[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2020.07.10）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周四，全國水泥價格指數(shù)為138.13點，環(huán)比下滑1.83%，同比回落5.64%；熟料價格指數(shù)為133.59點，環(huán)比下調(diào)0.61%，同比回落6.89%；混凝土價格指數(shù)為149.00點，環(huán)比下滑0.02%，同比回落1.50%；礦粉價格指數(shù)為82.59點，環(huán)比下滑0.53%，同比回落14.32%；碎石價格指數(shù)為101.40點，環(huán)比下滑0.11%；砂漿價格指數(shù)為96.83，環(huán)比下調(diào)0.15%；煤炭：山西優(yōu)混價格指數(shù)為592.00點，環(huán)比上升2.42%，同比回落1.99%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、河南省8月1日起鋼鐵、水泥企業(yè)試行超低排放差別化電價、水價政策

近日，河南省生態(tài)環(huán)境廳、省發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)文，自8月1日起，對全省鋼鐵、水泥企業(yè)試行超低排放差別化電價、水價政策。此舉是貫徹落實國家發(fā)展改革委、河南省人民政府辦公廳有關文件規(guī)定，為推動重點行業(yè)大氣污染物減排，持續(xù)改善環(huán)境空氣質(zhì)量，助力高質(zhì)量發(fā)展而實施的創(chuàng)新舉措。全省鋼鐵、水泥企業(yè)未按要求完成超低排放改造的，其全部網(wǎng)購電量（含市場化交易電量）實行用電加價政策，其購自來水企業(yè)水量實行用水加價政策。

企業(yè)“有組織排放、無組織排放、清潔運輸方式”其中一項未達到超低排放要求的，用電價格每千瓦時加價0.01元（含稅，下同），用水價格每立方米加價0.05元（含稅，下同）；兩項未達到超低排放要求的,用電價格每千瓦時加價0.03元，用水價格每立方米加價0.08元；三項均未達到超低排放要求的,用電價格每千瓦時加價0.06元，用水價格每立方米加價0.1元。完成全部超低排放改造的，用電、用水不再加價。

簡評：河南將在8月1日實行超低排放差別化電價、水價政策， 其中說到對新投產(chǎn)的水泥企業(yè)進行超低排放差別化電價和水價，已執(zhí)行超低排放差別化電價、水價的鋼鐵、水泥企業(yè)完成超低排放改造的，有關市縣發(fā)展改革部門停止執(zhí)行超低排放差別化電價、水價。這樣的政策，一方面利于新進入市場的產(chǎn)能有效利用資源，尊重市場規(guī)則。另一方面，對原有企業(yè)起到保護作用，杜絕競爭激烈，公平利用資源，平衡價格穩(wěn)定。

 2、邢臺金隅與聯(lián)通公司簽約，探路5G促進水泥“智”造

近日，邢臺金隅與邢臺聯(lián)通公司簽署了《5G創(chuàng)新應用戰(zhàn)略合作協(xié)議》，成為臨城縣首家“5G＋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”探路者。據(jù)悉，邢臺金隅在兩化融合應用上始終走在行業(yè)前列。一直以來，邢臺金隅以智能生產(chǎn)為核心，智能維護做保障，智慧管理促發(fā)展，實現(xiàn)了管理智能化、運行自動化、故障預控化，將電子信息技術廣泛應用在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的各個管理環(huán)節(jié)，為5G創(chuàng)新應用的順利引入打下了堅實根基。

簡評：水泥作為統(tǒng)統(tǒng)行業(yè)，5G技術將助力傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型，并且觸發(fā)新的增長點，尤其是在原材料成本管控，生產(chǎn)及能耗上以及人工成本上有較大的作用，提高生產(chǎn)效率，減少能源消耗，減少環(huán)境污染，同時節(jié)省生產(chǎn)成本和用工成本。而金隅集團的子公司和聯(lián)通簽署 《5G創(chuàng)新應用戰(zhàn)略合作協(xié)議》可謂有前瞻性的戰(zhàn)略目光。隨著5G技術商業(yè)化，后續(xù)金隅集團的價值將有新的增長點。

三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、江西新增兩家混凝土企業(yè)

為促進南豐縣預拌商品混凝土行業(yè)健康有序發(fā)展，規(guī)范全縣預拌混凝土攪拌站布點和建設。根據(jù)《江西省促進散裝水泥和預拌混凝土發(fā)展條例》、《南豐縣關于貫徹落實〈江西省促進散裝水泥和預拌混凝土發(fā)展條例〉實施細則》的規(guī)定，研究制定了南豐縣預拌混凝土攪拌站布點方案，現(xiàn)頒布實施。原南豐縣預拌商品混凝土攪拌站布點方案（2009）同時廢止。全縣已建成預拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)兩家，分別為南豐縣昌達偉業(yè)混凝土有限公司、南豐縣正興混凝土有限公司，兩家企業(yè)年設計產(chǎn)能120萬立方米。立足城市發(fā)展需要，按照“控制總量，優(yōu)化配置、節(jié)能降耗、安全環(huán)保、持續(xù)發(fā)展”原則， 發(fā)展目標：2019年至2025年，全縣擬新增1家預拌混凝土攪拌站，總數(shù)量控制在3家之內(nèi)，年設計生產(chǎn)能力控制在200萬立方米之內(nèi)。引入市場競爭，實行優(yōu)勝劣汰，積極引導和發(fā)展節(jié)能環(huán)保型企業(yè)，推動預拌混凝土產(chǎn)業(yè)向全封閉、“零”排放方向發(fā)展。

