直面行業(yè)深層次問題 探尋可持續(xù)發(fā)展之道

會議現(xiàn)場

  國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016年，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）59.6億元，比上年名義增長8.1%。固定資產(chǎn)投資到位資金60.6億元，比上年增長5.8%。在此帶動下，水泥行業(yè)實現(xiàn)了“量價”齊增的局面，行業(yè)總體銷量達到24億噸，實現(xiàn)收入8764億元，同比增長1.2%，實現(xiàn)利潤518億元，同比大幅增長55%。

  經(jīng)歷2015年的全行業(yè)低迷之后，在漂亮的業(yè)績面前，“水泥之春已經(jīng)到來”的看法逐步在行業(yè)蔓延。在此背景下，發(fā)改委預(yù)計2017年全國32個省級單位固定資產(chǎn)投資規(guī)模將會達到65萬億左右，基建投資增速將達到20%，達到16萬億的消息猶如一劑興奮劑注入行業(yè)，更加堅定了行業(yè)擺脫“泥潭”的信心。

  另外，數(shù)據(jù)顯示2017年初，借著去年底水泥行情大漲的勢頭，國內(nèi)水泥行情熱度不減。從中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心得到的消息來看，今年國內(nèi)水泥市場啟動普遍較早，行情一路上揚。業(yè)內(nèi)專家就此分析認為，去年底的錯峰生產(chǎn)影響了不少工程施工進度，今年為趕工期，水泥市場啟動早是正?，F(xiàn)象，同時受固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定穩(wěn)步增長等因素影響，今年水泥行情仍然值得期待。

  今年3月24-25日，為了進一步探討水泥未來行情走勢及轉(zhuǎn)型升級方向，“2017中國水泥網(wǎng)年會暨雙百強榜頒獎典禮”在杭州蕭山舉行。會議以“緊盯新標桿 塑造新業(yè)態(tài)”為主題，就2017年行業(yè)走勢以及經(jīng)濟新常態(tài)下的行業(yè)發(fā)展機遇展開深入交流。

  行業(yè)春天是否到來

  對于這個問題，中國水泥網(wǎng)董事長邵俊和海螺水泥副總經(jīng)理李群峰給出了同樣的答案。邵俊認為2016年，在煤炭成本和運輸成本大幅上升、大面積錯峰生產(chǎn)等因素的影響下，水泥市場走勢經(jīng)歷了前低后高的大反轉(zhuǎn)，使得行業(yè)利潤也在下半年特別是四季度實現(xiàn)了大幅增長，一改2015年的低迷態(tài)勢。

  但是，光鮮亮麗的數(shù)據(jù)并不能掩蓋行業(yè)深層次問題,中國水泥產(chǎn)能嚴重過剩的局面在去年并沒有得到實質(zhì)緩解，反而有愈演愈烈之勢；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理情況也沒有得到明顯地調(diào)整。可以說，雖然2015年國內(nèi)水泥價格恢復(fù)性上漲、效益回升，但基礎(chǔ)還不牢固，行業(yè)化解過剩產(chǎn)能的任務(wù)依然艱巨。

  此外，環(huán)保壓力逐步增大，節(jié)能改造、升級帶來的成本增加一樣不容小覷。當前，國內(nèi)經(jīng)濟依然處于發(fā)展換擋期，震蕩不斷；國際市場隨著一個又一個黑天鵝事件發(fā)生也變得撲朔迷離。因此，2017年水泥行業(yè)能否延續(xù)去年良好的發(fā)展勢頭存在著太多的不確定性。

  李群峰則表示從2016年全年和今年開年來看，水泥在產(chǎn)銷兩端同比都有了不同幅度增長。這既得益于水泥宏觀消費市場的企穩(wěn)，也離不開全行業(yè)的共同努力。“兼并重組、加強行業(yè)自律、‘走出去’發(fā)展、練內(nèi)功挖潛力……這些都為我們成績的取得奠定了良好的基礎(chǔ)?！钡嘈袠I(yè)產(chǎn)能過剩是不爭的事實，靠需求拉動行業(yè)形勢回暖已經(jīng)非常困難，供大于求的矛盾將持續(xù)相當一段時間。  

  當然，作為影響水泥需求的關(guān)鍵因素，2017年宏觀經(jīng)濟走勢研判對行業(yè)企業(yè)把握市場動向至關(guān)重要。對此，國務(wù)院發(fā)展研究中心宏觀經(jīng)濟研究部研究員張立群在會上作了詳盡分析，并指出中國經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變。

  據(jù)張立群的預(yù)計，2017年我國經(jīng)濟將呈現(xiàn)大體平穩(wěn)增長的態(tài)勢，經(jīng)濟增速與去年應(yīng)該大體相當。今年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補短板的任務(wù)仍然繁重，補短板、去庫存等任務(wù)的加快推進對特大城市周邊的三四線城市、中小城市基礎(chǔ)設(shè)施以及公共服務(wù)水平提出更高的要求。另外，補城市地下短板、“一帶一路”建設(shè)等也都帶來大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)。因此未來投資保持平穩(wěn)增長的前景可期。

