2017加速分化將是建筑業(yè)的下一個(gè)引擎

  2016年過(guò)去了，無(wú)論是需求結(jié)構(gòu)、建設(shè)模式，還是國(guó)家政策、技術(shù)和管理，建筑業(yè)正在快速變化。

  優(yōu)勢(shì)企業(yè)繼續(xù)增長(zhǎng)，普通企業(yè)感覺(jué)到刺骨的寒冷，部份企業(yè)正發(fā)出絕望的呼喊。

  這是發(fā)展的時(shí)代，也是財(cái)富重分配的時(shí)代，更是分化的時(shí)代，加速“分化”的趨勢(shì)正在到來(lái)，這就是2017年的中國(guó)建筑業(yè)。

  認(rèn)識(shí)建筑業(yè)的“分化”

  01 市場(chǎng)的分化

  過(guò)去20年的建筑業(yè)，幾乎所有細(xì)分行業(yè)同步增長(zhǎng)，但2016年，這樣的態(tài)勢(shì)正在改變：公路、鐵路、市政等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)模式的創(chuàng)新，為少數(shù)企業(yè)帶來(lái)了巨大的新簽合同額，2017年這樣的態(tài)勢(shì)依然會(huì)持續(xù)，優(yōu)質(zhì)企業(yè)將繼續(xù)細(xì)分建筑市場(chǎng)。

  房屋建筑總體上呈現(xiàn)基本穩(wěn)定或下降趨勢(shì)，在總量逐步回落的同時(shí)，房屋建筑市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)也在發(fā)生變化，建筑工業(yè)化逐步擠占房屋建筑傳統(tǒng)項(xiàng)目模式的市場(chǎng)，可以預(yù)見(jiàn)房建市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈發(fā)嚴(yán)峻。

  更多的行業(yè)建設(shè)市場(chǎng)會(huì)下降，如果沒(méi)有特別的原因，火電、水電、礦山、黑色、有色、水工等領(lǐng)域的建設(shè)需求不會(huì)再有太多空間，而去產(chǎn)能的領(lǐng)域，除了改造和維保的需求，新建建設(shè)需求幾乎會(huì)進(jìn)入冰封時(shí)代。

  02 企業(yè)的分化

  不同細(xì)分市場(chǎng)顯示出不同的生存狀態(tài)，幾家歡樂(lè)幾家愁。

  整體上處在上升行業(yè)的企業(yè)明顯好于下跌行業(yè)的企業(yè);處在下跌行業(yè)的企業(yè)，要么經(jīng)受市場(chǎng)下跌的痛苦，要么快速轉(zhuǎn)型尋找新的出路，而轉(zhuǎn)型并非每個(gè)企業(yè)都能做好，管理體系難以構(gòu)建、團(tuán)隊(duì)難以形成，眾多的房建、礦建、水電企業(yè)，正在進(jìn)入地鐵、鐵路領(lǐng)域，項(xiàng)目虧損已經(jīng)成為領(lǐng)導(dǎo)者的夢(mèng)魘。

  處在增長(zhǎng)行業(yè)的企業(yè)也在分化，未必家家喜氣洋洋，基礎(chǔ)設(shè)施PPP模式的突飛猛進(jìn)，固然給從事基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)勢(shì)企業(yè)帶來(lái)了繁榮，但居于底層的中小企業(yè)依然生存困難。

  2017年并不是市場(chǎng)和企業(yè)分化的起點(diǎn)，市場(chǎng)普遍增長(zhǎng)、企業(yè)掙錢(qián)越來(lái)越多的時(shí)代在2年前已經(jīng)結(jié)束，但加速分化的態(tài)勢(shì)會(huì)在2017年呈現(xiàn)，我們會(huì)看到“幾家歡樂(lè)百家愁”的新態(tài)勢(shì)，野蠻生長(zhǎng)、魚(yú)龍混雜的自由競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代過(guò)去，壟斷競(jìng)爭(zhēng)的新時(shí)代正在到來(lái)，并由此形成建筑業(yè)商業(yè)新形態(tài)、發(fā)展新動(dòng)力。

  2017年，則是新競(jìng)爭(zhēng)的起點(diǎn)。

  分化的原因在哪兒

  為什么建筑業(yè)會(huì)在這個(gè)時(shí)點(diǎn)分化?

