[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2020.04.24）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數(shù)

1.2 水泥價格變動表（4月20日至4月24日）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、廣西擬暫停產(chǎn)能置換

日前，廣西工信廳發(fā)布關(guān)于《印發(fā)關(guān)于嚴格產(chǎn)能管理推動水泥平板玻璃行業(yè)健康有序發(fā)展的通知（征求意見稿）》公開征求意見的通知，《通知》稱，為防止水泥行業(yè)的盲目和無序發(fā)展，避免惡性競爭和產(chǎn)能過剩，決定從印發(fā)本通知之日起暫停水泥行業(yè)產(chǎn)能置換工作。此外，《通知》指出，有不符合國家關(guān)于水泥平板玻璃產(chǎn)能置換要求的；不符合自治區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局規(guī)劃的；退出產(chǎn)能存在重復(fù)利用的等十一項情形之一，將不予辦理產(chǎn)能置換確認公告或撤銷產(chǎn)能置換方案公告。簡單來說，廣西將暫停水泥行業(yè)產(chǎn)能置換工作，而已經(jīng)公示過產(chǎn)能置換方案的項目也有可能被直接撤銷。

簡評：根據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計的2019年廣西新建熟料產(chǎn)能263.5萬噸，新建產(chǎn)能居全國第一，同時產(chǎn)能置換也排全國第一。2019年廣西現(xiàn)有產(chǎn)能8366.9萬噸低于華南其他省份，此時叫停，一方面，應(yīng)對今年發(fā)生的疫情，建設(shè)項目復(fù)工延后，從而間接導(dǎo)致水泥產(chǎn)量下滑，為了保持廣西水泥市場供需平衡，價格平穩(wěn)運行，廣西暫停產(chǎn)能置換，可以使得市場減少產(chǎn)能過剩風(fēng)險，同時也減少因產(chǎn)能過剩導(dǎo)致市場競爭激烈情況發(fā)生。另一方面，文件對不符合條件的產(chǎn)能置換提出要求，本人理解廣西暫停水泥產(chǎn)能置換大概只是暫時暫停，后續(xù)還是會有恢復(fù)的可能性，預(yù)計后續(xù)廣西水泥熟料產(chǎn)能恢復(fù)置換的時候，將需要符合文件要求的條件才可以置換，這樣也有利于提高廣西水泥熟料產(chǎn)能順應(yīng)時代以及產(chǎn)業(yè)可持續(xù)綠色發(fā)展的方向運行。

2、河南這些水泥廠被列入強制性清潔生產(chǎn)審核重點企業(yè)名單！

日前，河南省人民政府發(fā)布了《關(guān)于公布2020年度河南省強制性清潔生產(chǎn)審核重點企業(yè)名單的通知》，其中包括天瑞、中聯(lián)、同力等數(shù)十家水泥企業(yè)。列入名單的水泥企業(yè)須在2020年12月底前完成中期評估，2021年6月底前完成驗收。企業(yè)通過中期評估后確定的清潔生產(chǎn)審核重點、目標及方案，不得無故變更、刪除、拖延實施。通知內(nèi)容如下：一、加強清潔生產(chǎn)審核監(jiān)督和指導(dǎo)。二、落實企業(yè)清潔生產(chǎn)審核主體責任。三、提升清潔生產(chǎn)審核咨詢服務(wù)質(zhì)量?？紤]新冠肺炎疫情對企業(yè)造成的實際影響，2019年清潔生產(chǎn)審核重點企業(yè)驗收時間推遲至2020年10月底。本次公布的清潔生產(chǎn)審核重點企，2020年12月底前完成中期評估，2021年6月底前完成驗收。

