[原創(chuàng)]中歐預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀比較

  歐洲以工業(yè)化為基礎(chǔ)的城鎮(zhèn)化發(fā)展在十九世紀初迅速推進，到二十世紀后期城鎮(zhèn)化發(fā)展步伐顯著放緩，本世紀以來歐洲國家城鎮(zhèn)化平均水平在70%以上，城鎮(zhèn)化率年度增長水平僅維持在0.2%左右，基本趨于穩(wěn)定。歐洲城鎮(zhèn)化發(fā)展起步早，因此近幾十年的固定資產(chǎn)投資力度穩(wěn)定在低位水平，在2008年全球金融危機之后，建筑業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)遭到重創(chuàng)，投資與產(chǎn)出始終保持逐年下降態(tài)勢，直到近兩年，投入產(chǎn)出出現(xiàn)明顯回升，同時制造業(yè)產(chǎn)能利用率也逐步回升。中國經(jīng)濟及城鎮(zhèn)化發(fā)展水平與歐洲有較大差異，2016年，中國城市化率為57.35%，相當于歐洲20世紀60年代初的平均水平，城鎮(zhèn)化發(fā)展水平的差距導(dǎo)致了經(jīng)濟發(fā)展結(jié)構(gòu)的巨大差異，同時加之經(jīng)濟發(fā)展背景和發(fā)展思路的不同，導(dǎo)致中國預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展階段與發(fā)展路線與歐洲國家有很大差別。

一、中國RMC消耗穩(wěn)增長，歐洲維持低位穩(wěn)定

1、中國RMC消耗仍保持穩(wěn)定增長

  中國經(jīng)濟在結(jié)構(gòu)調(diào)整中出現(xiàn)增速放緩的趨勢，固定資產(chǎn)投資增速逐漸下降，同時在投資方向的不斷調(diào)整過程中，單位固定資產(chǎn)投資水泥消耗量逐漸下降，2014年中國水泥消耗量同比漲幅出現(xiàn)顯著下滑，2015年更是出現(xiàn)了同比負增長，盡管2016年全年增速回升，但2017年前三個季度又出現(xiàn)水泥產(chǎn)銷量同比下降的情況。

  圖1：中國GDP及固定資產(chǎn)投資增速走勢

  數(shù)據(jù)來源：Wind資訊，中國水泥研究院

  在這種情況下，中國預(yù)拌混凝土的使用量持續(xù)保持增長態(tài)勢，主要原因是中國混凝土預(yù)拌化率仍然偏低，近十余年在社會不斷推廣散裝水泥應(yīng)用、禁止現(xiàn)場攪拌的作用下預(yù)拌化率得到明顯提升，同時，近幾年隨著環(huán)保壓力的不斷提高，禁現(xiàn)力度加大，集中攪拌所占比例繼續(xù)快速提高。雖然水泥消耗量下降，但隨著預(yù)拌化率的提高，預(yù)拌混凝土產(chǎn)量能持續(xù)保持同比增長。

  圖2：中國RMC產(chǎn)量及增速走勢（萬立方米，%）

  數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥研究院

2、近幾年歐洲經(jīng)濟顯現(xiàn)出不穩(wěn)定的復(fù)蘇跡象，預(yù)拌混凝土消耗量無明顯變化

  近幾年，歐洲經(jīng)濟顯示出復(fù)蘇跡象，但仍存在較大不穩(wěn)定和不確定性，歐盟28國GDP增長率自2013年開始呈上升走勢，但2016年增速又出現(xiàn)回落走勢；制造業(yè)方面工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比增長率在2013年有負變正出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，但在接下來得兩年增速快速回落，2016年至今又呈現(xiàn)明顯上升走勢；整體營建產(chǎn)出水平在2014年有回暖走勢，2017年上半年營建產(chǎn)出恢復(fù)到2009年水平，但仍低于金融危機前水平。

  圖3： 歐盟28國經(jīng)濟呈現(xiàn)不穩(wěn)定的復(fù)蘇跡象

  數(shù)據(jù)來源：Wind資訊，中國水泥研究院

  美國GDP在2013年開始實現(xiàn)連續(xù)三年的2%以上的增長，2016年降至1.84%，2017年上半年再次回升至2.21%；近三年，美國建造支出較金融危機后幾年明顯增加，2016年建造支出已經(jīng)接近金融危機前的最好水平，建造支出的增加主要表現(xiàn)在住宅投資及運輸和能源等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面。

