[原創(chuàng)]從海外水泥發(fā)展路徑看東北產(chǎn)能過剩出路

2016年以來，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進背景下，水泥行業(yè)逐步走出低谷，利潤總額連年創(chuàng)下歷史新高。然而，高漲的利潤并不能掩蓋產(chǎn)能嚴重過剩的事實，特別是在東北、內(nèi)蒙及西北部分省區(qū)，水泥產(chǎn)能過剩問題更為嚴峻。

深陷產(chǎn)能過剩的東北市場

資料顯示，泛東北（東北三省和蒙東四個盟市），水泥熟料產(chǎn)能利用率已經(jīng)由2013年的94%下降到2018年的34%，該地區(qū)水泥行業(yè)連續(xù)多年虧損，僅2016年到2018年3年時間泛東北水泥行業(yè)虧損額就達到174億元。

在吉林省，2018年，吉林省官方統(tǒng)計的水泥產(chǎn)能為5588萬噸，實際上已經(jīng)超過6000萬噸，但2018年吉林省水泥需求僅為2000萬噸左右，產(chǎn)能利用率33%左右。黑龍江更慘，黑龍江全省水泥企業(yè)102家，水泥生產(chǎn)線22條，熟料年產(chǎn)能達到2300萬噸，水泥年產(chǎn)能達到8000萬噸，但是2018年前11個月市場水泥年需求只有2000萬～2100萬噸，產(chǎn)能利用率只有30%左右。

一位泛東北地區(qū)水泥行業(yè)研究專家介紹，2018年，泛東北地區(qū)總產(chǎn)能1.36億噸，然而市場需求只有5573萬噸，在低迷的市場需求下，水泥熟料產(chǎn)能利用率41%，水泥粉磨產(chǎn)能利用率28%，20%以上熟料產(chǎn)能常年處于閑置狀態(tài)，50%的粉磨站產(chǎn)能已經(jīng)閑置。

東北水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩之嚴重還可以從另外一個側(cè)面得到印證。2015年以來，國內(nèi)水泥行業(yè)主要大企業(yè)之間已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的競合關(guān)系，但是近兩年來東北價格戰(zhàn)時有爆發(fā)，且水泥熟料外銷情況呈現(xiàn)愈發(fā)嚴重之象。

就在今年5月，來自遼寧的54個裝滿水泥的集裝箱抵達浙江德清，未來還將有284箱，共計1萬噸。該批水泥產(chǎn)自遼寧，在當(dāng)?shù)毓S裝箱后，經(jīng)盤錦港、南通港中轉(zhuǎn)，再通過內(nèi)河運抵德清港區(qū)，最終將用于德清當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的工程項目建設(shè)。

業(yè)內(nèi)人士指出，產(chǎn)能過剩，東北水泥龍頭企業(yè)競爭白熱化是本次東北水泥“殺”到長三角腹地的重要原因。

中國建筑材料聯(lián)合會會長喬龍德也曾表示:東北水泥目前靠自律與錯峰生產(chǎn)已經(jīng)不足自救，必須找準產(chǎn)能嚴重過剩的根由，將去產(chǎn)量轉(zhuǎn)向去產(chǎn)能才能解決東北的水泥問題。

值得一提的是，進入21世紀以來，國內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩問題就逐步凸顯出來。早在2009年，國務(wù)院就以“國發(fā)〔2009〕38號 ”出臺了對包括水泥工業(yè)等在內(nèi)的“抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知”，但產(chǎn)能過剩問題至今依舊沒能得到根本性的解決。

當(dāng)前，產(chǎn)能過剩已經(jīng)成為制約國內(nèi)尤其是泛東北水泥行業(yè)發(fā)展的頑疾，但作為周期特性極強且剛性需求的大宗工業(yè)產(chǎn)品，在市場經(jīng)濟環(huán)境下，水泥的產(chǎn)能過剩又幾乎是行業(yè)發(fā)展的必然結(jié)果。

國外水泥發(fā)展歷程：產(chǎn)能過剩是行業(yè)發(fā)展的必然

某種程度上講“市場經(jīng)濟的本質(zhì)就是過剩經(jīng)濟”這句話確有其道理。一方面，生產(chǎn)的目的在于滿足市場需求，而市場需求反饋到生產(chǎn)端又具有一定的延遲，從而導(dǎo)致生產(chǎn)與市場始終無法做到絕對的同步，供需平衡也就很難長期存在；另一方面，資本的逐利性決定了凡是存在利潤空間的市場都會不斷的吸引更多的市場參與者，而這種參與又伴隨著一定的盲目性，容易導(dǎo)致生產(chǎn)過剩。