簡評：根據(jù)江西撫州市人民政府了解，江西南豐縣2020年確定實施重點項目95個，總投資198億元，截止4月底，全縣重重點項目復工福建，累計完成投資4.8億元。在南豐縣設置兩家環(huán)保型混凝土生產(chǎn)線，一方面如條例所示，積極引導和發(fā)展節(jié)能環(huán)保型企業(yè)，推動預拌混凝土產(chǎn)業(yè)向全封閉、“零”排放方向發(fā)展，另一方面，為了完成今年的重點項目建設而增加混凝土供應量，穩(wěn)定市場價格平穩(wěn)。

 2、上海建工成立海南區(qū)域總部

7月4日，上海建工與海南省交通投資控股有限公司簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方將強強聯(lián)合，共同加快推進海南交通事業(yè)發(fā)展。海南省國資委黨委書記、主任馬詠華，副主任白海峰，海南交通投資控股公司黨委書記、董事長黃海興，副總經(jīng)理陳長征，總經(jīng)理助理宋穎，上海建工徐征、葉衛(wèi)東，工程總監(jiān)、海南區(qū)域總部總裁陸峰等出席簽約儀式。

成立海南區(qū)域總部，是上海建工積極對接、融入和服務海南自由貿(mào)易港建設，大力推進“全國化發(fā)展、全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同聯(lián)動、打造建筑全生命周期服務商”的“三全”戰(zhàn)略的重要戰(zhàn)略舉措。在今年5月，上海建工在海南成立了屬地法人公司——海南省滬建建設有限公司。目前，上海建工旗下已有10多家單位進入海南市場，包括旗下投資公司、總承包部、四建集團、五建集團、七建集團、安裝集團、裝飾集團、園林集團、市政設計總院、建工設計總院、咨詢監(jiān)理公司等，在工程咨詢、策劃、設計、施工過程中加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同聯(lián)動，在海南市場展現(xiàn)出蓬勃發(fā)展生機。陸峰說，接下來將大力加強海南區(qū)域總部建設，通過加強產(chǎn)業(yè)聯(lián)動穩(wěn)步擴大市場規(guī)模，在海南打響上海建工品牌。

簡評：在2020年6月1日中共中央國務院印發(fā)《海南自由貿(mào)易港建設總體方案》，上海建工作為業(yè)內(nèi)數(shù)一數(shù)二的大企業(yè)，進入海南，助力發(fā)展海南，可謂是一件好事，因為上海建工在混凝土行業(yè)中綜合實力排在第三位，擁有混凝土產(chǎn)能2000萬方以上，在2019年商混產(chǎn)量達到3700萬方，分別在四川、天津、上海、南京等開設39家混凝土子公司，所以上海建工能夠進入海南，預計將給海南混凝土市場引入新的行業(yè)指向標，同時也會給海南商混競爭格局帶來正面影響。

 四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價格繼續(xù)下跌，東北價格上漲0.77%，中南價格下跌0.13%，其余區(qū)域不變。分地方來看，海南和吉林價格上漲10元/方，湖北價格下跌5元/方。

預計下周全國商混價格指數(shù)窄幅偏弱運行。天氣來看，預計未來10天（7月10-19日）長江中下游貴州等地降雨持續(xù)偏多，西南地區(qū)東部、江漢、黃淮、江淮、江南北部、華南西北部等地累計降雨量有50～120毫米，其中云南西北部、四川東部、重慶、貴州北部、江漢、江淮、江南北部沿江、黃淮南部等地的部分地區(qū)有150～300毫米，局地可超過400毫米；上述大部地區(qū)累計雨量較常年同期偏多5～8成，部分地區(qū)偏多2倍以上。此外，西北和華北地區(qū)方面，甘肅南部、陜西南部、華北北部和青藏高原東南部的部分地區(qū)有50～80毫米，局地可超過100毫米。未來10天，江南南部、華南等地的部分地區(qū)將有4～8天35℃以上的高溫天氣。

整體而言，六大區(qū)域中，西南地區(qū)雨水仍重，全國需求相較上周仍一般，預計下周隨著華東、中南慢慢出梅，需求將會有序恢復。成本方面，全國水泥價格仍在下行通道中，預計下周全國商混價格仍將窄幅偏弱運行。