[獨(dú)家]高長(zhǎng)明：我國(guó)水泥產(chǎn)能?chē)?guó)際化合作的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

  西班牙溫斯頓咨詢(xún)集團(tuán)（OneStone Consulting S.L.）近日發(fā)布的調(diào)研報(bào)告稱(chēng)，2015年世界各國(guó)、各地區(qū)已有水泥產(chǎn)能為60億噸，水泥產(chǎn)量（需求）為41億噸，產(chǎn)能利用率為68.3%。2001~2015，在過(guò)去15年間，全球總平均水泥產(chǎn)能利用率大多數(shù)處于70%~80%之間，僅2012年和2015年降為68%。2016~2020年世界水泥市場(chǎng)將會(huì)如何變化發(fā)展值得關(guān)注，為此本文將對(duì)我國(guó)水泥產(chǎn)能?chē)?guó)際化合作的市場(chǎng)現(xiàn)狀及其近中期預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)研述評(píng)，供我國(guó)水泥界參考。

  1.世界水泥主要生產(chǎn)廠(chǎng)商的產(chǎn)能發(fā)展概況

  根據(jù)溫斯頓2014/2015年的數(shù)據(jù)，除中國(guó)大陸外，國(guó)際前20家水泥生產(chǎn)集團(tuán)（公司）的總產(chǎn)能為13.74億噸，占國(guó)際總額25億噸的55%。產(chǎn)量位于前三甲的水泥集團(tuán)，國(guó)際市場(chǎng)上有法國(guó)瑞士的拉法基-豪瑞（LH）、德國(guó)的海德堡（HC）和墨西哥的西麥克斯（Cemex）；中國(guó)市場(chǎng)上有中國(guó)建材（CNBM）、安徽海螺（Conch）和中國(guó)中材（Sinoma）。

  1.1拉法基-豪瑞集團(tuán)（LH）

  LH集團(tuán)2015年剛完成合并重組，在全球約60個(gè)國(guó)家擁有水泥廠(chǎng)和粉磨站239家，水泥產(chǎn)能3.74億噸，產(chǎn)能主要分布為：印度6820萬(wàn)噸，中國(guó)3780萬(wàn)噸，美國(guó)2590萬(wàn)噸，印尼1520萬(wàn)噸，墨西哥1229萬(wàn)噸，俄羅斯1060萬(wàn)噸，阿爾及利亞1060萬(wàn)噸，法國(guó)1020萬(wàn)噸，馬來(lái)西亞1010萬(wàn)噸；其在不同區(qū)域的產(chǎn)能利用率分別為：北美67.5%，拉美70.6%，歐洲54.1%，非洲和中東69.3%，亞太76.1%；其水泥產(chǎn)量總計(jì)2.557億噸，總平均產(chǎn)能利用率68.4%；在60個(gè)國(guó)家中，其產(chǎn)能利用率>/=70%的有32個(gè)國(guó)家，介于60~69%的有12個(gè)國(guó)家，介于50~59%的有6個(gè)國(guó)家，低于50%的有10個(gè)國(guó)家?？偟膩?lái)看，LH集團(tuán)在世界各區(qū)域的產(chǎn)能利用率都不高，新增產(chǎn)能的意愿不大。有些水泥廠(chǎng)的裝備已顯陳舊，技術(shù)改造，升級(jí)換代的項(xiàng)目可能較多。有些相對(duì)較老舊的水泥廠(chǎng)可能會(huì)轉(zhuǎn)讓出售或關(guān)門(mén)停產(chǎn)被淘汰。近年內(nèi)，LH最有可能投資建新生產(chǎn)線(xiàn)的是在美國(guó)，因?yàn)槊绹?guó)的這種需求正在上升，LH在美國(guó)也擁有諸多業(yè)績(jī)和享有較好的聲譽(yù)。改革開(kāi)放30多年以來(lái)，我國(guó)成套水泥裝備供應(yīng)商和EPC工程總承包集團(tuán)已經(jīng)與LH集團(tuán)建立了友好的合作關(guān)系，借此我國(guó)可以再次嘗試挺進(jìn)美國(guó)市場(chǎng)。這是我國(guó)進(jìn)入國(guó)際高端（頂級(jí)）市場(chǎng)的機(jī)遇，也是我國(guó)水泥工業(yè)躋身世界一流水平，做大做強(qiáng)必須闖過(guò)的一道關(guān)口。所以，我國(guó)應(yīng)該下意識(shí)地對(duì)美國(guó)的州政府及各有關(guān)方面（部門(mén)）提前做好相應(yīng)的鋪墊工作。