當(dāng)然，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩的原因還有很多，但離不開生產(chǎn)與需求的博弈，水泥作為一種市場化程度很高的行業(yè)，產(chǎn)能過剩的根源同樣源于市場與供給的變化，并且伴隨著經(jīng)濟形勢的變化，產(chǎn)能過剩幾乎無法避免。

筆者查閱了國外部分發(fā)達國家水泥行業(yè)發(fā)展歷程，似乎也應(yīng)征著水泥產(chǎn)能過剩的必然性。

日本：戰(zhàn)后日本經(jīng)濟快速恢復(fù)，水泥需求量暴增，到1973年，日本水泥產(chǎn)量達到7729萬噸，成為世界第二大水泥生產(chǎn)國。隨后，石油危機導(dǎo)致日本水泥產(chǎn)量有所下滑，但隨著1985-1989經(jīng)濟泡沫的出現(xiàn)，日本水泥需求量在1990年達到歷史峰值的8628.6萬噸。后來，在經(jīng)歷了經(jīng)濟衰退之后，日本水泥需求下滑，峰值后第五年下滑6.85%，十年后下滑17.25%，最低值較峰值下滑51.79%。

法國：二戰(zhàn)后受莫內(nèi)計劃刺激，國內(nèi)建筑項目大規(guī)模推進，水泥產(chǎn)銷突飛猛進，到1974年，法國水泥產(chǎn)量達到峰值3247萬噸，到1980-1981年水泥產(chǎn)能利用率也達到峰值，隨后的1983-1986年間，水泥行業(yè)進入第二次重組整合期，拉法基成為法國第一大水泥生產(chǎn)商。近幾年，法國的水泥需求維持在1800-1900萬噸左右，較1974年幾乎腰斬。

德國：戰(zhàn)后建設(shè)的熱潮造成國內(nèi)水泥需求急劇上升。1960-1970年間，濕法水泥窯關(guān)閉，降低了能源消耗，到20世紀70年代，水泥窯產(chǎn)能從日均350噸上升到2400噸，1972年國內(nèi)水泥需求達到歷史性峰值4200萬噸。目前，德國水泥生產(chǎn)線幾乎全部為更加節(jié)能的新型干法工藝，水泥產(chǎn)量在3100萬噸，消費量約2700萬噸。

意大利：戰(zhàn)爭結(jié)束后，馬歇爾計劃令意大利經(jīng)濟迎來復(fù)蘇，即使在馬歇爾計劃結(jié)束后，意大利經(jīng)濟依然受到了朝鮮戰(zhàn)爭所帶來的需求刺激，直到第一次石油危機的出現(xiàn)，意大利經(jīng)濟才有所放緩，同時水泥需求也略有回落。2007年，意大利國內(nèi)水泥需求達到歷史峰值4750萬噸，到2014年下滑至2150萬噸。

從上述國家戰(zhàn)后水泥行業(yè)發(fā)展趨勢不難看出，在經(jīng)濟發(fā)展前期水泥市場需求通常會迎來較長一段時間的爆發(fā)，從而拉動水泥產(chǎn)能的增長，但是后期隨著經(jīng)濟形勢的變化，特別是經(jīng)濟危機的爆發(fā)，水泥市場需求步入下滑周期。

需求下滑幅度方面，發(fā)達國家水泥需求出現(xiàn)峰值后的第五年，水泥需求平均萎縮25.5%，不同國家也存在顯著差異，如美國、意大利，出現(xiàn)斷崖式的下跌，跌幅超過40%，而德、英跌幅在20%左右，日本跌幅最小，為6.85%。到了峰值后的第十年，水泥需求平均萎縮27.98%，出現(xiàn)斷崖式下跌的美國則有所反彈，而日本跌幅繼續(xù)加深，不過普遍跌幅是在30%左右。

有意思的是，發(fā)達國家峰值水平較峰值后的最低水平的需求萎縮幅度有著驚人的相似，下挫幅度均在50%左右，而最低值到來的時間不一，普遍在峰值到來后的5-35年之間。

放眼我國，改革開放以后伴隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展，水泥市場需求和產(chǎn)能同步擴張，市場需求在2014年達到歷史頂峰24.76億噸，隨后主要在23億噸左右波動，到第5年（2019年）全國水泥產(chǎn)量23.3億噸，較峰值下滑5.9%，這一數(shù)值與日本水泥峰值5年后的跌幅較為接近。

