[水泥價(jià)格指數(shù)第47周]：長(zhǎng)三角熟料5輪推漲，11月漲幅超金九銀十季

  全國(guó)整體市場(chǎng)行情仍在上行，華東市場(chǎng)尤其火爆。長(zhǎng)三角熟料價(jià)格迅速完成第五輪上調(diào)，江浙皖滬贛水泥價(jià)格輪番上漲，特別是蘇北地區(qū)近半個(gè)月漲幅達(dá)150~200元/噸。北方十五省停窯限產(chǎn)后河南和山東地區(qū)價(jià)格漲勢(shì)最為明顯，甘肅青海也有上調(diào)表現(xiàn)。此外，川渝兩地月初漲價(jià)未能落實(shí)，近期仍有再次推漲預(yù)期。

  上周末全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)130.13點(diǎn)，環(huán)比上漲4.57%，同比上漲27.63%，超過(guò)2015年61.01個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)江水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)131.51點(diǎn)，環(huán)比上漲4.27%，同比上漲37.94個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1：近三個(gè)月全國(guó)及長(zhǎng)江區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

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  分區(qū)域來(lái)看，上周華東地區(qū)水泥價(jià)格漲勢(shì)再次擴(kuò)大，價(jià)格指數(shù)上漲幅度達(dá)8.49%。華北京津冀地區(qū)仍有推進(jìn)上調(diào)，水泥價(jià)格指數(shù)上漲2.4%，同時(shí)，中南和西北局部地區(qū)價(jià)格也有所上漲。此外，川渝前期漲價(jià)未能落實(shí)，西南地區(qū)水泥價(jià)格小幅回落，但區(qū)域市場(chǎng)仍在嘗試推動(dòng)價(jià)格上漲。

  表1：六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

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  圖2：近三個(gè)月京津冀、中原地區(qū)、珠江-西江流域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

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  分省市來(lái)看，上周仍有近半數(shù)左右省市自治區(qū)水泥價(jià)格在調(diào)漲。華東全境、特別是江浙皖滬水泥價(jià)格上漲最為明顯，江蘇以超過(guò)12%的漲幅位列第一。山東與河南在停窯限產(chǎn)影響下價(jià)格持續(xù)走高，山東上漲幅度達(dá)10.77%。此外，河北、天津、兩湖及甘肅等地均有不同程度水泥價(jià)格上調(diào)。川渝兩地前期價(jià)格推漲落實(shí)不力，近期仍有再次上調(diào)預(yù)期。

  圖3：全國(guó)31省市上周P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比漲跌幅度（%）

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  東北地區(qū)戶(hù)外施工較少，市場(chǎng)進(jìn)入冬休階段。東北三省水泥企業(yè)基本已經(jīng)開(kāi)展錯(cuò)峰生產(chǎn)，少數(shù)廠家之后可能會(huì)推出一些冬儲(chǔ)活動(dòng)。

  華北地區(qū)各省也逐步進(jìn)入錯(cuò)峰生產(chǎn)階段，企業(yè)停窯限產(chǎn)增加，部分區(qū)域水泥和熟料價(jià)格出現(xiàn)上漲。河北地區(qū)15日起開(kāi)始停窯，冀中南大廠陸續(xù)關(guān)停，但受部分垃圾處置和供暖項(xiàng)目影響，停窯比例不算太高。盡管如此，停產(chǎn)影響下石家莊、邯鄲、邢臺(tái)等大廠繼續(xù)上調(diào)水泥價(jià)格30~50元/噸。目前來(lái)看新增訂單較少，基本執(zhí)行前期訂單較多。童虎，23日唐山熟料價(jià)格普遍上調(diào)，水泥價(jià)格暫未跟進(jìn)。天津地區(qū)需求減少，大廠日銷(xiāo)量?jī)H幾百?lài)?，水泥價(jià)格月內(nèi)推漲50~70元/噸左右，但仍有唐山低價(jià)水泥流入。北京地區(qū)金隅北水、琉璃河各有一條生產(chǎn)線檢修，近期銷(xiāo)量下滑明顯，價(jià)格暫穩(wěn)。內(nèi)蒙古地區(qū)工程基本結(jié)束，少量趕工，價(jià)格行情無(wú)明顯變化。山西錯(cuò)峰生產(chǎn)在即，加上河南漲價(jià)帶動(dòng)，月中晉城等地上調(diào)水泥價(jià)格30元/噸，上周太原地區(qū)報(bào)價(jià)上調(diào)20~40元/噸，但目前落實(shí)有限。