  1.2 海德堡水泥（HeidelbergCement）和意大利水泥集團(tuán)（Italcementi）

  海德堡HC在28個(gè)國(guó)家有85家獨(dú)資水泥廠(chǎng)，總產(chǎn)能1.227億噸。其主要產(chǎn)能分布為：印尼2050萬(wàn)噸，德國(guó)1100萬(wàn)噸，美國(guó)1030萬(wàn)噸，英國(guó)630萬(wàn)噸，羅馬尼亞620萬(wàn)噸，波蘭600萬(wàn)噸，印度560萬(wàn)噸，俄羅斯510萬(wàn)噸。另外在6個(gè)國(guó)家還有16家合資水泥廠(chǎng)，其總產(chǎn)能為1650萬(wàn)噸，其中最大的兩家合資企業(yè)，一家在中國(guó)，產(chǎn)能740萬(wàn)噸，另一家在土耳其，產(chǎn)能380萬(wàn)噸。。HC集團(tuán)的總產(chǎn)能為1.29億噸，水泥和熟料總產(chǎn)量為9280萬(wàn)噸，平均產(chǎn)能利用率72%。其在不同區(qū)域的產(chǎn)能利用率分別為：北美95.3%，亞太81%，非洲和中東73.3%，西歐與北歐66.3%，東歐和中亞58.5%。

  意大利水泥集團(tuán)在17個(gè)國(guó)家有42家水泥廠(chǎng)和15家粉磨站，水泥產(chǎn)能6000萬(wàn)噸，還有710萬(wàn)噸水泥產(chǎn)能的合資企業(yè)。其主要產(chǎn)能分布為：歐洲32廠(chǎng)2200萬(wàn)噸，北美和中東10廠(chǎng)1700萬(wàn)噸。2015年水泥和熟料銷(xiāo)售4340萬(wàn)噸，平均產(chǎn)能利用率71.8%。各地區(qū)的產(chǎn)能利用率分別為：亞洲77.1%，北非和中東74.7%，歐洲68.2%，北美65.7%。

  海德堡和意大利水泥集團(tuán)的合并重組已趨于尾聲，2016年內(nèi)將完成全部程序，2017年將產(chǎn)生又一家大型國(guó)際水泥集團(tuán)。目前，海德堡和意大利水泥集團(tuán)在美國(guó)的市場(chǎng)份額為13.6%，僅列于LH的18.75%之后，占第二位。我國(guó)水泥集團(tuán)通過(guò)與海德堡集團(tuán)的合作進(jìn)入國(guó)際高端市場(chǎng)，同樣不失是另一條可以嘗試的途徑，其成功率可能不遜于和LH集團(tuán)的合作。

  此外，例如墨西哥Cemex、意大利Buzzi Unicem、巴西Votorantim、希臘Titan、愛(ài)爾蘭CRH等國(guó)際知名的水泥集團(tuán)也可能會(huì)對(duì)我國(guó)進(jìn)入國(guó)際高端市場(chǎng)有所幫助，應(yīng)予以關(guān)注，茲不贅述。

  2.世界主要水泥生產(chǎn)國(guó)家（地區(qū)）概況

  2.1 美國(guó)

  美國(guó)的水泥消費(fèi)量隨著其經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化的上行或下行具有緊密的同步性。1998~2005年是上行期，水泥消費(fèi)由9800萬(wàn)噸上升到1.22億噸，之后因金融經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，水泥消費(fèi)量猛跌到2009年的6840萬(wàn)噸，跌幅高達(dá)44%； 2012年上升到7560萬(wàn)噸，經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有所回升，2015年達(dá)到8900萬(wàn)噸。據(jù)美國(guó)波特蘭水泥協(xié)會(huì)PCA預(yù)測(cè)，2020年很可能恢復(fù)到2004年的水平，達(dá)1.13億噸。在經(jīng)濟(jì)危機(jī)的2008~2011年間，美國(guó)乘水泥需求銳降，產(chǎn)能利用率曾降到60%左右之機(jī)，隨即逐步地淘汰了近1300萬(wàn)噸產(chǎn)能的落后水泥生產(chǎn)線(xiàn)約30條，主要是一些濕法廠(chǎng)、半干法廠(chǎng)和1500t/d以下的SP窯生產(chǎn)線(xiàn)，占當(dāng)時(shí)其水泥總產(chǎn)能的15%。2013年其產(chǎn)能利用率就回復(fù)到了72.3%。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)法則下，無(wú)需政府操心，其淘汰落后產(chǎn)能之及時(shí)和“神”速，與我國(guó)現(xiàn)今還在“去產(chǎn)能”的艱難歷程形成了強(qiáng)烈的反差，值得我國(guó)思考研究，也可能是他們那些生產(chǎn)線(xiàn)太落后了，早就該淘汰之故吧。

