鄭建輝：水泥企業(yè)協(xié)同處置危廢市場現(xiàn)狀和前景分析

  中國水泥網(wǎng)在“2018中國水泥網(wǎng)年會暨百強(qiáng)榜TOP100頒獎(jiǎng)典禮”期間設(shè)立了“水泥窯協(xié)同處置應(yīng)用技術(shù)交流”專場會議，中國水泥研究院首席研究員鄭建輝在會上作《水泥窯協(xié)同處置危廢市場現(xiàn)狀和前景分析》主題報(bào)告。

  一、危廢整體市場供需：危廢產(chǎn)量龐大 處置能力欠缺

  1.1 現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)危廢嚴(yán)重低估 實(shí)際保守估計(jì)9200萬噸

  根據(jù)《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)：2016年工業(yè)危廢產(chǎn)生量5347萬噸左右（同比34%），被嚴(yán)重低估。①現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)口徑存在漏報(bào)；②統(tǒng)計(jì)過程之中存在瞞報(bào)；③07年第一次全國污染源普查公報(bào)，工業(yè)危廢產(chǎn)生量已超過4574萬噸（另外醫(yī)療廢物45萬噸）；④環(huán)保部固廢與化學(xué)品管理中心估計(jì)認(rèn)為，實(shí)際產(chǎn)生量已經(jīng)超過1億噸（2014年）。

  實(shí)際產(chǎn)量方面，保守估計(jì)2017年工業(yè)危廢產(chǎn)生量9200萬噸，產(chǎn)量大。環(huán)保部固體廢物與化學(xué)品管理技術(shù)中心凌江主任說到：“我國危險(xiǎn)廢物法律制度體系仍然不完善，產(chǎn)廢單位責(zé)任界定不清晰，仍有大量的危險(xiǎn)廢物被瞞報(bào)、漏報(bào)或者去向不明，危廢制度盲區(qū)和漏洞依然存在，危險(xiǎn)廢物管理能力不足、水平不高。”

  1.2危險(xiǎn)廢物的處理： 83%工業(yè)危廢處置利用，20%未被處理（官方）

  根據(jù)官方年鑒數(shù)據(jù)，2016年53%的工業(yè)危廢被綜合利用；30%左右被無害化處置（其中65%以上的處置是焚燒），仍有17%沒有得到處理。（按照估算：未處理量高達(dá)5000萬噸；54%）通過官方數(shù)據(jù)得出的兩點(diǎn)結(jié)論：（1）綜合利用是主要處理方式；（2）無害化處置比例呈上升趨勢。

  1.3危廢經(jīng)營能力持續(xù)快速增長，但利用率僅25%且近年來持續(xù)下滑

  近兩年來危廢經(jīng)營能力快速增長。根據(jù)中國水泥網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年底危廢核準(zhǔn)經(jīng)營能力已達(dá)6800萬噸，是十年前的六倍。

  而危廢經(jīng)營能力利用率僅25% 。2016年環(huán)保部門核準(zhǔn)的危廢經(jīng)營能力6471萬噸，實(shí)際經(jīng)營規(guī)模僅1629萬噸，不足30%。

  1.4危廢經(jīng)營能力利用率低的原因分析

  一是由于監(jiān)管原因，產(chǎn)廢單位自行處理或交由無資質(zhì)企業(yè)處理（甚至非法傾倒）。產(chǎn)廢單位自行處理尚未納入到許可監(jiān)管范疇。如中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計(jì)的2015年173家化工企業(yè)自行利用處置占76%。非法傾倒，如跨省非法傾倒。（危廢處置價(jià)格，2000~3000元/噸，有些地區(qū)高的超過6000元/噸）

  二是利用率分兩塊：危廢經(jīng)營能力絕大多數(shù)是綜合利用能力，無害化處置的能力反而不足。綜合利用方面的利用率低，綜合利用（資源化利用）的能力飽和；無害化處置的利用率高，處置能力存在缺口。（原因：增加產(chǎn)廢企業(yè)成本）。