  市場(chǎng)、客戶需求、政策正在發(fā)生突變，而技術(shù)和企業(yè)能力的差異加速了企業(yè)的分化。

  01 市場(chǎng)年需求總量接近臨界點(diǎn)

  過(guò)去20年，經(jīng)濟(jì)飛速增長(zhǎng)、人口快速涌入城市、外資進(jìn)入中國(guó)，為建筑業(yè)提供了巨大的市場(chǎng)需求，市場(chǎng)如擺著的空桶，它們是如此的饑渴，每個(gè)桶都需要裝水，建筑企業(yè)如拼命往桶里裝水的搬運(yùn)工，只要努力，總會(huì)有項(xiàng)目，總是能掙錢(qián)。

  今天情況如何?

  如今空桶就是海綿城市、地下管廊，空間無(wú)限，但誰(shuí)為裝水的人付錢(qián)、怎么付錢(qián)還需要探討;半滿的桶是公路、軌道交通、高鐵，但灌水的人很多，灌水的速度很快;最大的桶當(dāng)然數(shù)房屋建筑，桶裝了70%，未來(lái)空間還是很大，但裝水的速度正在放慢;接近裝滿的桶是火電、水電、水工等，空間已經(jīng)很少;有些桶的水已經(jīng)外溢，煤炭、鋼鐵、水泥、平板玻璃等去產(chǎn)能的領(lǐng)域，幾乎沒(méi)有建設(shè)空間了。

  2014年公布了一項(xiàng)數(shù)據(jù)，此前100年，美國(guó)使用水泥45億噸，而此前三年中國(guó)用去水泥66億噸，何等驚人的數(shù)字，市場(chǎng)不可能是永遠(yuǎn)吃不飽的貪吃蛇，君不見(jiàn)王健林先生正在轉(zhuǎn)型?君不見(jiàn)“李嘉誠(chéng)跑了”?君不見(jiàn)人們正在探討“富士康跑不跑”?可以預(yù)見(jiàn)，建筑業(yè)市場(chǎng)需求總量的臨界點(diǎn)要么已經(jīng)到來(lái)，要么正在到來(lái)，不會(huì)有更高的總量。

  02 客戶需求改變

  PPP模式顯示公共建設(shè)需求方式改變

  錢(qián)袋鼓鼓時(shí)，不會(huì)有PPP模式，大項(xiàng)目會(huì)分為很多標(biāo)段，大中小的企業(yè)都可能拿到或大或小的合同;錢(qián)袋扁了，PPP模式橫空出世，建筑業(yè)的生態(tài)也隨之改變，最近某地級(jí)市公路新建和改造投資100億，被中交以PPP模式一次性通吃，類似項(xiàng)目越來(lái)越多。

  有錢(qián)的時(shí)候，100億投資是一批中小企業(yè)幾年的“口糧”，而今天則是“大樹(shù)下面不長(zhǎng)草”，建筑企業(yè)的分層已經(jīng)非常明顯，大工程壟斷競(jìng)爭(zhēng)，小工程自由競(jìng)爭(zhēng)，而小工程數(shù)量已經(jīng)正在減少，大魚(yú)吃小魚(yú)的時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。

  “門(mén)當(dāng)戶對(duì)”的商業(yè)邏輯，讓多數(shù)中小房建企業(yè)日趨艱難，他們的日子不見(jiàn)得比市政交通行業(yè)的中小企業(yè)好多少。

  工業(yè)建筑領(lǐng)域工程總承包市場(chǎng)正在逐年擴(kuò)大

  工程總承包這一模式在進(jìn)度、質(zhì)量、成本、綜合管理方面的優(yōu)勢(shì)正在被越來(lái)越多的制造企業(yè)接受，總承包市場(chǎng)增大，并擠占過(guò)去價(jià)值鏈分割的建筑市場(chǎng)。