  從多位業(yè)內(nèi)專家學(xué)者的話中，我們不難看出，他們對于2016年水泥行業(yè)引來春天的看法都有不同程度的認可。但是，同時也提出了“靚麗成績單”背后隱藏的問題，如嚴重的產(chǎn)能過剩、環(huán)保升級、固定資產(chǎn)投資增速放緩等等，只有解決了這些問題，水泥行業(yè)才能算是真正進入了春天。

  2017年行業(yè)走勢如何

  中國水泥網(wǎng)總經(jīng)理江勛從水泥的供需兩端對2017年國內(nèi)是水泥行業(yè)走勢進行了分析。江勛表示，在供給端由于錯峰生產(chǎn)的進一步擴大，并成為常態(tài)，另外南方也不排除夏季集體錯峰, 這些因素都將較大幅度的壓減產(chǎn)量，緩解市場供需矛盾。此外，新增產(chǎn)能的逐步減少，加上淘汰落后和無效產(chǎn)能的加速也將對供給端的增長產(chǎn)生一定的遏制。

  在需求端，2017年將國內(nèi)水泥需求將保持平穩(wěn)，并進入緩速發(fā)展期?？傮w來看，雖然基建投資將在相當長時間內(nèi)保持增長，但是房地產(chǎn)調(diào)控政策顯現(xiàn)，全年房地產(chǎn)投資預(yù)計回落。中國水泥研究院通過模型預(yù)估2017年水泥需求量為24.02億噸，水泥行業(yè)效益預(yù)期600多億。

  今年年初的水泥價格表現(xiàn)似乎也印證著2017年行業(yè)利潤將有一個較大幅度的提升。根據(jù)中國水泥網(wǎng)的統(tǒng)計，今年初國內(nèi)水泥均價較去年高出70元/噸以上。中國水泥協(xié)會秘書長崔星太認為，2017年全年水泥均價將比去年高出30元/噸左右。截至發(fā)稿，全國水泥價格指數(shù)達到了107.84，并且呈現(xiàn)繼續(xù)上升的趨勢，而去年同期只有80.96，同比增長26.88%。

  在固定資產(chǎn)投資方面，2017年全國固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長的態(tài)勢，對于水泥的需求也將保持穩(wěn)定拉動，特別是中西部持續(xù)加速的基建投資勢必成為拉動當?shù)厮嘈枨蟮膹姶髣恿Α?

  值得一提的是“一帶一路”方面的推進也將對水泥行業(yè)健康發(fā)展產(chǎn)生積極作用。分析人士指出，“一帶一路”作為國家戰(zhàn)略，正逐漸從政策推動向重點領(lǐng)域合作項目落地中?！耙粠б宦贰睉?zhàn)略地位有望在中央層面攀升，政策組合拳大概率在各部委獲得優(yōu)先級。制度條件優(yōu)化、項目加速落地，“一帶一路”建設(shè)將加速推進，給予水泥企業(yè)拓展海外市場的機會越來越多。

  邵俊就此指出能否抓住“固投”大爆發(fā)和“一帶一路”的發(fā)展機遇，將成為未來國內(nèi)水泥企業(yè)繼續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。李群峰也表示行業(yè)想要保持去年的良好勢頭，必須保持清醒的頭腦，積極探索求進，抓住固定資產(chǎn)投資增長、國家加速“一帶一路”戰(zhàn)略進程等機遇實現(xiàn)更好發(fā)展。

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  抓住衍生產(chǎn)業(yè)鏈機遇

  近年來，基建投資的高企除了帶動水泥的需求，也使得砂石骨料逐漸緊俏起來。在此背景下，面對天然砂石的枯竭和禁采，機制砂石開始步入一個高速發(fā)展期，并有望在未來成為建筑領(lǐng)域主要砂石料。

  中國砂石骨料協(xié)會近日曾表示，2019年全球砂石骨料市場需求量將達到517億公噸，年均增長5.2%，這將意味著2015-2019年的砂石骨料用量增長速度將與2009-2014年的增長速度基本一致。

  面對巨大的市場需求，海螺、華新、中國建材等水泥業(yè)巨頭紛紛進入砂石骨料行業(yè)。以海螺為例，2016年年報顯示2016年公司骨料及石子主營業(yè)務(wù)收入3.6億元，骨料產(chǎn)能2490萬噸，報告期內(nèi)骨料毛利率46.12%，綜合毛利率32.47%。2017年，海螺集團將把握國內(nèi)水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的契機，堅持既定原則和標準，進一步完善國內(nèi)市場布局，大力推進骨料產(chǎn)業(yè)。