  三是經(jīng)營能力區(qū)域差異大，存在錯(cuò)配。如產(chǎn)危廢最大的山東，經(jīng)營能力嚴(yán)重不足；而像陜西，擁有資質(zhì)的能力79萬噸，實(shí)際能力只有13.5萬噸（拿到資質(zhì)但沒有能力）；寧夏資質(zhì)有139萬噸，統(tǒng)計(jì)的危廢產(chǎn)生量不到10萬噸。

  二、水泥窯協(xié)同處置危廢現(xiàn)狀

  2.1水泥窯協(xié)同處置危廢資質(zhì)能力比重低，僅2.3%

  截止2017年9月，水泥窯協(xié)同處置危廢投產(chǎn)能力達(dá)179萬噸。其中，具有水泥窯協(xié)同處置危廢資質(zhì)的企業(yè)30家，分布于16個(gè)省市，核準(zhǔn)經(jīng)營能力151.5萬噸（占全部企業(yè)核準(zhǔn)能力的2.3%左右），平均處置能力5萬噸/家（特別說明：陜西雖然核準(zhǔn)了8家企業(yè)，但是只有2家在處理危廢，也就18.50萬噸）

  仍有15個(gè)省市未投產(chǎn)水泥窯協(xié)同處置設(shè)施，涉及31條生產(chǎn)線，占全部生產(chǎn)線的1.7%。（4000t/d及以上：60%；占全國的2.6%）

  2.2半數(shù)以上是民企；2/3是自建模式

  據(jù)統(tǒng)計(jì)，民企企業(yè)參與數(shù)量超過一半。民企占53%，國企占40%。民企平均年處置能力6.5萬噸/家，高于國企65%。2/3的水泥企業(yè)參與協(xié)同處置以自建方式，1/3的企業(yè)與第三方合作（如環(huán)保企業(yè)）。

  2.3將步入高速發(fā)展期：環(huán)評&在建達(dá)357萬噸，是現(xiàn)有核準(zhǔn)經(jīng)營能力的兩倍

  目前，處于前期準(zhǔn)備階段的水泥窯協(xié)同處置危廢能力有347萬噸。福建、江蘇、江西超過30萬噸。未來兩年全部投產(chǎn)后形成526萬噸/年的能力，水泥窯協(xié)同處置危廢能力爆發(fā)式增長，覆蓋25省市（浙江、福建、江蘇、河南最大，超過40萬噸）（占危廢市場9%的份額）

  目前，發(fā)展期中的主要問題：從環(huán)評到建設(shè)周期長；危廢經(jīng)營門檻高，許可證難拿。

  2.4未來以紅獅、海創(chuàng)、冀東金隅為首的水泥窯協(xié)同處置危廢龍頭企業(yè)

  有20家企業(yè)集團(tuán)參與水泥窯協(xié)同處置，其中金隅冀東危廢處置能力最大。環(huán)評&在建全部投產(chǎn)后，企業(yè)集團(tuán)數(shù)量達(dá)46家，形成以紅獅、海創(chuàng)、冀東金隅為首的龍頭。

  2.5主要企業(yè)未來水泥窯協(xié)同處置危廢的發(fā)展目標(biāo)

  海螺創(chuàng)業(yè)（依托海螺、堯柏生產(chǎn)線，成為西部領(lǐng)先）：十三五”期間，海螺創(chuàng)業(yè)將依托海螺集團(tuán)和堯柏集團(tuán)分布在全國的水泥生產(chǎn)基地，率先在西安、渭南、漢中、商洛各水泥生產(chǎn)線建立污泥和工業(yè)廢棄物協(xié)同處置系統(tǒng)，努力將堯柏環(huán)保建設(shè)成為海創(chuàng)固廢處置項(xiàng)目培訓(xùn)基地。到“十三五”末，堯柏環(huán)保協(xié)同處置能力將達(dá)到一個(gè)新的水平，在西部地區(qū)處于領(lǐng)先地位，初步實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目所在地城市生活垃圾及工業(yè)固體廢物減量化、無害化、資源化處置目標(biāo)。 （與東江環(huán)保、成都環(huán)境在協(xié)同處置固廢危廢領(lǐng)域達(dá)成了戰(zhàn)略合作）