  但工程總承包顯然不是所有人的盛宴，能從事這一業(yè)務(wù)的企業(yè)需要具備相當(dāng)?shù)膶I(yè)能力、管理能力、團(tuán)隊(duì)能力，即使是大型企業(yè)，投入相當(dāng)資源，要建立這些能力也非易事，中小型企業(yè)，要建立總承包能力則更難，大多數(shù)沒(méi)有核心能力的企業(yè)都會(huì)被排除在外。

  此外，項(xiàng)目的大型化也正在分化建筑企業(yè)，規(guī)模大、價(jià)值鏈長(zhǎng)的工程項(xiàng)目，需要能力強(qiáng)、資源多的企業(yè)承擔(dān)，這是目前多數(shù)中小企業(yè)、甚至某些貌似強(qiáng)大的建筑企業(yè)所不具備的素質(zhì)，必將導(dǎo)致企業(yè)的分化。

  03 政策變化

  十八屆三中全會(huì)提出“市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用”，2014年開(kāi)始，政策進(jìn)入快速變化時(shí)代，其核心思想是簡(jiǎn)政放權(quán)，推動(dòng)建筑業(yè)從資質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)向能力競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，推動(dòng)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

  經(jīng)過(guò)幾年的改革，建筑業(yè)大的改革思想已經(jīng)基本清晰。

  企業(yè)資質(zhì)的逐步淡化，使一批過(guò)去依靠資質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)逐步失去生存的空間。近百家特級(jí)資質(zhì)企業(yè)之間的差異巨大，資質(zhì)固然在過(guò)去給某些企業(yè)提供了發(fā)展的契機(jī)，但今天形勢(shì)已經(jīng)大變，無(wú)論是倒閉的特級(jí)企業(yè)還是經(jīng)營(yíng)額20億左右的特級(jí)企業(yè)，都告訴我們一個(gè)殘酷的事實(shí)，沒(méi)有能力、只依靠掛靠存活，任何資質(zhì)的企業(yè)都會(huì)出局。

  建筑企業(yè)信用體系四庫(kù)一平臺(tái)上線，讓人證不合一的投機(jī)取巧成為歷史，野蠻生長(zhǎng)、渾水摸魚(yú)將難以為繼;而營(yíng)改增則進(jìn)一步把聯(lián)營(yíng)掛靠、管理不規(guī)范的企業(yè)推向深淵。

  04 技術(shù)進(jìn)步

  曾經(jīng)有“廚子”修高鐵的笑話在建筑業(yè)流傳，大意是建筑業(yè)不存在技術(shù)的門(mén)檻;技術(shù)正推動(dòng)建筑業(yè)從能做到做好的轉(zhuǎn)變，正在蓬勃興起的建筑工業(yè)化是分化企業(yè)的技術(shù)之一，某大型民營(yíng)企業(yè)投入近10億的巨資從事建筑工業(yè)化的產(chǎn)品研發(fā)、制造，據(jù)公開(kāi)資料，其已經(jīng)申請(qǐng)的專利已經(jīng)超過(guò)1000項(xiàng)，倍感建筑工業(yè)化之難。

  8萬(wàn)家建筑企業(yè)中能投入5億以上從事建筑工業(yè)化研發(fā)的企業(yè)不會(huì)太多，沒(méi)有研發(fā)的投入，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)并不成熟的背景下，成功概率可想而知，這是一般企業(yè)難以承受之重。

  建筑工業(yè)化資深人士認(rèn)為，在中國(guó)建筑工業(yè)化領(lǐng)域很難有超過(guò)20家的成功者，此外可能還有50家左右的生存者，其他進(jìn)入者恐怕多數(shù)是失敗者;即使我們樂(lè)觀估計(jì)有100家成功者，占8萬(wàn)家企業(yè)的比例又有多高?

