中國(guó)建材：向世界一流邁出重要一步

  12月6日，中國(guó)建材集團(tuán)有限公司旗下中國(guó)建材股份有限公司（下稱中國(guó)建材股份；股份代號(hào)：HK3323）及中國(guó)中材股份有限公司（下稱中材股份；股份代號(hào)：HK1893）分別召開股東大會(huì)并聯(lián)合公布，中國(guó)建材股份和中材股份的合并事項(xiàng)獲股東大會(huì)高票通過，兩家公司股東贊成率均超過99%。這標(biāo)志在雙方股東的大力支持下，兩家上市公司合并邁出關(guān)鍵性步伐，開啟了發(fā)展新紀(jì)元，世界建材行業(yè)一艘嶄新的“航空母艦”正揚(yáng)帆啟航。

  高票通過，邁出關(guān)鍵性步伐

  合并后中國(guó)建材股份將如常在香港聯(lián)交所主板上市，中材股份撤銷在香港聯(lián)交所主板的上市地位并予以注銷，其全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利和義務(wù)將由中國(guó)建材股份承接與承繼。合并后的中國(guó)建材股份由中國(guó)建材集團(tuán)直接或間接持股合計(jì)42.20%，中國(guó)建材股份H股、中材股份H股的原公眾持有人持股合計(jì)45.69%，中國(guó)建材股份、中材股份非上市股的原有其他持有人持股合計(jì)12.11%。

  2016年8月，中國(guó)建材集團(tuán)和中材集團(tuán)獲批合并，創(chuàng)造了我國(guó)建材行業(yè)規(guī)模最大、資產(chǎn)最雄厚、人才最集中的超大型集團(tuán)。今年1月，重組后的新集團(tuán)緊鑼密鼓啟動(dòng)了旗下上市公司的整合，中國(guó)建材股份和中材股份全力以赴、密切配合，積極與政府部門、中介機(jī)構(gòu)溝通，反復(fù)研究論證、對(duì)比可比公司合并模式，最終確定了中國(guó)建材股份擬換股吸收合并中材股份的整合方案，并于9月分別獲集團(tuán)和兩家上市公司董事會(huì)的批準(zhǔn)。9月，兩家公司簽訂合并協(xié)議并發(fā)布聯(lián)合公告，管理層進(jìn)行全球路演，向投資者和媒體全面報(bào)告合并情況。11月，合并方案獲國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)。下一步，合并將在獲得境內(nèi)外相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批核準(zhǔn)后予以實(shí)施。

  中國(guó)建材股份和中材股份是中國(guó)建材集團(tuán)旗下的兩家龍頭上市公司，也是中國(guó)一流、全球重要的建材企業(yè)，此次兩家企業(yè)的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合是集團(tuán)重組后旗下旗艦上市公司整合邁出的實(shí)質(zhì)性步伐。合并后新公司總資產(chǎn)超過4600億元，在水泥熟料、商品混凝土、石膏板、玻璃纖維、風(fēng)電葉片以及國(guó)際水泥工程和余熱發(fā)電工程市場(chǎng)6個(gè)領(lǐng)域居世界第一，旗下?lián)碛?家A股上市公司，員工總數(shù)超過16萬。新公司在產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)能規(guī)模、市場(chǎng)營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)管控、技術(shù)創(chuàng)新等各方面均擁有更全面、綜合的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，將有利于進(jìn)一步鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，豐富區(qū)域和產(chǎn)品布局，優(yōu)化采購、生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)體系，整合海外資源，實(shí)現(xiàn)研發(fā)資源融合共享，改善融資結(jié)構(gòu)。

  集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)未來發(fā)展提出新要求

  中國(guó)建材集團(tuán)董事長(zhǎng)、中國(guó)建材股份董事局主席宋志平表示，合并方案能獲得高票通過，可喜可賀，衷心感謝股東長(zhǎng)期以來對(duì)公司的支持，感謝所有中介機(jī)構(gòu)在合并過程中的卓越表現(xiàn)和辛勤付出，感謝董事、監(jiān)事和管理層所做的大量艱苦細(xì)致的工作。他說，集團(tuán)層面的“大兩材”順利實(shí)施重組是建材行業(yè)和新集團(tuán)發(fā)展過程中的里程碑事件。緊隨我國(guó)進(jìn)入新時(shí)代的步伐，重組后的集團(tuán)明確了“從大到偉大”、打造世界一流建材企業(yè)的戰(zhàn)略愿景，明確了行業(yè)整合的領(lǐng)軍者、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的創(chuàng)新者、國(guó)際產(chǎn)能合作的開拓者的戰(zhàn)略定位，扎實(shí)開展了一系列整合優(yōu)化工作。一年多來，經(jīng)全體干部員工共同努力，兩材迅速實(shí)現(xiàn)無縫對(duì)接，產(chǎn)生了1+1>2的協(xié)同效應(yīng)。

