中國水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展報告（2020）

中國經(jīng)濟經(jīng)歷了將近40年的高速增長后，近年來增速逐步下行。隨著GDP增速的下行，我國對經(jīng)濟發(fā)展階段的認識有所轉(zhuǎn)變。2014年，中央提出我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，在新常態(tài)下，我國經(jīng)濟發(fā)展的環(huán)境、條件、任務(wù)、要求等都發(fā)生了新的變化，增長速度要從高速轉(zhuǎn)向中高速，發(fā)展方式要從規(guī)模速度型轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型。黨的十九大進一步明確提出，我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。落實到水泥行業(yè)，近年來水泥行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型、智能制造，無疑也走在高質(zhì)量發(fā)展的道路上，新的發(fā)展階段需要有新的發(fā)展理念，未來水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展道路需要明確怎樣的理念，如何進行高質(zhì)量發(fā)展，本文針對以上問題提出一些拙見，以供業(yè)內(nèi)人士參考。

一、水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展已卓見成效

具體到行業(yè)層面，曾被認定為“兩高一資”的水泥產(chǎn)業(yè)，綠色發(fā)展是實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重要內(nèi)核。2012年10月環(huán)境保護部發(fā)布HJ 2519-2012《環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求 水泥》，促進水泥行業(yè)的節(jié)能減排和綠色轉(zhuǎn)型，標志著水泥行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展全面啟動。2016年，工信部節(jié)能與綜合利用司發(fā)布了《綠色制造工程實施指南（2016-2020年）》，指南中指出綠色發(fā)展是國際大趨勢，綠色制造是工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必由之路。2018年工信部公布《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，“十三五”期間工業(yè)發(fā)展以“綠色”為重要主題，大力推進能效提升、大幅減少污染排放、加強資源綜合利用、削減溫室氣體排放、提升科技支撐能力、加快構(gòu)建綠色制造體系、推進工業(yè)綠色協(xié)調(diào)發(fā)展等十大主要任務(wù)。其中指出到2020年，水泥熟料綜合能耗需將至105千克標準煤/噸，并且要求在水泥行業(yè)，因地制宜推進水泥窯協(xié)同處置固體廢物。

“十三五”期間，從超低排放到協(xié)同處置、綠色礦山、花園工廠等等，水泥行業(yè)已經(jīng)走在綠色化全面轉(zhuǎn)型的正確道路上，并取得了一定的成果。眾多水泥企業(yè)設(shè)立能源管控中心，工信部綠色工廠名單中水泥企業(yè)榜上有名。

（一）節(jié)能

水泥企業(yè)能源消耗主要體現(xiàn)在煤耗、電耗上。根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院測算，2014年中國水泥產(chǎn)量和能源消耗總量達到峰值，分別為24.9億噸和2.20億噸標準煤（規(guī)模以上水泥制造業(yè)能源消耗總量），歷年來水泥制造業(yè)能源消耗占能源消費總量的4-6%左右。進入“十三五”，噸水泥綜合能耗及能源消耗總量均有明顯的下降，但與2020年噸水泥綜合能耗降到85千克標準煤的要求仍有一定差距。節(jié)能降耗經(jīng)濟效益與社會效益兼具，是高質(zhì)量發(fā)展的必要條件。

圖1：水泥制造業(yè)能源消耗總量及噸水泥綜合能耗（億噸標準煤、千克標準煤/噸）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

（二）減排

持續(xù)實施大氣污染防治行動、打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)是黨的十九大報告的明確要求，是全面建成小康社會的必然選擇。水泥工業(yè)因顆粒物（PM）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）排放量占比較高，是大氣污染控制的重點行業(yè)。2014年，環(huán)保部修訂發(fā)布了《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》（GB4915-2013），進一步提高了行業(yè)的污染物排放標準，更低排放限值的設(shè)定提高了水泥行業(yè)生產(chǎn)線的運行成本，把環(huán)保要求以影響企業(yè)生產(chǎn)要素價格的市場化方式得以體現(xiàn)，“倒逼”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化布局。