  2015年美國(guó)有22家水泥公司，92家水泥廠(chǎng)，134臺(tái)水泥窯，12個(gè)粉磨站，熟料產(chǎn)能9800萬(wàn)噸，水泥產(chǎn)能1.15億噸。在22家水泥公司中有12家純屬外資企業(yè)，占全美水泥總產(chǎn)能的76%。對(duì)于新建或改擴(kuò)建的水泥項(xiàng)目，美國(guó)州政府主要管環(huán)保和礦山與廠(chǎng)區(qū)土地的審批，其他經(jīng)濟(jì)范疇的決定完全由投資方自主決策。

  在經(jīng)濟(jì)危機(jī)谷底的2010年，美國(guó)熟料產(chǎn)能利用率曾下降到60.9%，而在2005年的高峰期卻曾高達(dá)93.3%。這表明，其實(shí)產(chǎn)能利用率是一個(gè)彈性很大的指標(biāo)，利用率的高低只反映水泥的供需平衡關(guān)系和水泥價(jià)格，應(yīng)該與市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境沒(méi)有直接關(guān)系。所謂產(chǎn)能利用率太低，水泥供過(guò)于求就會(huì)惡性競(jìng)爭(zhēng)，大打價(jià)格戰(zhàn)，其決定性的根源看來(lái)還是企業(yè)素質(zhì)及其商業(yè)道德問(wèn)題。

  2015年美國(guó)消費(fèi)水泥8900萬(wàn)噸，其中進(jìn)口水泥1116萬(wàn)噸，熟料產(chǎn)能利用率為77.3%，水泥的是75%。如果2020年水泥需求達(dá)1.13億噸，在沿襲每年進(jìn)口1000多萬(wàn)噸水泥和繼續(xù)淘汰若干落后產(chǎn)能的情況下，顯然存在約1000~1200萬(wàn)噸的產(chǎn)能缺口，須要通過(guò)新建和改擴(kuò)建水泥項(xiàng)目來(lái)補(bǔ)缺。這正是幾家世界一流水泥成套裝備供應(yīng)商特別關(guān)注的重大商機(jī)。在世界許多國(guó)家已經(jīng)顯露水泥產(chǎn)能趨于供需平衡的節(jié)點(diǎn)上，我國(guó)要抓住的不僅是這一商機(jī)，更重要的是要拿到躋身國(guó)際高端市場(chǎng)的通行證。這次一定要力爭(zhēng)取成功挺進(jìn)美國(guó)市場(chǎng)！

  2.2 印度尼西亞

  2013年底，印尼有7家水泥公司，水泥產(chǎn)能6800萬(wàn)噸。到2015年水泥廠(chǎng)家增加到13家，產(chǎn)能達(dá)8820萬(wàn)噸，這是設(shè)計(jì)產(chǎn)能，而實(shí)際的生產(chǎn)能力大概僅有7000萬(wàn)噸。Semen Indonesia是印尼領(lǐng)先的水泥公司。因有些新項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，2016年底設(shè)計(jì)水泥產(chǎn)能將達(dá)9770萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)能約7550萬(wàn)噸。由于眾多新水泥公司的相繼成立，短期內(nèi)突然涌入了許多新業(yè)主，新老業(yè)主都宣稱(chēng)要新建不少水泥廠(chǎng)，信息較混亂。印尼水泥協(xié)會(huì)最新發(fā)布的歷年水泥銷(xiāo)售量是：2011年4800萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.7%；2012年5500萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.5%；2013年萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.5%；2014年5990萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.3%；2015年6100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.8%；2016年預(yù)計(jì)萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.7%。預(yù)計(jì)在今后的3~5年內(nèi)，水泥需求將以5%~6%速度增長(zhǎng)，那么到2020年將達(dá)8000萬(wàn)噸。實(shí)際上是否有這么樂(lè)觀(guān)尚待觀(guān)察。歷年來(lái)，印尼水泥產(chǎn)能利用率是：2011年90%，2012年92.6%，2013年86.5%，2014年84%，2015年69.2%。利用率的這種急降是一個(gè)警示，新增產(chǎn)能太多太快，新來(lái)的業(yè)主良莠不齊，市場(chǎng)秩序不夠規(guī)范，產(chǎn)能是否趨于飽和，我國(guó)對(duì)其新增產(chǎn)能的投資應(yīng)該謹(jǐn)慎。

  印尼是一個(gè)由世界上最大的群島組成的國(guó)家，號(hào)稱(chēng)千島之國(guó)，疆域?qū)掃_(dá)5000多公里，海岸阻隔，交通不便，物流不暢，運(yùn)輸成本高。因此投資水泥項(xiàng)目時(shí)要特別研究考察所有原材燃料和成品進(jìn)出廠(chǎng)的全部物流情況，裝卸運(yùn)輸設(shè)施、運(yùn)距、路況和水道；等等。這些因素都將對(duì)水泥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本具有重大影響，必須高度注意。

