孔祥忠:水泥行業(yè)整合并購(gòu)黃金期到來(lái)了

    2004年中國(guó)水泥全行業(yè)實(shí)現(xiàn)了136億元利潤(rùn),然而,2005年上半年全行業(yè)嚴(yán)重虧損,如此大起大落,然而,世界水泥巨頭拉法基卻在這個(gè)時(shí)候并購(gòu)了香港瑞安建業(yè),是否真的是傳說中的行業(yè)低潮意味著整合并購(gòu)黃金期到來(lái)?

  中國(guó)水泥網(wǎng)CEO邵俊先生近日拜望了并專訪了中國(guó)水泥協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)孔祥忠先生。注:孔祥忠先生又剛剛被任命為中國(guó)建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)。  

  孔祥忠:中國(guó)的水泥行業(yè)是固定資產(chǎn)投資的超級(jí)晴雨表,其靈敏度甚至超過鋼鐵。前三年水泥行業(yè)的好成績(jī)是伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)和固定資產(chǎn)投資的迅猛增加而產(chǎn)生的。由于大規(guī)?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的展開,水泥每年的產(chǎn)銷率都保持在98%左右,2003年底更一度很夸張地出現(xiàn)過水泥銷售商排隊(duì)買水泥的現(xiàn)象。  

  但是,2004年國(guó)家開始控制固定資產(chǎn)投資過熱,水泥行業(yè)的市場(chǎng)需求首當(dāng)其沖受到直接影響。今年起房產(chǎn)新政不斷加力,對(duì)水泥行業(yè)而言,來(lái)自房地產(chǎn)方面的市場(chǎng)需求也開始偏離了預(yù)期的消費(fèi)規(guī)模。  

  與之相反,最近幾年,水泥產(chǎn)能擴(kuò)張的速度已明顯快于實(shí)際需求的增長(zhǎng)。2004年僅新建成投產(chǎn)的新型干法生產(chǎn)線就有143條,新增熟料生產(chǎn)能力總計(jì)為12,995萬(wàn)噸。2004年第一季度是市場(chǎng)供求力量對(duì)比的拐點(diǎn),自此以后市場(chǎng)供給大幅增加,逐漸超出市場(chǎng)的消化能力,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也由買方競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向賣方競(jìng)爭(zhēng)。而水泥供給過?,F(xiàn)象從2004年下半年以來(lái)日益突出,水泥企業(yè)往往為了多占領(lǐng)一些市場(chǎng)份額都不惜降價(jià)拼殺,導(dǎo)致水泥價(jià)格一路下跌。全國(guó)平均價(jià)格從2004年2月份的381元噸降到2005年1月份338元噸,降幅為11%。局部地區(qū)降幅更大。  

  另外一方面,由于煤、電、油、運(yùn)等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)全面緊張,水泥行業(yè)作為能源消耗大的行業(yè),生產(chǎn)成本明顯上升,2003年成本比2002年增加了22.68%,2004年又上漲到30.23%,大幅擠壓了企業(yè)的利潤(rùn)空間。再加上資金鏈的趨緊,水泥行業(yè)資金瓶頸凸現(xiàn);而物流設(shè)施薄弱,導(dǎo)致水泥企業(yè)難以突破狹小的區(qū)域市場(chǎng)。多種不利因素都制約了水泥行業(yè)的利潤(rùn)空間。  

  進(jìn)入2005年以來(lái),水泥行業(yè)“兩頭受壓”的壓力越來(lái)越大。尤其第一季度是傳統(tǒng)的基建淡季,水泥行業(yè)虧損嚴(yán)重。從5月起,隨著最佳建筑施工季節(jié)的到來(lái),需求拉動(dòng)給水泥行業(yè)注入活力,實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。  

  根據(jù)今年宏觀調(diào)控“有保有壓”的精神,如果國(guó)民經(jīng)濟(jì)按照年初確定的8%目標(biāo)運(yùn)行的話,全年全社會(huì)投資增幅在17%左右,基本在正常增長(zhǎng)區(qū)間。我認(rèn)為全年對(duì)水泥的需求將比較平穩(wěn),預(yù)計(jì)全年行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)不會(huì)超過60億元,水泥價(jià)格將維持在低位運(yùn)行。同時(shí),企業(yè)的重組和節(jié)能改造將成為這個(gè)平緩發(fā)展期的主旋律。  

   盡管水泥行業(yè)面臨著市場(chǎng)、能源、資金和運(yùn)輸?shù)戎萍s因素,但換個(gè)角度看,這些制約因素也為我國(guó)水泥企業(yè)提供了一次開拓市場(chǎng)、提升技術(shù)和管理創(chuàng)新的動(dòng)力,更是水泥行業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整、提高集中度進(jìn)而提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要契機(jī)。  

