[水泥價格指數(shù)第20周]：長三角熟料再次調(diào)漲，川渝、河南水泥價格回落

  上周全國范圍內(nèi)行情暫穩(wěn)，整體波動并不大。東北黑吉兩省逐步落實月初大幅上調(diào)，而川渝兩地聯(lián)動漲價失敗，價格陸續(xù)回落，河南地區(qū)停窯前的大幅漲價也已回調(diào)半數(shù)左右。此外，長三角地區(qū)熟料供給持續(xù)緊張，熟料價格再次上調(diào)，江西也開啟了新一輪價格上調(diào)。

  上周末全國水泥價格指數(shù)收報110.48點，環(huán)比上漲0.35%，超過2015年21.55個百分點，超過去年同期32.58個百分點；長江水泥價格指數(shù)收報106.16點，環(huán)比上漲0.38%，較去年同期上漲27.02個百分點。

  圖1：近三個月全國及長江區(qū)域價格指數(shù)走勢

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  分區(qū)域來看，上周東北地區(qū)水泥價格指數(shù)環(huán)比漲幅最大，達到1.92%，這主要是因為黑龍江和吉林兩省在上周逐漸推進月初的大幅調(diào)漲。而受到川渝地區(qū)價格聯(lián)動上調(diào)失敗的影響，西南地區(qū)價格指數(shù)環(huán)比跌幅最大，但也僅下跌0.69個百分點。其他華北、華東、中南和西北地區(qū)市場行情變動不大，價格指數(shù)小幅上下波動。

  表1：六大區(qū)域價格指數(shù)變化

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  分省市來看，上周有10個省市自治區(qū)的P.O42.5散裝水泥價格有不同程度上調(diào)。其中，吉林地區(qū)于上周逐漸落實月初30~50元/噸的大幅調(diào)漲，水泥價格環(huán)比漲幅達8.33%，是上周漲幅最大的地區(qū)。同時，江西地區(qū)再次大范圍調(diào)漲，環(huán)比上漲4.88個百分點。此外，6個省市自治區(qū)的水泥價格出現(xiàn)小幅波動下滑，川渝地區(qū)聯(lián)動上調(diào)失敗，分別環(huán)比下跌1.16%和1.14%。

  圖2：全國31省市上周P.O42.5散裝水泥價格環(huán)比漲跌幅度（%）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  東北地區(qū)5月計劃停窯15天，目前部分窯線仍在執(zhí)行。需求方面基本與去年持平，但水泥和熟料的產(chǎn)量同比下降明顯。價格方面，遼寧整體平穩(wěn)，黑龍江、吉林兩省4月底5月初大幅上調(diào)30~50元/噸，上周漲價逐步落實，水泥行業(yè)盈利情況有所改善。

  華北地區(qū)停窯后，提價效果并不明顯，由于粉磨站提前囤貨，熟料出貨也有所減少，開窯后水泥價格或?qū)⒒芈渲翝q前水平。受“一帶一路”會議影響，京津唐地區(qū)工地、攪拌站開工受限水泥需求短期下滑。北京主導企業(yè)堅持提價，但需求不足且外圍水泥跟進不力，天津受高價熟料影響水泥價格居高不下，銷售壓力較大。山西、內(nèi)蒙市場無明顯波動，山西局部受環(huán)保檢查需求小幅下滑。

  西北地區(qū)市場行情平穩(wěn)。5月10日陜西省水泥協(xié)會發(fā)布《關(guān)于做好2017年度夏季水泥錯峰生產(chǎn)的通知》，組織西安、咸陽、寶雞、銅川、渭南、榆林6市26戶水泥企業(yè)開展夏季停窯，停窯時間為在5月20日至7月20日期間自主安排停窯30天。5月以來甘肅蘭州及周邊工程市場需求有所增長，但房地產(chǎn)和民用市場需求同比下滑一至兩成，5月上旬永登祁連山、京蘭部分袋裝價格下滑20元/噸后，15-16日其他主要廠家各品種袋、散裝水泥價格相繼走低10~20元/噸。隴南地區(qū)由于市場集中度高，18日成縣、隴南祁連山通知上調(diào)散泥30元/噸。新疆地區(qū)低標水泥開始退出市場，高標用量增加，但價格并未明顯變動。

