2016年上半年耐火材料工業(yè)運行形勢分析

  一、全國規(guī)模以上工業(yè)整體運行情況

  2016年6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.2%（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），比5月份加快0.2個百分點。從環(huán)比看，6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.47%。1～6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.0%。

  1～6月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入52.84萬億元，同比增長3.1%；發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本45.33萬億元，增長3%；1～6月份，主營業(yè)務(wù)收入利潤率為5.68%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營業(yè)務(wù)收入中的成本為85.79元，每百元資產(chǎn)實現(xiàn)的主營業(yè)務(wù)收入為108.3元，人均主營業(yè)務(wù)收入為117.9萬元，產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為14.4天，應(yīng)收賬款平均回收期為38.1天。

  1～6月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額29998.2億元，同比增長6.2%，增速比1～5月份回落0.2個百分點。

  6月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款11.62萬億元，同比增長8%；產(chǎn)成品存貨3.70萬億元，下降1.9%。

  二、1～6月耐材行業(yè)生產(chǎn)運行情況

  耐火材料生產(chǎn)情況

  1～6月，同口徑比較全國耐材產(chǎn)量1057.46萬噸，同比降低5.71%。其中致密定型耐火制品697.63萬噸，同比降低2.02%；保溫隔熱耐火制品25.91萬噸，同比增長15.09%；不定形耐火制品333.92萬噸，同比降低13.69%。

  耐火原材料進出口貿(mào)易情況

  1～6月，全國耐火原材料進出口貿(mào)易總額13.77億美元，比上年同期降低14.04%。其中出口貿(mào)易額12.87億美元，同比降低15.69%；進口貿(mào)易額0.90億美元，同比增長18.68%。全國耐火原材料出口總量250.67萬噸，同比降低2.95%。其中耐火原料出口量171.60萬噸，同比降低0.72%；耐火制品出口量79.07萬噸，同比降低7.44%。

  1.主要耐火原料出口情況

  電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口量分別為15.68萬噸和25.20萬噸，同比分別增長9.98%和1.99%；耐火鋁粘土，棕剛玉和白剛玉出口量分別為41.39萬噸、28.50萬噸和8.98萬噸，同比分別增長-6.98%、2.08%和6.46%；石墨和碳化硅出口量分別為5.25萬噸和15.94萬噸，同比分別降低1.33%和5.16%。

  2.耐火制品出口情況

  堿性耐火制品出口量41.10萬噸，同比增長1.16%；鋁硅質(zhì)耐火制品出口量32.23萬噸，同比降低11.64%；其他耐火制品出口量5.74萬噸，同比降低31.03%。

  生產(chǎn)及出口運行特點

  1.耐材產(chǎn)量有所下降

  1～6月，全國耐材產(chǎn)量同口徑比較比上年同期減少64.00萬噸，同比下降5.71%。

  2.耐火原料出口平均價格持續(xù)下滑

  在海關(guān)查詢的主要耐火原料出口品種中，平均價格有不同程度的下降，石墨、耐火粘土和碳化硅出口量小幅下降，出口平均價格也下降，1～6月出口量分別下降1.33%、6.98%和5.16%，出口平均價格分別下降5.43%、16.80%和5.36%；而電熔鎂砂、燒結(jié)鎂砂、棕剛玉、白剛玉出口量有不同程度的增長，但出口平均價格有所下降，1～6月出口量分別增長9.98%、1.99%、2.08%和6.46%，出口平均價格分別下降10.39%、12.09%、3.34%和13.02%。

  3.耐火制品出口量除堿性制品增長外，鋁硅質(zhì)制品和其他耐火制品均不同程度下降

  1～6月，耐火制品出口量同比下降7.74%，而出口綜合平均價格下降18.62%。其中，堿性制品出口量增長1.16%，鋁硅質(zhì)耐火制品和其他耐火制品出口量分別下降11.64%和31.03%；耐火制品出口綜合平均價格下降18.62%。系堿性制品、鋁硅質(zhì)制品和其它耐火制品出口平均價格同比下降所致，出口平均價格分別下降8.42%、31.63%和0.69%。

  4.1～6月，耐火制品進口量0.91萬噸，同比增長8.20%。其中堿性制品進口量0.24萬噸，同比下降31.86%；鋁硅質(zhì)耐火制品進口量0.50萬噸，同比增長33.48%；其他耐火制品進口量0.17萬噸，同比增長47.76%；耐火制品進口綜合平均價格同比增長53.42%，堿性制品、鋁硅質(zhì)耐火制品和其他耐火制品進口平均價格同比分別增長0.82%、50.94%和64.08%。

