[水泥大數據研究院]水泥產業(yè)鏈指數運行周報（2020.09.18）

一、本周水泥產業(yè)鏈指數表現

本周五，全國水泥價格指數為144.50點，環(huán)比上漲1.33%，同比回落2.13%；熟料價格指數為134.02點，環(huán)比上調0.20%，同比回落8.35%；混凝土價格指數為144.82點，環(huán)比下跌0.23，同比回落3.78%；礦粉價格指數為82.62點，環(huán)比上調1.20%，同比回落13.34%；碎石價格指數為99.53點，環(huán)比價格上漲0.36%，同比回落0.68%；砂漿價格指數為96.18，環(huán)比價格上調0.09%；煤炭：山西優(yōu)混價格指數為586.00點，環(huán)比價格上調2.45%，同比上漲0.69%。

數據來源：水泥大數據（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1. 工信部趙輝：水泥行業(yè)產能置換比例擬提高至2:1和1.5:1

9月16日下午，國家工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司建材處趙輝在安徽合肥召開的“中國水泥行業(yè)50強高層論壇暨2020中國水泥協(xié)會八屆二次理事會”上表示，隨著國家促進復工復產和落實“六?！薄傲€(wěn)”等一系列政策措施出臺落地，全國水泥生產逐月好轉，價格穩(wěn)中有升有降，經濟效益穩(wěn)步回升。

為進一步深化供給側結構性改革，促進行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展，工信部正在研究修訂置換辦法。主要包括以下三個方面，一是對現有政策不明晰的內容，希望通過修訂加以補充完善，進一步提高政策的針對性和可操作性。二是對置換辦法出臺以來，在操作過程中發(fā)生的政策變化內容，將在修訂稿中予以吸納。三是隨著形勢發(fā)展變化，置換辦法中某些規(guī)定與新形勢不相適應，修訂稿擬進一步提高水泥行業(yè)大氣污染防治重點區(qū)域和其他區(qū)域的置換比例，分別由1.5:1和1.25:1提高為2:1和1.5:1。對“2013年以來，連續(xù)停產三年及以上的水泥熟料生產線不能用于產能置換。”以進一步縮小可用于置換的產能范圍，防止“僵尸產能”死灰復燃。

簡評：從近年供給側改革開始，水泥行業(yè)經濟效益得到明顯改善。新的政策擬將產能置換比例進一步提高，無疑對行業(yè)和大小企業(yè)都有一定影響。從大型企業(yè)角度來看，置換比例的進一步提高使得產能進入地區(qū)市場更為困難，所在區(qū)域競爭格局將相對穩(wěn)定，在小微企業(yè)退出后，企業(yè)市場占有率及定價能力將進一步提升，行業(yè)經濟效益也會隨產能進一步升級而持續(xù)好轉。而置換比例的提高無疑將進一步降低水泥行業(yè)退出壁壘，對整體行業(yè)與有意退出的企業(yè)都是利好。

2. 多項指標增速轉正，中國經濟持續(xù)穩(wěn)定復蘇

9月15日國家統(tǒng)計局昨日公布數據顯示，1-8月份，全國固定資產投資累計同比下降0.3%，降幅較前月收窄1.3個百分點；1-8月規(guī)模以上工業(yè)增加值累計同比由負轉正，增長0.4%。

國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人付凌暉在國新辦發(fā)布會上表示，8月份經濟運行出現不少積極變化，保持穩(wěn)定復蘇的態(tài)勢。“如果9月份這種態(tài)勢能夠延續(xù)的話，總的看三季度當季增速會比二季度加快?！?/p>

簡評：從8月宏觀數據來看，中國經濟在持續(xù)穩(wěn)定復蘇的進程上穩(wěn)速前行。本月工業(yè)增加值累計同比由負轉正，在7月高溫強降水天氣的影響漸漸消失后，8月采礦業(yè)和電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業(yè)增加值均恢復高速增長。同時，房地產開發(fā)投資及施工數據顯示，房地產市場整體仍保持高增速運行，在政策的調控下，房地產預期將在中期回到緩速增長水平?；ㄍ顿Y在8月份同樣保持穩(wěn)速增長，在專項債的資金支持下，基建投資預期將繼續(xù)保持穩(wěn)定緩速增長的趨勢。由于房地產和基建工程施工時間的滯后性，水泥需求在中期都將持續(xù)受到需求端的支撐。

