上峰收購(gòu)盤(pán)石水泥繼續(xù)布局長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶
3月23日，上峰水泥子公司懷寧上峰與九江市盤(pán)石水泥股東簽訂協(xié)議收購(gòu)其100%股權(quán)，收購(gòu)后上峰水泥將在長(zhǎng)江中游重要水運(yùn)樞紐區(qū)域增添新的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)，也為其在沿長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶區(qū)域總體布局發(fā)展進(jìn)一步奠定發(fā)展基礎(chǔ)。
盤(pán)石水泥擁有一條年產(chǎn)100萬(wàn)噸的水泥粉磨生產(chǎn)線(xiàn)和一條年產(chǎn)30萬(wàn)噸礦粉生產(chǎn)線(xiàn)，原系上峰水泥熟料產(chǎn)品下游客戶(hù)，其擁有的長(zhǎng)江水運(yùn)碼頭與上峰銅陵、安慶懷寧水泥熟料基地水運(yùn)可直通互聯(lián)，具有極好的水運(yùn)物流條件，其市場(chǎng)范圍也恰處于上峰安慶基地市場(chǎng)外圍擴(kuò)展延伸區(qū)域，系贛、鄂、皖三省交界處的長(zhǎng)江中游沿岸重要節(jié)點(diǎn)地帶。本次收購(gòu)盤(pán)石水泥符合上峰戰(zhàn)略計(jì)劃和布局，能有效提升熟料轉(zhuǎn)化水泥比例，降低熟料外銷(xiāo)比重，并可有效拓展市場(chǎng)范圍。
本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，盤(pán)石水泥將納入上峰水泥合并報(bào)表范圍，公司水泥產(chǎn)品產(chǎn)能和營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。公司將整合雙方資源，發(fā)揮上下游產(chǎn)品互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)和水運(yùn)物流優(yōu)勢(shì)，輸入精細(xì)化規(guī)范化管理體系，以更優(yōu)品質(zhì)和品牌拓展市場(chǎng)。
公告原文：
特別提示：
結(jié)合標(biāo)的公司面臨的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境和其內(nèi)部自身情況，公司在收購(gòu)并進(jìn)駐標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，可能會(huì)存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，提請(qǐng)投資者關(guān)注本公告“五、本次交易存在的風(fēng)險(xiǎn)因素及應(yīng)對(duì)措施”。
一、交易概述
為貫徹公司董事會(huì)制定的立足主業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升水泥熟料轉(zhuǎn)化成水泥產(chǎn)品的比例以增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的總體戰(zhàn)略，甘肅上峰水泥股份有限公司
（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司懷寧上峰水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“懷寧上峰”）擬以壹元價(jià)格收購(gòu)江西九江市盤(pán)石水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“盤(pán)石水泥”或“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)并承擔(dān)其 7,070 萬(wàn)元負(fù)債。收購(gòu)?fù)瓿珊螅P(pán)石水泥將成為懷寧上峰的全資子公司。
本次收購(gòu)前，盤(pán)石水泥股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，盤(pán)石水泥股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
本次股權(quán)收購(gòu)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。
公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于子公司收購(gòu)九江市盤(pán)石水泥有限公司 100%股權(quán)的議案》，根據(jù)公司《章程》規(guī)定，本次交易經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后生效，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
二、交易對(duì)方基本情況
交易對(duì)方主要情況如下：
1、轉(zhuǎn)讓方一：黃永平，自然人，中國(guó)國(guó)籍，身份證號(hào)碼：3201131972****4852
2、轉(zhuǎn)讓方二：葛德源，自然人，中國(guó)國(guó)籍，身份證號(hào)碼：3201051963****1410
3、轉(zhuǎn)讓方三：何亮，自然人，中國(guó)國(guó)籍，身份證號(hào)碼：3307191983****633X
4、轉(zhuǎn)讓方四：毛榮，自然人，中國(guó)國(guó)籍，身份證號(hào)碼：5108211975****0618
上述四方作為交易對(duì)方，與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在任何關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成上市公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。
三、交易標(biāo)的基本情況
（一）盤(pán)石水泥基本情況
截至目前，黃永平、葛德源、何亮、毛榮分別持有盤(pán)石水泥 45%、20%、20%、15%的股權(quán)。該等股權(quán)不存在質(zhì)押情形，但該標(biāo)的公司部分資產(chǎn)存在由于民事訴3訟而被人民法院查封的情形。
（二）盤(pán)石水泥運(yùn)營(yíng)情況
盤(pán)石水泥擁有一條年產(chǎn) 100 萬(wàn)噸的水泥粉磨生產(chǎn)線(xiàn)、一條年產(chǎn) 30 萬(wàn)噸礦粉生產(chǎn)線(xiàn)，主要生產(chǎn)“潯陽(yáng)樓”牌普通硅酸鹽水泥和礦粉等產(chǎn)品，銷(xiāo)售市場(chǎng)主要為江西省九江市及贛、鄂、皖交界區(qū)域城市，盤(pán)石水泥自備內(nèi)河碼頭一座，目前已具備從事港口經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的資質(zhì)。該標(biāo)的公司近年來(lái)經(jīng)營(yíng)管理不善造成虧損較大。
（三）盤(pán)石水泥財(cái)務(wù)狀況
1、截止2017年12月31日， 盤(pán)石水泥主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表所示：
以上數(shù)據(jù)已經(jīng)公司聘請(qǐng)的具有證券期貨從業(yè)資質(zhì)的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。
2、盤(pán)石水泥的審計(jì)、評(píng)估情況
公司聘請(qǐng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格的致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)盤(pán)石水泥截止2017年12月31日的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，并出具了（致同專(zhuān)字[2018]第110ZC0296號(hào)）專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。
為了反映盤(pán)石水泥實(shí)際資產(chǎn)狀況，公司聘請(qǐng)具有證券期貨從業(yè)資質(zhì)的浙江坤4元資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)盤(pán)石水泥采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行了整體資產(chǎn)評(píng)估，并出具了坤元評(píng)報(bào)〔2018〕105號(hào)）專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估報(bào)告，評(píng)估結(jié)論如下：
在評(píng)估基準(zhǔn)日2017年12月31日的資產(chǎn)賬面價(jià)值71,646,954.26元，評(píng)估價(jià)值87,104,233.36元，評(píng)估增值15,457,279.10元，增值率為21.57%；負(fù)債賬面價(jià)值87,098,007.55 元，評(píng)估價(jià)值 87,098,007.55 元；股 東全部權(quán)益賬面價(jià)值-15,451,053.29元，評(píng)估價(jià)值6,225.81元，評(píng)估增值,457,279.10元，增值率為100.04%。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
（一）股權(quán)收購(gòu)方式
本次標(biāo)的公司的股權(quán)收購(gòu)方式為承債式收購(gòu)，標(biāo)的公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的資產(chǎn)應(yīng)包括2017年12月31日標(biāo)的公司資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)應(yīng)的所有資產(chǎn)。
（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款
1、經(jīng)雙方協(xié)商一