[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2020.08.07）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為138.07點，環(huán)比上漲1.55%，同比回落4.33%；熟料價格指數(shù)為128.84點，環(huán)比上漲0.7%，同比回落10.68%；混凝土價格指數(shù)為145.88點，環(huán)比下滑0.08%，同比回落3.36%；礦粉價格指數(shù)為80.64點，環(huán)比價格平穩(wěn)，同比回落15.10%；碎石價格指數(shù)為100.91點，環(huán)比下滑0.29%；砂漿價格指數(shù)為96.07，環(huán)比下調(diào)0.30%；煤炭：山西優(yōu)混價格指數(shù)為557.00點，環(huán)比下滑1.94%，同比回落4.46%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1. 市場監(jiān)管總局：《水泥產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實施細則》發(fā)布

7月31日，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《131種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實細則》，其中包括《水泥產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實施細則》?！端喈a(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查實施細則》中明確了抽樣方法，即以隨機抽樣的方式在被抽樣生產(chǎn)者、銷售者的待銷產(chǎn)品中抽取。隨機數(shù)一般可使用隨機數(shù)表等方法產(chǎn)生。每批次抽取的樣品數(shù)量不得少于16kg，將樣品均分為兩份，每份至少8kg，其中一份為檢驗樣品，另一份為備用樣品。

所依據(jù)的標準分別為：GB175-2007通用硅酸鹽水泥、GB/T3183-2017砌筑水泥、GB6566-2010建筑材料放射性核素限量、GB31893-2015水泥中水溶性鉻（Ⅵ）的限量及測定方法、以及現(xiàn)行有效的企業(yè)標準、團體標準、地方標準及產(chǎn)品明示質(zhì)量要求等。判定原則中提到，經(jīng)檢驗，檢驗項目全部合格，判定為被抽查產(chǎn)品合格；檢驗項目中任一項或一項以上不合格，判定為被抽查產(chǎn)品不合格。

簡評：水泥作為建筑行業(yè)的必需品之一，水泥產(chǎn)品質(zhì)量影響重大。出于堅持民生導向和問題導向考慮，國家監(jiān)督抽查水泥產(chǎn)品質(zhì)量時，重點檢測涉及人體健康和人身、財產(chǎn)安全的指標。國家的重點關注為水泥生產(chǎn)企業(yè)敲響了警鐘，從強度、保水率、放射性、水溶性鉻（Ⅵ）等多方面為水泥生產(chǎn)劃下紅線。水泥企業(yè)應進一步注重生產(chǎn)流程合規(guī)及產(chǎn)品質(zhì)量控制，保障各生產(chǎn)工序的有效進行，對出廠產(chǎn)品進行取樣檢驗，保證出廠水泥的質(zhì)量符合標準。

2. 西部水泥擬7.29億元收購四川康定跑馬山水泥97.5%股權

西部水泥發(fā)布公告，于2020年7月31日，該公司間接全資附屬堯柏特種水泥同意收購陜西凝鑫出售的目標公司55%的股權，代價為人民幣4.2億，此外，雙方亦協(xié)定由原有股東承擔目標公司收購前產(chǎn)生的現(xiàn)有債務責任及負債，而目標公司于收購后產(chǎn)生的債務責任及負債則由目標公司當時的股東按比例承擔。

據(jù)悉，目標公司為康定跑馬山水泥有限責任公司，其正在興建一條水泥生產(chǎn)線，預計完成后每年水泥產(chǎn)能為150萬噸。2019年度純利為565.3萬元。

簡評：該收購項目的主要目標市場為整個甘孜州地區(qū)。十三五期間，中國政府計劃打通川甘青和川滇藏兩個結合部，突出公路、鐵路等交通基礎設施建設。此外，甘孜州水力資源豐富，規(guī)劃建設多項水利工程。這些重點工程的建設都將大幅度拉高水泥需求，帶動當?shù)厮嗥髽I(yè)發(fā)展。未來，該公司可充分利用其位于甘孜州西北方向的地理位置優(yōu)勢，依托川藏鐵路，覆蓋甘孜州全境，阿壩州南部、雅安西部和南部天全縣、漢源縣等區(qū)域。

