[原創(chuàng)]聯(lián)合重組步伐加速 高質(zhì)量發(fā)展路徑愈加清晰

2020/07/14 14:30 來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)信息中心 劉群

近年來(lái),中國(guó)建材、海螺水泥、華潤(rùn)水泥等國(guó)內(nèi)水泥龍頭企業(yè)紛紛用實(shí)際行動(dòng)推進(jìn)國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)的兼并重組的進(jìn)行。......

縱觀(guān)世界水泥發(fā)展的歷史,其實(shí)可以看做一個(gè)產(chǎn)業(yè)由分散到集中,兼并重組不斷上演的歷史。特別是2007年全球次貸危機(jī)后,以拉法基、豪瑞為代表國(guó)際老牌水泥勁旅橫掃全球水泥市場(chǎng)。

而拉法基與豪瑞宣布合并更是將這場(chǎng)全球水泥并購(gòu)潮推到了頂點(diǎn)。

作為全球最為重要和活躍的中國(guó)水泥市場(chǎng),在經(jīng)歷了2015年行業(yè)“滑鐵盧”后同樣迎來(lái)兼并重組,產(chǎn)能集中度急速上升的高潮。近年來(lái),中國(guó)建材、海螺水泥、華潤(rùn)水泥等國(guó)內(nèi)水泥龍頭企業(yè)紛紛用實(shí)際行動(dòng)推進(jìn)國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)的兼并重組的進(jìn)行。

在2015年推出的《水泥行業(yè)推進(jìn)兼并重組的實(shí)施意見(jiàn)全文》認(rèn)為加快推進(jìn)水泥行業(yè)兼并重組是行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然選擇。產(chǎn)業(yè)集中度的提高將對(duì)高質(zhì)量發(fā)展起到推動(dòng)作用。

近年國(guó)內(nèi)產(chǎn)能前十強(qiáng)產(chǎn)能和集中度變化情況

數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(<https://data.ccement.com/>)

毫無(wú)疑問(wèn),在供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革的大背景下,我國(guó)水泥行業(yè)在邁向高質(zhì)量發(fā)展的到道路上,還將繼續(xù)涌現(xiàn)一幕幕縱橫捭闔、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的并購(gòu)大戲。

拉開(kāi)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)大幕

在中國(guó)水泥發(fā)展的歷史上,浙江是一個(gè)不得不提的地區(qū)。我國(guó)進(jìn)入新型干法時(shí)代后,由于充足的社會(huì)資本和旺盛的市場(chǎng)需求,一條條嶄新生產(chǎn)線(xiàn)在這片熱土上拔地而起。一時(shí)間,浙江水泥在全國(guó)風(fēng)光無(wú)限、無(wú)出其右。

突如其來(lái)的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)變化,將浙江水泥行業(yè)打了一個(gè)措手不及。用當(dāng)時(shí)行業(yè)的話(huà)說(shuō),全省行業(yè)處于“誰(shuí)也不能吃掉誰(shuí),誰(shuí)也不能打垮誰(shuí)”的境地,整個(gè)市場(chǎng)進(jìn)入一個(gè)“低成本,低價(jià)格,零讓利,我打死你,你打死我”的競(jìng)爭(zhēng)僵持階段。

在這樣的一個(gè)背景下,中國(guó)建材集團(tuán)南方水泥公司以迅雷不及掩耳之勢(shì)并購(gòu)了浙江、江西、上海、江蘇、安徽等地?cái)?shù)百家中大型水泥企業(yè)創(chuàng)造了世界水泥發(fā)展史上的奇跡和企業(yè)整合的范例。中國(guó)建材此役也掀起了一場(chǎng)轟動(dòng)全國(guó)的并購(gòu)大戲。

并購(gòu)給行業(yè)帶來(lái)的變化是立竿見(jiàn)影的。2006年,浙江全行業(yè)1億噸水泥產(chǎn)能,僅獲得1億元的行業(yè)利潤(rùn),噸水泥1元的行業(yè)平均利潤(rùn)讓浙江水泥行業(yè)陷入最低谷。僅僅6年后的2012年浙江水泥行業(yè)全年產(chǎn)量1.15億噸,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額34.6億元。