  西北地區(qū)氣溫進(jìn)一步走低，水泥需求季節(jié)性下滑，少數(shù)地區(qū)有趕工跡象，但難改市場(chǎng)走淡趨勢(shì)。西北各省已陸續(xù)發(fā)布錯(cuò)峰生產(chǎn)通知，主要企業(yè)開(kāi)始安排停藥事宜。停窯在即，中旬陜西關(guān)中和漢中等地普遍推漲30~50元/噸，目前尚在推進(jìn)落實(shí)。甘肅地區(qū)平?jīng)觥⑻焖灿诒驹轮醒险{(diào)水泥30~50元/噸，上周蘭州及周邊白銀、定西等地上調(diào)各規(guī)格水泥價(jià)格50元/噸。或受甘肅漲價(jià)帶動(dòng)，近期寧夏中南部地區(qū)部分大廠開(kāi)始報(bào)漲30元/噸，整體上調(diào)情況仍在落實(shí)階段。青海、新疆行情持續(xù)走淡，主導(dǎo)企業(yè)報(bào)價(jià)暫大穩(wěn)小動(dòng)。

  華東地區(qū)限產(chǎn)消息頻傳，長(zhǎng)三角地區(qū)水泥和熟料價(jià)格持續(xù)上漲。11月24日起，安徽沿江、環(huán)巢湖、蘇南和浙北地區(qū)熟料價(jià)格上調(diào)30元/噸，27日再次上漲30元/噸。調(diào)后沿江熟料出廠離岸價(jià)在410~420元/噸左右，浙北熟料出廠440元/噸左右。受魯南和蘇北局部停窯限產(chǎn)影響，區(qū)域水泥和熟料供給收緊，11月15日-23日，蘇北徐州、宿遷、淮安、連云港等地大廠連續(xù)調(diào)漲3~4輪，漲幅達(dá)150~200元/噸。鹽城于23日跟進(jìn)低標(biāo)30元/噸、高標(biāo)50元/噸。蘇南南京、鎮(zhèn)江地區(qū)繼18日上調(diào)30~40元/噸后，23日區(qū)域大廠對(duì)42.5級(jí)袋散分別上調(diào)25元/噸和20元/噸。26日蘇錫常上調(diào)高標(biāo)水泥50元/噸，南京部分廠家跟漲30~40元/噸。長(zhǎng)三角江浙皖地區(qū)大漲后，蘇南大廠對(duì)發(fā)往上海的水泥價(jià)格同步走高，首次影響，11月21日上海地產(chǎn)水泥跟隨上調(diào)低標(biāo)20元/噸、高標(biāo)30元/噸。26日蘇南價(jià)格大漲后，上海地區(qū)計(jì)劃再次跟漲。浙江市場(chǎng)需求較好，而年底前全省將停窯10天上學(xué)，市場(chǎng)供給預(yù)期受限，加上外來(lái)水泥不斷上揚(yáng)，市場(chǎng)行情持續(xù)走高。16日前后浙北杭州、紹興、湖州等地普漲20~30元/噸，19日嘉興跟進(jìn)低標(biāo)20元/噸、高標(biāo)30元/噸。20日省內(nèi)沿海甬溫臺(tái)、金建衢麗等地大廠普遍上調(diào)低標(biāo)20元/噸、高標(biāo)30元/噸。目前浙江省省內(nèi)沿海地區(qū)價(jià)格相對(duì)較高。需求旺盛、供給趨緊，安徽地區(qū)水泥價(jià)格也出現(xiàn)短時(shí)頻繁上調(diào)。16-18日，皖南蕪湖、銅陵、池州、安慶、六安、馬鞍山等地普漲20~30元/噸，21日-23日安慶、六安、馬鞍山等地再次上調(diào)20~30元/噸。同時(shí)，中旬以來(lái)巢湖大廠陸續(xù)上調(diào)10~20元/噸，24日海螺補(bǔ)漲跟進(jìn)30元/噸。此外，23日阜陽(yáng)、淮南、蚌埠等地廠家上調(diào)各品種水泥20元/噸，26日在江蘇地區(qū)帶動(dòng)下滁州跟漲40~50元/噸。山東錯(cuò)峰生產(chǎn)開(kāi)始啟動(dòng)，20-21日全省相繼上漲20~50元/噸。目前省內(nèi)熟料基本不外銷(xiāo)，水泥價(jià)格有再次上調(diào)的可能。22-23日，福建三明、南平等地主要廠家上調(diào)20~30元/噸，廈門(mén)、泉州、漳州、莆田等地跟進(jìn)20元/噸，部分市場(chǎng)尚在推進(jìn)。同時(shí)，近期海運(yùn)費(fèi)用上漲，部分廠家供貨緊張，福州外來(lái)水泥再次上調(diào)20~30元/噸。至此福建全省完成下半年第四輪上漲，閩北沿海漲至第五輪。江西受長(zhǎng)三角供給收緊價(jià)格上漲帶動(dòng)，贛東北地區(qū)于25日開(kāi)始推漲水泥價(jià)格30元/噸，贛北南昌、九江及贛西、贛南等地27日同幅跟進(jìn)，部分廠家低標(biāo)價(jià)格上調(diào)50元/噸。

