[調(diào)研]華東某大型水泥企業(yè)調(diào)研交流紀(jì)要2018-03-19

關(guān)于行情啟動(dòng)與需求恢復(fù)

       今年水泥行情啟動(dòng)時(shí)間從陰歷算比去年晚個(gè)2~3天，目前發(fā)貨恢復(fù)到了85%的水平，預(yù)計(jì)3月20日發(fā)貨基本維持在正常水平。從下游看，上海地區(qū)混凝土市場(chǎng)啟動(dòng)目前不到六成（混凝土企業(yè)節(jié)后上班時(shí)間較晚，南方水泥40%的水泥是用于商混和管樁）

關(guān)于價(jià)格與庫(kù)位

       今年價(jià)格可控。3月底之后價(jià)格預(yù)計(jì)開(kāi)始漲。（P.O42.5散裝水泥價(jià)格=熟料價(jià)格+15~20元/噸）。

       安徽、江西的庫(kù)位在60%左右，長(zhǎng)三角庫(kù)位30%~40%。目前粉磨站備熟料的量跟往年相比相差不大。

關(guān)于停窯

       江西省要求一季度停窯30天，往年是沒(méi)有的，所以停窯比去年好，江西大企業(yè)協(xié)同在2016~2017年改善明顯；安徽地區(qū)停窯比去年少；江蘇停窯執(zhí)行較好，金峰在3月10~11日左右一斤開(kāi)起來(lái)五條線（金峰一共九條線，開(kāi)大票還有一些，但是時(shí)間減少到一個(gè)月之內(nèi)）

關(guān)于華東中南的水泥需求

       華東中南需求預(yù)計(jì)不會(huì)大起大落，波動(dòng)在-1%~1%之間。2015年以后，華東地區(qū)工程大幅度下降（鐵公機(jī)），近年來(lái)趨于平穩(wěn)。

關(guān)于海螺與南方的聯(lián)合銷售公司

       去年11月份開(kāi)始成立公司（備注：安徽江北海中建材貿(mào)易有限責(zé)任公司），海螺持股51%，上海南方持股49%，聯(lián)合對(duì)沿江外銷熟料統(tǒng)一銷售，未來(lái)計(jì)劃將長(zhǎng)江沿線有熟料外銷的企業(yè)都引進(jìn)來(lái)，進(jìn)一步打壓粉磨站。

關(guān)于進(jìn)口熟料

       進(jìn)口熟料靠岸價(jià)格350元/噸。淡季的時(shí)候，熟料價(jià)格受到外來(lái)熟料的壓制（如果去年越來(lái)熟料沒(méi)進(jìn)來(lái)，熟料價(jià)格維持在400元/噸以上的沒(méi)有問(wèn)題的）。但是在旺季的時(shí)候，由于需求量大，外來(lái)熟料的量可以忽略不計(jì)，不影響價(jià)格的上漲。

關(guān)于湖北湖南今年的市場(chǎng)

       預(yù)計(jì)今年湖北、湖南今年的市場(chǎng)會(huì)比去年好，湖南過(guò)剩程度是南方市場(chǎng)最重的，去年前三季度疊加了環(huán)保督查、降雨、需求下滑等多重因素，今年會(huì)改善，目前為止湖南地區(qū)的價(jià)格是維持的最好的，目前市場(chǎng)價(jià)格還在380左右。

       湖北需求一直在增長(zhǎng)，武漢周邊的項(xiàng)目建設(shè)，城市群建設(shè)帶動(dòng)水泥需求。

關(guān)于石灰石情況

       大企業(yè)的石灰石掌控越來(lái)越重要，海螺現(xiàn)在基本是自供，中國(guó)建材由于原先是收購(gòu)的線，存在石灰石資源的問(wèn)題，南方企業(yè)現(xiàn)在10%~20%的石灰石需要從外面購(gòu)買。

關(guān)于水泥南北方流動(dòng)性

       去年是南方地區(qū)的貨發(fā)到北方，今年是北方地區(qū)提前準(zhǔn)備，庫(kù)位有所提高。北方地區(qū)近期如唐山等地延長(zhǎng)限產(chǎn)時(shí)間對(duì)南方地區(qū)是利好。