三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、遼寧省鐵嶺市開展商品混凝土企業(yè)產品檢查

遼寧省鐵嶺市住建局、市城市發(fā)展服務中心建設工程質量中心對全市商品混凝土企業(yè)產品質量開展專項執(zhí)法檢查。 此次執(zhí)法檢查共對全市25家商品混凝土企業(yè)進行檢查，檢查重點為商品混凝土企業(yè)的企業(yè)資質和試驗室資質情況、原材料存放和原材料質量、車輛標識情況、檢測機構的檔案管理情況、檢測機構的原始記錄和留置試塊臺賬等10項檢查內容。檢查從組織機構、作業(yè)指導書、進場原材料、原始記錄、試驗室質量控制等5個方面查找問題，共下達12份隱患整改通知單，清退800立方米不合格原材料砂子、400立方米碎石、1000立方米尾礦泥。 

簡評: 遼寧鐵嶺市對本市的25商混企業(yè)的產品質量開展專項執(zhí)法檢查，就企業(yè)資質和試驗室資質情況、原材料存放和原材料質量、車輛標識情況、檢測機構的檔案管理情況、檢測機構的原始記錄和留置試塊臺賬等10項檢查內容進行檢查。上述可知，整治結果成效，執(zhí)法檢查利于新進者和原有的攪拌站的管理、經營的備案文書，以及合法開展經營的合規(guī)文件形成統(tǒng)一。

 2、住建部認定第二批裝配式建筑范例城市和產業(yè)基地

為貫徹落實《中共中央 國務院關于進一步加強城市規(guī)劃建設管理工作的若干意見》和《國務院辦公廳關于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》精神，積極推進裝配式建筑發(fā)展，住房和城鄉(xiāng)建設部認定重慶市等18個城市為第二批裝配式建筑范例城市，天津市現代建筑產業(yè)園區(qū)等12個園區(qū)、北京建工集團有限責任公司等121家企業(yè)為第二批裝配式建筑產業(yè)基地。

簡評：繼9月4日，住建部聯(lián)合9部門推出《關于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》 后，住建部緊接著推出第二批第二批裝配式建筑范例城市和產業(yè)基地，第二批裝配式建筑產業(yè)基地有121家企業(yè)，加上2017年住建部公布的第一批試點的195家產業(yè)基地，合計有316家。筆者認為，今年政府動員多部門主要是助力裝配式建筑進入普及應用期，目前，我國裝配式建筑發(fā)展按照前期政策指導超預期表現。從目標比例來看，2019年全國裝配式建筑面積達到4.18億平方米，同比大增45%，占房屋新開工面積（裝配式建筑滲透率）達到18.40%，提前完成 2020年設定（15%）的目標。今后裝配式建筑行業(yè)將會全面落實此文件《關于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》和實現2020年和2025年的目標，預計在2020-2025年裝配式建筑行業(yè)在文件的指導下進入普及應用期，預計2025年裝配式建筑參透率有望超過前期制定的目標（30%）。

四、混凝土本周行情

本周，全國混凝土價格指數報144.82點，環(huán)比下滑0.23%，維持弱勢。與去年同期相比，價格回落3.78%。分地方來看，黑龍江價格上調5元/方，而安徽大幅下調15元/方，內蒙古、山西、江西和河南下調2-7元/方。

預計下周全國商混價格指數將窄幅波動運行。未來十天西南地區(qū)東部江南華南等地多降雨。未來10天，西南地區(qū)東部、江南、華南等地的大部地區(qū)累積陰雨日將有5～8天，降雨量將較常年同期偏多4～7成，部分地區(qū)偏多1～3倍。華北南部、黃淮等地降雨量較常年同期偏少。綜合因素，下周全國商混需求恢復將受阻。

綜上所述，下周在混凝土需求受阻以及原材料價格上漲下，預計下周全國商混價格將窄幅波動運行。