  中南地區(qū)河南主要廠家15日起開(kāi)始停窯，據(jù)市場(chǎng)反饋目前停窯執(zhí)行情況較好，企業(yè)庫(kù)存普遍較低，水泥供應(yīng)趨緊，區(qū)域大廠仍有上調(diào)水泥價(jià)格的意愿。近期湖南雨水天氣增多，整體銷(xiāo)量一般，但部分地區(qū)工程趕工，水泥需求略有增加。22日岳陽(yáng)地區(qū)上調(diào)水泥25元/噸，懷化繼20日上調(diào)20元/噸后，22日再次上調(diào)20元/噸。湖北鄂西市場(chǎng)需求尚可，主導(dǎo)企業(yè)庫(kù)存不高，水泥供應(yīng)趨緊，而鑒于上次調(diào)漲未能全面落實(shí)，18日鄂西隨州、襄陽(yáng)、十堰等地上調(diào)30~50元/噸不，少數(shù)大廠在25日再次調(diào)漲20元/噸。27日，湖北全省再次上調(diào)50元/噸。廣東地區(qū)繼上旬小幅調(diào)漲后，近期陰雨影響下需求表現(xiàn)不佳，后續(xù)價(jià)格上漲乏力，月中粵東地區(qū)水泥價(jià)格回落15~20元/噸，上周廣州、佛山部分小廠價(jià)格下調(diào)5~10元/噸。廣西近日雨水增多，水泥出貨受阻，南寧、貴港、玉林等地部分廠家水泥和熟料暗中走低5~20元/噸。上周末，海南地區(qū)水泥價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)性下調(diào)20元/噸。

  西南地區(qū)四川成都地區(qū)月初曾推漲散裝水泥30元/噸，但雨水天氣增多，袋散價(jià)格均未落實(shí)?；蚴墉h(huán)保停窯限產(chǎn)影響，川中成德綿及樂(lè)山主導(dǎo)企業(yè)于26日再次嘗試推漲各品種30元/噸。重慶地區(qū)11月以來(lái)反復(fù)推漲，前期主城區(qū)水泥價(jià)格回落20元/噸后，22日再次恢復(fù)性上調(diào)20元/噸。貴州部分市場(chǎng)需求尚可，企業(yè)庫(kù)存不高，23日起貴州銅仁、黔南、黔東南等地陸續(xù)上調(diào)袋裝水泥10元/噸、散裝水泥20元/噸。此外，月初貴陽(yáng)、安順等地水泥推漲20元/噸，但目前尚有部分大廠未能跟進(jìn)。云南自11月以來(lái)全省昆明、普洱、麗江、臨滄、曲靖、楚雄等對(duì)水泥價(jià)格通知上調(diào)10~30元/噸，其他偏遠(yuǎn)地區(qū)正在逐步跟進(jìn)。

  表2：上周各地水泥價(jià)格變動(dòng)詳情（元/噸）

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  近期各地停窯計(jì)劃方面，《關(guān)于“2+26”城市部分工業(yè)行業(yè)2017－2018年秋冬季開(kāi)展錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》要求北京、天津、河北、山西、山東、河南等相關(guān)地區(qū)自11月15日至次年3月15日停窯。其中山西太原和長(zhǎng)治已提前從11月1日期停窯至明年3月31日。山東7個(gè)傳輸通道城市粉磨站2017年12月—2018年1月停產(chǎn)。河南除大氣污染通道城市、洛陽(yáng)和平頂山以外，其他地區(qū)允許在2018年1月21日至2月10日恢復(fù)生產(chǎn)。

  遼寧地區(qū)今年冬季停窯5~6個(gè)月，其中大連5個(gè)月，其他地區(qū)6個(gè)月；吉林從11月開(kāi)始停窯6個(gè)月；黑龍江從11月開(kāi)始停窯5個(gè)月；內(nèi)蒙古東北部地區(qū)已經(jīng)與東北三省同步開(kāi)始停窯。浙江冬季錯(cuò)峰停窯10天，其中長(zhǎng)興自10月21日-12月31日每月限產(chǎn)15天；江蘇11-12月每條窯線停20天；重慶前期計(jì)劃在11-12月停窯20~25天左右。

  陜西建材行業(yè)采暖季期間全部實(shí)施停產(chǎn)；甘肅要求2017年11月1日至2018年3月15日停產(chǎn)；青海冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃初定四個(gè)月，具體通知未發(fā)；寧夏要求2017年12月10日至2018年3月20日停產(chǎn)；新疆要求各地停窯3個(gè)月至6個(gè)半月不等。

  表3：各地近期停窯情況

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