  三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運行情況

  鋼鐵行業(yè)運行情況

  1～6月，全國粗鋼產(chǎn)量4.0億噸，同比下降1.05%，降幅同比收窄0.2個百分點；鋼材產(chǎn)量5.60億噸，增長1.11%，增速同比回落0.9個百分點。

  建材行業(yè)生產(chǎn)運行情況

  1～6月，全國水泥產(chǎn)量11.09億噸，同比增長3.2%，去年同期為下降5.3%；平板玻璃產(chǎn)量3.84億重量箱，增長1%，去年同期為下降4.2%。

  有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運行情況

  1～6月，全國十種有色金屬產(chǎn)量2512萬噸，同比增長0.1%，增速同比回落9.2個百分點。其中，銅產(chǎn)量403萬噸，增長7.6%，回落1.8個百分點；電解鋁產(chǎn)量1532萬噸，下降1.9%，去年同期為增長11.7%；鉛產(chǎn)量197萬噸，增長2.8%，去年同期為下降3.5%；鋅產(chǎn)量303萬噸，下降0.9%，去年同期為增長12.8%。氧化鋁產(chǎn)量2863萬噸，下降1.6%，去年同期為增長13.1%。

  四、對主要下游行業(yè)運行態(tài)勢的一點看法

  鋼鐵行業(yè)

  今年上半年，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營狀況普遍實現(xiàn)好轉(zhuǎn)，扭轉(zhuǎn)了全行業(yè)虧損的局面，除鋼鐵行業(yè)全體員工的共同努力外，主要是鋼材價格上漲和主要原燃材料價格下降所致。

  1.鋼材價格觸底反彈，但仍然處于低位運行，粗鋼產(chǎn)量雖有下降，但整體仍然供大于求。因此，鋼材價格低位波動將屬常態(tài)。

  2012年以來，國內(nèi)市場鋼材價格一路下跌，2015年末鋼材綜合價格指數(shù)跌到54.48點，比2014年末下降34.43%。今年以來，鋼材價格有所回升，到4月末，鋼材綜合價格指數(shù)漲至84.66點，首次高于上年同期，特別是3、4月份，鋼材價格上漲之快，漲幅之大超出預(yù)期。但5月份之后，鋼材價格快速回落，到6月末，鋼材綜合價格指數(shù)回落至67.83點，比4月末下降19.8%；從粗鋼產(chǎn)量看，1～2月，全國平均日產(chǎn)粗鋼201.78萬噸，3、4月份日產(chǎn)粗鋼猛增至227.90萬噸和231.40萬噸，6月份日產(chǎn)粗鋼達到231.75萬噸，又創(chuàng)歷史最高水平。

  由此可見，產(chǎn)品價格上漲伴隨產(chǎn)能釋放，產(chǎn)能釋放又伴隨著產(chǎn)品價格的下降，這就是產(chǎn)能過剩必然導(dǎo)致的產(chǎn)品價格終將低位徘徊的結(jié)果。

  2.原燃材料價格下降也是經(jīng)營狀況好轉(zhuǎn)的主要因素之一

  1～6月，鋼鐵冶煉用主要原料和燃料采購價格降幅較大，除進口鐵礦石和冶金焦采購價格分別下降13%和16.94%外，其它均同比下降20%左右；因此，上半年鋼鐵企業(yè)采購成本大幅下降也是經(jīng)濟效益好轉(zhuǎn)的主要因素之一。

  建材行業(yè)

  上半年，水泥和平板玻璃行業(yè)產(chǎn)量小幅增長，分別增長3.2%和1.0%。6月份，水泥價格同比下降5.6%；平板玻璃同比上漲1%；據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)，水泥行業(yè)1～5月實現(xiàn)銷售收入3047億元，同比下降5.54%；實現(xiàn)利潤44.9億元，同比下降52%。但是，5月份單月實現(xiàn)利潤為46.4億元，高于1～5月利潤總額1.5億元?？梢?，1～4月的利潤水平幾乎在盈虧平衡點邊緣。6月份，水泥價格同比下降5.6%，經(jīng)營十分困難。

  有色金屬行業(yè)經(jīng)營狀況好于其它下游行業(yè)

  1～5月，全國有色金屬行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入2.21萬億元，實現(xiàn)利潤687.4億元，同比分別增長2.6%和8.6%。其中鋁冶煉業(yè)實現(xiàn)收入1657.8億元，同比下降6.0%，利潤24.2億元，同比大幅增長184.7%，扭虧為盈。虧損企業(yè)虧損額176億元，同比下降11.8%；其中鋁工業(yè)虧損企業(yè)虧損額40.5億元，同比減虧22.4%。但經(jīng)營質(zhì)量仍然較低，鋁冶煉業(yè)銷售收入利潤率僅1.46%；因此，產(chǎn)能嚴重過剩，在市場經(jīng)濟初級階段，市場秩序還不十分規(guī)范，企業(yè)的自律能力還不高的前提下，必然導(dǎo)致市場的無序競爭，產(chǎn)品價格低位運行，在成本上下波動將是常態(tài)，短期內(nèi)難以有根本好轉(zhuǎn)。

