[水泥價(jià)格指數(shù)第45周]：江西五輪上調(diào)，行情漲勢(shì)再起

  上周全國(guó)水泥價(jià)格再次上漲，華北、華東和中南地區(qū)漲勢(shì)明顯。其中，京津冀地區(qū)漲價(jià)再次攪動(dòng)了許久未變的華北市場(chǎng)；河南水泥企業(yè)協(xié)同能力顯著提高，多輪水泥價(jià)格輪番推漲；江西地區(qū)下半年雖然起漲較晚，但近期卻后來(lái)居上，率先開(kāi)啟第五輪價(jià)格上調(diào)。此外，福建也有意于近期再次調(diào)漲，西南和西北局部零星上調(diào)。

  上周末全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)120.59點(diǎn)，環(huán)比小幅上漲1.81%，同比上漲20.25%，超過(guò)2015年48.33個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)江水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)122.35點(diǎn)，環(huán)比節(jié)前上漲1.22%，同比上漲32.31個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1：近三個(gè)月全國(guó)及長(zhǎng)江區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

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  分區(qū)域來(lái)看，上周華東、中南和華北地區(qū)水泥價(jià)格均有所上漲，其中，中南各地水泥價(jià)格不同程度報(bào)漲，水泥價(jià)格指數(shù)走高3.25%。華北京津冀地區(qū)漲價(jià)30~50元/噸，價(jià)格指數(shù)上漲2.32%。華東多地開(kāi)啟新一輪漲價(jià)，價(jià)格指數(shù)上調(diào)1.74個(gè)百分點(diǎn)。此外，西南和西北局部地區(qū)零星上調(diào)，東北部分中小企業(yè)水泥價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)。

  表1：六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

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  圖2：近三個(gè)月京津冀、中原地區(qū)、珠江-西江流域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

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  分省市來(lái)看，上周華東和中南地區(qū)水泥價(jià)格有明顯的上行，其他地區(qū)小幅零散波動(dòng)。其中，河南地區(qū)再次推漲水泥價(jià)格30~50元/噸，漲幅達(dá)6.64%。江西啟動(dòng)下半年第五輪價(jià)格上調(diào)，整體上漲6.05個(gè)百分點(diǎn)。京津冀水泥價(jià)格上漲，北京漲幅達(dá)4.7%。此外，兩湖、廣東、華東山東、浙江、江蘇等地水泥價(jià)格均有不同程度上漲。

  圖3：全國(guó)31省市上周P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比漲跌幅度（%）

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  東北地區(qū)整體需求繼續(xù)下滑，尤其是黑龍江、吉林地區(qū)受雨雪影響較大，水泥銷(xiāo)量明顯下降。價(jià)格行情基本穩(wěn)定，部分中小企業(yè)報(bào)價(jià)小幅下滑，主導(dǎo)企業(yè)暫穩(wěn)。同時(shí)，11月1日起東北三省大多數(shù)水泥企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始按計(jì)劃實(shí)行錯(cuò)峰停窯，少數(shù)地區(qū)廠(chǎng)家或延后至中旬15日左右。

  華北地區(qū)近期工程施工有所恢復(fù)，整體需求小幅回升。上周京津冀地區(qū)水泥和熟料價(jià)格再次推漲。其中，河南自10月以來(lái)受大氣污染預(yù)警影響較大，各地水泥廠(chǎng)家停產(chǎn)限產(chǎn)已成常態(tài)，加上“2+26”冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知要求，后期建材行業(yè)持續(xù)停產(chǎn)的已成定局。受此影響，11月9日至10日唐山、保定、滄州、邢臺(tái)、邯鄲、承德、石家莊等多地主導(dǎo)企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格30~50元/。北京、天津地區(qū)雖然施工減少、需求下滑，但也有意跟進(jìn)河北上調(diào)，目前北京地區(qū)金隅冀東已經(jīng)發(fā)布漲價(jià)通知。山西、內(nèi)蒙地區(qū)水泥市場(chǎng)暫無(wú)明顯變動(dòng)，11月開(kāi)始內(nèi)蒙古東北部地區(qū)企業(yè)與東北三省同步停窯，戶(hù)外施工基本已經(jīng)結(jié)束，產(chǎn)銷(xiāo)也接近尾聲。

