[水泥價(jià)格指數(shù)第44周]：華東中南再次推漲，川渝地區(qū)反復(fù)漲跌

  全國(guó)水泥市場(chǎng)行情再次出現(xiàn)小幅上漲，其中華東和中南地區(qū)最為明顯。山東、福建、江西、浙北等地再次上調(diào)水泥價(jià)格，華東各地下半年已實(shí)現(xiàn)3~4輪調(diào)漲。河南地區(qū)企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)力，兩湖和兩廣分別小幅漲價(jià)，貴州也逐步開(kāi)啟漲勢(shì)，海南地區(qū)自8月以后再次調(diào)漲。整體來(lái)看，目前市場(chǎng)行情穩(wěn)中有升。

  上周末全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)118.45點(diǎn)，環(huán)比小幅上漲1.15%，同比上漲20.39%，超過(guò)2015年45.64個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)江水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)120.87點(diǎn)，環(huán)比節(jié)前上漲0.96%，同比上漲31.64個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1：近三個(gè)月全國(guó)及長(zhǎng)江區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

  分區(qū)域來(lái)看，上周華東地區(qū)市場(chǎng)行情再次起漲，多地水泥價(jià)格均有不同程度上調(diào)，區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲1.99%。中南地區(qū)各地水泥價(jià)格也有所回升，水泥價(jià)格指數(shù)走高1.02%。同時(shí)，受貴州行情好轉(zhuǎn)影響，西南地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)上漲0.66個(gè)百分點(diǎn)。西北局部市場(chǎng)價(jià)格略有下調(diào)，東北和華北市場(chǎng)基本穩(wěn)定。

  表1：六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化

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  圖2：近三個(gè)月京津冀、中原地區(qū)、珠江-西江流域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

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  分省市來(lái)看，上周水泥價(jià)格上漲地區(qū)有所增多，華東山東、浙江、福建、江西等地均有不同程度價(jià)格上調(diào)，中南兩廣和湖南、河南等地也相加漲價(jià)，西南貴州也漲勢(shì)漸起。其中，海南地區(qū)上漲幅度最大，達(dá)9.01%。福建和江西也分別有7個(gè)百分點(diǎn)左右的漲幅。

  圖3：全國(guó)31省市上周P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比漲跌幅度（%）

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  東北地區(qū)氣溫下降，戶外施工活動(dòng)減少，民用市場(chǎng)需求下降更為明顯，市場(chǎng)行情沒(méi)有明顯變化，遼寧部分地區(qū)水泥成交價(jià)有小幅回漲情況。今年11月1日東北三省都已開(kāi)始錯(cuò)峰停窯，而今年環(huán)保督查力度較大，各地大廠基本已經(jīng)按計(jì)劃執(zhí)行，少數(shù)地區(qū)有因重污染天氣提前停窯的情況。

  華北地區(qū)北京、天津部分工地拿到施工許可，水泥需求有所恢復(fù)，但恢復(fù)有限。其中，北京地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)日銷量不足常態(tài)四成的水平，目前兩地價(jià)格基本平穩(wěn)。河北唐山地區(qū)重污染天氣預(yù)警，多數(shù)窯線持續(xù)停窯，粉磨企業(yè)也基本全停。冀中南邢臺(tái)地區(qū)部分廠家也開(kāi)始提前執(zhí)行錯(cuò)峰停窯，熟料基本不再外銷，省內(nèi)水泥和熟料價(jià)格暫穩(wěn)。內(nèi)蒙古東北部地區(qū)大廠與東北三省同步停窯，月初已開(kāi)始執(zhí)行。山西南部晉城地區(qū)因錯(cuò)峰生產(chǎn)在即，部分大廠開(kāi)始通知調(diào)漲30~40元/噸左右。

  西北地區(qū)陜西關(guān)中近期需求下滑，為提升銷量，部分大廠42.5級(jí)散裝水泥價(jià)格走低10~20元/噸。寶雞地區(qū)天氣好轉(zhuǎn)需求回升，11月1日起大廠報(bào)價(jià)普漲20元/噸。總體來(lái)看，近期陜西氣溫下降對(duì)施工影響不大，預(yù)計(jì)12月開(kāi)始市場(chǎng)需求才會(huì)出現(xiàn)明顯下滑。受煤炭和原材料價(jià)格大幅上漲影響，生產(chǎn)成本上升，加上區(qū)域冬季錯(cuò)峰停窯在即，甘肅天水地區(qū)推漲水泥價(jià)格40~50元/噸。但目前需求銷量一般，雖有部分重點(diǎn)項(xiàng)目啟動(dòng)，但求需求的拉動(dòng)作用還不明顯，此次調(diào)漲仍待觀察。周邊平?jīng)龅貐^(qū)未受前期陜西關(guān)中漲價(jià)影響，市場(chǎng)表現(xiàn)一般。寧夏、青海、新疆等地天氣漸冷，整體需求季節(jié)性下滑，部分小廠水泥價(jià)格率先出現(xiàn)松動(dòng)下滑，大廠報(bào)價(jià)基本穩(wěn)定。