  金隅冀東（復(fù)制發(fā)展，實(shí)現(xiàn)100萬噸危廢處置能力）：未來，金隅冀東會繼續(xù)將原金隅水泥生產(chǎn)線協(xié)同處置的成功經(jīng)驗(yàn)因地制宜地復(fù)制到有條件的冀東水泥生產(chǎn)線上，進(jìn)一步發(fā)揮環(huán)保產(chǎn)業(yè)中心對水泥企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的支撐和服務(wù)功能，以“城市凈化器、政府好幫手”為發(fā)展理念，以環(huán)保產(chǎn)業(yè)為橋梁紐帶，實(shí)現(xiàn)水泥企業(yè)與城市生態(tài)文明建設(shè)的互促共進(jìn)、互惠共融。圍繞工業(yè)廢物、生活垃圾、市政污泥、污染土壤四大領(lǐng)域，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，完成旗下所有水泥企業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型。力爭實(shí)現(xiàn)100萬噸危險(xiǎn)廢物處置能力、100萬噸生活垃圾處置能力、100萬噸生活污泥處置能力；服務(wù)于10多個(gè)省市的固體廢物處理處置的發(fā)展目標(biāo)。

  紅獅控股集團(tuán)（依托現(xiàn)有生產(chǎn)線大力發(fā)展 已備案18個(gè)項(xiàng)目）：貫徹國家產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策以及環(huán)境保護(hù)等相關(guān)法律法規(guī)，發(fā)展紅獅控股集團(tuán)水泥窯協(xié)同處置固廢轉(zhuǎn)型事業(yè)，以“減量化、無害化、資源化”為原則，發(fā)揮和拓展紅獅控股集團(tuán)在各省20多條熟料水泥生產(chǎn)線協(xié)同處置固廢項(xiàng)目。2016~2018年計(jì)劃投資額達(dá)3億元。

  東方園林（攜手臺泥國際，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合）：2018年1月23日，東方園林與臺泥國際集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在水泥窯協(xié)同處置危廢領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，共同推進(jìn)危廢處理行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)雙方簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議，東方園林將與臺泥國際合作建設(shè)、運(yùn)營水泥窯協(xié)同處置固體廢物和危險(xiǎn)廢物項(xiàng)目，通過多樣化的合作模式，以水泥窯協(xié)同處置固體廢物和危險(xiǎn)廢物為主營業(yè)務(wù)，并投資于配套服務(wù)的相關(guān)設(shè)施設(shè)備，協(xié)同處置固體廢物和危險(xiǎn)廢物。

  金圓股份（加速收購，大力發(fā)展環(huán)保戰(zhàn)略）：金圓股份借助水泥行業(yè)的長期積淀轉(zhuǎn)型進(jìn)軍危廢市場。自2017年以來，相繼收購上海華輿環(huán)境科技有限公司51%股權(quán)、重慶眾思潤禾環(huán)保科技有限公司40%股權(quán)及四川天源達(dá)環(huán)?？萍加邢薰?1%股權(quán)。進(jìn)入2018年，為加快環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略，截至目前公開的信息顯示公司擬收購重慶埠源環(huán)?？萍加邢薰?1%股權(quán)和潛江東園深藍(lán)環(huán)?？萍加邢薰?5%股權(quán)。

  三、水泥窯協(xié)同處置危廢前景分析

  3.1水泥窯協(xié)同處置危廢擁有顯著優(yōu)勢：無害化、資源化、節(jié)約化

  水泥窯協(xié)同處置固體廢棄物技術(shù)發(fā)展成熟，在國外已有30多年的歷史。與危廢填埋場相比：（1）免除二次污染后患（無害化）；（2）不占用大量土地（征地）（資源化）；（3）安全填埋場造價(jià)及運(yùn)營成本高昂（節(jié)約化）。