  他強(qiáng)調(diào)，此次兩家H股上市公司的合并是集團(tuán)落實(shí)國(guó)務(wù)院對(duì)兩材合并批復(fù)、落實(shí)國(guó)資委深度整合要求、落實(shí)兩材重組實(shí)施方案要求的重要舉措，是集團(tuán)貫徹十九大提出的新發(fā)展理念的重要舉措，順應(yīng)了集團(tuán)自身發(fā)展的客觀需求，順應(yīng)了廣大投資者的要求，順應(yīng)了建材行業(yè)特別是水泥行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，也契合新常態(tài)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)和國(guó)際產(chǎn)能合作等時(shí)代主題，必將為企業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇，也將深刻影響全球建材行業(yè)格局，為世界基礎(chǔ)原材料行業(yè)兼并重組和轉(zhuǎn)型升級(jí)提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。新公司將進(jìn)一步發(fā)揮好重組協(xié)同效應(yīng)和疊加優(yōu)勢(shì)，融合文化、創(chuàng)新模式、共享技術(shù)、取長(zhǎng)補(bǔ)短，力爭(zhēng)創(chuàng)造更好效益，并繼續(xù)肩負(fù)引領(lǐng)行業(yè)健康發(fā)展的重任，利用進(jìn)一步提升的市場(chǎng)地位來參與行業(yè)格局的重塑：積極推動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全力推動(dòng)去產(chǎn)能、推動(dòng)產(chǎn)品向高端邁進(jìn)、擴(kuò)大有效和高端供給，為國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革樹立典范；積極踐行“一帶一路”倡議，參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，加強(qiáng)全球市場(chǎng)合作，提高我國(guó)建材行業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力；加快整合優(yōu)勢(shì)資源，引領(lǐng)行業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型，為我國(guó)材料工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)做出貢獻(xiàn)。

  中國(guó)建材集團(tuán)副董事長(zhǎng)、中材股份董事長(zhǎng)劉志江表示，兩家H股上市公司的合并是集團(tuán)業(yè)務(wù)深度整合的開端，是集團(tuán)發(fā)展的大勢(shì)所趨，有利于集團(tuán)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，將為集團(tuán)發(fā)展帶來新契機(jī)。兩家H股上市公司合并后，將實(shí)現(xiàn)多方面的融合，最大限度地發(fā)揮好資源協(xié)同效應(yīng)，為股東、社會(huì)創(chuàng)造出更好的效益。新公司站在歷史新的起點(diǎn)上，站在更高的發(fā)展平臺(tái)上，可以更好地落實(shí)國(guó)際產(chǎn)能合作的要求，發(fā)揮海外競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加快“走出去”步伐，開拓新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式、新市場(chǎng)；可以更好地發(fā)揮集團(tuán)在科技創(chuàng)新方面的優(yōu)勢(shì)，將科研成果產(chǎn)業(yè)化，有利于推動(dòng)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革，不斷增強(qiáng)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新力和競(jìng)爭(zhēng)力。

  中國(guó)建材集團(tuán)總經(jīng)理、中國(guó)建材股份總裁曹江林表示，兩家上市公司合并是行業(yè)的大事、資本市場(chǎng)的大事，也是管理層的大事，新公司旗下共有9家水泥公司、13家EPC公司，未來將進(jìn)一步打造出更具競(jìng)爭(zhēng)力的世界建材“航空母艦”，極大地提升建材行業(yè)在市場(chǎng)的地位，兩家企業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)也將擁有更廣闊的事業(yè)平臺(tái)和發(fā)展機(jī)會(huì)。對(duì)于合并后的下一步發(fā)展規(guī)劃，曹江林說，本次合并在解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上邁出了重要步伐，未來新公司將按照既定戰(zhàn)略，從管理整合、市場(chǎng)協(xié)同、集中采購、精簡(jiǎn)優(yōu)化、資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化等多個(gè)維度出發(fā)，加快推進(jìn)公司治理及整合優(yōu)化，推動(dòng)運(yùn)營(yíng)改善和協(xié)同效應(yīng)釋放：一是加快完成法律、財(cái)務(wù)報(bào)表層面的合并；二是全面梳理公司業(yè)務(wù)，實(shí)施后續(xù)專業(yè)化整合；三是加快組織人事整合；四是創(chuàng)造良好效益。