  我國(guó)海螺集團(tuán)在南加里曼丹投資的2x3200t/d生產(chǎn)線(xiàn)相繼投產(chǎn)后，我們自己感覺(jué)效果良好。然而也有當(dāng)?shù)孛襟w發(fā)表評(píng)論稱(chēng)，因該廠(chǎng)水泥售價(jià)低于市價(jià)，擔(dān)心會(huì)把中國(guó)式的“價(jià)格戰(zhàn)”引入印尼，危及其整個(gè)水泥市場(chǎng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展。這種論調(diào)雖不正確，但也提醒我國(guó)所有“走出去”從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，面對(duì)這種負(fù)面宣傳應(yīng)采取必要的應(yīng)對(duì)措施，從長(zhǎng)計(jì)議，正確處理好與當(dāng)?shù)卣⑵髽I(yè)和民間的各種關(guān)系，慎審認(rèn)真妥善處置，防患于未然。

  2.3 越南

  2005年越南水泥產(chǎn)量為3000萬(wàn)噸，2010年上升為5000萬(wàn)噸，并開(kāi)始由水泥進(jìn)口轉(zhuǎn)為出口。2015年水泥產(chǎn)能8500萬(wàn)噸，產(chǎn)量達(dá)6600萬(wàn)噸，其中出口1600萬(wàn)噸，成為居伊朗之后的世界第二位水泥出口國(guó)，產(chǎn)能利用率為77%。按照國(guó)內(nèi)需求計(jì)算，其水泥產(chǎn)能已經(jīng)過(guò)剩，利用率已低于60%。為了出口水泥賺取外匯（水泥和熟料的均價(jià)為每噸40多元），其大量建新水泥廠(chǎng)的熱度兩年前仍未降溫。曾計(jì)劃預(yù)測(cè)其2020年的水泥需求將達(dá)9300~9500萬(wàn)噸，2030年為1.13~1.15億噸。現(xiàn)在似乎發(fā)覺(jué)這個(gè)計(jì)劃有失冒進(jìn)之嫌，須要校正修訂。但是有些項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)，看來(lái)將要付出一些代價(jià)。再說(shuō)，靠出口廉價(jià)水泥來(lái)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展也非長(zhǎng)久之計(jì)，最終的得失如何，似乎尚待慎重權(quán)衡。另外，越南水泥工業(yè)非常分散，大都是近10年來(lái)涌入的新業(yè)主，水泥公司多達(dá)65家，投產(chǎn)的水泥窯76臺(tái)，平均每家產(chǎn)能僅100多萬(wàn)噸，各自為政。2016年上半年雖然新建了兩座250萬(wàn)噸級(jí)的水泥廠(chǎng)，但至今仍缺乏領(lǐng)頭的企業(yè)，市場(chǎng)秩序有待規(guī)范與完善。因此，對(duì)越南的水泥項(xiàng)目投資我國(guó)應(yīng)該多加慎重審核。

  2.4 泰國(guó)

  在東南亞泰國(guó)是水泥生產(chǎn)歷史較早，技術(shù)裝備水平較高，水泥公司治理正規(guī)，產(chǎn)能集中度高的國(guó)家。全國(guó)有8家水泥公司，13座水泥廠(chǎng)，產(chǎn)能5640萬(wàn)噸，領(lǐng)頭的是Siam Cement Co. 產(chǎn)能2330萬(wàn)噸。2015年全國(guó)水泥產(chǎn)量3550萬(wàn)噸，其中水泥和熟料出口各400萬(wàn)噸，平均離岸價(jià)60美元每噸，2012年出口量達(dá)1147萬(wàn)噸，后因越南的競(jìng)爭(zhēng)而有所下降。泰國(guó)是傳統(tǒng)的水泥出口國(guó)，享有較好的品牌聲譽(yù)。預(yù)計(jì)今后3~5年內(nèi)，水泥需求和產(chǎn)能約有每年3%的增長(zhǎng)，產(chǎn)能利用率將維持在現(xiàn)今的63%左右不變?？磥?lái)泰國(guó)水泥工業(yè)比較平穩(wěn)，市場(chǎng)成熟規(guī)范，如果有適合的項(xiàng)目我國(guó)可以酌情參與競(jìng)爭(zhēng)，風(fēng)險(xiǎn)較小。