簡評：2019年下半年，河南秋冬污染防治工作頻繁，據(jù)2019年11月20日河南省環(huán)境空氣質(zhì)量狀況暨解讀2019-2020年秋冬季大氣污染防治攻堅方案新聞發(fā)布會：河南冬季冷空氣較弱，氣象條件整體偏差，不利于大氣污染物擴散，面臨霧霾持續(xù)時間長、覆蓋范圍廣等問題。河南秋冬季空氣質(zhì)量改善目標劃分為兩個階段。第一個階段，整個秋冬空氣質(zhì)量改善目標，從2019年10月1日至2020年3月31日，全省PM2.5平均濃度同比下降11.9%以上；第二階段，2020年1月1日至3月31日，全省PM2.5平均濃度同比下降11.1%以上。河南建筑行業(yè)和建材行業(yè)涉及民生工程可以不停產(chǎn)，其余工廠均停產(chǎn)，以減少揚塵污染。因此，2019年下半年河南整個建筑單位和建材企業(yè)的生產(chǎn)因環(huán)保而被抑制，而今年雖然一季度受疫情影響，但好在環(huán)保期中，被抑制的需求仍受制。不過，當前河南已經(jīng)走出環(huán)保期，而此則文件出臺，水泥廠被列入強制性清潔生產(chǎn)審核重點企業(yè)名單，并且在年前完成中期評估，可能對河南水泥廠生產(chǎn)產(chǎn)生影響，預(yù)計今年重點水泥企業(yè)生產(chǎn)清潔率和產(chǎn)品質(zhì)量將逐步提高，另外重點企業(yè)包括一些大企業(yè)天瑞、中聯(lián)、同力也在強制名單中，一方面，這些大企業(yè)起到帶頭作用，為河南水泥行業(yè)做表率，另一方面，這些大企業(yè)也可進一步完善清潔率，對今后發(fā)展有著積極作用。

三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、國務(wù)院安委會日前印發(fā)《全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》

從應(yīng)急管理部獲悉，為認真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述，從根本上消除事故隱患，國務(wù)院安委會日前印發(fā)《全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》，在全國部署開展安全生產(chǎn)專項整治三年行動。專項整治三年行動從2020年4月啟動至2022年12月結(jié)束，分為動員部署、排查整治、集中攻堅和鞏固提升四個階段。

據(jù)悉，《行動計劃》包括專項整治三年行動計劃總方案和11個專項實施方案，分別是“學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述”、“落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任”2個專題，危險化學(xué)品、煤礦、非煤礦山、消防、道路運輸、交通運輸（民航、鐵路、郵政、水上和城市軌道交通）和漁業(yè)船舶、城市建設(shè)、工業(yè)園區(qū)等功能區(qū)、危險廢物等安全整治9個專項。

簡評：建筑行業(yè)繼去年發(fā)生幾起建筑坍塌事故后，再加上今年一季度受疫情影響，導(dǎo)致工程開工延后，為了防止今年各地建筑工程可能出現(xiàn)盲目搶工期導(dǎo)致建筑質(zhì)量不保證，或者材料以次充好、違章作業(yè)等行為，所以政府當局發(fā)布這則文件正當時，一方面可以借此時機，對建筑行業(yè)進行整治引導(dǎo)，利于提高我國建筑行業(yè)施工安全意識，同時完善我國建筑行業(yè)質(zhì)量安全預(yù)防控制體系，減少事故發(fā)生，利于建筑行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。另一方面，這次疫情來得突然，一季度建筑施工工作活動幾乎癱瘓，后續(xù)各省建筑項目將會搶工期以保證今年的利潤，可能出現(xiàn)一些違規(guī)行為發(fā)生，而這個行動計劃，從4月起，并貫穿全年，監(jiān)管效應(yīng)將對建筑市場起到震懾和行為約束作用，保證今年建筑工程施工和建筑質(zhì)量安全且高質(zhì)。

2、住建部:加大預(yù)拌混凝土質(zhì)量監(jiān)管力度

《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部工程質(zhì)量安全監(jiān)管司2020年工作要點》一、改革完善工程質(zhì)量保障體系，推動建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展：（四）加大預(yù)拌混凝土質(zhì)量監(jiān)管力度。研究加強預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理的措施，開展預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項檢查，加大預(yù)拌混凝土生產(chǎn)、運輸、使用各環(huán)節(jié)違法違規(guī)行為查處力度，切實保證預(yù)拌混凝土質(zhì)量和工程結(jié)構(gòu)安全。

