2018年水泥行業(yè)或?qū)⑿纬伤拇蠊沧R(shí)

  根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局近期公布的數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)水泥行業(yè)利潤(rùn)總額達(dá)到877億元，同比增長(zhǎng)94.41%，利潤(rùn)總額位居歷史利潤(rùn)第二位。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為去年一整年水泥價(jià)格始終保持高價(jià)位，淡季不淡、旺季更旺的整體態(tài)勢(shì)帶來(lái)了行業(yè)的回暖。

  嘗到水泥價(jià)格高位帶來(lái)的甜頭后，2018年，水泥行業(yè)總結(jié)過(guò)往，展望未來(lái)會(huì)有哪些動(dòng)作呢？筆者認(rèn)為，基于當(dāng)前的產(chǎn)能過(guò)?，F(xiàn)狀，以及水泥行業(yè)對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)行情的需要，2018年在下列幾個(gè)方面，水泥行業(yè)或?qū)⒂行碌墓沧R(shí)。

  兼并重組背景下粉磨站企業(yè)生存空間縮小

  去年6月，筆者在走訪江西水泥市場(chǎng)的時(shí)候，從當(dāng)?shù)匾恍┓勰フ酒髽I(yè)得知當(dāng)?shù)厥炝掀髽I(yè)正在擠壓粉磨站的生存空間，導(dǎo)致粉磨站生存困難。其實(shí)不止江西，從2016年開始隨著國(guó)內(nèi)逐步進(jìn)入熟料控銷時(shí)代，近兩年逐漸顯現(xiàn)。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為未來(lái)熟料企業(yè)對(duì)下游粉磨站的打壓將進(jìn)入常態(tài)，無(wú)熟料的粉磨站的生產(chǎn)空間會(huì)進(jìn)一步壓縮，甚至退出歷史舞臺(tái)。

  所謂控銷時(shí)代，有行業(yè)專家表示即制熟料的價(jià)格、熟料的銷量以及控制銷售終端（銷給誰(shuí)）。主要原因是錯(cuò)峰生產(chǎn)對(duì)熟料生產(chǎn)的階段性壓減，企業(yè)庫(kù)存壓力大減。錯(cuò)峰生產(chǎn)帶來(lái)的最大影響則是熟料的減少，例如2017年4月，北方熟料庫(kù)存水平也比往年低了1~2成左右。北方的錯(cuò)峰也大大減輕了南方市場(chǎng)的壓力，再加之南方市場(chǎng)在春節(jié)期間、夏季高溫、雨季等時(shí)期也參與到錯(cuò)峰生產(chǎn)中來(lái)，南方市場(chǎng)的熟料也出現(xiàn)了階段性壓減。

  另一原因則是各地水泥大企業(yè)增加了熟料自用比例，逐步減少外銷，高集中度可以提升熟料供應(yīng)掌控力。目前，全國(guó)TOP10熟料產(chǎn)量企業(yè)生產(chǎn)的熟料比重占全國(guó)的61%，大企業(yè)對(duì)熟料的掌控力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)水泥。隨著共識(shí)的逐步形成，那么外銷的熟料比例無(wú)疑會(huì)更少，今年，不少地區(qū)的熟料價(jià)格與水泥價(jià)格發(fā)生了倒掛現(xiàn)象（即熟料價(jià)格高于水泥價(jià)格）就是最有效的例證，尤其華東地區(qū)的企業(yè)更為明顯。此外，海螺水泥等大型水泥企業(yè)正在加緊增加自身體系內(nèi)的粉磨站產(chǎn)能，這無(wú)疑又會(huì)減少外銷的熟料量。

  此外，海螺水泥等大型水泥企業(yè)正在加緊增加自身體系內(nèi)的粉磨站產(chǎn)能，這無(wú)疑又會(huì)減少外銷的熟料量。取消32.5等級(jí)水泥也進(jìn)一步加大粉磨站生存難度。這一舉措將大大降低生產(chǎn)靈活性，提高企業(yè)的生產(chǎn)成本，擠壓粉磨站利潤(rùn)空間。

  企業(yè)有望加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)基礎(chǔ)上的合作

  針對(duì)企業(yè)之間競(jìng)合的問(wèn)題，筆者認(rèn)為未來(lái)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將更加有序。在前些年國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)高速擴(kuò)展階段，國(guó)內(nèi)水泥需求兩大，集中度不高，各地企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。但從2015年水泥行業(yè)遭遇“滑鐵盧”開始，激烈的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系開始出現(xiàn)變化，由于需求下滑明顯，產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題惡化，各地企業(yè)之間開始主動(dòng)謀求新的競(jìng)合關(guān)系，企業(yè)有序競(jìng)爭(zhēng)被不斷提出。2016年國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格回暖便是這種有序競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系建立的結(jié)果。