  華東地區(qū)部分地區(qū)再次上調(diào)漲價(jià)，整體行情仍有穩(wěn)中上行。江蘇地區(qū)天氣晴好，市場(chǎng)需求有所提升，企業(yè)庫(kù)存略有下降，水泥價(jià)格以穩(wěn)為主。但受浙江漲價(jià)影響，近日長(zhǎng)三角地區(qū)仍有再次上調(diào)的可能。安徽蕪湖地區(qū)需求回升，熟料價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行，在之前高標(biāo)地銷價(jià)格上漲之后，近期中小企業(yè)相繼上調(diào)低標(biāo)水泥價(jià)格10元/噸。近期天氣轉(zhuǎn)晴，皖南蕪湖、安慶、六安、馬鞍山等地需求恢復(fù)較好，部分地區(qū)大廠發(fā)貨甚至達(dá)到了旺季水平。浙江地區(qū)需求相對(duì)較好，加上部分區(qū)域節(jié)能限產(chǎn)，整體庫(kù)存較低。為提升盈利，11月1日主導(dǎo)企業(yè)對(duì)杭州、紹興、湖州區(qū)域32.5散裝和全品種袋裝水泥價(jià)格上調(diào)20元/噸，42.5和52.5散裝水泥上調(diào)30元/噸，11月2日嘉興地區(qū)主要廠家相繼跟進(jìn)。此外，在浙北漲價(jià)后，浙中南地區(qū)金建衢麗等地企業(yè)計(jì)劃近期啟動(dòng)第5輪價(jià)格上調(diào)，漲幅大概在10~20元/噸左右。10月23日福建寧德地區(qū)主要廠家通知漲價(jià)15~20元/噸之后，29日福州、南平地區(qū)跟進(jìn)上調(diào)25~30元/噸，11月1日廈門(mén)、漳州、泉州、三明、莆田、龍巖等地主要廠家陸續(xù)上調(diào)全品種水泥價(jià)格30元/噸，熟料價(jià)格跟進(jìn)15~30元/噸。至此福建地區(qū)下半年第三輪漲價(jià)已經(jīng)全面展開(kāi)，從目前市場(chǎng)情況和往年經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，后期市場(chǎng)仍有推漲預(yù)期。江西市場(chǎng)持續(xù)走高，繼10月中旬贛東北、贛西等地普漲一輪后，10月28-29日贛東北主要企業(yè)再次上調(diào)15元/噸，南部贛州地區(qū)報(bào)漲20元/噸。31日，贛北南昌、九江跟進(jìn)上輪上調(diào)各規(guī)格水泥30元/噸。10月山東全省水泥價(jià)格普遍推漲，但落實(shí)幅度有限，近期區(qū)域主要企業(yè)召開(kāi)行業(yè)會(huì)議，繼續(xù)推漲水泥價(jià)格。2-3日，山東濟(jì)南、青島、淄博、濟(jì)寧、聊城、德州、菏澤等地主導(dǎo)企業(yè)上調(diào)各品種水泥價(jià)格30~50元/噸，其他地區(qū)有望隨后逐步跟進(jìn)。山東地區(qū)將在11月15日開(kāi)始錯(cuò)峰生產(chǎn)，加上部分工程趕工導(dǎo)致需求回升，價(jià)格上調(diào)落實(shí)的可能性較大。