  與其它基礎(chǔ)原材料行業(yè)不同,歷史上水泥行業(yè)的國(guó)家投入不多。企業(yè)大多是小打小鬧起步,規(guī)模小,技術(shù)檔次低,整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度低。據(jù)統(tǒng)計(jì),2000年在全國(guó)4,957家水泥生產(chǎn)企業(yè)中,大中型水泥企業(yè)668家,水泥產(chǎn)量在占全國(guó)的50%左右。近幾年來(lái),在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向作用下,由于新型干法水泥技術(shù)的采用,一批有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在與小水泥企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中取得一定優(yōu)勢(shì)。水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度在不斷提高,到2004年,大中型企業(yè)發(fā)展到1,238家,產(chǎn)量6億噸,占全國(guó)總產(chǎn)量的65%。行業(yè)的企業(yè)平均規(guī)模也隨之提高到18.5萬(wàn)噸,但仍遠(yuǎn)低于國(guó)際水平。目前世界前6大水泥企業(yè)已控制除中國(guó)之外世界水泥市場(chǎng)的42%份額。而國(guó)內(nèi)的行業(yè)老大——海螺水泥在華東市場(chǎng)上的份額僅為25%左右。  

  由于產(chǎn)業(yè)集中度低,目前我國(guó)水泥市場(chǎng)仍是以區(qū)域市場(chǎng)為主,而且市場(chǎng)上缺乏控制價(jià)格、平抑價(jià)格的主導(dǎo)企業(yè)。降價(jià)拼殺成為企業(yè)唯一的競(jìng)爭(zhēng)利器,進(jìn)而加大了企業(yè)的景氣波動(dòng)。

  我個(gè)人認(rèn)為:國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)要走出低谷必須要經(jīng)歷一次大規(guī)模的整合過程。  

  今后大企業(yè)集團(tuán)之間將加快對(duì)市場(chǎng)的瓜分與競(jìng)爭(zhēng)。目前以海螺為首的大型水泥企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)漸趨白熱化,三獅、華新等水泥集團(tuán)云集華東,憑借新型干法生產(chǎn)線的規(guī)模優(yōu)勢(shì)及所帶來(lái)的成本優(yōu)勢(shì),運(yùn)用價(jià)格戰(zhàn)策略不斷擴(kuò)大自身的市場(chǎng)占有率,而中小企業(yè)生存狀況非常艱難。在產(chǎn)能明顯過剩的環(huán)境下,優(yōu)勢(shì)企業(yè)祭起價(jià)格大旗,從客觀上可以起到淘汰落后、加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐,對(duì)改變我國(guó)目前水泥企業(yè)數(shù)目多、規(guī)模小、效率低的產(chǎn)業(yè)布局狀況是有好處的。  

  目前水泥行業(yè)約有企業(yè)6000多家,我認(rèn)為,今后經(jīng)過充分競(jìng)爭(zhēng),健康的行業(yè)環(huán)境下大概會(huì)留下500余家勝利者。目前水泥行業(yè)所面臨的不利因素將在客觀上成為對(duì)水泥企業(yè)實(shí)力的綜合檢驗(yàn),市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)“優(yōu)勝劣汰”的原則會(huì)讓問題較多的企業(yè)最終清出市場(chǎng),進(jìn)行市場(chǎng)讓渡和資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,而使優(yōu)質(zhì)企業(yè)勝出,進(jìn)一步擴(kuò)大自己的生存空間和綜合實(shí)力。因此,我預(yù)計(jì)從今年起,以企業(yè)兼并、收購(gòu)、重組等形式開展的水泥行業(yè)的洗牌將會(huì)加速。  

  水泥主要的市場(chǎng)前景也是相當(dāng)誘人。因此現(xiàn)在外資公司都在加大在中國(guó)水泥市場(chǎng)的投資力度。今后的競(jìng)爭(zhēng)將是全球水泥巨頭都參與的跨國(guó)競(jìng)爭(zhēng)。  

  另一方面,盡管水泥行業(yè)是宏觀調(diào)控要控制增長(zhǎng)速度的行業(yè)。2005年全國(guó)擬投產(chǎn)的新型干法熟料產(chǎn)能將達(dá)6000萬(wàn)噸,從而使水泥熟料總能力將達(dá)到3.8億噸。這樣的產(chǎn)能擴(kuò)張速度雖然低于前兩年,但仍然保持一個(gè)較快的增長(zhǎng)。  

 

  事實(shí)上,各種跡象也表明,水泥行業(yè)整合并購(gòu)進(jìn)入黃金期,請(qǐng)各位關(guān)注本網(wǎng)的一系列后續(xù)關(guān)于水泥行業(yè)整合并購(gòu)的報(bào)道。

 (中國(guó)水泥網(wǎng)  轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)

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