南方水泥肖家祥:堅持供給側(cè)改革 看好下半年水泥市場
不要太在意短期,短期沒問題。淡季價格下得多,不是大問題,還是在可控范圍。之前降價多,主要是外來沖擊影響加大和六月份罕見的雨季影響,先前長江中下游的價格較外圍市場高了很多。當(dāng)然這輪降價幅度大,也存在防衛(wèi)過當(dāng)?shù)囊蛩亍?nbsp;
疫情和洪災(zāi)這類突發(fā)事件下的市場判斷,行業(yè)可能出現(xiàn)了不同看法。全年市場走勢,維持年初的判斷(需求總體平穩(wěn),區(qū)域分化。供給有波動,新增產(chǎn)能和錯峰生產(chǎn)執(zhí)行力度弱化造成的問題。全國水泥行業(yè)效益總體高位穩(wěn)定)。
全國幾個主市場都較好。下半年的旺季,漲價基礎(chǔ)較好的區(qū)域還是在華東,華南市場今年表現(xiàn)會好于預(yù)期。湖北現(xiàn)在因為疫情市場有下行壓力,下半年肯定也會起來。目前長江中上游情況完全可控。
今年魯豫和京津冀供給端的問題可能是潛在的不確定性,沒有政府的力量,光靠行業(yè)自律效果會打折扣。
近幾年需求端是比較穩(wěn)定的,供給端對長遠更重要?,F(xiàn)在開始顯得越來越迫切了,這兩年新增產(chǎn)能對未來有影響,國家政策上還是給予了新增較多空間。
錯峰生產(chǎn)是必須長期堅持的,但只能解決短期矛盾,解決長期問題還要靠供給側(cè)改革,提升集中度和去產(chǎn)能。現(xiàn)階段做的供給側(cè)改革,仍然和中央的要求有距離。未來很重要的一點是大企業(yè)能否一致行動起來,提升集中度,并且堅決地去產(chǎn)能。
以現(xiàn)有的基礎(chǔ),水泥行業(yè)未來3年需求都沒問題。但要考慮到國內(nèi)遠期需求會平穩(wěn)下降,在這點上大企業(yè)能否形成共識很重要。未來10年水泥行業(yè)是否可以持續(xù),這要取決于后3年水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的成效。
南方水泥過去幾年已經(jīng)做了大幅減量,為華東水泥市場供需平衡做了決定性貢獻。今年南方水泥又關(guān)閉了4個工廠,其中兩個工廠都有數(shù)億元凈利潤,未來在湖南和江西也會繼續(xù)做減法。南方水泥在長三角都是嚴于國家政策進行減量置換,所以在項目建成后可以保持市場穩(wěn)定,產(chǎn)能過剩的矛盾也得到逐步化解。
編輯:李佳婷
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