簡評：混凝土行業(yè)作為建筑行業(yè)中的一員，今年建筑施工質(zhì)量受到政府及各方業(yè)界人士極大關(guān)注，其中建筑原材料質(zhì)量的保證也讓人極大關(guān)心。現(xiàn)在住建部發(fā)布此項文件，要加大預(yù)拌混凝土生產(chǎn)、運輸、使用各環(huán)節(jié)進行查處力度，以防違規(guī)事件發(fā)生，保障混凝土質(zhì)量和工程結(jié)構(gòu)安全，預(yù)計今年各地混凝土行業(yè)將頻繁開展預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項檢查活動，可能對混凝土運輸成本以及正常供貨產(chǎn)生一定影響。

3、湖北省重大水利工程復(fù)工率達100%

4月20日，湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部召開第79場新聞發(fā)布會，介紹湖北省重大水利工程復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況。湖北省水利廳黨組成員、副廳長李靜介紹，3月25日，荊江分洪區(qū)近期重點項目開始綁扎鋼筋和澆筑混凝土，標志著湖北省在建重大水利工程全部復(fù)工復(fù)產(chǎn)?！白?月中旬，經(jīng)過參建各方的共同努力，重大水利工程復(fù)工率達100%?！崩铎o說。湖北省重大水利工程復(fù)工率達100%，作業(yè)人員到位率為99%。

4、湖北省發(fā)改委：新開工億元以上項目925個

湖北發(fā)改委4月23日消息，截至4月19日，春節(jié)以來湖北省億元以上新開工項目925個，其中重大產(chǎn)業(yè)項目568個，億元以上項目開工數(shù)量較一個月前增長近8倍。

各地重大項目復(fù)工達產(chǎn)更是如火如荼，湖北國際物流核心樞紐、鄭萬高鐵湖北段、中金數(shù)谷武漢大數(shù)據(jù)中心等一大批百億級項目紛紛復(fù)工，人員復(fù)崗率快速攀升。截至4月19日，全省億元以上續(xù)建項目人員復(fù)崗率88.7%，其中武漢市億元以上項目復(fù)崗率55.8%，其余16個市州復(fù)崗率達到98%以上。武漢市1326個億元以上續(xù)建項目已全部復(fù)工。復(fù)工達產(chǎn)稅務(wù)指數(shù)較高的3個市州依次為仙桃、隨州、宜昌。

簡評：湖北隨著武漢在4月8日解封，這個省生活及生產(chǎn)逐漸恢復(fù)以往活力，雖然疫情防控工作仍嚴格，但復(fù)工復(fù)產(chǎn)也隨著疫情防護工作的展開的協(xié)同運行。水利工程復(fù)工最高，4月20日復(fù)工率達到100%，而且作業(yè)人員到位率達99%，充分說明湖北建筑工程正進入加速恢復(fù)階段，比如續(xù)建項目復(fù)工數(shù)據(jù)披露，除了武漢復(fù)崗率在5成左右，其他城市已在98%，其次據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院調(diào)研了解，湖北除了武漢混凝土生產(chǎn)及銷量還未恢復(fù)往年同期水平，生產(chǎn)能力恢復(fù)不足4-5成，還需以時間換空間，不過湖北其他地方則恢復(fù)7-8成。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價格依舊弱勢運行，除了西南和華北價格不變外，東北、西北、華東和中南價格環(huán)比分別下跌1.54%、1.39%、0.47%和0.14%。其中吉林、福建、海南和新疆價格下調(diào)20元/方，上海下調(diào)15元/方。

 預(yù)計下周全國商混價格指數(shù)窄幅略弱運行。需求方面，全國已基本復(fù)工復(fù)產(chǎn)，但未來10天江南南部、華南及貴州南部、云南、四川西南部等地有20～40毫米降雨，其中華南和云南部分地區(qū)降水量有50～80毫米、局部100毫米左右。而北方氣溫升高，需求則不受影響，雖然北方產(chǎn)能恢復(fù)各異，但整體已正在提高供貨量階段。整體而言，全國需求正在恢復(fù)中。成本方面，南方個別城市水泥價格開始上漲，水泥成本逐漸止跌，預(yù)計下周全國商混價格環(huán)比跌幅將收窄。