  2.5俄羅斯

  俄羅斯是一個(gè)傳統(tǒng)的水泥生產(chǎn)大國(guó)，但因水泥工業(yè)現(xiàn)代化的進(jìn)程較滯緩，至今還有一些濕法窯存在，在其水泥總產(chǎn)能中仍占有15%左右，其余均為近10年來(lái)新建和改擴(kuò)建的窯生產(chǎn)線(xiàn)。2010年其水泥產(chǎn)能、產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率分別為7710萬(wàn)噸、5040萬(wàn)噸、65.4%，2011年為8510萬(wàn)噸、5620萬(wàn)噸、66.0%，2012年為9440萬(wàn)噸、6170萬(wàn)噸、65.1%，2013年為9630萬(wàn)噸、6650萬(wàn)噸、69.2%，2014年為10300萬(wàn)噸、6870萬(wàn)噸、66.7%，2015年為10100萬(wàn)噸、6130萬(wàn)噸、62%。如果在其水泥產(chǎn)能中扣除約15%的名存實(shí)亡的濕法窯產(chǎn)能以外，其PC窯產(chǎn)能利用率均介于73~83%之間。因?yàn)閷?shí)際上其水泥產(chǎn)量中97%都是PC窯生產(chǎn)的，濕法廠(chǎng)水泥僅占3%而已。多數(shù)濕法廠(chǎng)只是處于“備用”狀態(tài)。

  可以看出，因國(guó)內(nèi)外各種政治經(jīng)濟(jì)等因素的變化，2015年其水泥產(chǎn)量銳減了10%。各方面的預(yù)測(cè)表明，今后3年之內(nèi)其需求量仍將徘徊于6200萬(wàn)噸左右。加之資金緊缺，因而3年內(nèi)其新增水泥項(xiàng)目的可能性不大。

  2.6 印度

  眾所周知，印度的經(jīng)濟(jì)發(fā)展正處于較強(qiáng)勁的上升期，2015年印度水泥產(chǎn)量為2.9億噸，產(chǎn)能利用率77.5%，產(chǎn)業(yè)集中度很高，前10家占總產(chǎn)能62.8%，前20家則占82.8%。最大的4家水泥公司是，Ultra tech Cement、Jaypee Cement、Ambuja （Holcim）和ACC（Holcim）占總43.1%。全國(guó)共計(jì)有近50家水泥公司，210家水泥廠(chǎng)。據(jù)印度政府有關(guān)部門(mén)預(yù)測(cè)，2019~2020年間其水泥需求將達(dá)4.15億噸，產(chǎn)能為460億噸，利用率為90%；2030年水泥產(chǎn)能將達(dá)8.5億噸，2050年13.5億噸，頗具雄心和信心。不僅在產(chǎn)量上要有較大增長(zhǎng)，在水泥技術(shù)裝備和節(jié)能減排環(huán)保等方面都要達(dá)到世界先進(jìn)水平。例如近年新建的12000 t/d 生產(chǎn)線(xiàn)的熟料熱耗為726kcal/kg，水泥綜合電耗為78kWh/t，據(jù)說(shuō)以后所有新建的水泥項(xiàng)目都要達(dá)到這樣的指標(biāo)。亦即在今后4年中水泥產(chǎn)能將新增近1億噸，相當(dāng)于5000~6000t/d生產(chǎn)線(xiàn)要新建50~60條，平均每年新建13~15條。印度至今還沒(méi)有上規(guī)模的成套水泥裝備制造廠(chǎng)，現(xiàn)代化的水泥生產(chǎn)線(xiàn)大都青睞于由歐洲進(jìn)口（也有很少數(shù)采用中國(guó)成套裝備的）。如果這1億噸產(chǎn)能都由歐洲設(shè)計(jì)并提供主機(jī)裝備（EP），印度企業(yè)進(jìn)行土建設(shè)計(jì)與施工及設(shè)備安裝（C），總投資約須180億美元；如果全部采用中國(guó)企業(yè)總承包EPC的方式，則總投資將可節(jié)省20~25%，建廠(chǎng)期將縮短1年或更多，而且項(xiàng)目的環(huán)保和技經(jīng)指標(biāo)等并不遜于歐洲的。無(wú)疑，從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)方面考量，這對(duì)中印雙方都是頗具吸引力和潛力的合作領(lǐng)域。目前主要的關(guān)鍵在于雙方水泥界的相互了解交流不暢，有些歷史性的誤解與偏見(jiàn)有待雙方努力相互消釋?；蛟S我們需要真誠(chéng)地從中印兩國(guó)在歷史、文化、人文、風(fēng)土、人情等領(lǐng)域多做一些相互學(xué)習(xí)、相互認(rèn)同的工作，為廣泛開(kāi)展技術(shù)與商業(yè)方面的合作創(chuàng)造條件。