中國(guó)建材以同樣的方式分別在全國(guó)各個(gè)地區(qū)成立了北方水泥、中聯(lián)水泥、西南水泥。對(duì)于行業(yè),這場(chǎng)席卷全國(guó)的兼并重組旋風(fēng),給全行業(yè)的發(fā)展注入了新力量,給各地陷入低價(jià)市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)的局面逐步畫(huà)上句號(hào),大幅提升了產(chǎn)能集中度。

近年國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)數(shù)量變化

數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(<https://data.ccement.com/>)

以西南水泥為例,彼時(shí)由于強(qiáng)勁的需求,西南地區(qū)涌現(xiàn)了一大批水泥企業(yè),但是由于經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)比較差,水泥企業(yè)規(guī)模小,技術(shù)含量低,產(chǎn)能過(guò)剩,導(dǎo)致西南地區(qū)水泥企業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象非常嚴(yán)重。對(duì)大量落后的中小水泥企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合重組,就成為擺在我國(guó)水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的一個(gè)十分重要的問(wèn)題。

喬龍德則在致辭中表示西南水泥的成立是一件具有戰(zhàn)略意義和現(xiàn)實(shí)意義的大事,是當(dāng)前水泥工業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的歷史必然,必將從戰(zhàn)略布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整上加快西南區(qū)域和全國(guó)水泥工業(yè)的發(fā)展步伐。

海螺水泥強(qiáng)勢(shì)展開(kāi)并購(gòu)戰(zhàn)略

海螺水泥在其發(fā)展初期曾經(jīng)經(jīng)歷過(guò)大規(guī)模并購(gòu)的階段,隨后并購(gòu)方式被新建取代,直到2011年規(guī)模并購(gòu)再次啟動(dòng),2011-2012年海螺水泥在中南、西南和西北并購(gòu)多條熟料生產(chǎn)線(xiàn),隨后的2013、2014年并購(gòu)動(dòng)作放緩,2015年,行業(yè)更顯動(dòng)蕩不安,海螺水泥再次發(fā)力。

2015年一年內(nèi),五次出手拿下湖南、貴州、云南等地的7條生產(chǎn)線(xiàn),累計(jì)增加熟料產(chǎn)能750.2萬(wàn)噸及水泥產(chǎn)能1100萬(wàn)噸,并再次收購(gòu)廣西四合工貿(mào)20%股權(quán)使其成為全資子公司,力度超過(guò)此前兩年。

海螺水泥2015年全年并購(gòu)事件

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2016年6月海螺已收購(gòu)江西贛州市場(chǎng)二把手——江西圣塔集團(tuán),增加熟料480萬(wàn)噸、水泥760萬(wàn)噸,使其產(chǎn)能南北呼應(yīng)貫穿江西全境。除并購(gòu)地區(qū)性的龍頭企業(yè)外,海螺水泥也開(kāi)始聯(lián)合區(qū)域性的大企業(yè)(集團(tuán))已共同整合區(qū)域市場(chǎng)。

2016年6月19日,其全資控股子公司海螺國(guó)際控股將以15.27億港元的對(duì)價(jià)收購(gòu)西部水泥擴(kuò)股后16.7%的股份。雙方聯(lián)手共占陜西約55%的市場(chǎng)份額,未來(lái)通過(guò)成立合營(yíng)企業(yè)、合并資產(chǎn)、資產(chǎn)互換等多種方式推動(dòng)陜西市場(chǎng)的整合發(fā)展。

聯(lián)合當(dāng)?shù)佚堫^ 華潤(rùn)水泥閩、滇戰(zhàn)略清晰

2013到2015年對(duì)于華潤(rùn)水泥意義深遠(yuǎn)的,不僅通過(guò)通過(guò)與福建能源集團(tuán)簽訂在福建共同發(fā)展和拓展水泥、混凝土業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略平臺(tái)協(xié)議。還通過(guò)斥資22.7億元完成了對(duì)昆鋼水泥的重組,新組建云南水泥建材集團(tuán)有限公司。

2013年9月華潤(rùn)水泥與福建能源集團(tuán)簽訂在福建共同發(fā)展和拓展水泥、混凝土業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略平臺(tái)協(xié)議。福建能源的全資子公司——福建建材持有福建水泥約28.78%的股權(quán)。福建水泥是福建省最大的水泥生產(chǎn)企業(yè),已擁有和控制水泥產(chǎn)能達(dá)1200萬(wàn)噸。此次戰(zhàn)略合作是央企與省屬?lài)?guó)企的合作,是一次典型的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。