  與專業(yè)焚燒爐相比：（1）充分利用生產(chǎn)過程，能源消耗低（資源化）；（2）單位處置能力投資比專業(yè)焚燒爐低60%以上（節(jié)約化）；（3）運(yùn)營成本低（節(jié)約化）；（4）窯內(nèi)溫度高，危廢停留時(shí)間長，燃燒充分減少排放（無害化）。

  3.2危廢處置行業(yè)政策依賴度高 近年來政策法規(guī)的完善驅(qū)動行業(yè)發(fā)展

  危廢環(huán)境管理嚴(yán)格：（1）重要轉(zhuǎn)折：2013年6月發(fā)布了兩高關(guān)于危廢違規(guī)排放的司法解釋

  “非法排放、傾倒、處置危險(xiǎn)廢物三噸以上的”被認(rèn)定為“嚴(yán)重污染環(huán)境”（入刑：污染環(huán)境罪，最高可判七年有期徒刑）（2017年6月~9月，公安部治安管理局開展打擊非法轉(zhuǎn)移傾倒處置危險(xiǎn)廢物專項(xiàng)行動。）；（2）新《環(huán)保法》、《土十條》等出臺進(jìn)一步完善法律法規(guī)。

  危廢行業(yè)發(fā)展政策完善，更具針對性（有利水泥窯協(xié)同處置的開展）：（1）《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》：引導(dǎo)和規(guī)范水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物；（2） 《水泥窯協(xié)同處置固體廢物環(huán)境保護(hù)技術(shù)規(guī)范》；（3）新版《國家危險(xiǎn)廢物名錄》(2016版)的施行，危廢管理科學(xué)化、精細(xì)化；（4）《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染防治技術(shù)政策》2016；（5）《水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物經(jīng)營許可證審查指南（試行）》2016。

  3.3水泥窯協(xié)同處置危廢未來有機(jī)會占據(jù)19%左右的危廢處置市場

  2016年12月8日環(huán)保部印發(fā)《水泥窯協(xié)同處置固體廢物污染防治技術(shù)政策》要求：本技術(shù)政策發(fā)布之后新建、改建或擴(kuò)建處置危險(xiǎn)廢物的水泥企業(yè)，應(yīng)選擇單線設(shè)計(jì)熟料生產(chǎn)規(guī)模4000噸/日及以上水泥窯。

  截止2017年9月底，4000t/d以上740條。扣除掉已經(jīng)或準(zhǔn)備上協(xié)同處置生活垃圾、污泥、污染土的生產(chǎn)線以及跨區(qū)域水泥企業(yè)集團(tuán)的生產(chǎn)線（采用自建模式）后，我們對剩下的生產(chǎn)線根據(jù)地理位置條件作出篩選，認(rèn)為有120條具備很好的條件，以平均6萬噸/條建設(shè)，可增加處置能力720萬噸，加上現(xiàn)有的和前期準(zhǔn)備中的共530萬噸，水泥窯協(xié)同處置危廢能力未來有機(jī)會超過1250萬噸，占據(jù)19%的危廢處理市場。1250萬噸/ （ 實(shí)際處理的1536萬噸+未處理5000萬噸）

  四、總結(jié)：市場規(guī)模預(yù)期

  以危廢處理收入2500元/噸計(jì)，目前危廢處理市場規(guī)模達(dá)2200億。（水泥窯協(xié)同處置危廢市場規(guī)模420億）

  隱性的潛力——污泥、污染土：據(jù)國土資源部副部長王世元披露，全國受污染耕地約1.5億畝，中重度污染耕地大體在5000萬畝左右（占1/3）。每畝修復(fù)花費(fèi)18萬，全部修復(fù)則要10萬億左右。

  觀點(diǎn)與建議：

  （1）水泥窯不是專門為危廢處置設(shè)立，而是依然以生產(chǎn)水泥為主，這就需要有基本的水泥需求支撐，否則企業(yè)庫滿將不得不停窯。

  （2）大型跨區(qū)域或區(qū)域龍頭企業(yè)可以利用機(jī)遇實(shí)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)發(fā)展；中小型的企業(yè)（生產(chǎn)線數(shù)量較少）可以與第三方企業(yè)進(jìn)行合作。