  開啟新紀(jì)元、踏上新征程

  兩家公司的合并開啟了中國(guó)建材的新紀(jì)元、新征程。站在我國(guó)發(fā)展新的歷史方位上，新公司將按照黨的十九大精神、國(guó)家戰(zhàn)略要求和集團(tuán)部署安排，致力于打造世界一流的綜合建材企業(yè)并創(chuàng)造出建材領(lǐng)域全球領(lǐng)先的上市公司，形成水泥、新材料、工程服務(wù)三足鼎立的發(fā)展格局。

  水泥板塊，合并后公司水泥產(chǎn)能5.3億噸、商品混凝土產(chǎn)能4.25億方，進(jìn)一步鞏固了全球最大水泥生產(chǎn)商和水泥技術(shù)綜合服務(wù)商地位。兩公司在推動(dòng)合并過程中積極優(yōu)化水泥產(chǎn)能，為行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革做出了貢獻(xiàn)。新公司將繼續(xù)扛起行業(yè)整合的大旗，帶頭貫徹落實(shí)國(guó)辦發(fā)34號(hào)文件，積極參與行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)的制定，堅(jiān)定不移地限制新增產(chǎn)能、淘汰落后、執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)、推進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)合、推進(jìn)聯(lián)合重組、進(jìn)行國(guó)際產(chǎn)能合作，做維護(hù)行業(yè)健康發(fā)展的中流砥柱。

  新材料板塊，合并后公司石膏板產(chǎn)能21億平方米、風(fēng)電葉片產(chǎn)能16GW、玻璃纖維產(chǎn)能180萬噸，成為新材料領(lǐng)域的世界級(jí)冠軍，創(chuàng)造了不同細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。新公司將進(jìn)一步鞏固新材料業(yè)務(wù)的市場(chǎng)地位、技術(shù)能力和盈利能力，集合科研實(shí)力發(fā)展前沿科技，集中力量完成關(guān)系國(guó)計(jì)民生的高端新材料研發(fā)和創(chuàng)新，加快全球市場(chǎng)布局，搶占全球新材料領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)地位，引領(lǐng)行業(yè)向中高端轉(zhuǎn)型。

  工程服務(wù)板塊，合并后公司擁有世界領(lǐng)先的水泥生產(chǎn)設(shè)計(jì)和工程總承包能力，并在國(guó)際余熱發(fā)電市場(chǎng)上占有領(lǐng)導(dǎo)地位。新公司將繼續(xù)按照“統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)理念、統(tǒng)一競(jìng)合、統(tǒng)一對(duì)標(biāo)體系、統(tǒng)一協(xié)調(diào)機(jī)制”原則和“精耕市場(chǎng)、精準(zhǔn)服務(wù)、精化技術(shù)、精細(xì)管理”的要求深入融合，通過發(fā)揮在國(guó)際工程領(lǐng)域的協(xié)同效應(yīng)、做強(qiáng)設(shè)備制造、創(chuàng)新商業(yè)模式、延伸產(chǎn)業(yè)鏈等手段，在運(yùn)營(yíng)管理和投資上實(shí)現(xiàn)新的增量，努力從全球最大的建材制造商、單一的水泥玻璃總承包工程商向世界一流的綜合性建材服務(wù)商邁進(jìn)。

  前景充滿期待、各方寄予厚望

  股東大會(huì)上，兩公司股東、董事、監(jiān)事、中介機(jī)構(gòu)與管理層就行業(yè)趨勢(shì)、合并后公司運(yùn)營(yíng)策略及未來發(fā)展規(guī)劃等方面進(jìn)行了深入交流，他們高度肯定了本次合并對(duì)公司鞏固市場(chǎng)地位、釋放協(xié)同效應(yīng)、內(nèi)部管理整合、推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展等方面的積極作用，表示對(duì)未來行業(yè)前景和合并后公司的后續(xù)發(fā)展充滿期待與信心。作為此次合并財(cái)務(wù)顧問的摩根士丹利和中金認(rèn)為，這次合并能取得成功，主要取決于四點(diǎn)：一是兩家公司的合并是人心所向、大勢(shì)所趨；二是兩家公司的管理團(tuán)隊(duì)同心協(xié)力，做了大量扎實(shí)細(xì)致的工作；三是充分把握住了近幾年來行業(yè)市場(chǎng)行情的最好時(shí)機(jī)，贏得了資本市場(chǎng)的普遍支持；四是在反復(fù)論證的基礎(chǔ)上，制定了最有利于合并順利實(shí)施的方案。

  兩公司管理層表示，國(guó)資委、協(xié)會(huì)、同業(yè)企業(yè)、資本市場(chǎng)、社會(huì)各界都對(duì)兩公司合并寄予厚望，未來新公司將不遺余力打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流建材企業(yè)，在從大到偉大的新征程上創(chuàng)造更加輝煌的成就，以更優(yōu)異的成績(jī)回報(bào)股東和社會(huì)。