[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2020.05.29）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、4月水泥行業(yè)利潤(rùn)超過整個(gè)第一季度

建材行業(yè)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作取得積極成效，4月份當(dāng)月同比整體實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，4月，建材工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.4%，規(guī)模以上企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4520億元，同比增長(zhǎng)5.8%，利潤(rùn)總額428億元，同比增長(zhǎng)11.1%。其中，全國水泥產(chǎn)量2.2億噸，同比增長(zhǎng)3.8%，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入936億元，同比增長(zhǎng)4.4%，利潤(rùn)177億元，同比增長(zhǎng)0.6%。

簡(jiǎn)評(píng)：今年一季度水泥行業(yè)在傳統(tǒng)淡季時(shí)期遭遇新冠疫情爆發(fā)，水泥市場(chǎng)受到較大影響，量?jī)r(jià)齊跌，行業(yè)利潤(rùn)下滑。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，1－2月份建材行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)業(yè)收入5122億元，同比下降22%，盈虧相抵后利潤(rùn)總額273億元，同比下降37%。但隨著我國疫情防控良好態(tài)勢(shì)進(jìn)一步加固，在建項(xiàng)目陸續(xù)開工，同時(shí)交通活動(dòng)也已陸續(xù)恢復(fù)，人員陸續(xù)到崗，生產(chǎn)活動(dòng)開始進(jìn)入忙碌狀態(tài)。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，截至4月17日，建材行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)開工率99.5%，人員復(fù)崗率92.1%，已基本恢復(fù)到正常水平。另外，因疫情影響，2、3月項(xiàng)目延后，集中在4月投放，需求旺盛，綜上原因，整體水泥行業(yè)收益以及經(jīng)營(yíng)效益轉(zhuǎn)負(fù)為正。

2、政府?dāng)M安排3.75萬億元專項(xiàng)債 加強(qiáng)重大工程建設(shè)

5月22日上午9點(diǎn)，十三屆全國人大三次會(huì)議正式開幕，國務(wù)院總理李克強(qiáng)作政府工作報(bào)告。總理李克強(qiáng)說，擴(kuò)大有效投資。今年擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.75萬億元，比去年增加1.6萬億元，提高專項(xiàng)債券可用作項(xiàng)目資本金的比例，中央預(yù)算內(nèi)投資安排6000億元。重點(diǎn)支持既促消費(fèi)惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的“兩新一重”建設(shè)，主要是：加強(qiáng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，發(fā)展新一代信息網(wǎng)絡(luò)，拓展5G應(yīng)用，建設(shè)充電樁，推廣新能源汽車，激發(fā)新消費(fèi)需求、助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。加強(qiáng)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，大力提升縣城公共設(shè)施和服務(wù)能力，以適應(yīng)農(nóng)民日益增加的到縣城就業(yè)安家需求。新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)3.9萬個(gè)，支持加裝電梯，發(fā)展用餐、保潔等多樣社區(qū)服務(wù)。加強(qiáng)交通、水利等重大工程建設(shè)。增加國家鐵路建設(shè)資本金1000億元。健全市場(chǎng)化投融資機(jī)制，支持民營(yíng)企業(yè)平等參與。要優(yōu)選項(xiàng)目，不留后遺癥，讓投資持續(xù)發(fā)揮效益。

簡(jiǎn)評(píng)：今年疫情對(duì)我國經(jīng)濟(jì)沖擊是前所未有，為了拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)回升，今年基建政策在去年計(jì)劃的基礎(chǔ)上加碼升級(jí)。如今年4月17日中央經(jīng)濟(jì)會(huì)議再次強(qiáng)調(diào)要積極擴(kuò)大有效投資，加強(qiáng)傳統(tǒng)基建和新基建投資。今年3月，財(cái)政部已分兩批提前下達(dá)2020年地方債合計(jì)發(fā)行額度1.85萬億元（專項(xiàng)債1.29萬億）。次月20日財(cái)政部稱近期擬再提前下達(dá)1萬億地方政府專項(xiàng)債券額度（合計(jì)將提前下達(dá)專項(xiàng)債2.29萬億元），力爭(zhēng)5月底發(fā)行完畢。而此時(shí)，總理李克強(qiáng)在做政府工作報(bào)告表示，今年擬安排地方政府專項(xiàng)債3.75億元，比去年增加1.6萬億元，如此力度，預(yù)計(jì)今年“兩新一重”建設(shè)將拉動(dòng)下游水泥、商混需求顯著增長(zhǎng)。

三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、北京金隅混凝土海強(qiáng)站日產(chǎn)突破6000方

五月，雖受到疫情影響，但北京金隅混凝土公司處處煥發(fā)著生機(jī)和活力。公司堅(jiān)持復(fù)工復(fù)產(chǎn)兩手抓、兩手硬，確保產(chǎn)量增長(zhǎng)速度不減。5月25日，海強(qiáng)站歷經(jīng)12小時(shí)連續(xù)作戰(zhàn)，在通州臺(tái)湖公租房二標(biāo)段項(xiàng)目工地“火力全開”，加班加點(diǎn)趕進(jìn)度、抓質(zhì)量，順利完成2929方底板澆筑任務(wù)，當(dāng)日產(chǎn)量突破6000方，為奮戰(zhàn)二季度，奪取疫情防控與穩(wěn)增產(chǎn)銷量雙勝利奮力拼搏。