  西北地區(qū)氣溫下降明顯，水泥需求銷(xiāo)量季節(jié)性走淡。陜西漢中近期需求小幅回升，加上煤價(jià)上漲和庫(kù)存較低等因素，11月8日區(qū)域主要企業(yè)大幅上調(diào)42.5級(jí)散泥60元/噸。關(guān)中西安、咸陽(yáng)等地保持平穩(wěn)。同時(shí)，應(yīng)環(huán)保要求，11月15日起工地、攪拌站揚(yáng)塵在冬季采暖期間受到限制，近期有部分趕工現(xiàn)象。寶雞地區(qū)月初漲價(jià)跟進(jìn)落實(shí)，其中高標(biāo)散泥民用市場(chǎng)上漲20元/噸。工程市場(chǎng)前期價(jià)格較低，本次跟進(jìn)40元/噸左右。新疆、青海、甘肅、寧夏降溫較為明顯，部分地區(qū)出現(xiàn)雨雪天氣，銷(xiāo)量明顯萎縮，價(jià)格行情基本穩(wěn)定。去年新疆從11月1日起便率先停窯錯(cuò)峰，但到目前為止，西北地區(qū)仍未出臺(tái)統(tǒng)一的錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃，錯(cuò)峰時(shí)間較去年有可能出現(xiàn)延后。

  華東地區(qū)市場(chǎng)行情再次上揚(yáng)。11月2日-3日，江蘇北部徐州、宿遷等地報(bào)價(jià)上調(diào)20元/噸，淮安大廠(chǎng)也有意跟進(jìn)。10月中旬南京地區(qū)高標(biāo)散泥普漲30元/噸，但江南和江北調(diào)漲時(shí)間和幅度不一，11月4日江北水泥價(jià)格補(bǔ)漲20元/噸。省內(nèi)水泥價(jià)格仍有短期上調(diào)的可能。此外，蘇南大廠(chǎng)有意組織11-12月停窯20天，目前各主要廠(chǎng)家窯線(xiàn)基本保持正常運(yùn)轉(zhuǎn)?；蚴芎幽蠞q價(jià)影響，周內(nèi)安徽北部宿州、淮北、亳州、淮南等地水泥價(jià)格上調(diào)20~30元/噸。近期浙江天氣晴好，需求銷(xiāo)量較好，主導(dǎo)企業(yè)庫(kù)存偏低，區(qū)域價(jià)格行情仍在持續(xù)上行。月初浙江北部地區(qū)杭嘉湖紹水泥價(jià)格普漲20~30元/噸，11月5日沿海及金建衢麗等中南地區(qū)主要企業(yè)上調(diào)低標(biāo)出廠(chǎng)價(jià)格10元/噸，高標(biāo)出廠(chǎng)價(jià)格20元/噸。山東地區(qū)進(jìn)入11月后開(kāi)始再次普遍推漲，其中中北部地區(qū)漲價(jià)反應(yīng)相對(duì)較快，大廠(chǎng)報(bào)價(jià)普遍漲幅在30~50元/噸左右。11月2日至7日，濟(jì)寧、臨沂、棗莊、菏澤陸續(xù)通知上漲水泥價(jià)格20~30元/噸，部分熟料同步跟漲。此外，菏澤地區(qū)受環(huán)保治理影響，產(chǎn)需雙弱，目前多數(shù)粉磨站停工，施工暫停。山東地區(qū)11月15日起將開(kāi)始停窯4個(gè)月，大氣污染傳輸通道城市粉磨站同步跟停。繼11月4日前后贛東北、贛南地區(qū)漲價(jià)15~30元/噸后，11月10日江西南昌、九江、新余、撫州、安吉等地主導(dǎo)企業(yè)上調(diào)各品種水泥30元/噸。上周福建市場(chǎng)暫穩(wěn)，但據(jù)市場(chǎng)反饋，目前福州地區(qū)庫(kù)存偏低，加之周邊地區(qū)價(jià)格連翻推漲，區(qū)域主要企業(yè)漲價(jià)意見(jiàn)較強(qiáng)。預(yù)計(jì)15日左右福建將展開(kāi)第四輪價(jià)格上調(diào)，漲幅在30元/噸左右。