  五、耐材行業(yè)運行特點及存在的問題

  耐材行業(yè)的運行特點

  今年上半年，全國耐材行業(yè)的生產(chǎn)運行持續(xù)了上年下行的運行趨勢，繼續(xù)呈現(xiàn)“六降一升”運行態(tài)勢，產(chǎn)量、銷售收入、利潤、出口量、貿(mào)易額和出口平均價格全面下降的被動局面，僅有應(yīng)收貨款上升，但升幅收窄。

  1～6月，受市場需求的影響，同口徑比較，全國耐火材料產(chǎn)量1057.46萬噸，同比下降5.71%，降幅收窄6.46個百分點；通過對60家耐材重點企業(yè)經(jīng)營狀況調(diào)研顯示，耐材產(chǎn)量、銷售收入和實現(xiàn)利潤分別下降6.32%、10.30%和31.68%；從重點企業(yè)的經(jīng)營情況看，經(jīng)營質(zhì)量大幅降低，呈現(xiàn)了利潤降幅大于銷售收入降幅，銷售收入降幅大于產(chǎn)量降幅的被動局面；重點企業(yè)實現(xiàn)銷售收入156.14億元，同比下降10.30%；實現(xiàn)利潤4.75億元，同比高幅下降31.68%；比銷售收入降幅擴大21.38個百分點。

  主營業(yè)務(wù)收入利潤率3.04%，同比降低1.66個百分點。比全國工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率的5.86%低2.64個百分點。

  60家重點企業(yè)中，盈利企業(yè)45家，占75%；盈利額6.68億元。虧損企業(yè)15家，虧損面25%，虧損額1.92億元；重點企業(yè)6月末應(yīng)收貨款總計147.9億元，同比增長2.19%，增幅比2015年末下降7.35個百分點。

  生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)注意的幾個問題

  1.資金問題仍是影響企業(yè)經(jīng)營安全的首要問題

  到6月末止，重點企業(yè)應(yīng)收貨款增幅收窄，比2015年末增幅收窄7.35個百分點，取得了較好的成績，是生產(chǎn)企業(yè)對資金問題高度重視和不懈努力的結(jié)果，但同比仍然增長2.19%；在重點企業(yè)中，應(yīng)收貨款同比下降20%以上的企業(yè)9家，占15%，而應(yīng)收貨款同比增長20%的企業(yè)11家，占18.3%。特別是有幾家企業(yè)應(yīng)收貨款同比增長100%以上。

  因此，耐材生產(chǎn)企業(yè)仍要進一步強化資金風險意識，常抓不懈的加強貨款催收工作，時刻防范企業(yè)的經(jīng)營風險。

  2.耐材及主要下游行業(yè)市場需求下行

  經(jīng)過十幾年的高速發(fā)展已達到峰值弧頂區(qū)，市場需求下行是必然的，也符合經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律。因此，市場需求下降不可逆轉(zhuǎn)，短期內(nèi)難以得到改善。加之產(chǎn)能嚴重過剩，必然導(dǎo)致市場秩序混亂，市場價格低位波動，企業(yè)微利運行短期內(nèi)也難以改變；因此，生產(chǎn)企業(yè)對目前的經(jīng)濟運行狀況和市場需求要有清醒的認識，理性對待，要通過技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整去適應(yīng)市場，而不是讓市場適應(yīng)企業(yè)，才能在復(fù)雜多變的市場環(huán)境下站穩(wěn)腳跟，穩(wěn)定發(fā)展。

  主要耐火原料及制品出口平均價格大幅下降，應(yīng)引起出口企業(yè)的高度重視

  上半年，協(xié)會在海關(guān)總署查詢的14個耐火原料和制品品種中，除膨潤土和“三石”外，其余12個出口品種出口平均價格均有不同程度的下降。其中：耐火原料中主要出口品種耐火鋁粘土、電熔鎂砂、燒結(jié)鎂砂、白剛玉和碳化硅下降幅度較大，同比分別下降16.8%、10.39%、12.09%、13.02%和5.36%。

  耐火制品三類品種中，堿性耐火制品、鋁硅質(zhì)耐火制品和其它耐火制品出口平均價格全面下降，同比分別下降8.42%、31.63%和0.69%。

  雖然市場需求逐步減少可能導(dǎo)致出口量下降，但出口價格下降主要是市場無序競爭導(dǎo)致的后果，應(yīng)引起出口企業(yè)的高度重視。