錯峰生產(chǎn)效果幾何

  我國的水泥行業(yè)經(jīng)過多年的高速發(fā)展，近年來產(chǎn)能過剩狀況不斷惡化，雖然每年的新增產(chǎn)能已經(jīng)大幅放緩，水泥和熟料的產(chǎn)量也在2014年達到頂峰后稍稍回落，但是產(chǎn)能過剩的基本問題還未解決。而經(jīng)過多年來對落后產(chǎn)能的不斷淘汰更新，如今水泥行業(yè)的生產(chǎn)線基本全部都是新型干法水泥生產(chǎn)線，各項標(biāo)準均已達到國家標(biāo)準，幾無落后產(chǎn)能可供淘汰，再加上行業(yè)內(nèi)還沒有形成有效的退出機制，使得水泥企業(yè)往往騎虎難下，實質(zhì)性的去產(chǎn)能可謂困難重重。

  為了治理霧霾和去除過剩產(chǎn)能，水泥行業(yè)的錯峰生產(chǎn)首次在2014年的兩會上被提出，2014年年底東北地區(qū)、泛華北地區(qū)的錯峰生產(chǎn)計劃相繼推出，另外還有多個地區(qū)開始積極推廣自律性停窯限產(chǎn)。2015年國家工信部、環(huán)保部出臺《關(guān)于在北方采暖地區(qū)全面試行冬季水泥錯峰生產(chǎn)的通知》，逐漸形成北方十五省的停窯區(qū)域概念，安排在冬季采暖期集中停窯，2016年工信部環(huán)保部聯(lián)合正式發(fā)布《2016-2020年期間水泥錯峰生產(chǎn)工作通知》，北方十五省的冬季停窯時間進一步延長，同時全國范圍內(nèi)停窯區(qū)域逐步擴大，南方多個地區(qū)也相繼制定錯峰生產(chǎn)安排。錯峰生產(chǎn)計劃經(jīng)過三年時間的發(fā)展，錯峰生產(chǎn)覆蓋的區(qū)域不斷擴大，時間不斷加長，執(zhí)行力度和監(jiān)督力度都得到了有力的提高。在實質(zhì)性去產(chǎn)能舉步維艱的時刻，錯峰生產(chǎn)另辟蹊徑，有力的控制了水泥和熟料的產(chǎn)量增長速度，緩解了行業(yè)的下行壓力，并為2016年四季度行業(yè)效益回暖發(fā)揮了重要的積極作用。

  錯峰生產(chǎn)執(zhí)行落實情況日漸加強

  錯峰生產(chǎn)剛開始是以區(qū)域企業(yè)間的協(xié)同自律限產(chǎn)開始的，隨后行業(yè)協(xié)會和國家相關(guān)部門為了穩(wěn)定行業(yè)發(fā)展和環(huán)保要求等原因才逐步參與進來，所以每年的執(zhí)行力度和監(jiān)督力度不斷加強。2014年錯峰生產(chǎn)剛剛開始實行的時候，水泥企業(yè)的落實情況相對較差，當(dāng)年的水泥和熟料產(chǎn)量都達到了迄今為止的最高值。2015年開始北方十五省冬季停窯監(jiān)管趨嚴，執(zhí)行情況好轉(zhuǎn)，2016年除了極個別廠商外，基本上所有的企業(yè)都完成了規(guī)定的停窯計劃。

  從近幾年的停窯情況來看，北方十五省和江浙皖三省的停窯時間較長且相對較為固定，北方十五省的停窯主要集中在冬季供暖期間，而江浙皖三省除了在春節(jié)期間停窯檢修之外，基本上在5~9月也有不同程度的停窯安排。與2015年相比，2016年全年的停窯時間都有較大的增加，特別是京津冀、內(nèi)蒙、河南和西北的甘青寧停窯時間增加的幅度最大。2016年以上18省的全年平均停窯時間達到132天左右，相對于2015年每個地區(qū)平均增加了48天左右，原因主要是北方十五省大幅延長了冬季供暖期間的停窯安排，而江浙皖受G20影響，停窯時間較2015年有小幅增加。