  中南地區(qū)河南繼10月下旬大漲后，11月3日-6日再次推漲水泥出廠(chǎng)價(jià)格30~50元/噸，中小廠(chǎng)家不同幅度跟進(jìn)。總體來(lái)看，河南地區(qū)受環(huán)保壓力較大，工地和商混站停工較多，市場(chǎng)需求較為疲軟。但冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行愈加嚴(yán)格，供給收緊的情況下，水泥企業(yè)仍有繼續(xù)推漲的可能。自10月底11月初湖南中北部漲價(jià)20~30元/噸，上周6日-8日永州和郴州地區(qū)部分廠(chǎng)家上調(diào)10~20元/噸。懷化地區(qū)于2日左右漲價(jià)30元/噸，靖州臺(tái)泥也在6日對(duì)各品種水泥和熟料上調(diào)15~40元/噸不等。湖北武漢及黃石、鄂州、咸寧、武漢、孝感等地于11月5日再次上調(diào)袋裝水泥30元/噸，7日散裝同幅跟進(jìn)。而鄂西地區(qū)在10月23-24日曾上調(diào)30元/噸，但因部分廠(chǎng)家意見(jiàn)不一，目前仍未落實(shí)到位，市場(chǎng)仍在推進(jìn)。近期廣東庫(kù)存下降較快，加之北江、西江封航影響，粵西、粵北、珠三角及粵東等省內(nèi)各主要企業(yè)于11月9日對(duì)各品種水泥上調(diào)10~20元/噸，熟料跟漲10元/噸。廣西西江沿線(xiàn)南寧、崇左、玉林、貴港、梧州、北防欽、柳州及百色等地在11月2日漲價(jià)后，4日賀州地區(qū)跟進(jìn)20元/噸，全省實(shí)現(xiàn)一輪普漲。

  西南地區(qū)川渝市場(chǎng)天氣好轉(zhuǎn)，加上周邊漲價(jià)帶動(dòng)，11月6日-7日四川南部宜賓上調(diào)20元/噸，9日瀘州跟進(jìn)上調(diào)20元/噸。重慶自10月推漲各品種水泥30元/噸后，部分廠(chǎng)家并未落實(shí)，11月上旬再次推漲30元/噸。目前散裝價(jià)格基本落實(shí)，袋裝執(zhí)行15~30元/噸不等。云貴方面，近期滇西地區(qū)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，大理、麗江主導(dǎo)企業(yè)為提升銷(xiāo)量，自10月下調(diào)30元/噸后，11月1日-4日再次走低10~20元/噸。此外，文山地區(qū)前期陰雨較多，廠(chǎng)家報(bào)價(jià)走低20元/噸，近期天氣好轉(zhuǎn)，水泥報(bào)價(jià)恢復(fù)上調(diào)10~20元/噸。貴州繼10月底11月初黔東南、銅仁、黔南、黔中貴陽(yáng)、安順及遵義漲價(jià)10~20元/噸后，上周六盤(pán)水、畢節(jié)地區(qū)也漲價(jià)10~30元/噸。

  表2：上周各地水泥價(jià)格變動(dòng)詳情（元/噸）

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  近期各地停窯計(jì)劃方面，遼寧地區(qū)今年冬季停窯5~6個(gè)月，其中大連5個(gè)月，其他地區(qū)6個(gè)月；吉林從11月開(kāi)始停窯6個(gè)月；黑龍江從11月開(kāi)始停窯5個(gè)月；山西長(zhǎng)治確定10月1日起停產(chǎn)6個(gè)月，太原停5個(gè)月；浙江長(zhǎng)興自10月21日-12月31日每月限產(chǎn)15天；山東與11月15日開(kāi)始停窯4個(gè)月；河南省今年11月15日開(kāi)始停窯4個(gè)月左右；重慶前期計(jì)劃在11-12月停窯20~25天左右。

  表3：各地近期停窯情況

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