  2.7 埃及

  埃及是非洲的水泥大國(guó)，2012年國(guó)內(nèi)形勢(shì)漸趨穩(wěn)定以后，水泥需求逐年上升，使其原有的8200萬(wàn)噸的產(chǎn)能利用率2015年恢復(fù)到了64.6%，水泥產(chǎn)量5300萬(wàn)噸。我國(guó)中材成都院Sinoma CDI經(jīng)歷了多年的跟蹤服務(wù)與合作談判，2016年6月終于和埃方簽訂了6x6000 t/d生產(chǎn)線(xiàn)的EPC總承包工程合同，合計(jì)產(chǎn)能為1500萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)今后3~5年內(nèi)，其總產(chǎn)能將達(dá)9500萬(wàn)噸左右。即使水泥需求繼續(xù)上升，其已有的這些產(chǎn)能也足以滿(mǎn)足要求。因而對(duì)更多新廠(chǎng)的建設(shè)和老廠(chǎng)的改擴(kuò)建工程將會(huì)暫停一段時(shí)間，先把這6條新生產(chǎn)線(xiàn)建成再說(shuō)。唯一正在全行業(yè)興起的是水泥廠(chǎng)由燒天然氣和重油改成全部燒煤的技術(shù)改造工程，這是政府政策規(guī)定的，原計(jì)劃是2016年完成，如果沒(méi)有變動(dòng)的話(huà)應(yīng)該已趨于尾聲了?，F(xiàn)在對(duì)埃及的主要工作就是保障新簽6條生產(chǎn)線(xiàn)的履約與工程進(jìn)度，做好各項(xiàng)技術(shù)服務(wù)，在埃及創(chuàng)出中國(guó)的名牌和品牌。

  2.8 尼日利亞

  尼日利亞是非洲新興的人口與經(jīng)濟(jì)大國(guó)，也是水泥大國(guó)。2011年至今水泥消費(fèi)量的年增長(zhǎng)率為8%，2015年水泥產(chǎn)量達(dá)2150萬(wàn)噸，產(chǎn)能卻高達(dá)3870萬(wàn)噸，利用率56%。全國(guó)有4家水泥公司，11家水泥廠(chǎng)。最大的公司是總部設(shè)在尼日利亞的Dangote Cement Co.，該公司現(xiàn)已擁有近6500萬(wàn)噸的水泥產(chǎn)能（含在建和已簽約的），其中絕大部分均位于非洲各國(guó)。其經(jīng)營(yíng)策略是，以尼日利亞為大本營(yíng)，在資源、能源、交通等條件適于建廠(chǎng)的一些非洲國(guó)家分別建廠(chǎng)，然后將一部分水泥出口到其他沒(méi)有水泥廠(chǎng)的非洲各國(guó)去。因而其目標(biāo)市場(chǎng)很明確，首先是整個(gè)非洲。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，非洲是一個(gè)待開(kāi)拓的潛在市場(chǎng)，對(duì)水泥的需求呈上升趨勢(shì)，因而我國(guó)加強(qiáng)與Dangote的全面戰(zhàn)略合作關(guān)系十分重要。事實(shí)上，2014~2015年間我國(guó)有些企業(yè)，特別是中材國(guó)際南京院（Sinoma NDI）已與Dangote簽訂了10多個(gè)EPC項(xiàng)目，奠定了雙方繼續(xù)深入合作的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。當(dāng)前的重點(diǎn)應(yīng)該是保證把這些項(xiàng)目做好服務(wù)好，實(shí)現(xiàn)互利共贏，才能有更大的合作與發(fā)展。

  2.9沙特阿拉伯

  沙特阿拉伯現(xiàn)在是中東地區(qū)唯一的水泥產(chǎn)能利用率仍處于90%以上的國(guó)家，雖然其水泥產(chǎn)能6170萬(wàn)噸，13家水泥廠(chǎng)，產(chǎn)量卻達(dá)6000萬(wàn)噸，表明其水泥需求旺盛。而其鄰國(guó)阿聯(lián)酋和約旦等卻已顯產(chǎn)能過(guò)剩，利用率低到41~48%，靠增加水泥出口來(lái)改善經(jīng)營(yíng)。沙特正是水泥出口目的地之一?？仆氐乃喙┣笄闆r則較正常穩(wěn)定，2015年產(chǎn)能6300萬(wàn)噸，利用率71.4%。因而總體上，中東地區(qū)水泥供求已接近平衡穩(wěn)定，今后3~5年內(nèi)的商機(jī)不會(huì)太多。

  2.10 土耳其

  土耳其地處歐亞大陸之間，是除中國(guó)和印度以外水泥產(chǎn)能超過(guò)1億噸的世界第三位的國(guó)家，也是水泥出口一貫名列世界前茅的國(guó)家。2015年產(chǎn)能1.08億噸，全國(guó)有19家水泥公司，49家水泥廠(chǎng)，20家粉磨站，前5家公司的產(chǎn)量集中度達(dá)46.8%，水泥產(chǎn)量8200萬(wàn)噸，出口水泥1000萬(wàn)噸，出口熟料250萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率76.6%。按照土耳其經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)以及正擬進(jìn)行的大型基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目之需，預(yù)計(jì)近3年內(nèi)將有顯著的提升，水泥產(chǎn)能和產(chǎn)量將分別達(dá)到1.35億噸和9000萬(wàn)噸，水泥和熟料出口合計(jì)3750萬(wàn)噸，淘汰一些落后產(chǎn)能后，實(shí)際有效產(chǎn)能約1.25億噸，利用率72%，處于較理想狀態(tài)。