簡(jiǎn)評(píng)：上述新聞了解，金隅已經(jīng)進(jìn)入忙碌的生產(chǎn)狀態(tài)中。據(jù)悉4月17日中央政治局提到，要繼續(xù)加強(qiáng)北京等其他重點(diǎn)地區(qū)防控，由此得出，當(dāng)時(shí)北京疫情防控嚴(yán)格程度只有增加不會(huì)減少，對(duì)建筑行業(yè)以及建材行業(yè)來說，仍是制約影響，不過在4月末，北京疫情防控應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別由一級(jí)降為二級(jí)，所以5月北京建設(shè)活動(dòng)逐步恢復(fù)且欣欣向好。此外，金隅作為北京龍頭企業(yè)，在管理上有著豐富經(jīng)驗(yàn)，從新聞看出，金隅做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)兩手抓，在通州臺(tái)湖公租房二標(biāo)段項(xiàng)目的混凝土當(dāng)日量突破6000方，達(dá)到高產(chǎn)水平，同時(shí)二季度，北方進(jìn)入傳統(tǒng)的小旺季，預(yù)計(jì)金隅今年仍能延續(xù)去年良好的經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)，將再上一個(gè)臺(tái)階。據(jù)數(shù)據(jù)了解，北京金隅集團(tuán)的商混產(chǎn)能在全國中排前三，2019年商混產(chǎn)能規(guī)模約6000萬方，2019年商混銷量達(dá)到1750萬方，同比增長(zhǎng)9.12%。

 2、2020年湖北省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃安排項(xiàng)目410個(gè) 總投資13291億元

湖北省發(fā)展改革委5月29日消息，經(jīng)湖北省委、省政府同意，5月20日，湖北省發(fā)展改革委印發(fā)了《湖北省2020年省級(jí)重點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃》，共安排項(xiàng)目410個(gè)，總投資13291億元，年度計(jì)劃投資2263億元，較上年分別增加38.5%、3.4%、9.5%。根據(jù)該計(jì)劃，今年湖南省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目分為產(chǎn)業(yè)類、重大基礎(chǔ)設(shè)施類、生態(tài)類、民生類四大類，其中產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目數(shù)量最多，共有228個(gè)，占比過半。28個(gè)項(xiàng)目落戶咸寧涉及醫(yī)院、國道、橋梁。

簡(jiǎn)評(píng)：湖北地理處于我國的中心，交通發(fā)達(dá)，2019年實(shí)現(xiàn)GDP4.58萬億，同比增長(zhǎng)7.5%，GDP總值在全國排在第八位，是一個(gè)充滿活力的省份。然而今年一季度受疫情沖擊，尤其是武漢，城市停擺了近40多天。目前湖北雖然疫情已逐步控制，但影響仍深，據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院在4月底調(diào)研了解，湖北武漢建材行業(yè)雖已恢復(fù)開工，但是生產(chǎn)能力仍受制，比如混凝土發(fā)貨量仍不及去年同期5成左右，整個(gè)市場(chǎng)仍等待政策指引方向以及激發(fā)信心回歸。本周5發(fā)改委發(fā)布湖北省2020年重點(diǎn)建設(shè)計(jì)劃，可謂時(shí)機(jī)是正當(dāng)時(shí)，而且今年湖北重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目較去年增加了38.5%，年度計(jì)劃投資增加了9.5%，可見湖北重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)力度在加碼，預(yù)計(jì)后續(xù)基建建設(shè)將利于提高湖北建設(shè)生產(chǎn)活動(dòng)的積極性，同時(shí)給民工帶去就業(yè)機(jī)會(huì)。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價(jià)格止?jié)q回落，其中華東價(jià)格環(huán)比上漲0.26%，但中南價(jià)格環(huán)比卻回落1.40%。江蘇需求較好，商混價(jià)格上漲5元/方；而廣東深受雨水影響，需求受制，價(jià)格下調(diào)20元/方。

預(yù)計(jì)下周全國商混價(jià)格指數(shù)將走弱。需求方面，未來10天（5月28日至6月6日），江南、華南以及云貴高原累計(jì)降雨量有50～110毫米，部分地區(qū)有130～180毫米，局地可超過200毫米；上述大部分地區(qū)累計(jì)雨量偏多4～8成，部分地區(qū)偏多1倍以上；華北東部、東北地區(qū)累計(jì)降雨量有10～25毫米，部分地區(qū)有30～50毫米。6月2-6日，西南地區(qū)東部、江南、華南北部等地將有大到暴雨，局地有大暴雨，并伴有雷暴大風(fēng)等強(qiáng)對(duì)流天氣。

整體而言，全國南部開始進(jìn)入雨水季，需求恐受影響。成本方面，全國水泥價(jià)格漲勢(shì)放緩，預(yù)計(jì)下周全國商混價(jià)格將窄幅偏弱運(yùn)行。