[水泥價(jià)格指數(shù)第24周]：長(zhǎng)三角熟料年后首次回落，海南水泥再次大幅下調(diào)

  上周全國(guó)范圍內(nèi)行情走弱趨勢(shì)明顯，僅有零星地區(qū)水泥價(jià)格有小幅逆勢(shì)上調(diào)，而且漲價(jià)落實(shí)較難。開年后長(zhǎng)三角地區(qū)熟料價(jià)格首次回落，華東、中南和西南等地水泥價(jià)格不同程度下調(diào)，三北地區(qū)相對(duì)較穩(wěn)定。此外，多地均已開始安排停窯限產(chǎn)，預(yù)計(jì)今年年中淡季價(jià)格下跌幅度有限，市場(chǎng)行情會(huì)好于去年。

  上周末全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)109.19點(diǎn)，環(huán)比下跌0.46%，超過2015年24.93個(gè)百分點(diǎn)，超過去年同期32個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)江水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)104.4點(diǎn)，環(huán)比下跌1.11%，較去年同期上漲32.45個(gè)百分點(diǎn)。

  圖1：近三個(gè)月全國(guó)及長(zhǎng)江區(qū)域價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

  分區(qū)域來看，上周除東北地區(qū)暫無(wú)變化外，其他5大區(qū)域水泥市場(chǎng)行情都有不同程度下滑。其中，華東地區(qū)熟料和各省水泥價(jià)格均有不同程度走低，水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比下滑0.88%。西南地區(qū)市場(chǎng)行情持續(xù)走弱，水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌0.66%。華北、中南和西北地區(qū)變動(dòng)相對(duì)較小，水泥價(jià)格指數(shù)分別下滑0.13、0.06和0.17個(gè)百分點(diǎn)。

  表1：六大區(qū)域價(jià)格指數(shù)變化

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

  分省市來看，上周僅有5個(gè)省市自治區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格出現(xiàn)上調(diào)，但漲幅較小對(duì)市場(chǎng)基本無(wú)影響，而且多為價(jià)格修正，其中湖南等地價(jià)格下滑壓力較大。另外有多達(dá)12個(gè)地區(qū)水泥價(jià)格出現(xiàn)下調(diào)，其中海南地區(qū)月內(nèi)第三次大幅下調(diào)，累計(jì)跌幅已達(dá)90~100元/噸，下滑6.69%，此外，長(zhǎng)三角地區(qū)也普遍開始降價(jià)。

  圖2：全國(guó)31省市上周P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比漲跌幅度（%）

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  東北地區(qū)市場(chǎng)行情大穩(wěn)小動(dòng)，需求環(huán)比穩(wěn)定。遼寧地區(qū)率先開始停窯，其中，遼中地區(qū)停窯力度較大，遼南地區(qū)尚未跟進(jìn)。受停窯影響，遼寧地區(qū)熟料價(jià)格維持較好。黑龍江、吉林兩省暫無(wú)統(tǒng)一停窯計(jì)劃，目前主導(dǎo)企業(yè)報(bào)價(jià)平穩(wěn)。

  華北地區(qū)持續(xù)承壓運(yùn)行，市場(chǎng)行情暫無(wú)明顯變動(dòng)。京津冀地區(qū)需求銷量仍未能好轉(zhuǎn)，除了一些相關(guān)重點(diǎn)工程項(xiàng)目，出貨量不盡人意，環(huán)比5月下滑明顯。天津地區(qū)水泥價(jià)格降后趨穩(wěn)，工程攪拌站開工率偏低，加上外來低價(jià)水泥影響，水泥價(jià)格仍有一定的下行壓力。河北地區(qū)需求下滑明顯，冀中南水泥企業(yè)出貨量保持在七成左右，庫(kù)存逐漸回升。山西地區(qū)水泥企業(yè)月內(nèi)安排停窯10天，但各企業(yè)自主停窯落實(shí)情況欠佳。

  西北地區(qū)陜西市場(chǎng)需求略顯疲軟，停窯后水泥供給減少，除少數(shù)個(gè)別成交價(jià)略有微降以外，總體價(jià)格行情平穩(wěn)。甘肅、青海地區(qū)需求也有所減弱，主導(dǎo)企業(yè)出貨量在六至七成左右。寧夏、新疆地區(qū)重點(diǎn)工程啟動(dòng)較緩慢，但同比去年已有所提升，價(jià)格行情穩(wěn)定。

  華東地區(qū)市場(chǎng)行情逐步開始回落，本周長(zhǎng)三角熟料價(jià)格開始下調(diào)20元/噸，雖然目前熟料庫(kù)存仍處中低位，但需求下滑，熟料銷售壓力也逐漸增大。6、7月部分區(qū)域主要廠家有意安排停窯檢修10~15天，目前江蘇地區(qū)已確定停窯20天，價(jià)格大幅下跌可能性不大。江蘇南部水泥價(jià)格同樣出現(xiàn)松動(dòng)下滑，南京及周邊地區(qū)下調(diào)10~20元/噸，同時(shí)蘇錫常一帶大廠也有10~15元的跌幅。浙江市場(chǎng)總體平穩(wěn)，但降雨增多水泥出貨明細(xì)下滑，庫(kù)存上漲較快。安徽地區(qū)價(jià)格下降較為明顯，皖北宿州散泥、亳州袋裝分別走低10元/噸和20元/噸，滁州、安慶大廠下調(diào)20元/噸。繼6月8日低標(biāo)水泥降價(jià)15~20元/噸之后，11日六安地區(qū)下調(diào)高標(biāo)水泥20元/噸。周邊合肥、巢湖地區(qū)成交價(jià)格走低10~15元/噸。福建地區(qū)需求減少，為穩(wěn)定市場(chǎng)，全省水泥企業(yè)計(jì)劃在6月12日至7月11日期間停窯10天，據(jù)市場(chǎng)反饋，12日起各地已有部分企業(yè)停窯。水泥價(jià)格方面，月初沿海福州、寧德等地小幅下滑10~15元/噸。江西地區(qū)降雨增多，需求下滑一至兩成，但省內(nèi)企業(yè)并未達(dá)成統(tǒng)一的停窯意見。價(jià)格方面，除贛東北少數(shù)成交價(jià)略有松動(dòng)外整體平穩(wěn)。14日山東省內(nèi)制定最新停窯計(jì)劃，要求濟(jì)南、淄博、聊城、德州、濱州五個(gè)通道城市自26日起停窯10天，其他地區(qū)停窯20天。水泥價(jià)格方面，上旬以來南部臨沂、濟(jì)寧地區(qū)部分廠家水泥價(jià)格略有小幅下滑10-15元/噸。