  由此可知，土耳其在未來(lái)3年內(nèi)將新建和改擴(kuò)建1700萬(wàn)噸的新增水泥產(chǎn)能，如果上述計(jì)劃能如期實(shí)施的話(huà)，這對(duì)中國(guó)企業(yè)將是一個(gè)很好的商機(jī)。

  這里還有阿爾及利亞和摩洛哥兩個(gè)位于北非彼此相鄰的國(guó)家。大家知道，非洲是世界僅剩的一大片水泥需求將大幅增長(zhǎng)的潛在市場(chǎng)，相對(duì)于已經(jīng)開(kāi)始起步的北非來(lái)說(shuō)，南部和中部非洲的發(fā)展空間與潛力更大。這兩個(gè)國(guó)家現(xiàn)在所謀劃的正是著眼于此。它們都是近年相繼從水泥進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?guó)的，在出口水泥價(jià)格每噸高達(dá)100多美元的驅(qū)動(dòng)下，有意向充分發(fā)揮其水泥工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施齊備，技術(shù)、管理、人才等方面的優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大產(chǎn)能增加水泥出口，開(kāi)拓非洲南部和中部市場(chǎng)之勢(shì)。摩洛哥還有海運(yùn)的便利。因?yàn)闈撛谑袌?chǎng)的容量很大，近中期內(nèi)不會(huì)與Dangote發(fā)生矛盾。估計(jì)在今后3~5年內(nèi)，這兩個(gè)國(guó)家每年都可能會(huì)新增1~2條水泥生產(chǎn)線(xiàn)，我國(guó)的EPC工程總承包將是頗具吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力的。

  另外，加拿大、澳大利亞、日本和歐洲許多國(guó)家的基礎(chǔ)建設(shè)似乎已趨于“飽和”，加之較長(zhǎng)時(shí)期的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)滯緩，近期對(duì)水泥的需求有減無(wú)增，幾乎沒(méi)有商機(jī)。南美的巴西和墨西哥也是傳統(tǒng)的水泥大國(guó)，但因國(guó)內(nèi)時(shí)局影響，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)遇阻，水泥需求疲軟，近期商機(jī)不多。南非基本上也是處于這種境況。位于西亞的獨(dú)聯(lián)體（CIS）諸國(guó)和蒙古等，前幾年都新建了幾個(gè)水泥廠(chǎng)，水泥產(chǎn)能已顯飽和甚至過(guò)剩。但是在“一帶一路”經(jīng)濟(jì)圈的范圍內(nèi)也可能還會(huì)有一些中小國(guó)家，例如緬甸、尼泊爾、馬來(lái)西亞、安哥拉、莫桑比克、巴布亞新幾內(nèi)亞、阿根廷、哥倫比亞等，或會(huì)有新建1~2座現(xiàn)代水泥廠(chǎng)的需求，這就有賴(lài)我們的搜索跟蹤與機(jī)緣了。

  應(yīng)該指出，除了成套水泥生產(chǎn)線(xiàn)以外，我國(guó)的水泥窯余熱發(fā)電以及協(xié)同處置廢棄物的成套技術(shù)裝備的國(guó)際化合作，對(duì)于諸多水泥工業(yè)較發(fā)達(dá)、缺煤缺電和城市化程度較高的新興國(guó)家也是很有吸引力的。因?yàn)檫@些項(xiàng)目正是它們現(xiàn)今所需要的。余熱發(fā)電和協(xié)同利廢工程較單一，涉及面少，施工期短，風(fēng)險(xiǎn)可控度高；加之我國(guó)在這兩項(xiàng)成套技術(shù)裝備方面與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)廠(chǎng)商相比優(yōu)勢(shì)較明顯，利潤(rùn)可以不再那么薄，因而其經(jīng)濟(jì)效益會(huì)比成套水泥生產(chǎn)線(xiàn)項(xiàng)目的好一些。這方面的商機(jī)和市場(chǎng)開(kāi)拓也是很有潛力的，我國(guó)已有實(shí)力可以分享更多的國(guó)際市場(chǎng)份額，希望抓緊實(shí)施。

  3 世界主要水泥生產(chǎn)國(guó)家（地區(qū)）的產(chǎn)能利用率和熟料系數(shù)

  筆者從世界五大洲選取了48個(gè)有代表性的主要水泥生產(chǎn)國(guó)家（地區(qū)），其2014~2015年的年均水泥總產(chǎn)能和消費(fèi)量均達(dá)其全球總量的幾近90%，樣本的質(zhì)量和數(shù)量具有充分的可信度和代表性。各國(guó)的水泥產(chǎn)能利用率及其熟料系數(shù)，如表1所列。