2015年6月,華潤(rùn)水泥以增資擴(kuò)股的方式入駐昆鋼,以6.6億元的代價(jià)取得昆鋼水泥50%權(quán)益收入囊中。混鋼水泥為云南最大的水泥企業(yè),共擁有20條熟料線(xiàn)(含在建),累計(jì)熟料產(chǎn)能1800萬(wàn)噸,水泥產(chǎn)能約2200萬(wàn)噸,市場(chǎng)區(qū)域主要覆蓋云南核心市場(chǎng)滇中地區(qū)及滇西南地區(qū)。華潤(rùn)水泥其位于滇西北大理州的市場(chǎng),與之形成互補(bǔ)之勢(shì),共同維護(hù)云南市場(chǎng),而其西南戰(zhàn)略版圖也逐漸清晰。

華新水泥接手拉法基中國(guó)區(qū)核心非上市資產(chǎn)

2016年8月3日晚間,華新水泥發(fā)布與拉法基中國(guó)簽訂《關(guān)于拉法基中國(guó)轉(zhuǎn)讓部分在華非上市水泥資產(chǎn)之框架協(xié)議》的消息,在市場(chǎng)上流傳已久的傳言被坐實(shí)。這筆高達(dá)41億元的交易吸引了全球行業(yè)的目光。

華新水泥由此收購(gòu)拉法基中國(guó)在重慶、云南和海外市場(chǎng)的7家子公司,借此,已更名為拉法基豪瑞公司的水泥巨頭企業(yè)將中國(guó)區(qū)的部分非上市水泥資產(chǎn)注入華新水泥。

“此番拉法基中國(guó)裝入華新水泥資產(chǎn)基本集中在中國(guó)西南市場(chǎng),”中國(guó)水泥網(wǎng)大數(shù)據(jù)研究院高級(jí)分析師鄭建輝表示。兩者重組后,將提升西南水泥市場(chǎng)的集中度,可改善當(dāng)前水泥企業(yè)盈利艱難的局面,今后華新水泥可能形成西南市場(chǎng)和湖北市場(chǎng)并重的戰(zhàn)略格局。

鄭建輝還認(rèn)為,華新水泥在云南擁有產(chǎn)能400萬(wàn)噸左右,在四川擁有200萬(wàn)噸-300萬(wàn)噸左右,通過(guò)并購(gòu)拉法基中國(guó)的7家子公司新增產(chǎn)能后,華新水泥在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的占有率會(huì)大幅提高,產(chǎn)業(yè)集中度提高,而水泥行業(yè)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)消除后,企業(yè)間不再打價(jià)格戰(zhàn),利于企業(yè)提升盈利能力。

兩材重組 建材航母橫空出世

2016年8月22日,足以載入中國(guó)建材行業(yè)發(fā)展史上的日子到來(lái)。當(dāng)晚,國(guó)務(wù)院國(guó)資委同意“兩材”實(shí)施重組,中國(guó)建材集團(tuán)將作為重組后的母公司,而中材集團(tuán)則無(wú)償劃轉(zhuǎn)進(jìn)入中國(guó)建材集團(tuán)。由此,國(guó)際建材航母橫空出世。

兩材重組后的產(chǎn)能情況

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2017年3月,中國(guó)建材集團(tuán)與中材集團(tuán)正式宣布合并。2017年9月,中國(guó)建材和中材股份發(fā)布合并公告,合并后,中材股份將根據(jù)相關(guān)法律被中國(guó)建材股份吸收合并。中國(guó)建材集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)宋志平表示,新公司的發(fā)展方向就是圍繞著國(guó)家提出的“做大、做強(qiáng)、做優(yōu)”的要求,成為世界一流的、綜合性的建材企業(yè)。

對(duì)于我國(guó)建材行業(yè),兩材重組的意義絕不止涌現(xiàn)了一個(gè)巨無(wú)霸企業(yè)。國(guó)務(wù)院參事蔣明麟回憶起兩材成長(zhǎng)變遷時(shí)對(duì)記者感慨地表示:“兩材重組是歷史的必然,也是市場(chǎng)的需求?!彼钋榧恼Z(yǔ)中國(guó)建材集團(tuán)有限公司:發(fā)揮強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合優(yōu)勢(shì),向世界最具競(jìng)爭(zhēng)力的大建材企業(yè)集團(tuán)邁進(jìn)。