  中南地區(qū)河南市場(chǎng)6月11日起停窯至月底，大多數(shù)廠家均已開始停窯。12日對(duì)水泥和熟料上調(diào)30元/噸，若落實(shí)較好，擬20日再次推漲30元/噸。但需求狀況不理想，本次漲價(jià)有待觀察。廣東市場(chǎng)出貨量下滑兩至三成，價(jià)格方面，湛江廠家逆勢(shì)上調(diào)水泥價(jià)格10~20元/噸，落實(shí)有待觀察，上旬以來珠三角珠海、深圳、廣州、惠州等部分區(qū)域水泥成交價(jià)下滑10~20元/噸。廣西地區(qū)5月底上調(diào)散裝水泥20元/噸后，南寧、崇左等地廠家計(jì)劃15日繼續(xù)上調(diào)散裝水泥價(jià)格20元/噸，20日貴港、玉林、梧州等地跟進(jìn)，但據(jù)市場(chǎng)反饋，15日上調(diào)未能成行，漲價(jià)或延后至21日左右。湖南婁底、懷化等地雨水天氣影響需求下滑，中旬起婁底地區(qū)水泥價(jià)格大跌40~50元/噸。東安紅獅投產(chǎn)在即，邵陽(yáng)價(jià)格同樣大幅下滑。此外，15日左右衡陽(yáng)紅獅上調(diào)42.5級(jí)散泥10元/噸，其他廠家暫未跟進(jìn)。月初湖北武漢及周邊黃石、黃岡等地復(fù)價(jià)上調(diào)20元/噸后趨穩(wěn)，區(qū)域內(nèi)上半年未完成50天停窯任務(wù)的生產(chǎn)線開始集中停窯。由于臺(tái)風(fēng)預(yù)計(jì)影響需求下滑，加上外來水泥影響，海南地區(qū)主要廠家月內(nèi)第三次下調(diào)水泥價(jià)格20~40元/噸，其中袋裝20~25元/噸左右。目前島內(nèi)散裝價(jià)格累計(jì)跌幅已達(dá)90~100元/噸。此外，由于熟料價(jià)格并未走低，粉磨企業(yè)盈利空間受到擠壓。

  西南地區(qū)重慶市場(chǎng)經(jīng)過持續(xù)降價(jià)，水泥價(jià)格已處于相對(duì)低位，繼續(xù)下行空間不足。同時(shí)區(qū)域內(nèi)主要企業(yè)召開會(huì)議安排月內(nèi)停窯10天，有望能夠穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格。四川成都及周邊地區(qū)存在明賬暗降的情況，中旬起周邊綿陽(yáng)地區(qū)企業(yè)開始大幅下調(diào)袋裝水泥15~35元/噸。云南受重點(diǎn)工程項(xiàng)目支撐，滇西水泥銷量下滑并不明顯，目前各廠庫(kù)存基本處于較低水平，各廠家暫無(wú)降價(jià)意愿。貴州市場(chǎng)需求減少，市場(chǎng)價(jià)格陸續(xù)走低，月初黔南和黔東南地區(qū)下調(diào)各品種水泥10~25元/噸，8日貴陽(yáng)地區(qū)下調(diào)袋裝20~30元/噸，中旬左右都勻蒙龍、貴定海螺分別下調(diào)袋裝水泥30元/噸和20元/噸。

  表2：上周各地水泥價(jià)格變動(dòng)詳情（元/噸）

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  近期停窯方面，東北遼寧地區(qū)率先開始停窯，其中遼中停窯力度較大，遼南地區(qū)尚未跟進(jìn)，黑龍江和吉林地區(qū)也暫未明確出臺(tái)停窯計(jì)劃；山西月內(nèi)停窯10天的計(jì)劃落實(shí)效果欠佳；陜西地區(qū)5月20日至7月20日停窯30天；江蘇地區(qū)于6月24日至7月30日停窯20天。長(zhǎng)三角其他地區(qū)主要廠家6、7月份也有意安排停窯10~15天左右，但具體計(jì)劃未出；福建地區(qū)水泥企業(yè)在6月12日至7月11日停窯10天；山東濟(jì)南、淄博、聊城、德州、濱州五個(gè)通道城市自26日起停窯10天，其他地區(qū)停窯20天；湖北上半年未停滿50天的熟料生產(chǎn)線開始集中停窯；川渝地區(qū)水泥企業(yè)計(jì)劃月內(nèi)停產(chǎn)10天；河北停窯改為7月1日至10日、8月1日至10日停窯；河南從6月11日停至月底；湖南地區(qū)二季度停窯20天，不過湖南主要企業(yè)將停窯時(shí)間主要安排在了5月。

  表3：各地近期停窯情況

  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心