從發(fā)達國家經(jīng)驗來看，我國水泥產(chǎn)量達到頂峰之后，市場需求下滑將是大概率事件，而且伴隨著時間的推移，市場需求下滑的趨勢也將更為明顯。但是，不同的是，我國經(jīng)濟地域發(fā)展不平衡，中西部城市化空間日久很大，且東部地區(qū)仍然存在龐大的城市基礎(chǔ)建設(shè)需求，因此我國水泥需求難以像國外一樣短時間內(nèi)崩盤，但需求下滑或不可避免，水泥行業(yè)應(yīng)該找到切實有效的去產(chǎn)能辦法。

日本水泥去產(chǎn)能之路：從淘汰落后到市場整合

在經(jīng)歷了國內(nèi)基建高峰之后，日本水泥產(chǎn)能過剩問題凸顯，為此從當(dāng)?shù)卣剿嗥髽I(yè)進行了大量的嘗試，來化解產(chǎn)能過剩問題?？傮w來看，從1984年到現(xiàn)在日本水泥行業(yè)大致經(jīng)歷了三個去產(chǎn)能周期。

第一階段：1984-1990年，日本水泥行業(yè)進行了大規(guī)模的去產(chǎn)能和聯(lián)合銷售。其中根據(jù)《日本水泥改革的基本方案》1985年底前淘汰3100萬噸熟料產(chǎn)能，這占當(dāng)時日本產(chǎn)能的約24%，隨后1987年又制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改革辦法，1989年之前淘汰1000萬噸產(chǎn)能，熟料產(chǎn)能從1985年內(nèi)的9800萬噸下降至1990年的8720萬噸；另外，日本成立了五家類似于聯(lián)合銷售公司的合作企業(yè)，促進生產(chǎn)、銷售、流通等各個環(huán)節(jié)的合理化。

第二階段：1994-1998年，兼并重組成為這一時期日本水泥行業(yè)化解產(chǎn)能過剩的重要方式。經(jīng)過大規(guī)模的并購重組，到1998年日本前三大水泥企業(yè)的市場占有率已經(jīng)達到80%左右。

第三階段：1998年之后，日本開啟了由大企業(yè)主導(dǎo)的去產(chǎn)能進程。以前三大水泥企業(yè)為主，主動關(guān)停了大量的水泥生產(chǎn)線。全日本水泥廠數(shù)量由1998年的39家下降到2017年的30家，生產(chǎn)線從75條減少到52條，產(chǎn)能減少43%，基本實現(xiàn)與需求下滑相匹配。

日本水泥行業(yè)發(fā)展進程對于我國具有重要的借鑒價值，不僅僅是因為文化相近，也在于發(fā)展進程類似，同樣經(jīng)歷了基建房地產(chǎn)拉動，水泥需求高漲，產(chǎn)能高速擴張，再到經(jīng)濟增速降低，水泥市場需求下滑的過程。

特別是在東北，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能過剩問題已經(jīng)達到極為嚴重的程度。根據(jù)筆者對部分水泥企業(yè)的了解，東北部分地區(qū)水泥熟料產(chǎn)能利用率甚至不到30%，如此低的利用率甚至已經(jīng)不足以用“慘”字來形容。

東北水泥行業(yè)的寒冬有著多重因素。此前遼寧水泥協(xié)會秘書長馬世義就介紹到，一方面，作為老工業(yè)基地，東北的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)趨于穩(wěn)定，重點工程水泥用量有限。另一方面，粗略估計，房地產(chǎn)業(yè)至少占據(jù)了東北水泥市場一半需求，但是受人口南遷、經(jīng)濟缺少活力等因素影響，新開發(fā)樓盤少，房地產(chǎn)端水泥需求增長受到抑制。

反映在價格方面，2018年、2019年及2020年初，東北都曾不同程度爆發(fā)價格戰(zhàn)，充分顯示，東北產(chǎn)能過剩問題已經(jīng)極為嚴重，錯峰生產(chǎn)已經(jīng)無法緩解東北產(chǎn)能過剩問題。因此，東北亟需找到一條化解產(chǎn)能過剩問題的可行之路。

日本水泥行業(yè)去產(chǎn)能之路或許可以為東北提供一條思路。日本水泥行業(yè)大致經(jīng)歷了從淘汰落后產(chǎn)能到兼并重組再到大企業(yè)主導(dǎo)關(guān)停部分生產(chǎn)線實現(xiàn)水泥產(chǎn)能與市場需求基本平衡的進程。

當(dāng)前，東北水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度已經(jīng)相對較高。中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，黑龍江、吉林、遼寧三省水泥前三強企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度分別為82.04%、86.79%和50.06%。依靠高產(chǎn)業(yè)集中度，進行深度市場整合，大企業(yè)帶頭主動關(guān)停部分生產(chǎn)線以達到市場平衡或為一條可行之策。