[原創(chuàng)]34號文之后“壓減熟料產(chǎn)能”會拿誰家開刀？

  2016年，國務(wù)院34號提出 “到2020年，再壓減一批水泥熟料產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率回到合理區(qū)間”的目標(biāo)要求。據(jù)中國水泥研究院統(tǒng)計(jì)，截止2016年底，全國新型干法熟料設(shè)計(jì)總產(chǎn)能達(dá)18.23億噸（310天計(jì)算），以超出設(shè)計(jì)10%計(jì)算的產(chǎn)能利用率為65%（下文按此計(jì)算）。盡管官方對產(chǎn)能利用率合理區(qū)間的具體區(qū)間值并無定論，但是水泥熟料產(chǎn)能無疑將被進(jìn)一步壓減，產(chǎn)能利用率將就目前基礎(chǔ)上回升。本文從產(chǎn)能分布、生產(chǎn)線規(guī)模、工藝三個角度對全國新型干法熟料產(chǎn)能的分布情況作出分析，以期一窺未來哪些區(qū)域可能被壓減產(chǎn)能，供業(yè)內(nèi)參考。

產(chǎn)能分布：北方、南方三七開，北方過剩40%~50%、南方過剩25%~30%

  2016年底，全國新型干法熟料設(shè)計(jì)總產(chǎn)能達(dá)18.2億噸（310天計(jì)算），北方、南方新型干法熟料產(chǎn)能占全國的比重分別為29.6%（5.4億噸）和70.4%（12.8億噸），其中華東、中南新型干法熟料產(chǎn)能占全國的比重分別為27.6%（5億噸）和23.9%（4.3億噸），西南地區(qū)占19%（3.5億噸），西北、華北分別占12%（2.2億噸），東北占5%（1億噸）。

圖1：全國新型干法熟料產(chǎn)能分布情況

資料來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  從產(chǎn)能過剩的程度看（以超出設(shè)計(jì)10%計(jì)算的產(chǎn)能利用率作為評價指標(biāo)），北方地區(qū)嚴(yán)重過剩，尤其華北、西北，2016年過剩超過50%，東北地區(qū)過剩超過40%，這也正是北方地區(qū)能夠?qū)崿F(xiàn)近半年停窯而不影響區(qū)域正常供給的原因，扣除掉因錯峰生產(chǎn)導(dǎo)致的停窯因素，華北、西北過剩仍達(dá)40%，東北過剩21%；南方地區(qū)產(chǎn)能利用率在68%~75%之間，存在產(chǎn)能過剩的情況，西南地區(qū)過剩超過30%，華東、中南過剩超過25%。

產(chǎn)線規(guī)模：2500TPD占24%，2000 TPD（含）以下仍有9%

  從生產(chǎn)線規(guī)模情況看，4000TPD(不含)~5000 TPD（含）規(guī)模的熟料生產(chǎn)線已經(jīng)占主流地位，產(chǎn)能比重達(dá)55.4%（其中28%分布于北方；72%分布于南方），2500TPD比重緊隨其后（其中33%分布于北方；67%分布于南方），占24%，而2000 TPD（含）以下的生產(chǎn)線（下稱“小產(chǎn)線”，其中39%分布于北方；61%分布于南方）仍有1.6億噸，占9%。

圖2：全國新型干法熟料生產(chǎn)線按規(guī)模分布情況

資料來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  分各區(qū)域內(nèi)部的分布來看，六大區(qū)域4000TPD(不含)~5000 TPD（含）規(guī)模的熟料生產(chǎn)線在各自區(qū)域的比重在41%~65%之間，且都為主流規(guī)模，其中東北、中南較高，均在65%左右，西北、西南較低，不足45%；六大區(qū)域2000TPD(含)以下規(guī)模的熟料生產(chǎn)線在各自區(qū)域的比重在5%~14%，其中東北、西北、西南的比重較高，在12%~14%之間，西北地區(qū)最高，達(dá)13.63%，中南地區(qū)最低，為5.28%。六大區(qū)域2000TPD(含)以下規(guī)模的熟料生產(chǎn)線在各自區(qū)域的比重在14%~31%之間，其中西南地區(qū)高達(dá)30.7%，西北、華北也達(dá)到了28%左右，華東在22%，東北及中南地區(qū)的比例相對較小，分別為16%和14%。

