[原創(chuàng)]水泥貿(mào)易國際化，中國能分幾杯羹？

  2017年全年，世界水泥跨國貿(mào)易總值達(dá)到了88億美元，中國占比6.6%，再次成為水泥國際貿(mào)易第一大國。泰國憑借其6.3%的占比排名第二，但僅比中國低0.3個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院的統(tǒng)計(jì)，中國目前的水泥產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了36億噸，而世界第二的印度水泥產(chǎn)能為3.22億噸/年，兩者有著巨大的差距。在世界水泥需求急速增長的情況下，中國企業(yè)需要抓住機(jī)遇，讓中國水泥更多地走出去。

一、2017年國際水泥貿(mào)易行業(yè)回顧

  2017年整一年，全球水泥貿(mào)易的總價(jià)值達(dá)到了88億美元。

  作為一種重要的建筑材料，水泥常以灰色粉末、白色粉末或者熟料塊的形式進(jìn)行貿(mào)易。如果按種類來分，硅酸鹽水泥在國際水泥貿(mào)易中占據(jù)了67%的比重?？紤]到硅酸鹽水泥是制造混凝土、砂漿、灰墁和水泥漿的主要成分，它能在國際水泥貿(mào)易中占據(jù)如此大的比重也毫不意外。除了硅酸鹽水泥以外，熟料在國際水泥貿(mào)易中的比重達(dá)到了24.7%，水硬水泥和鋁酸鹽水泥分別占據(jù)5.5%和2.9%。

  在2013年，國際貿(mào)易水泥的總價(jià)值為130億美元，而到去年，這一數(shù)字下降了接近32.4%。即使和2016年相比，2017年的國際貿(mào)易水泥總值也同比下滑了9.4%。

  過去一年，在全球范圍內(nèi)，亞洲國家為全世界輸出了總值最高的水泥產(chǎn)品，所有亞洲國家合計(jì)出口了總值接近41億美元的水泥產(chǎn)品，約占全球水泥貿(mào)易總值的46.1%。排在第二位的是歐洲大陸，歐洲的水泥出口總值占全球總值的35.6%，而北美的水泥出口總值僅占8.8%。排在末尾的是非洲和拉丁美洲（除墨西哥）及加勒比海地區(qū)，占有量分別為5.9%和2.7%。

  圖1：2017年國家水泥出口貿(mào)易總值Top15

  數(shù)據(jù)來源：世界貿(mào)易網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

  如上圖所示，2017年水泥出口貿(mào)易價(jià)值前15位的國家總值達(dá)到了世界水泥貿(mào)易總值的61.3%。但是只有4個(gè)國家自2013年以來，水泥出口總值有所上升，加拿大、愛爾蘭、日本和泰國分別上漲了52%、39.9%、5.9%和3.5%。與之相比，有不少國家自2013年以來水泥出口總值有所下滑，排在前列的國家有巴基斯塔、越南、土耳其、中國和美國，下滑幅度分別達(dá)到了60.3%、43.7%、28%、27.1%和24%。

  另一項(xiàng)數(shù)據(jù)展示了去年水泥進(jìn)出口凈利潤的國家排名，福布斯的投資百科（Investopedia）將國家出口總值減去進(jìn)口總值的差額定義為進(jìn)出口凈利潤。因此，水泥進(jìn)出口凈利潤展示了國家的水泥出口總值減去在同一水泥產(chǎn)品上的進(jìn)口總值。中國在這項(xiàng)數(shù)據(jù)上依舊獨(dú)樹一幟，以5.28億美元的凈利潤排名第一，但是僅高于第二的土耳其0.08億美元，且和2013年相比，中國自身這項(xiàng)數(shù)據(jù)下滑了30.3%。

  圖2：2017年國家水泥進(jìn)出口凈利潤Top15

  數(shù)據(jù)來源：世界貿(mào)易網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

  與之相對，另一項(xiàng)排名是世界水泥貿(mào)易凈支出的排名，在這項(xiàng)榜單上排名靠前則表示這些國家在2017年購入了大量的進(jìn)口水泥。在這項(xiàng)排名上，美國以9.57億美元的凈支出排名第一。可見美國對水泥有著巨大的需求，但是美國的水泥生產(chǎn)環(huán)境不足以支撐國內(nèi)的水泥需求，需要依賴世界范圍內(nèi)的水泥生產(chǎn)國家。另外，中國香港去年在進(jìn)口水泥上凈支出2.48億美元，同樣榜上有名。

  圖3：2017年國家水泥貿(mào)易凈支出Top15

  數(shù)據(jù)來源：世界貿(mào)易網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

  據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年世界十大水泥出口企業(yè)中，中國大陸有四家企業(yè)上榜，其中安徽海螺憑借其在世界范圍內(nèi)龐大的市場占有率，在這份榜單上排名第一。另外，中國臺灣的臺灣水泥排名第八。

