華新水泥成功首發(fā)3億美元境外債券

圖為位于塔吉克斯坦國的華新索格特公司

20日，華新水泥境外全資子公司——華新水泥國際金融有限公司（Huaxin CementInternational Finance Company Limited）已在境外完成總額3億美元債券的發(fā)行工作。

本次發(fā)行的債券已獲準(zhǔn)于2020年11月20日在新加坡證券交易所上市。新交所證券代碼為HUAXIN CEM US$300M2.25%B251119，國際證券識(shí)別碼ISIN為XS2256737722，證券標(biāo)識(shí)Ticker為HXCEME。

本次債券發(fā)行以華新水泥股份有限公司提供擔(dān)保，華新水泥國際金融有限公司為發(fā)行主體，債券期限為5年，票面年息為2.25%。本次海外美元債券發(fā)行獲得國際評級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪Baa1主體和債項(xiàng)評級(jí)。

本次債券發(fā)行受到國際投資者的高度認(rèn)可和熱烈追捧,盤中最高吸引到70余家來自歐洲、新加坡、中國香港等地區(qū)的高質(zhì)量投資者,涵蓋了國內(nèi)外主權(quán)投資基金、跨國資產(chǎn)管理公司、保險(xiǎn)基金、商業(yè)銀行、私人銀行等，認(rèn)購主體極為多樣。華新水泥的品牌、實(shí)力和發(fā)展戰(zhàn)略在路演和定價(jià)過程中得到充分展現(xiàn)。

本次債券發(fā)行有利于進(jìn)一步拓寬華新水泥融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，滿足公司海外業(yè)務(wù)擴(kuò)展的資金需求，為實(shí)現(xiàn)公司全球戰(zhàn)略布局提供有力保障。