  中南地區(qū)河南于10月26日上調(diào)水泥價(jià)格30~50元/噸，據(jù)市場(chǎng)反饋，區(qū)域多數(shù)大廠水泥報(bào)價(jià)已執(zhí)行到位，部分小廠仍在推進(jìn)落實(shí)。周內(nèi)豫北多地發(fā)布重污染天氣預(yù)警，同時(shí)啟動(dòng)了應(yīng)急減排措施，受此影響，部分企業(yè)有意繼續(xù)提價(jià)，實(shí)際情況待觀察。湖南天氣晴好，銷售情況較好，加上一些大廠開(kāi)展停窯限產(chǎn)計(jì)劃，區(qū)域多地水泥價(jià)格持續(xù)走高。10月30日至11月2日，湖南中部地區(qū)懷化、婁底、邵陽(yáng)等地水泥出廠報(bào)價(jià)陸續(xù)上調(diào)30元/噸，少數(shù)地區(qū)上調(diào)10~20元/噸。3日長(zhǎng)株潭地區(qū)主要大廠上調(diào)各規(guī)格水泥30元/噸。10月下旬湖北鄂西地區(qū)水泥價(jià)格普漲30元/噸，目前來(lái)看宜昌等部分地區(qū)未能落實(shí)。進(jìn)入11月，武漢、孝感及鄂東黃石、黃岡、鄂州等地主要企業(yè)有意在上旬完成一輪價(jià)格推漲。廣西自9月兩輪普漲后，主導(dǎo)企業(yè)本計(jì)劃于10月中旬進(jìn)行第三輪推漲，但因雨水天氣增多，銷量下滑，漲價(jià)未能如期進(jìn)行。近期天氣好轉(zhuǎn)，為提升盈利，11月2日，西江沿線南寧、崇左、玉林、貴港、梧州、北防欽、柳州及百色等地主要廠家通知上調(diào)水泥價(jià)格20元/噸，桂林、賀州、來(lái)賓暫未跟進(jìn)。此外，因工程需要，南寧地區(qū)郁江河段自10月25日至11月25日截流斷航，部分水泥出貨受阻。廣東方面。10月初惠州地區(qū)袋裝水泥價(jià)格小幅下調(diào)，近期天氣好轉(zhuǎn)需求回升，11月初區(qū)域袋裝水泥價(jià)格回升10元/噸。中山地區(qū)袋裝水泥銷量有所下滑，低標(biāo)袋裝價(jià)格回落10~20元/噸。近期珠三角行情基本穩(wěn)定，市場(chǎng)仍處于市場(chǎng)旺季，加上北江和西江封航影響，整體價(jià)格有望繼續(xù)上調(diào)，預(yù)計(jì)珠三角及粵西梅州等地水泥價(jià)格在11月8日左右會(huì)有一次10~20元/噸的推漲。近期海南市場(chǎng)需求明顯回升，部分廠家運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼逐漸取消，同時(shí)，11月1日起島內(nèi)主要企業(yè)通知上調(diào)各品種水泥價(jià)格30元/噸。

  西南地區(qū)川渝市場(chǎng)反復(fù)漲跌，貴州市場(chǎng)漲勢(shì)漸起。10月14日-16日，成德綿地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)復(fù)價(jià)上調(diào)各品種水泥30元/噸，但需求恢復(fù)不足，部分廠家意見(jiàn)未統(tǒng)一，此次漲價(jià)基本全部回落。為提升運(yùn)營(yíng)質(zhì)量，11月1日成都地區(qū)主要廠家再次通知上調(diào)散裝水泥價(jià)格30元/噸，3日袋裝水泥價(jià)格跟進(jìn)，同時(shí)，3日德陽(yáng)和綿州地區(qū)也跟進(jìn)上調(diào)30元/噸。目前各地漲價(jià)仍在推進(jìn)落實(shí)中。重慶自10月中旬漲價(jià)30元/噸后，水泥價(jià)格曾有所回落，下旬主導(dǎo)企業(yè)再次開(kāi)會(huì)推進(jìn)落實(shí)，目前主城區(qū)及周邊大廠基本已經(jīng)落實(shí)到位。近期云南德宏、保山等地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，區(qū)域各主要廠家于10月中旬下調(diào)各品種水泥20元/噸，8月以來(lái)已累計(jì)下調(diào)70~80元/噸，且有繼續(xù)走低的可能。貴州市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，10月30日起黔東南、銅仁地區(qū)主要廠家普遍通知上調(diào)不同品種水泥價(jià)格10~30元/噸不等。11月2日至3日，黔中貴陽(yáng)、安順及北部遵義、畢節(jié)等地大廠開(kāi)始復(fù)價(jià)上調(diào)10~20元/噸。目前上述地區(qū)尚未完全落實(shí)到位，具體情況仍待觀察。

  表2：上周各地水泥價(jià)格變動(dòng)詳情（元/噸）

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  近期各地停窯計(jì)劃方面，遼寧地區(qū)今年冬季停窯5~6個(gè)月，其中大連5個(gè)月，其他地區(qū)6個(gè)月；吉林從11月開(kāi)始停窯6個(gè)月；黑龍江從11月開(kāi)始停窯5個(gè)月；山西長(zhǎng)治確定10月1日起停產(chǎn)6個(gè)月，太原停5個(gè)月；浙江富陽(yáng)開(kāi)展第三次節(jié)能停產(chǎn)，時(shí)間為15天。長(zhǎng)興自10月21日-12月31日每月限產(chǎn)15天；山東與11月15日開(kāi)始停窯4個(gè)月；重慶前期計(jì)劃在11-12月停窯20~25天左右。

  表3：各地近期停窯情況

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