同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)在一定程度上能夠促進(jìn)發(fā)展,但最終會(huì)帶來(lái)市場(chǎng)上的惡性競(jìng)爭(zhēng),尤其在國(guó)際市場(chǎng)上的惡性競(jìng)爭(zhēng)后果更為嚴(yán)重。因此,現(xiàn)今的合并重組正是將這兩家大企業(yè)的發(fā)展方向撥回初始思路,是歷史的必然。

根據(jù)統(tǒng)計(jì),兩大集團(tuán)水泥產(chǎn)能在內(nèi)蒙古、江蘇、安徽、江西及湖南省有重合,若后期合并,在上述各省區(qū)域集中度將分別提升6.86%、7.72%、3.44%、3.57%至20.8%、33.74%、14.92%、30.61%和34.47%。

金隅冀東整合 穩(wěn)定京津冀市場(chǎng)

2016年,必然是我國(guó)水泥兼并重組史上濃墨重彩的一年。當(dāng)年4月5日,歷經(jīng)了38年滄桑的唐山冀東水泥股份有限公司(下稱(chēng)冀東水泥)邁出歷史性步伐。由北京市和唐山市委市政府主導(dǎo),北京金隅股份公司(下稱(chēng)金隅股份)和冀東發(fā)展集團(tuán)決定進(jìn)行戰(zhàn)略重組。

行業(yè)人士指出,金隅和冀東戰(zhàn)略重組是基于宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)和企業(yè)實(shí)際情況做出的自發(fā)行為,重組后的協(xié)同效應(yīng)最大。這是市場(chǎng)倒逼下,企業(yè)“置之死地而后生,置之絕地而后存”的必然選擇。

近年全國(guó)水泥價(jià)格走勢(shì)

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金隅股份、冀東集團(tuán)都是多板塊經(jīng)營(yíng)企業(yè),將水泥、混凝土及相關(guān)業(yè)務(wù)板塊注入到一起有利于企業(yè)更加專(zhuān)注水泥制造產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營(yíng)發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí),無(wú)論是的“跨區(qū)域國(guó)資合作國(guó)企改革”典范還是“區(qū)域供給側(cè)改革典范”,僅僅對(duì)于水泥行業(yè)來(lái)說(shuō)如果新冀東能夠?qū)W⒂谛袠I(yè)發(fā)展升級(jí)、企業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)發(fā)展,必將成為水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的典范。

對(duì)于京津冀這樣一個(gè)兵家必爭(zhēng)之地來(lái)說(shuō),金隅和冀東的戰(zhàn)略重組無(wú)疑起到了定海神針的作用。據(jù)報(bào)道,冀東金隅重組之后,北方地區(qū)水泥企業(yè)達(dá)成了基本共識(shí),行情發(fā)展取得了明顯的效果。

成立聯(lián)營(yíng)公司 河南水泥產(chǎn)能集中進(jìn)一步提高

2019年9月27日晚,中國(guó)建材發(fā)布公告,宣布其全資子公司中聯(lián)水泥與河南投資集團(tuán)成立聯(lián)營(yíng)公司。在市場(chǎng)上盛傳多年的關(guān)于中聯(lián)水泥整合河南市場(chǎng)的傳言終于坐實(shí)。從兩年前的緋聞,至今天中聯(lián)正式牽手同力,有利于水泥市場(chǎng)集中度的進(jìn)一步提高,維持行業(yè)自律,對(duì)河南乃至全國(guó)的水泥市場(chǎng)都有著積極的作用。

引入托管機(jī)制 加速企業(yè)改革實(shí)踐

近日,臺(tái)泥集團(tuán)董事長(zhǎng)張安平先生在發(fā)給臺(tái)泥(遼寧)公司全體員工的一封公開(kāi)信中稱(chēng),臺(tái)泥集團(tuán)決定將臺(tái)泥遼寧公司委托冀東水泥自2020年7月1日起托管五年。由冀東水泥整合兩個(gè)集團(tuán)在遼寧地區(qū)的資源,做好節(jié)能減排,成為地區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)先者。