在工業(yè)總排放中，水泥行業(yè)的粉塵的排放量占比約6-7%，氮氧化物占比高達13-15%，二氧化硫占比不到3%，氮氧化物是減排的重中之重。

2.1 水泥工業(yè)氮氧化物排放

氮氧化物是水泥工業(yè)最重要的污染物之一，占到工業(yè)廢氣中氮氧化物總排放量的12%以上。無論是工業(yè)總排放還是水泥工業(yè)氮氧化物排放量，自2012年以來逐年下降，2017年水泥工業(yè)排放總量為128萬噸，噸水泥氮氧化物排放量降至1千克以下。

圖2：2016年后水泥工業(yè)粉塵排放總量顯著下降，噸水泥粉塵排放量降至0.15kg

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（<https://data.ccement.com/>）

目前水泥行業(yè)超低排放的重點是氮氧化物的排放，從政策到技術(shù)均有了極大的進展?！笆濉逼陂g，氮氧化物的排放指標首次被列入約束性指標體系。新修訂的《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》規(guī)定，新建企業(yè)自2014年3月1日起，現(xiàn)有企業(yè)2015年7月1日起，執(zhí)行NOx排放標準為400mg/m3，重點地區(qū)執(zhí)行水泥制造企業(yè)氮氧化物排放不得高于320mg/m3的標準。除《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》外，部分地區(qū)制定了低于國標的當?shù)厮嘈袠I(yè)大氣污染物排放標準，其中河北和河南省制定了目前為止全國最低的氮氧化物排放標準，在未來2-3年要將排放限值降低至50mg/m3。

由于部分地區(qū)存在“一刀切”等不合理的現(xiàn)象，超低排放作為績效分級指標之一，分級管控的錯峰生產(chǎn)模式誕生。今年7月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)最新版的《重污染天氣重點行業(yè)應急減排措施制定技術(shù)指南》，對包括水泥在內(nèi)的重點行業(yè)實施重污染天氣分級管控，指南指出分級指標達到A級標準的企業(yè)在重污染天氣預警期間可自主采取減排措施，不強制要求停限產(chǎn)。該文件的出臺意味著水泥行業(yè)的超低排放改造進程將再一次提速，更能調(diào)動企業(yè)的積極性，降低環(huán)保達標企業(yè)的政策成本。目前已有浙江、江蘇、廣西等多個省份結(jié)合本省的實際制定了水泥錯峰分級管控的方案。

表1：低標減排相關(guān)政策

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（<https://data.ccement.com/>）

2.2 水泥工業(yè)粉塵排放

工業(yè)粉塵是水泥工業(yè)的主要污染物之一。據(jù)生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)，近年來中國水泥工業(yè)排放的水泥煙（粉）塵占全國工業(yè)粉塵排放總量的6-7%左右。自2014年達到峰值后，水泥工業(yè)粉塵排放總量呈下降趨勢，2014年最高時達到95.80萬噸，2016年起，由于推行供給側(cè)改革、錯峰生產(chǎn)，粉塵排放量有顯著的下降，噸排放量也隨之大幅下降，2017年生產(chǎn)每噸水泥排放的粉塵下降到0.15千克。

圖3：2016年后水泥工業(yè)粉塵排放總量顯著下降，噸水泥粉塵排放量降至0.15kg

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

2.3 水泥工業(yè)二氧化硫排放

二氧化硫也是水泥工業(yè)排放的污染物之一，占到工業(yè)廢氣中氮氧化物總排放量的12%以上。無論是工業(yè)總排放還是水泥工業(yè)氮氧化物排放量，自2012年以來逐年下降，2017年水泥工業(yè)排放總量為128萬噸，噸水泥氮氧化物排放量降至1千克以下。

圖4：2016年后水泥工業(yè)二氧化硫排放總量顯著下降

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（<https://data.ccement.com/>）

（三）協(xié)同處置

一直以來，水泥行業(yè)是消納工業(yè)固體廢棄物最多的行業(yè)之一。固定廢物主要包括工業(yè)固體廢棄物（廢渣）與城市垃圾兩類。對于水泥行業(yè)來說，工業(yè)固體廢棄物主要可作為水泥生產(chǎn)的原材料進行添加；城市垃圾可作為燃料放入水泥窯中進行無害化處理。由于水泥行業(yè)消耗固廢的量與水泥和熟料產(chǎn)量息息相關(guān)。據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院測算，水泥制造業(yè)年均利用的工業(yè)固定廢棄物在2016年達到頂峰，8.27億噸，占到全國工業(yè)廢棄物總產(chǎn)量的20%以上。