  盡管存在不穩(wěn)定性，但歐洲經(jīng)濟已經(jīng)較金融危機之后的兩到三年有明顯好轉(zhuǎn)，建筑、房地產(chǎn)投資也出現(xiàn)一定程度回暖，然而，歐洲預(yù)拌混凝土消耗量并未因此出現(xiàn)明顯上漲。2015年，歐洲（20國）預(yù)拌混凝土供應(yīng)量累計3.57億立方米，較金融危機前的最高水平減少1.14億立方米，且自2013年至2015年預(yù)拌混凝土累計供應(yīng)量沒有發(fā)生太大變化。

  圖4：近十幾年歐洲（20國）RMC供應(yīng)量（百萬立方米）

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院

  美國人口較多，預(yù)拌混凝土消耗量較大，2015年預(yù)拌混凝土消耗量為2.6億立方米，是歐洲20國總消耗量的73%，與歐洲RMC消耗走勢不太相同，美國RMC消耗量在金融危機前一直保持較高消耗水平，金融危機之后RMC整體消耗量較之前下降了1億方左右，且長期保持2.3億立方米/年的消耗量，直到2015年上漲了0.3億立方米。

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二、中國RMC人均消耗水平是歐洲的2倍以上

1、歐洲RMC人均消耗量0.65立方米/人

  歐洲（20國）人均RMC消耗量在20世紀初保持在0.7立方米/人的水平，在金融危機前幾年，人均消耗水平呈微幅上升的走勢，在2006-2007年一度上升至0.9立方米/人，隨后快速下滑，截止到2015年穩(wěn)定在0.65立方米/人的消耗水平。

  歐洲RMC人均消耗水平的走勢與水泥人均消耗水平走勢基本一致，2015年人均水泥消耗量375.8kg/人，從近十余年消耗水平來看同樣也是在2007年達到頂峰，550kg/人，當年水泥消耗總量為2.88億噸。

  圖5：近十幾年歐洲（20國）RMC及水泥人均消耗量走勢（立方米/人，Kg/人）

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院

  美國RMC消耗總量盡管比較高，但由于人口總量也比較多，因此，人均RMC消耗量只比歐洲20國平均消耗水平高0.16立方米/人。

2、中國RMC人均消耗量是歐洲的2.1倍，水泥人均消耗量是歐洲的4.5倍

  中國無論是水泥還是混凝土，人均消耗水平仍然比較高，近幾年盡管有漲跌反復(fù)的現(xiàn)象，但與金融危機前后相比仍有較大增長。2015年中國人均RMC消耗量1.33立方米/人，是歐洲平均消耗水平的2倍多，水泥人均消耗量1.71噸/人，是歐洲平均消耗水平的4.5倍；2016年消耗水平有所上漲，RMC人均消耗量1.38立方米/人，水泥人均消耗量1.74噸/人。

  圖6：近幾年中國RMC及水泥人均消耗量走勢（立方米/人，噸/人）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院

三、歐洲水泥用于RMC的比例是中國的2倍以上，混凝土預(yù)拌化率70%以上

1、歐洲近54%的水泥用于RMC生產(chǎn)，混凝土預(yù)拌化率73%

  二十世紀六十年代，歐洲國家平均只有10%的水泥用于生產(chǎn)預(yù)拌混凝土，目前有一半以上的水泥用于RMC生產(chǎn)，2015年這一比例為53.7%。從近十五年的變化來看，用于RMC生產(chǎn)的水泥所占比例保持上升走勢。從各國情況來看，20個歐洲國家中水泥用于RMC生產(chǎn)的比例超過70%的有3個，其中愛爾蘭達到85%；超過50%的有13個。

  圖7：歐洲水泥用于RMC比例走勢（左）及2015年各國水泥應(yīng)用于RMC比例比較（右）（%）

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院

  歐洲混凝土預(yù)拌化率較高，2015年達到72.84%，較2008年提高了13個百分點，從各國預(yù)拌程度來看，瑞士、以色列基本保持在100%的預(yù)拌化率，愛爾蘭、土耳其預(yù)拌化率也保持在85%以上，2015年只有荷蘭低于50%，葡萄牙、西班牙基本能保持在50%左右。