表1   世界主要國(guó)家水泥產(chǎn)能利用率及其熟料系數(shù)匯總

  分析表1的數(shù)據(jù)得知，其中水泥產(chǎn)能利用率低于60%的有法、意、西、澳、阿聯(lián)酋等12個(gè)國(guó)家，占總數(shù)48的25%；介于60%~69%的有匈、捷、奧、俄、阿根廷、南非、埃及、韓、泰、中國(guó)等16個(gè)國(guó)家，占總數(shù)的34%；介于70%~79%的有德、印度、美、巴西、伊朗、土耳其等12個(gè)國(guó)家，占總數(shù)的25%；介于80%~89%的有巴基斯坦、印尼、哥倫比亞、菲律賓等4個(gè)國(guó)家，占總數(shù)的8%；高于90%的有英、日、沙特、阿爾及利亞等4個(gè)國(guó)家，占總數(shù)的8%。一般情況下，利用率高的其商機(jī)較多。全球總的情況是，利用率在70%以上的占40%，70%以下的占60%。

  至于熟料系數(shù)，小于0.60的僅有中國(guó)和巴西2個(gè)國(guó)家，占總數(shù)48的4.2%；介于0.60~0.69的有德、土耳其、智利等5個(gè)國(guó)家，占總數(shù)的10.5%；介于0.70~0.79的有法、俄、澳、墨、沙特、尼日利亞、日、泰、越、印度等30個(gè)國(guó)家，占總數(shù)的62.5%；介于0.80~0.89的有美、英、日、埃及、阿聯(lián)酋等9個(gè)國(guó)家，占總數(shù)的18.7%；高達(dá)0.91的僅有中國(guó)臺(tái)灣，占總數(shù)的2%；最后高達(dá)0.96的僅有埃塞俄比亞1個(gè)國(guó)家，占總數(shù)的2.0%；因?yàn)橛行┓侵迖?guó)家根本就沒(méi)有合格的混合材（礦渣和粉煤灰），只能生產(chǎn)42.5等級(jí)的純波特蘭水泥。所以這些非洲國(guó)家就不能生產(chǎn)32.5水泥。

  可以看出，與10年、20年前比較，現(xiàn)今世界水泥工業(yè)有兩個(gè)普遍的變化趨勢(shì)：第一是其產(chǎn)能利用率各國(guó)均有不同程度的降低，平均約從75%以上降為70%以下，表明全球水泥總體趨于供應(yīng)較富余。有些國(guó)家雖然產(chǎn)能利用率較長(zhǎng)期處于65%左右，例如歐洲各國(guó)，但并未發(fā)生我國(guó)這樣的惡性競(jìng)爭(zhēng)的情況。這里是否也有另一種新常態(tài)的存在，值得我們關(guān)注。第二是熟料系數(shù)都在降低之中，即水泥中的混合材摻入量上升，深加工的混合材替代部分熟料，降低水泥的單位碳排放量，少用波特蘭水泥，多用混合水泥（32.5和42.5 Blended Cement）已成一個(gè)趨向和潮流。

  自2005年以來(lái)，我國(guó)成套水泥技術(shù)裝備開(kāi)始“走出去”從事國(guó)際化技術(shù)商貿(mào)合作，以EPC項(xiàng)目總承包的模式進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，至今已建成投產(chǎn)的分布在世界70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)已有近200條生產(chǎn)線(xiàn)，水泥產(chǎn)能約3億噸，占同期國(guó)際新建項(xiàng)目總產(chǎn)能的40%以上。但所獲得凈利潤(rùn)卻只有其總額的4%~5%。

  因?yàn)槲覀冊(cè)缙凇白叱鋈ァ钡亩季窒抻诘椭卸耸袌?chǎng)。最近三年已簽約的國(guó)際水泥項(xiàng)目約有50項(xiàng)，水泥產(chǎn)能近1億噸，環(huán)保與技術(shù)指標(biāo)已達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，體現(xiàn)了兩大轉(zhuǎn)型提升趨勢(shì)。首先是要挺進(jìn)國(guó)際高端市場(chǎng)，其次不僅是幫人家建水泥廠(chǎng)，而是到國(guó)外去投資生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)我們自己獨(dú)資或

  合資的水泥廠(chǎng)。我國(guó)有些大型水泥集團(tuán)已經(jīng)先走了一步，正在這方面積累總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。實(shí)踐出真知！祝愿我國(guó)水泥工業(yè)在新一輪更高端的國(guó)際產(chǎn)能合作轉(zhuǎn)型提升的征途上不斷取得更多更好的業(yè)績(jī)，達(dá)到提高經(jīng)濟(jì)效益，挺進(jìn)高端市場(chǎng)，創(chuàng)建中國(guó)品牌的目標(biāo)。

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