圖5：2019年水泥制造業(yè)消納的工業(yè)固體廢棄物6.46億噸

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

水泥窯變身城市“凈化器”，同樣體現(xiàn)了水泥行業(yè)綠色發(fā)展的道路。根據(jù)《水泥工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，要在若干座大中型城市周邊，依托并適應性改造現(xiàn)有水泥熟料生產(chǎn)線，配套建設(shè)城市生活垃圾、污泥和各類廢棄物的預處理設(shè)施，開展協(xié)同處置試點示范和推廣應用。2015年工信部等6部委通知開展水泥窯協(xié)同處置生活垃圾試點工作，安徽銅陵海螺水泥有限公司、華新環(huán)境工程有限公司等6家企業(yè)為試點企業(yè)。2016年9月，工信部印發(fā)《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，計劃到2020年，開展協(xié)同處置生產(chǎn)線占比15%，到2020年水泥熟料原燃料中廢棄物占比達到20%以上。隨后，有關(guān)水泥窯協(xié)同處置技術(shù)行業(yè)標準、許可證指南等文件相繼出臺。近年來，由于環(huán)保督查力度加大，危廢數(shù)量急劇增加，導致處置能力出現(xiàn)缺口，水泥窯協(xié)同處置危廢由于相較傳統(tǒng)危廢處理處置企業(yè)具有如建設(shè)周期短、投資小等優(yōu)勢，近年來受到眾多水泥和環(huán)保企業(yè)關(guān)注。在政策的推動下，水泥窯協(xié)同處置進入如火如荼的發(fā)展中。

據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計，截止2019年全國水泥窯協(xié)同處置投產(chǎn)涉及到共171條水泥熟料生產(chǎn)線，占全部生產(chǎn)線數(shù)量的約10%，其中具有水泥窯協(xié)同處置危廢資質(zhì)的企業(yè)75家，危廢資質(zhì)能力（不含生活垃圾、污泥、污染土等）達463.85萬噸，平均處置能力6.18萬噸/家。覆蓋的省份由2017年的16個升到了27個，目前全國僅有4個省市尚未投產(chǎn)水泥窯協(xié)同處置危廢設(shè)施。

圖6：2019年水泥窯協(xié)同處置危廢資質(zhì)能力超過460萬噸

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

（四）礦山治理

2010年原國土資源部發(fā)布《關(guān)于貫徹落實全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃發(fā)展綠色礦業(yè)建設(shè)綠色礦山的指導意見》，標志著我國綠色礦山發(fā)展進入快車道。2011年~2014年，原國土資源部按照“規(guī)劃統(tǒng)籌、政府引導、企業(yè)主體、協(xié)會促進、政策配套、試點先行、整體推進”的思路，積極推進綠色礦山試點工作，分四批遴選出國家級綠色礦山試點單位共661家，樹立了一批綠色礦山建設(shè)的典范。2018年自然資源部發(fā)布了九大行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范，包括《非金屬礦行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》（DZ/T 0312-2018）、《水泥灰?guī)r綠色礦山建設(shè)規(guī)范》（DZ/T 0318-2018）等，水泥行業(yè)綠色礦山建設(shè)從此有繩可依。2019年，自然資源部，遴選出953家國家級綠色礦山，其中556家為本次遴選入選，397家為原國家級綠色礦山試點單位審核入選。其中水泥行業(yè)入選的有167家，占比達到17.5%，比前一次遴選提升了13個百分點，水泥行業(yè)礦山治理有了飛躍的進步?！熬G水青山就是金山銀山”，水泥行業(yè)礦山治理帶來的不僅是社會效益，亦有經(jīng)濟效益。

圖7：2019年國家級綠色礦山數(shù)量（分行業(yè)）

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

綜上，在相關(guān)政策標準的推動下，“十三五”期間，水泥行業(yè)節(jié)能減排、資源利用、循環(huán)可持續(xù)發(fā)展等都取得了很大的進步。

二、目前還存在的問題

在看到成績的同時也要認識到水泥行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展并非一帆風順，還存在以下主要問題：