  表1：2017年世界十大水泥出口企業(yè)

  數(shù)據(jù)來源：世界貿(mào)易網(wǎng)，環(huán)球水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

二、中國水泥出口現(xiàn)狀簡析

  作為現(xiàn)今世界第一大水泥生產(chǎn)國，中國的水泥產(chǎn)能和水泥產(chǎn)量遠(yuǎn)超世界其他國家。據(jù)中國水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院的統(tǒng)計(jì)，截止2018年6月，中國全年的水泥產(chǎn)能已經(jīng)高達(dá)36億噸。世界范圍內(nèi)，印度保持著世界水泥產(chǎn)能第二的位置，水泥產(chǎn)能為3.22億噸/年，但是和中國仍有著巨大的差距。

  如果從產(chǎn)量角度來看，2017年中國的水泥年產(chǎn)量為23.2億噸，排名第二的印度年產(chǎn)量為2.8億噸，不到中國水泥年產(chǎn)量的65%。雖然去年中國水泥出口貿(mào)易值同樣排在世界第一，但是和第二位泰國僅有0.3%的差距。另外，2013年中國水泥的年產(chǎn)量為24.1億噸，雖然到了2017年，產(chǎn)量數(shù)值下降了3.7%，但仍與水泥出口貿(mào)易值下降27.1%和凈利潤下滑30.3%形成了鮮明對比。

  圖4：十大水泥產(chǎn)能國

  數(shù)據(jù)來源：環(huán)球水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

  圖5：2017年十大水泥生產(chǎn)國（萬噸）

  數(shù)據(jù)來源：環(huán)球水泥網(wǎng)，水泥大數(shù)據(jù)研究院

  由此可見，盡管中國水泥出口貿(mào)易總值名列去年第一，但是實(shí)際上中國水泥出口貿(mào)易行業(yè)并不發(fā)達(dá)，中國出口水泥在中國生產(chǎn)水泥中僅占據(jù)了很小一部分，生產(chǎn)的水泥多用于國內(nèi)自銷。世界上一些水泥經(jīng)銷機(jī)構(gòu)也認(rèn)為中國在水泥出口市場上仍有著巨大的發(fā)展空間，之前幾年中國在水泥出口方面一直處于下行表現(xiàn)，是由于中國政府缺乏重視，以及中國深海運(yùn)輸環(huán)境的匱乏。

  過去兩年，中國水泥及熟料的出口量持續(xù)低迷表現(xiàn)，2017年較2016年總出口量同比下降27.9%，2018年上半年較去年同期下降22.9%，出口量呈現(xiàn)負(fù)增長。水泥及熟料出口年累計(jì)金額更是在過去五年逐年下滑，雖然今年上半年同比跌幅有所收窄，但整體形式仍不樂觀。

  圖6：2014-2018年中國水泥及熟料出口量

  數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署，同花順，水泥大數(shù)據(jù)研究院

  圖7：2014-2018年中國水泥及熟料出口金額

  數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署，同花順，水泥大數(shù)據(jù)研究院

  從2016年下半年起，國內(nèi)水泥行情持續(xù)上漲，國內(nèi)企業(yè)也因此獲益不少。放眼世界，中國水泥在國際上也屬于較為廉價(jià)的水泥產(chǎn)品。據(jù)美國地質(zhì)勘查局的統(tǒng)計(jì)，過去一年美國從中國進(jìn)口的水泥每噸花銷排在美國32個(gè)水泥進(jìn)口國當(dāng)中的第五位，即使近期的對華貿(mào)易戰(zhàn)對中國水泥加收10%的關(guān)稅，中國水泥仍然是這32個(gè)國家中第八廉價(jià)的水泥。國內(nèi)水泥企業(yè)的機(jī)遇不僅僅存在于國內(nèi)，國外有著更大的市場。

  近兩年國家致力于解決國內(nèi)水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題，主要解決辦法是通過減量置換，以促進(jìn)水泥行業(yè)去產(chǎn)能、技術(shù)進(jìn)步和轉(zhuǎn)型升級。如果換個(gè)思路，目前國際水泥市場仍具有巨大的潛力，在此背景上，中國水泥走出國門也不失為緩解產(chǎn)能過剩的一種途徑。率先發(fā)展深海運(yùn)輸技術(shù)，能使中國水泥行業(yè)成為中國貿(mào)易行業(yè)中的翹楚。中國水泥走出去，也更利于國內(nèi)企業(yè)在世界范圍內(nèi)打響知名度。