  華東地區(qū)受環(huán)保檢查、礦山開采受限和停窯等因素影響，長三角地區(qū)熟料供給持續(xù)緊張，16日蘇南、浙北及安徽沿江熟料再次上漲20元/噸。江蘇發(fā)展大會召開，南京地區(qū)水泥企業(yè)17日至22日安排停窯檢修，區(qū)域庫存較低，17日起南京、鎮(zhèn)江地區(qū)主要廠家上調(diào)各品種水泥價格20元/噸。但大會期間工地和攪拌站同樣停工，需求也短時下降，漲價情況待落實。此外，蘇南部分廠家高標散泥對蘇北的銷價小幅下滑。浙江臺州地區(qū)工程需求上升，加上熟料價格上漲，周內(nèi)各主要廠家上調(diào)32.5級袋、散和42.5級袋裝水泥價格5~10元/噸。溫州水泥價格有所松動，地產(chǎn)水泥走低20~30元/噸，部分外來海運水泥也出現(xiàn)返利10元/噸的現(xiàn)象。安徽馬鞍山地區(qū)17日上調(diào)水泥價格20元/噸，但周邊滁州暫未跟進，皖北蚌埠地區(qū)上調(diào)低標袋裝15元/噸，同時區(qū)域五河中聯(lián)32.5級和42.5級分別跟進上調(diào)15和25元/噸，縮小與周邊企業(yè)價差。江西周內(nèi)開展新一輪上調(diào)，15-16日萍鄉(xiāng)、福州、贛州等地及宜春部分廠家上調(diào)15~20元/噸，熟料價格同步上調(diào)。18日南昌、九江、新余、吉安等地及宜春未上調(diào)廠家如期普漲20元/噸，贛東北地區(qū)預計20日跟進。福建地區(qū)月初上調(diào)三明、南充、寧德等地水泥價格后，區(qū)域企業(yè)計劃20日再次上調(diào)20元/噸，同時由于海運費用下降，福州部分中轉(zhuǎn)庫價格小幅回落5~10元/噸。山東省水泥企業(yè)停窯期間基本以穩(wěn)價為主，日照、棗莊少數(shù)廠家報價上調(diào)5~10元/噸，同時也有部分小廠降價搶占客戶的情況。

  中南地區(qū)河南需求不足，月初大幅上調(diào)60元/噸后銷量明顯下滑，12日豫北鄭州及周邊低標水泥率先回落30~40元/噸，17日起鄭州、許昌、新鄉(xiāng)、平頂山、南陽等地陸續(xù)下調(diào)高標水泥30元/噸。湖南長株潭市場仍在落實12日水泥價格上漲，長沙砂石供給偏緊，商混開工受限，整體需求不理想。常德地區(qū)主要企業(yè)恢復上調(diào)低標袋裝10~20元/噸，其中中材水泥對部分價格偏低的市場大幅上調(diào)低標袋裝40元/噸。湖北近期庫存壓力較大，市場價格有松動跡象，水泥企業(yè)有意停窯穩(wěn)價。兩廣地區(qū)降雨持續(xù)影響水泥需求，5月以來廣東粵西陽江、湛江、茂名等地袋裝價格走低20~25元/噸，部分散裝走低10元/噸，粵北、珠三角市場平穩(wěn)，庫存中等偏上。廣西玉林地區(qū)周內(nèi)散泥走低10~15元/噸，南寧武鳴紅獅跟進前期散泥下調(diào)25元/噸。

  西南地區(qū)川渝市場聯(lián)動上調(diào)失敗，各地價格陸續(xù)回落。5月8日川渝市場對重慶主城及南充、廣安、遂寧等地上調(diào)20~30元/噸，但需求不足競爭激烈，12日起廠家開始陸續(xù)下調(diào)袋裝水泥價格20~30元/噸，部分散泥同步下調(diào)。12-19日充電對合川、萬州、璧山、永川、涪陵、銅梁等地下調(diào)10~40元/噸，多數(shù)下調(diào)15~20元/噸，市場行情持續(xù)走低。16日四川成都周邊德陽、綿陽地區(qū)袋裝水泥下調(diào)20元/噸，為應對市場下行壓力，成都及周邊樂山廠家計劃5月20日起對各品種袋裝水泥上調(diào)20元/噸，目前主要廠家陸續(xù)發(fā)布調(diào)漲通知，落實待觀察。5月以來，云南文山建筑、工程、房地產(chǎn)等行業(yè)施工進度加快，水泥需求上升，而硯山縣受3.20安全事故影響，硯山興建水泥受到影響生產(chǎn)受限，供給偏緊。價格方面，文山地區(qū)再次上調(diào)水泥價格30元/噸。貴州行情平穩(wěn)，環(huán)保檢查組開始撤離，下旬工地攪拌站需求將逐漸回升。

  表2：上周各地水泥價格變動詳情（元/噸）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  近期停窯方面，東北三省5月停窯15天，目前仍有部分窯線在停；京津冀晉、河南和山東均已按時停窯；陜西地區(qū)水泥企業(yè)會在5月20日至7月20日自主停窯30天左右。湖北武漢近期出臺了2017年水泥企業(yè)停窯計劃，確定全年停窯90天以上，其中一季度至少50天，三、四季度至少各20天。此外，江蘇地區(qū)召開江蘇發(fā)展大會，南京地區(qū)水泥企業(yè)在5月17日至22日期間停窯。

  表3：各地5月停窯情況

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心