1、節(jié)能減排尚有很大的提升空間

在節(jié)能減排方面，水泥行業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量超低排放還有很長的路要走。雖然在顆粒物方面水泥行業(yè)已經(jīng)取得了顯著進步，但是氮氧化物排放依然是巨大的難題。技術(shù)路線和高昂成本是制約當前水泥行業(yè)超低排放的兩大因素。盡管各地都制定了低于國家標準限值的排放限值，但是否能達到，實現(xiàn)路徑在技術(shù)層面都亟需探討。在鋼鐵、煤炭、電力等行業(yè)已經(jīng)運用多年的成熟經(jīng)驗并不能照搬到水泥行業(yè)，截至目前，國內(nèi)首個水泥SCR項目投運也剛剛兩年，技術(shù)方面依然存在提升和逐步完善的空間。另外，當前水泥行業(yè)實現(xiàn)超低排放環(huán)保成本仍然較高。需水泥企業(yè)、研究機構(gòu)等推進技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)投入，研發(fā)和應用更高效、環(huán)保的低排新方法、新技術(shù)，設(shè)備廠家大力開拓市場，利用規(guī)模優(yōu)勢降低成本。

2、遏制新增產(chǎn)能，調(diào)整結(jié)構(gòu)緩慢

近年來，得益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和行業(yè)自律，水泥行業(yè)效益屢創(chuàng)新高，產(chǎn)能置換政策導致有效產(chǎn)能增加，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步子緩慢，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。2019年10月1日起我國取消P.C32.5R復合硅酸鹽水泥。隨著P.C32.5R全面取消， M32.5水泥成為眾多水泥企業(yè)作為P.C32.5R替代品推出，由此容易引發(fā)建筑質(zhì)量問題，尤其是在基層農(nóng)村地區(qū)。大企業(yè)應引領(lǐng)全行業(yè)向42.5標號水泥轉(zhuǎn)向，堅決淘汰32.5水泥。除通用水泥外，我國特種水泥起步晚，發(fā)展不足。目前行業(yè)、企業(yè)對特種水泥的發(fā)展不夠重視，專業(yè)生產(chǎn)特種水泥許可的企業(yè)比例較低，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)特種水泥的同時還生產(chǎn)通用水泥。我國具有特種水泥生產(chǎn)許可的企業(yè)主要分布于西北、中南、西南地區(qū)，尤其西北地區(qū)，而江浙皖及廣東較少。由于特種水泥生產(chǎn)線規(guī)模普遍較小，生產(chǎn)設(shè)備普遍落后于通用水泥生產(chǎn)線，因此電耗和能耗高出通用水泥很多。具有重要社會效益的散裝水泥發(fā)展任重道遠。由于袋裝水泥浪費資源、污染環(huán)境，發(fā)展散裝水泥具有重要的社會效益。2018年，我國散裝水泥使用率為66.92%，遠低于歐美國家90%以上的水平。2018年全國31省市中有12省的水泥產(chǎn)量超過1億噸，散裝率超過80%的僅有江蘇和浙江。散裝水泥發(fā)展速度較慢，是我國水泥行業(yè)極大的一塊短板，也缺乏相關(guān)的政策。

高速發(fā)展階段，行業(yè)發(fā)展主要靠固定資產(chǎn)投資，投資拉動的時代終將結(jié)束，未來新需求方向在哪里尚不清晰。為應對宏觀環(huán)境的變化，水泥行業(yè)面臨調(diào)結(jié)構(gòu)的巨大挑戰(zhàn)。堅持供給側(cè)改革，繼續(xù)化解產(chǎn)能過剩問題，調(diào)整行業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)是實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。要繼續(xù)推行錯峰生產(chǎn)，維護行業(yè)秩序，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

3、創(chuàng)新能力不足、方向不明

水泥行業(yè)作為傳統(tǒng)工業(yè)，在移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、5G通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新領(lǐng)域中，技術(shù)積累與人才隊伍捉襟見肘，同時對于創(chuàng)新的方向，路徑都尚不清晰，創(chuàng)新能力和方向是最為欠缺的兩大塊。