圖3：六大區(qū)域新型干法熟料生產(chǎn)線按規(guī)模分布情況（%）

資料來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

工藝：窯外分解窯產(chǎn)量比重95%

  根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年窯外分解窯熟料產(chǎn)量達(dá)12.7億噸，占熟料總產(chǎn)量的95.18%，預(yù)計(jì)2016年這一比重在95.2%左右，基本與2015年相當(dāng)。雖然窯外分解窯工藝的熟料產(chǎn)量比重逐年提高，但是截止2016年仍有4.8%的熟料由非窯外分解窯生產(chǎn)。

圖4：窯外分解窯產(chǎn)量比重逐年提高，但仍有4.8%的非窯外分解窯產(chǎn)量

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  分區(qū)域來看，華北、東北、華東、中南四大區(qū)域窯外分解窯熟料產(chǎn)量占比均超過96%，西北及西南地區(qū)這比比例較其他區(qū)域則略低，分別為93%和90%，西北地區(qū)非窯外分解窯熟料產(chǎn)量的比重接近10%。

圖5：西北地區(qū)非要外分解窯熟料比重接近10%

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

34號文之后“壓減熟料產(chǎn)能”會拿誰家開刀？

  34號文提出壓減熟料產(chǎn)能四策，分別是“嚴(yán)禁新增產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能、推進(jìn)聯(lián)合重組、推行錯峰生產(chǎn)”。筆者綜上分析認(rèn)為，由于六大區(qū)域的全面過剩，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能政策需全面執(zhí)行，而在壓減熟料產(chǎn)能其他三個政策執(zhí)行上，最終或因地有別、因地制宜。其中：

1、北方地區(qū)：或更強(qiáng)調(diào)錯峰生產(chǎn)基礎(chǔ)上的淘汰產(chǎn)能

  北方地區(qū)過剩達(dá)到40%~50%，即使剔除掉錯峰生產(chǎn)的因素，西北、華北過剩仍高達(dá)40%，因而在西北、華北地區(qū)，錯峰生產(chǎn)在時間上仍有進(jìn)一步延長的空間，或者在非采暖季仍有停窯的空間。

  西北地區(qū)非窯外分解窯的熟料產(chǎn)量比重仍高達(dá)10%，非窯外分解窯技術(shù)的產(chǎn)能未來或進(jìn)一步壓減，按產(chǎn)能折算，這部分約2500萬噸。

  東北、西北地區(qū)2000TPD(含)以下規(guī)模在區(qū)域內(nèi)比重達(dá)12%~14%之間，部分小產(chǎn)線或被淘汰，這部分產(chǎn)能分別為1280萬噸和3010萬噸。

2、南方地區(qū)：西南仍有淘汰產(chǎn)能空間，華東中南或更注重聯(lián)合重組與局部錯峰

  從窯外分解窯的熟料產(chǎn)量比重看，華東、中南均高達(dá)到96%以上，西南地區(qū)則略低，按產(chǎn)能折算，非窯外分解窯熟料產(chǎn)能分別達(dá)1700萬噸、1730萬噸和2670萬噸，合計(jì)達(dá)6100萬噸。從2000TPD(含)以下規(guī)模在區(qū)域內(nèi)比重看，南部地區(qū)西南地區(qū)比重較高。因而，綜合整體而言，西南地區(qū)仍有進(jìn)一步淘汰產(chǎn)能的空間，而華東、中南地區(qū)無論是從工藝、還是從各自區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)線規(guī)模分布結(jié)構(gòu)表現(xiàn)上，均處于六大區(qū)域領(lǐng)先水平，華東、中南目前的產(chǎn)能利用率相對較高，不少地區(qū)如江蘇、安徽、兩廣、海南等的產(chǎn)能利用率超過80%，這些擁有較高產(chǎn)能利用率的地區(qū)或更注重聯(lián)合重組，而在河南、浙江、山東、湖北等產(chǎn)能利用率在60%~80%之間的地區(qū)，或更注重局部錯峰。