河南同力水泥非公開發(fā)行股票

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  河南同力水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“同力水泥”）非公開發(fā)行股票工作已經(jīng)完成，現(xiàn)將本次非公開發(fā)行相關(guān)承諾公告如下：

  一、發(fā)行人承諾

  公司董事會將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，承諾自公司本次非公開發(fā)行股票新增股份上市之日起：

  （一）真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公平和及時地公布定期報(bào)告、披露所有對投資者有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的監(jiān)督管理；

  （二）本公司在知悉可能對股票價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒體出現(xiàn)的消息后，將及時予以公開澄清；

  （三）本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員將認(rèn)真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事本公司股票的買賣活動。

  公司保證向深圳證券交易所提交的文件沒有虛假陳述或者重大遺漏，且在提出上市申請期間，未經(jīng)深圳證券交易所同意，不擅自披露有關(guān)信息。

  二、發(fā)行對象承諾

  （一）長江投資（蕪湖）有限公司承諾：我公司作為合規(guī)投資者參與河南同力水泥股份有限公司非公開發(fā)行股票，認(rèn)購2,000,000股同力水泥股票，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，我公司在本次非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的2,000,000股股票自同力水泥非公開發(fā)行股票上市之日起12個月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，因此，我公司特申請將在本次非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的2,000,000股同力水泥股票進(jìn)行鎖定處理，鎖定期自同力水泥非公開發(fā)行股票上市之日起滿12個月。

  （二）財(cái)通基金管理有限公司承諾：我公司作為合規(guī)投資者參與河南同力水泥股份有限公司非公開發(fā)行股票，認(rèn)購3,920,000股同力水泥股票，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，我公司在本次非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的3,920,000股股票自同力水泥非公開發(fā)行股票上市之日起12個月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，因此，我公司特申請將在本次非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的3,920,000股同力水泥股票進(jìn)行鎖定處理，鎖定期自同力水泥非公開發(fā)行股票上市之日起滿12個月。

  （三）東?；鸸芾碛邢挢?zé)任公司承諾：我公司作為合規(guī)投資者參與河南同力水泥股份有限公司非公開發(fā)行股票，認(rèn)購4,000,000股同力水泥股票，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，我公司在本次非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的4,000,000股股票自同力水泥非公開發(fā)行股票上市之日起12個月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，因此，我公司特申請將在本次非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的4,000,000股同力水泥股票進(jìn)行鎖定處理，鎖定期自同力水泥非公開發(fā)行股票上市之日起滿12個月。

  （四）諾安基金管理有限公司承諾：我公司作為合規(guī)投資者參與河南同力水泥股份有限公司非公開發(fā)行股票，認(rèn)購2,350,000股同力水泥股票，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，我公司在本次非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的2,350,000股股票自同力水泥非公開發(fā)行股票上市之日起12個月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，因此，我公司特申請將在本次非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的2,350,000股同力水泥股票進(jìn)行鎖定處理，鎖定期自同力水泥非公開發(fā)行股票上市之日起滿12個月。

  （五）華泰柏瑞基金管理有限公司承諾：我公司作為合規(guī)投資者參與河南同力水泥股份有限公司非公開發(fā)行股票，認(rèn)購4,000,000股同力水泥股票，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，我公司在本次非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的4,000,000股股票自同力水泥非公開發(fā)行股票上市之日起12個月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，因此，我公司特申請將在本次非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的4,000,000股同力水泥股票進(jìn)行鎖定處理，鎖定期自同力水泥非公開發(fā)行股票上市之日起滿12個月。

  （六）北信瑞豐基金管理有限公司承諾：我公司作為合規(guī)投資者參與河南同力水泥股份有限公司非公開發(fā)行股票，認(rèn)購4,000,000股同力水泥股票，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，我公司在本次非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的4,000,000股股票自同力水泥非公開發(fā)行股票上市之日起12個月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，因此，我公司特申請將在本次非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的4,000,000股同力水泥股票進(jìn)行鎖定處理，鎖定期自同力水泥非公開發(fā)行股票上市之日起滿12個月。

  （七）第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司承諾：我公司作為合規(guī)投資者參與河南同力水泥股份有限公司非公開發(fā)行股票，認(rèn)購1,312,700股同力水泥股票，根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)法規(guī)規(guī)定，我公司在本次非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的1,312,700股股票自同力水泥非公開發(fā)行股票上市之日起12個月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓，因此，我公司特申請將在本次非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的1,312,700股同力水泥股票進(jìn)行鎖定處理，鎖定期自同力水泥非公開發(fā)行股票上市之日起滿12個月。

  三、保薦機(jī)構(gòu)聲明與承諾

  公司本次非公開發(fā)行股票保薦機(jī)構(gòu)國海證券股份有限公司作出如下聲明與承諾：

  （一）保薦機(jī)構(gòu)在證券發(fā)行保薦書中作出如下承諾：

  1、有充分理由確信同力水泥符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定；

  2、有充分理由確信同力水泥本次非公開發(fā)行股票的申請文件和信息披露資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

  3、有充分理由確信同力水泥及其董事在申請文件和信息披露資料中表達(dá)意見的依據(jù)充分合理；

  4、有充分理由確信申請文件和信息披露資料與證券服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)表的意見不存在實(shí)質(zhì)性差異；

  5、保證所指定的保薦代表人及本保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)人員已勤勉盡責(zé)，對同力水泥的申請文件和信息披露資料進(jìn)行了盡職調(diào)查、審慎核查；

  6、保證本保薦書、與履行保薦職責(zé)有關(guān)的其他文件不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；

  7、保證對同力水泥提供的專業(yè)服務(wù)和出具的專業(yè)意見符合法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和行業(yè)規(guī)范；

  8、自愿接受中國證監(jiān)會依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》采取的監(jiān)管措施；

  9、遵守中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項(xiàng)。

  （二）保薦機(jī)構(gòu)在發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書中作出如下聲明：

  本保薦機(jī)構(gòu)已對河南同力水泥股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書及其摘要進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  四、發(fā)行人律師聲明

  公司本次非公開發(fā)行股票律師河南仟問律師事務(wù)所聲明：本所及簽字律師已閱讀河南同力水泥股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書及其摘要，確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書及其摘要與本所出具的法律意見書不存在矛盾。本所及簽字律師對發(fā)行人在發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書及其摘要中引用的法律意見書的內(nèi)容無異議，確認(rèn)不致因所引用內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  五、審計(jì)機(jī)構(gòu)聲明

  公司本次非公開發(fā)行股票審計(jì)機(jī)構(gòu)大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）聲明：

  本所及簽字注冊會計(jì)師已閱讀發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書，確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書與本所出具的審計(jì)報(bào)告、前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告等專業(yè)報(bào)告不存在矛盾。本所及簽字注冊會計(jì)師對發(fā)行人在發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書中引用的本所審計(jì)報(bào)告、前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告等專業(yè)報(bào)告的內(nèi)容無異議，確認(rèn)發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書不致因所引用內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

  特此公告。

  河南同力水泥股份有限公司

  2017年2月22日