  BIM、企業(yè)管理的信息化、互聯(lián)網(wǎng)，這些新興的技術(shù)也會(huì)加快企業(yè)的分化，新技術(shù)是企業(yè)進(jìn)步的動(dòng)力，使用者未必一定成功，不使用，則可能導(dǎo)致企業(yè)的失敗。

  05 管理進(jìn)步

  過(guò)去20年，規(guī)模、利潤(rùn)與企業(yè)管理同步的企業(yè)不少，大型優(yōu)勢(shì)企業(yè)在規(guī)模利潤(rùn)成長(zhǎng)的背后，是管理、技術(shù)、團(tuán)隊(duì)、文化的同步前進(jìn)

  但這并非行業(yè)的普遍情況，很多建筑企業(yè)依然沒(méi)有完整的團(tuán)隊(duì)、完整的組織、完整的管理體系，多半停留在老板能力即組織競(jìng)爭(zhēng)力、老板文化即組織文化，無(wú)法與時(shí)代同步前進(jìn)，無(wú)法應(yīng)對(duì)外部環(huán)境的變化，無(wú)法實(shí)現(xiàn)企業(yè)的開(kāi)放、包容和創(chuàng)新，這加速了建筑企業(yè)的分化。

  分化的結(jié)果如何?

  分化的趨勢(shì)無(wú)可避免，值得我們不斷觀察和研究，也許3-5年后我們會(huì)見(jiàn)到階段性的結(jié)果，會(huì)出現(xiàn)全新的壟斷局面。

  自由競(jìng)爭(zhēng)和壟斷競(jìng)爭(zhēng)，是兩種特點(diǎn)不同、參與者不同的競(jìng)爭(zhēng)，但并不表明競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)弱。

  自由競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，企業(yè)之間的勢(shì)力差異不大，大家獲得大致相同的生存機(jī)會(huì)和利潤(rùn)，參與者規(guī)模小，力量單薄，彼此分散，中小規(guī)模的企業(yè)多;壟斷競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手實(shí)力雄厚、勢(shì)均力敵，也將使競(jìng)爭(zhēng)更加激烈、持久。

  01 在建筑業(yè)的中高端市場(chǎng)，2016年正在結(jié)束自由競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，而壟斷競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代正在到來(lái)。

  據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，60家大型建筑企業(yè)已經(jīng)獲得超過(guò)30%的市場(chǎng)，而在一些特別的領(lǐng)域，如PPP模式，央企市場(chǎng)份額超過(guò)60%，50家左右的大型建筑企業(yè)份額超過(guò)90%，高鐵建設(shè)、軌道交通等領(lǐng)域也大致如是，特殊領(lǐng)域的壟斷競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)實(shí)際成型。

  隨著壟斷競(jìng)爭(zhēng)在不同細(xì)分行業(yè)的深入，中小企業(yè)的傳統(tǒng)生存空間被擠占而變小，這注定中小企業(yè)要么死亡，要么改變，去適應(yīng)新生態(tài)、尋找新空間。

  02 壟斷競(jìng)爭(zhēng)群體內(nèi)部，其江湖地位也會(huì)分化。

  2000年前后，房屋建筑領(lǐng)域的中國(guó)建筑與一些地方企業(yè)幾乎旗鼓相當(dāng)。15年以后，雖然在高端的房屋建筑領(lǐng)域、在房建技術(shù)方面，他們依然具有匹敵的競(jìng)爭(zhēng)能力，但規(guī)模、效益、業(yè)務(wù)布局、團(tuán)隊(duì)能力、資金勢(shì)力彼此已不可同日而語(yǔ)，競(jìng)爭(zhēng)的天平已經(jīng)傾斜。

  企業(yè) 15年來(lái)勢(shì)力的分化，也會(huì)在更多的壟斷競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)之間出現(xiàn);事實(shí)上，國(guó)企與民企之間、央企和地方國(guó)企之間、央企之間的競(jìng)爭(zhēng)天平正在傾斜且愈發(fā)明顯，顯然，2017年，不是分化起點(diǎn)，也不是分化終點(diǎn)，只是加速分化的標(biāo)志點(diǎn)。

  江湖從來(lái)都不是一個(gè)人的戰(zhàn)斗。