  圖1:2015和2016年全年停窯時間比較

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，水泥研究院

  2016年工信部和環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布了《2016-2020年期間水泥錯峰生產(chǎn)的工作通知》，為十三五期間北方十五省的冬季停窯定下了基本要求，其他時間和地區(qū)可根據(jù)具體情況安排錯峰生產(chǎn)。從2016-2017年冬季錯峰生產(chǎn)各省安排來看，各地的情況仍有所區(qū)別，新疆地區(qū)提前執(zhí)行并且延長了停窯安排，東北三省、京津冀蒙和陜西嚴格按照通知要求安排錯峰生產(chǎn)，山西、甘肅和青海停窯和開窯時間都有推遲，山東和寧夏的停窯安排比通知要求有所縮短，河南地區(qū)停窯時間比通知要求有所提前，但在實際執(zhí)行過程中，為了滿足當(dāng)?shù)厥炝瞎┙o、穩(wěn)定市場，河南地區(qū)元旦后部分非大氣污染通道上的企業(yè)允許短暫開工20天，這些企業(yè)的停窯時間也相應(yīng)延遲至三月底。

  表1:2016-2017北方十五省冬季停窯情況

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，水泥研究院

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  2016年12月份，北方十五省相繼進入錯峰生產(chǎn)，從當(dāng)月的熟料生產(chǎn)情況也可以看出錯峰生產(chǎn)的具體執(zhí)行狀況。從下圖可以看出，天津和吉林兩省12月份已完全沒有熟料產(chǎn)量，所有的熟料生產(chǎn)線已經(jīng)全部關(guān)停。遼寧省區(qū)域內(nèi)實際停窯時間并不統(tǒng)一，遼中地區(qū)11月15日起開始停窯，遼南12月中起停，遼西地區(qū)11月底前陸續(xù)起停，導(dǎo)致12月份遼寧仍有25萬噸的產(chǎn)量。山西、河北和北京均有部分承擔(dān)居民供暖或協(xié)同處置的生產(chǎn)線允許運行，12月分別有39萬噸、252萬噸和29萬噸的熟料產(chǎn)量。山東除濟南、淄博、聊城、德州和濱州5個地區(qū)11月中旬按時停窯以外，占山東省熟料產(chǎn)能近八成的其他區(qū)域企業(yè)允許12月中旬起開始停窯，因此12月山東仍有615萬噸熟料產(chǎn)量，熟料月產(chǎn)能發(fā)揮率達到50.64%。西北地區(qū)除新疆以外的四省均是從十二月陸續(xù)開始停窯，各省月內(nèi)仍有不同程度的熟料產(chǎn)能發(fā)揮，特別是寧夏原計劃12月1日停窯，實際執(zhí)行延遲到了20號。

  圖2:2016年12月北方十五省熟料產(chǎn)量與產(chǎn)能發(fā)揮率

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，水泥研究院

  從2016-2017年的錯峰停窯來看，東北地區(qū)和新疆地區(qū)安排的停窯時間最長，華北地區(qū)次之，山東、河南和陜甘青寧相對較少。從具體執(zhí)行情況來看，東北吉林、京津冀地區(qū)錯峰停窯落實情況較好，遼寧、山東、甘肅、青海、寧夏在12月月內(nèi)開始停窯，仍有部分計劃內(nèi)熟料產(chǎn)量，黑龍江、內(nèi)蒙古、河南、山西和新疆則有部分計劃外熟料產(chǎn)出。

  抑制產(chǎn)量效果顯著

  近三年來的冬季停窯錯峰生產(chǎn)有效的抑制了熟料產(chǎn)能的發(fā)揮，北方十五省的熟料產(chǎn)量得到了有效的控制和下滑。從各年12月熟料產(chǎn)量來看，2016年北方十五省熟料產(chǎn)量為1825萬噸，比2015年同期減少了38.7%，比2014年同期減少了43.8%。從各省市自治區(qū)情況來看，2014-2016年北方十五省只有寧夏和青海地區(qū)在12月份的熟料產(chǎn)量是增加的，但是兩地的熟料產(chǎn)量較少，錯峰生產(chǎn)的影響相對較小。吉林地區(qū)12月份熟料產(chǎn)量降幅最大，平均每年下滑50%，同樣可以看出吉林的錯峰停窯的執(zhí)行力度較大。其次是遼寧地區(qū)，12月份熟料產(chǎn)量年均跌幅達41%左右。

  圖3:近三年12月北方十五省熟料產(chǎn)量變化情況（萬噸，%）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，水泥研究院