水泥企業(yè)間的托管運(yùn)作模式時(shí)隔多年再次出現(xiàn),東北當(dāng)?shù)匾恍袠I(yè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為臺(tái)泥遼寧由冀東水泥托管或?qū)⒃鰪?qiáng)冀東水泥在東北區(qū)域的話(huà)語(yǔ)權(quán),對(duì)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)集中度的提高有一定積極作用。

由于目前尚未明確兩家企業(yè)在效益、利潤(rùn)方面是如何進(jìn)行分成的,將對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生何種效果還是未知數(shù)。但從行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的案例來(lái)看,地區(qū)內(nèi)兩大企業(yè)之間的托管合作對(duì)于市場(chǎng)有積極的作用。新臺(tái)泥總經(jīng)理姚成府就曾表示,英德臺(tái)泥三條生產(chǎn)線(xiàn)全部委托海螺經(jīng)營(yíng)管理,當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)進(jìn)一步得到改善。

姚成府還認(rèn)為資產(chǎn)托管是一種重要的行業(yè)整合方式,這是一種管理權(quán)的讓渡,是弱紐帶關(guān)系整合。在目前所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離的現(xiàn)代企業(yè)制度框架內(nèi),托管的操作相對(duì)簡(jiǎn)便,可能更可行。也可通過(guò)托管,在雙方建立了良好信任關(guān)系基礎(chǔ)上再進(jìn)行產(chǎn)權(quán)交易,這樣可以降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

在水泥大市棗莊,托管機(jī)制同樣對(duì)市場(chǎng)發(fā)揮了作用。自2012年底以來(lái),在棗莊市委市政府大力推動(dòng)下,泉興集團(tuán)與中聯(lián)水泥共同組建了山東泉興中聯(lián)水泥有限公司,搭建了棗莊水泥整合的戰(zhàn)略平臺(tái),先后并購(gòu)了申豐水泥、沃豐水泥、泉興水泥三家公司。2014年起,三家水泥企業(yè)委托中聯(lián)淮海運(yùn)營(yíng)管理區(qū)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。

在戰(zhàn)略合作+托管的雙重模式下,棗莊水泥行業(yè)共識(shí)逐步達(dá)成,2018年棗莊水泥熟料產(chǎn)量1795.01萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)-3.09%;全市水泥產(chǎn)量2022.14萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.33%。水泥產(chǎn)量雖然增幅不大,但是經(jīng)濟(jì)效益大幅度提高,棗莊也因此摘掉了全國(guó)水泥價(jià)格洼地的帽子。

高質(zhì)量發(fā)展路徑愈加清晰

隨著國(guó)內(nèi)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和行業(yè)形式的變化,水泥行業(yè)的兼并重組大事件相信絕不會(huì)止于此。正如國(guó)務(wù)院辦公廳2016年發(fā)布的《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的那樣,“支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)搭建產(chǎn)能整合平臺(tái),利用市場(chǎng)化手段推進(jìn)聯(lián)合重組,整合產(chǎn)權(quán)或經(jīng)營(yíng)權(quán),優(yōu)化產(chǎn)能布局,提高生產(chǎn)集中度”。

產(chǎn)能集中度提高,有序的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境得以營(yíng)造,高質(zhì)量發(fā)展的路徑愈加清晰。

同時(shí),隨著“一帶一路”倡議的在世界各國(guó)不斷得到響應(yīng),國(guó)內(nèi)一大批優(yōu)秀的水泥企業(yè)也正在將產(chǎn)業(yè)兼并重組的步伐邁出國(guó)門(mén)。我國(guó)水泥行業(yè)已經(jīng)從國(guó)內(nèi)走向世界舞臺(tái)中央,最終將完成水泥大國(guó)向水泥強(qiáng)國(guó)的轉(zhuǎn)變。

編輯:梁愛(ài)光

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海螺水泥:增強(qiáng)市場(chǎng)控制力 擇機(jī)推進(jìn)優(yōu)質(zhì)并購(gòu)項(xiàng)目

湖南:關(guān)于2024年湖南省“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿工廠(chǎng)擬認(rèn)定名單的公示

海螺的“質(zhì)量代言人”是Ta!

中國(guó)建材、海螺、紅獅上榜!中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)最新名單揭曉

四川9月份停窯不少于15天!

2024-09-20 09:22:50