  進(jìn)入2017年，嘗到甜頭的企業(yè)更加傾向于有序的競(jìng)合關(guān)系。業(yè)內(nèi)因此多次召開相關(guān)會(huì)議，比如2017年8月召開的第六次晉冀魯豫C12+4會(huì)議決議。會(huì)上就四省區(qū)域水泥行業(yè)繼續(xù)深化改革、深入推進(jìn)去產(chǎn)能、增效益工作達(dá)成共識(shí)意見(jiàn)。9月，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)同時(shí)印發(fā)了《中國(guó)水泥行業(yè)市場(chǎng)價(jià)格協(xié)會(huì)行為自律指南(試行)》和《水泥行業(yè)自律誠(chéng)信體系建設(shè)行動(dòng)方案(2017~2020)》，進(jìn)一步明確了行業(yè)新競(jìng)合關(guān)系的方向。

  為了延續(xù)良好行業(yè)新競(jìng)合關(guān)系的勢(shì)頭，2018年2月初河北省建材工業(yè)協(xié)會(huì)通過(guò)《水泥分行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)自律公約》。

  成立熟料銷售貿(mào)易公司

  談到地方企業(yè)成立熟料貿(mào)易公司，不得不提的就是2017年2月由淄川區(qū)人民政府牽頭，淄川區(qū)公有資產(chǎn)管理公司與7家區(qū)內(nèi)及周邊主要水泥企業(yè)共同發(fā)起成立了淄博聯(lián)和水泥企業(yè)管理有限公司。成立之初，此舉措被認(rèn)為是破解當(dāng)前水泥行業(yè)發(fā)展難題的一塊試驗(yàn)田，將為全國(guó)水泥行業(yè)健康發(fā)展提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。

  當(dāng)年八月淄博聯(lián)和水泥公司總經(jīng)理李慶文在相關(guān)工作匯報(bào)中透露目前公司運(yùn)行情況良好，多項(xiàng)工作成效顯著，相關(guān)企業(yè)通過(guò)控制有效供給，合理分配各家產(chǎn)能銷量比例，徹底消除了低價(jià)傾銷現(xiàn)象，企業(yè)效益大幅回升，為去產(chǎn)能的專項(xiàng)資金提供了很好的保障。

  同月底，與淄博聯(lián)和水泥企業(yè)管理有限公司相似的遼寧云鼎水泥集團(tuán)股份有限公司成立，其六家股東在遼寧省內(nèi)熟料產(chǎn)能合計(jì)2346萬(wàn)噸，占遼寧省總熟料產(chǎn)能近50%。

  對(duì)于此種當(dāng)?shù)仄髽I(yè)成立聯(lián)合經(jīng)營(yíng)公司的方式，業(yè)內(nèi)的爭(zhēng)議從來(lái)都沒(méi)有停止過(guò)。認(rèn)為對(duì)于該方式的作用現(xiàn)在下定論還為時(shí)尚早，兩地成立的聯(lián)合公司都處于國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格回暖的階段，也就是大家都有錢賺。這種方式能否在總體需求下滑的情況下得到延續(xù)還不得而知。

  另外，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)也傳出將成立熟料貿(mào)易公司的傳言，未來(lái)這一方式或?qū)⒌玫礁蠓秶膽?yīng)用。

  繼續(xù)執(zhí)行“錯(cuò)峰生產(chǎn)”政策

  推動(dòng)2017年水泥行業(yè)形式進(jìn)入新高度的錯(cuò)峰生產(chǎn)也是此次會(huì)議的重點(diǎn)議題。與會(huì)代表達(dá)成共識(shí)，將繼續(xù)積極響應(yīng)國(guó)家和地方“錯(cuò)峰生產(chǎn)”的政策。2017年全國(guó)性的錯(cuò)峰生產(chǎn)進(jìn)入第三個(gè)年頭，相較于往年錯(cuò)峰力度更大，范圍更廣，不少省份制定了夏季錯(cuò)峰政策，東北一些省市錯(cuò)峰時(shí)長(zhǎng)甚至達(dá)到半年。

  錯(cuò)峰頻率的提高，壓縮了開窯生產(chǎn)時(shí)間，使供需變得不平衡，一定程度上抬高了水泥價(jià)格。對(duì)于2018年的錯(cuò)峰情況，筆者認(rèn)為會(huì)延續(xù)甚至加強(qiáng)2017年的錯(cuò)峰程度。一方面過(guò)去兩年的經(jīng)驗(yàn)使參與錯(cuò)峰企業(yè)利潤(rùn)大幅提升，企業(yè)積極性被調(diào)動(dòng)起來(lái)。另一方面，國(guó)家環(huán)保要求逐步加強(qiáng)，為各地水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)提供了客觀條件。

  綜合來(lái)看，在國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的情況下，出于穩(wěn)定行業(yè)效益的需要，上述趨勢(shì)或?qū)⒃谒嘈袠I(yè)得到越來(lái)越多的認(rèn)可。