三、水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新理念

理念是發(fā)展行動的先導，發(fā)展理念是否正確決定了發(fā)展成敗。如何理解高質(zhì)量發(fā)展對于水泥行業(yè)來說至關(guān)重要。筆者認為，所謂高質(zhì)量發(fā)展是兼顧經(jīng)濟效益和社會效益、安全、可持續(xù)的發(fā)展，用發(fā)展的質(zhì)量和效益替代規(guī)模和增速。簡而言之，也就是從“有沒有”轉(zhuǎn)向 “優(yōu)不優(yōu)”。從有向優(yōu)的轉(zhuǎn)變，在思想層面是一次變革，需要摒棄從前的老觀念。

目前十四五規(guī)劃尚未出臺，在關(guān)于《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》的說明中指出，創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的五大發(fā)展理念是“十三五”乃至更長時期我國發(fā)展思路、發(fā)展方向、發(fā)展著力點的集中體現(xiàn)。

綜上，筆者認為探討水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展理念也脫離不開以上的方向。

1、發(fā)展得好取代發(fā)展得快

我國城市化率已經(jīng)達到60.60%，固定資產(chǎn)投資峰值已經(jīng)過去，防控風險、治理地方債特別是隱形債務(wù)的制約，基建投資難有大發(fā)展，未來基建投資和房地產(chǎn)投資會逐漸下降， 行業(yè)規(guī)模的進一步擴大受到了資源環(huán)境約束，目前水泥企業(yè)再繼續(xù)擴大生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)很困難，更應重視長期經(jīng)濟效益和社會效益，將綠色發(fā)展作為企業(yè)的立足之本，進一步降低能耗和排放，改善企業(yè)生產(chǎn)和用工環(huán)境。

2、創(chuàng)新驅(qū)動，技術(shù)進步

水泥行業(yè)作為傳統(tǒng)行業(yè)，擁抱新一輪技術(shù)革命的浪潮，運用移動互聯(lián)網(wǎng)、云計算、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、5G通信技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等新技術(shù)，來提高企業(yè)生產(chǎn)全流程控制自動化的水平，嘗試新工藝、新裝備去提升行業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)向高端化、綠色化、智能化、融合化方向發(fā)展。

3、產(chǎn)業(yè)鏈國際化

今年5月份以來黨中央、國務(wù)院提出了內(nèi)循環(huán)為主的戰(zhàn)略，7月21日習總書記在北京主持召開了企業(yè)家座談會中提出，“要逐步形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”。國際形勢變化、全國受到疫情沖擊的情況下，水泥行業(yè)應探討產(chǎn)業(yè)鏈國際化的發(fā)展趨勢，建立國際化視野，包括走出去，如何應對進口水泥熟料沖擊，水泥熟料國際貿(mào)易等。

四、未來水泥行業(yè)如何實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

今年9月，工信部辦公廳印發(fā)《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型行動計劃(2021-2023年)》。該3年行動計劃為水泥行業(yè)指明了新發(fā)展的方向，那么水泥企業(yè)如何在十四五開端的政策機遇期尋求更大、更好的發(fā)展呢？

1、調(diào)結(jié)構(gòu)，完善產(chǎn)業(yè)鏈

企業(yè)應該尋求差異化發(fā)展，找準自身的定位，開發(fā)新需求、新產(chǎn)品，尋找新的增長點，通過不斷創(chuàng)新來增加產(chǎn)品和服務(wù)的附加值，尋找行業(yè)常年積累的技術(shù)可以應用的地方，從單純的賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)向賣服務(wù)、賣技術(shù)。

完善產(chǎn)業(yè)鏈，一方面將水泥產(chǎn)業(yè)鏈夯實，加強基礎(chǔ)研究，深化特種水泥、骨料、商混及裝配式建筑相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，另外通過協(xié)同效應拓展裝備制造、智能物流、自動化技術(shù)等行業(yè)，實現(xiàn)從單一的水泥生產(chǎn)商到綜合服務(wù)提供商的角色轉(zhuǎn)變。

2、探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型

水泥行業(yè)探索如何實現(xiàn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能化和數(shù)字化，重點在人才。筆者認為可以從兩條路去走，一條是自我研發(fā)，通過激勵制度激發(fā)內(nèi)部創(chuàng)新活力，培養(yǎng)一批高技能人才隊伍，另一條是跨界合作，尋求和科技或互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)如華為、阿里巴巴等合作，利用自身的行業(yè)經(jīng)驗優(yōu)勢，強強聯(lián)合。水泥企業(yè)可從自身條件出發(fā)，從中選擇一條路線或二者并舉。