三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、湖南上半年商品混凝土、混凝土機械產(chǎn)量增長快

上半年，湖南省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)統(tǒng)計的510種工業(yè)產(chǎn)品中，有247種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長，增長面達48.4%，主要產(chǎn)品產(chǎn)量增長勢頭好?；ā⑥r(nóng)用類產(chǎn)品產(chǎn)量增長快。起重機、建筑工程用機械、混凝土機械產(chǎn)量同比分別增長21.0%、31.5%和19.3%；商品混凝土、水泥分別增長10.1%和3.3%；化學農(nóng)藥原藥、化學肥料、禽飼料產(chǎn)量分別增長30.0%、11.2%和25.4%。

簡評：湖南上半年商混及混凝土機械產(chǎn)量增速高增長，表現(xiàn)優(yōu)異，從統(tǒng)計局數(shù)據(jù)了解，今年上半年湖南固定資產(chǎn)增速達到4.70%，而上半年基建投資同比增長5.20%（2019年同比回落5%），今年湖南的基建建設有很好表現(xiàn)，基建增速僅次于廣東和廣西，在中南地區(qū)居中位。此外，上半年湖南房地產(chǎn)施工面積和竣工面積增速分別為1.60%和6%，在整個中南地區(qū)，房地產(chǎn)表現(xiàn)僅次于廣西，但強于廣東、湖北、河南等地?？偠灾仙习肽昊ê头康禺a(chǎn)恢復較好，對商混的需求增多，使得上半年湖南商混及混凝土機械產(chǎn)量增速表現(xiàn)優(yōu)異。

 2、中建西部建設與華潤水泥簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議

7月31日下午，中建西部建設黨委書記、董事長、總經(jīng)理吳志旗一行赴華潤水泥控股有限公司拜訪交流，華潤水泥控股有限公司黨委副書記、總裁紀友紅出席座談，雙方就水泥戰(zhàn)略合作展開深入交流。會上，雙方簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

簡評： 華潤水泥業(yè)務覆蓋廣東、廣西、福建、海南、云南、貴州、山西、內(nèi)蒙古及香港等地區(qū)。截至2019年12月31日，公司通過控股及參股企業(yè)，熟料、水泥及混凝土年產(chǎn)能分別達到7,290萬噸、10,450萬噸及4,130萬立方米，自有骨料年產(chǎn)能1,060萬噸。而西部建設公司現(xiàn)有預拌廠166座，專業(yè)自動化混凝土生產(chǎn)線323條，擁有水泥、外加劑、商品砂漿、砂石骨料、運輸泵送、科研檢測等完整的產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋全國26個省市。此次中建西部建設同華潤水泥在供應鏈精準匹配方面進行深化合作，筆者認為兩強企業(yè)在供應方面合作，勢必能減少各自原材料波動風險，利于各自發(fā)展。

四、混凝土本周行情

本周，全國混凝土價格指數(shù)報145.88點，環(huán)比下滑0.08%，前期環(huán)比回落0.61%，價格跌幅收窄。與去年同期相比，價格回落3.36%。分地方來看吉林上漲10元/方，而廣西下跌5元/方。

預計下周全國商混價格指數(shù)窄幅偏弱運行。天氣來看，預計未來十天（8月7-16日），華北、東北、黃淮以及西北地區(qū)東部等地多降雨天氣，局地有大雨或暴雨，并伴有短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣。其中華北南部、黃淮東部、華南中南部、四川盆地西部以及云南西部和南部等地的部分地區(qū)有120～200毫米，局地可達250～350毫米；上述大部分地區(qū)累計降雨量較常年同期偏多5成至1倍，局地偏多2倍以上。高溫方面，未來10天，江南、江淮、四川盆地東部及新疆等地將出現(xiàn)4～8天日最高氣溫在35～38℃的高溫天氣，局地可達39～40℃。

 整體而言，全國高溫天氣依舊，此外，下周西南的四川等地雨水仍重，同時全國雨水整體北移，北方今年入汛以來最大范圍的強降雨，所以預計下周全國商混需求仍受氣候影響，需求表現(xiàn)略一般。成本方面，全國水泥價格仍在下行通道中，預計下周全國商混價格仍將窄幅偏弱運行。