  圖8：2015年歐洲國家混凝土預(yù)拌化率（%）

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院

2、中國預(yù)拌混凝土水泥消耗量占整體水泥消耗的1/4左右

  中國預(yù)拌混凝土的水泥消耗比例是在推行散裝水泥及禁止現(xiàn)場攪拌之后才有了顯著提升，2009年用于RMC的水泥比例只有16.3%，2016年這一比例為25.43%。占比偏低主要是由于中國水泥散裝率仍然偏低，2016年中國水泥散裝率為58.05%，預(yù)拌混凝土應(yīng)用散裝水泥的比例為44%。

  圖9：近幾年中國用于RMC的水泥比例（%）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院

3、中國單位RMC水泥含量高于歐洲

  隨著原材料價格的不斷上漲，為了節(jié)約成本以及降低資源消耗，中國混凝土行業(yè)一直在研究減少水泥用量的技術(shù)和方法，目前普遍應(yīng)用減水劑來減少水泥用量。然而與歐洲相比，目前中國單位預(yù)拌混凝土的水泥含量仍然偏高30公斤左右。

  圖10：中歐單位RMC水泥用量對比（kg/m3）

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院

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四、混凝土企業(yè)及產(chǎn)品對比

1、歐洲單個企業(yè)設(shè)備規(guī)模大于中國，產(chǎn)量規(guī)模低于中國

  從預(yù)拌混凝土企業(yè)數(shù)量及規(guī)模來看，歐洲單個企業(yè)擁有的攪拌站數(shù)量、攪拌車數(shù)量及泵車數(shù)量均高于中國，這從側(cè)面反映出歐洲混凝土企業(yè)與中國混凝土企業(yè)有很大的性質(zhì)差別，歐洲混凝土市場和建筑市場需求令混凝土企業(yè)已經(jīng)不再是簡單的混凝土生產(chǎn)企業(yè)，為了保持和提高市場競爭力，企業(yè)已經(jīng)完成了功能轉(zhuǎn)變，由單純的產(chǎn)品供應(yīng)者轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品和服務(wù)的綜合供應(yīng)商，例如預(yù)拌混凝土企業(yè)建立運輸車隊，包括裝有車載泵或拖泵的車輛，以幫助承包商進行混凝土澆筑。

  圖11：中歐單個企業(yè)設(shè)備數(shù)量及產(chǎn)量對比（萬立方米、臺、個）

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院

2、歐洲攪拌車規(guī)模升級，但仍普遍小于10立方米

  歐洲混凝土攪拌設(shè)備普遍小規(guī)模化，與中國最常見的是12方的攪拌車不同，歐洲80%以上的攪拌車為10立方米以下。與之前相比，歐洲混凝土攪拌車規(guī)模已經(jīng)有所上升，2006年以前，歐洲混凝土攪拌車普遍在8立方米以下，小于8方的攪拌車占比達到90%，之后6方的攪拌車普遍升級為8方，8方攪拌車普遍升級為10方，2015年大于8方的攪拌車占比為85%，其中8-10方的占比68%。

  圖12：歐洲混凝土攪拌車普遍低于10方

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院

3、中低強度等級產(chǎn)品應(yīng)用廣泛

  與中國預(yù)拌混凝土產(chǎn)品應(yīng)用現(xiàn)狀類似，歐洲中低強度等級產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，目前強度等級在C37（基本相當于中國的C35）以下的產(chǎn)品比例接近90%。

  圖13：歐洲預(yù)拌混凝土應(yīng)用比例

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院

4、近幾年產(chǎn)品售價穩(wěn)定，高于中國平均價格100元/立方米

  受經(jīng)濟波動的影響，歐洲預(yù)拌混凝土售價在金融危機前后是近十幾年以來的歷史最好水平，金融危機之后逐步下行，近三年維持55-56歐元/立方米左右穩(wěn)定運行，較峰值期下降15歐元/立方米。與中國預(yù)拌混凝土售價相比，近兩年歐洲售價平均高于中國100元/立方米左右。

  圖14：近十余年歐洲預(yù)拌混凝土價格走勢（歐元/立方米）

  數(shù)據(jù)來源：ERMCO，中國水泥研究院