  錯峰生產(chǎn)不只有效的抑制了熟料的產(chǎn)量，同樣也控制了水泥的產(chǎn)量。從北方十五省在近幾年12月、1月和2月份的總產(chǎn)量來看，水泥產(chǎn)量從2013-2014年冬季的1.3億噸減少為不到1億噸，降幅達23%以上，年均減少7.72%。從各個省市自治區(qū)的具體情況來看，同樣只有青海和寧夏的水泥產(chǎn)量有小幅增加，但由于地區(qū)產(chǎn)能和產(chǎn)量均較小，所以受到的冬季錯峰生產(chǎn)影響較小。此外，近幾年遼寧地區(qū)在這三個月的水泥產(chǎn)量下滑速度最快，年均降幅達24.54%。

  圖4:冬季12月、1月、2月北方十五省水泥產(chǎn)量變化情況（萬噸）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，水泥研究院

  自2014年以來，全國總體的水泥和熟料產(chǎn)量的增長速度都得到了有效的控制，水泥和熟料產(chǎn)量的下滑雖然也有行業(yè)不景氣、需求不足等其他因素影響，但是錯峰生產(chǎn)也發(fā)揮了重要的作用。與2014年相比，2015年全國水泥產(chǎn)量下降了5.18%，熟料產(chǎn)量下滑了5.77%，2016年全國水泥產(chǎn)量比2014年下滑了2.96%，熟料產(chǎn)量下降了2.86%。雖然2016年與2015年相比水泥和熟料分別有2.34%和3.09%的小幅增長，但這主要是由于2015年產(chǎn)量基數(shù)過低，在2016年市場行情好轉(zhuǎn)后，旺季水泥和熟料的產(chǎn)量得到不小的增幅，彌補了因錯峰生產(chǎn)而減少的產(chǎn)量。但是不可否認的是，無論是北方十五省的冬季錯峰停窯，還是江浙皖的雨季有計劃錯峰生產(chǎn)，都在市場供給產(chǎn)生了不同程度的影響。

  錯峰生產(chǎn)影響積極

  錯峰生產(chǎn)最直接的作用就是限制了產(chǎn)能的發(fā)揮，抑制了熟料和水泥產(chǎn)量的增長速度，錯峰生產(chǎn)期間的產(chǎn)量得到大幅的下降，達到了旺季多產(chǎn)、淡季少產(chǎn)、總量控制的良好結(jié)果。另一方面，錯峰生產(chǎn)有效的提高了水泥企業(yè)之間的自律能力和協(xié)同能力，特別是經(jīng)過2015年市場行情低谷和2016年的回暖之后，大家對錯峰生產(chǎn)的積極作用有了更加深刻和統(tǒng)一的認識，而隨著錯峰生產(chǎn)的愈演愈烈之勢，行業(yè)內(nèi)普遍提高了對市場未來發(fā)展的信心。此外，錯峰生產(chǎn)在一定程度上推動了去產(chǎn)能的步伐，行業(yè)內(nèi)有觀點認為，如果錯峰停窯能夠逐漸成為市場常態(tài)現(xiàn)象，未來能夠確切的減少生產(chǎn)時間，相當(dāng)于在另一個角度上達到了去產(chǎn)能的目的。筆者認為，錯峰生產(chǎn)確實能有效控制市場供給，調(diào)整供需平衡，減少了惡性競爭，所以對水泥行業(yè)內(nèi)部來說確實有去產(chǎn)能的作用，但是從宏觀層面來看，錯峰生產(chǎn)無法優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，阻礙了市場作用淘汰落后和競爭力較低的企業(yè)，并不利于企業(yè)的優(yōu)化和兼并重組，最終無法達到資源優(yōu)化配置的目的，如果在長期的停窯過程中能夠淘汰部分產(chǎn)能，才能夠在真正意義上去除過剩產(chǎn)能。

  水泥行業(yè)的錯峰生產(chǎn)對社會也有一定的積極影響，這也是國家有關(guān)部門推動這項政策的初衷。首先，冬季錯峰停窯有效的減少了水泥生產(chǎn)過程中的煤炭消耗，緩解了采暖期煤炭資源的供給緊張問題，同樣在夏季南方多地也有讓電于民，節(jié)能減排的作用。此外，雖然近幾年來污然問題特別是京津冀地區(qū)的霧霾污然越來越嚴重，錯峰生產(chǎn)仍在一定程度上緩解了水泥生產(chǎn)和使用過程中對污然的進一步加劇。