  據(jù)此，礦業(yè)工程專家、天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院謝憲中教授認為，水泥企業(yè)相對于其他行業(yè)在進入砂石骨料行業(yè)方面具有資金、資源、礦權(quán)、管理、降本、利廢等先天優(yōu)勢。中國聯(lián)合水泥集團總工程師袁亮國也指出，目前國內(nèi)砂石骨料以微型、小型產(chǎn)能占主導(dǎo)作用，不僅產(chǎn)能小、出料差，而且環(huán)境污染嚴重，所以說水泥企業(yè)進入砂石骨料行業(yè)正當時。

  當然，謝憲中指出了水泥企業(yè)生產(chǎn)砂石骨料存在的局限性問題。比如，生產(chǎn)線的布局受到石灰?guī)r分布的制約等等。據(jù)其介紹，由于我國石灰?guī)r礦資源分布卻很不均勻，所以經(jīng)常出現(xiàn)

  “有市場的地方無資源”和“有資源的地方少市場”的現(xiàn)象。此外，少數(shù)水泥企業(yè)用于制作砂石骨料的夾石的抗壓強度有一些局限性，但可通過創(chuàng)新骨料線的工藝設(shè)計，整形骨料粒形、優(yōu)化顆粒級配等，來彌補這一先天的缺陷。

  做好碳資產(chǎn)管理迎接碳交易

  根據(jù)中美兩國2015年簽署的《中美元首氣候變化聯(lián)合聲明》，我國將于2017年啟動全國碳排放交易體系。屆時將覆蓋萬余家企業(yè)，覆蓋31個省市區(qū)的6個工業(yè)部門（電力、鋼鐵、水泥、化工、有色、石化），并將覆蓋每年約40億噸的碳排放，占全國碳排放量的近50%，中國的碳市場將成為全世界最大的碳交易市場。

  從2014年12月國家發(fā)改委印發(fā)的《碳排放權(quán)交易管理暫行辦法》到2016年初的《關(guān)于切實做好全國碳排放權(quán)交易市場啟動重點工作的通知》，全國性的碳交易市場正在逐步啟動。全國七個碳交易地區(qū)也從最開始的懵懂走向成熟，湖北和廣東等地甚至建立了完善的遠期產(chǎn)品交易市場。

  在水泥行業(yè)，從礦山開采到最后粉磨至水泥，水泥的生產(chǎn)始終伴隨著二氧化碳的產(chǎn)生。有資料顯示，水泥行業(yè)產(chǎn)生的二氧化碳約占全球人為二氧化碳排放量的6%，在我國該比例已接近20%。所以，作為碳排放大戶的水泥行業(yè)應(yīng)該如何面對這樣一個全國性的市場？

  碳交易資深專業(yè)家麻然秋在本次大會上明確指出，全國性的碳交易市場將在今年第三季啟動，建立完善的碳管理體系是控排企業(yè)應(yīng)對碳交易政策的重要抓手，只有建立了完善的碳排放管理體系才能在市場中擁有競爭力。

值得一提的是，華新水泥處于我國七個碳交易試點之一的湖北，在不斷的學(xué)習(xí)中， 2015年碳配額有了42.38萬噸的盈余，通過在碳市場交易，獲利900多萬元。碳交易不僅為華新水泥挽回了數(shù)千萬元的損失，并創(chuàng)造了效益。同時，華新水泥二氧化碳絕對排放量減少了9%，還大大節(jié)省了電、煤的費用，降低了成本。

  結(jié)語

  從各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2016年的水泥行業(yè)確實出現(xiàn)了春意，但絕對不能因此遺忘冬日里的殘酷，產(chǎn)能過剩、市場增長乏力都對水泥行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提出挑戰(zhàn)。另外，節(jié)能環(huán)保壓力的加大也使得水泥企業(yè)需要加快自身產(chǎn)業(yè)升級步伐，適應(yīng)國內(nèi)水泥工業(yè)面向更高層次發(fā)展的需要。

  當然，同時也應(yīng)該看到，水泥行業(yè)發(fā)展過程中仍然充滿機遇。一方面，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略推進的加快，海外市場需求正在被開發(fā)，水泥行業(yè)迎來了參與全球化競爭的機遇。另一方面，公眾對于水泥窯協(xié)同處置也從陌生走向了解，有條件的企業(yè)應(yīng)該抓住這個機會，努力提高自身城市伴生能力。此外，雄安新區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、長江中游城市群建設(shè)等項目的開啟也將成為拉動水泥需求的巨大動力。

  從世界主要經(jīng)濟體水泥行業(yè)發(fā)展規(guī)律來看，隨著經(jīng)濟發(fā)展由投資拉動轉(zhuǎn)變?yōu)槎喈a(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展，水泥等基礎(chǔ)性工業(yè)產(chǎn)品需求下滑是必然趨勢。然而，由于我國國土面積巨大，區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展不均，基建差異較大加上經(jīng)濟增長動力充足，未來較長一段時間以內(nèi)，水泥需求仍將保持高位。

  由此，當前水泥行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)更像是推動產(chǎn)業(yè)面向更高層次發(fā)展的機遇，未來的中國水泥行業(yè)值得期待。