黃奇帆：疫情對全球制造業(yè)未來趨勢的影響—發(fā)展水平分工與垂直整合相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)鏈集群

清明節(jié)期間，全球新冠肺炎確診患者已過 130 萬人，疫情帶來的全球各國封城、封國，阻斷人流物流，阻斷交通運輸（人類至今還沒有疫苗和特效藥，唯一的手段就是隔離），已經(jīng)對全球經(jīng)濟帶來了重創(chuàng)，其后果不僅可能全面超過 2008 年的金融危機，還有可能超過 1929 年的世界經(jīng)濟大蕭條。

各國各地區(qū)的隔離阻斷，首當其沖的就是對全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈帶來巨大沖擊，停工停產(chǎn)導(dǎo)致鏈上企業(yè)原有的產(chǎn)品訂單沒有了，即使未受疫情影響的企業(yè)其原有的零部件供貨也因為物流中斷等原因消失了。一些地區(qū)的企業(yè)即便有復(fù)工復(fù)產(chǎn)的能力，也會因為沒有訂單、沒有零部件供應(yīng)而處在不得不停工的狀態(tài)。面對一片狼藉的全球產(chǎn)業(yè)鏈，即使是最忠實的大規(guī)模生產(chǎn)時代的“水平分工”專家，也不得不重新思考全球化的水平分工在這次疫情中為何如此脆弱，什么樣的制造業(yè)系統(tǒng)才能讓人類更好地抵御新冠疫情這樣的全球化風(fēng)險。

一、傳統(tǒng)水平分工的全球產(chǎn)業(yè)鏈體系抗風(fēng)險能力弱，需要調(diào)整。

近三十年，全球化有兩個特點，一個是西方發(fā)達國家把產(chǎn)成品和半成品、零部件、原材料的加工制造轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，利用資本和技術(shù)獲取高額利潤，形成了國家與國家之間的產(chǎn)業(yè)分工；另一個是跨國公司按水平分工的理論把產(chǎn)業(yè)鏈中一些產(chǎn)成品和半成品的加工外包給全球加工質(zhì)量好、效率高、成本低的企業(yè)，形成全球化的產(chǎn)業(yè)鏈分工。于是幾十個國家、幾百座城市、上千家企業(yè)可以共同生產(chǎn)一個產(chǎn)品，而跨國公司往往既不搞零部件、半成品制造，也不搞產(chǎn)成品的總裝。他們抓住價值鏈上游的研發(fā)設(shè)計，下游的銷售結(jié)款清算和售后服務(wù)，并通過控制生產(chǎn)性服務(wù)過程獲取高額利潤。這樣的水平分工產(chǎn)業(yè)鏈體系，以市場化方式促進了資源優(yōu)化配置，實現(xiàn)了跨國公司追逐利潤最大化的目的。

水平分工這一理論是美國經(jīng)濟學(xué)家托馬斯.弗里德曼在他的著作《世界是平的》一書中率先系統(tǒng)闡述的。這一理論體系影響了最近二十年世界制造業(yè)的發(fā)展，推動了全球產(chǎn)業(yè)鏈的水平分工。從經(jīng)濟學(xué)角度來看，產(chǎn)業(yè)鏈上各類企業(yè)不分國家和地區(qū)，根據(jù)自身優(yōu)勢進行水平分工是十分合理的，有助于產(chǎn)品成本的降低。但是，實際上地球是圓的、世界不是始終那么平的，產(chǎn)業(yè)鏈條環(huán)節(jié)過多、運輸距離過長，勢必會造成物流成本高、運輸時間長，從而增加整個產(chǎn)業(yè)鏈斷裂的風(fēng)險。由于水平分工產(chǎn)業(yè)鏈的單純逐利，導(dǎo)致鏈上每個環(huán)節(jié)都已經(jīng)利用各種信息技術(shù)把產(chǎn)業(yè)鏈的信息流、物流、資金流運轉(zhuǎn)到了極致，所有鏈上成員都沾沾自喜于平穩(wěn)運行時期的水平分工全球產(chǎn)業(yè)鏈的高效率，卻很少考慮一旦發(fā)生全球性事件時這樣極致運行的產(chǎn)業(yè)鏈蘊含著的巨大風(fēng)險。誠然，一個局部性事件并不會全面影響原有產(chǎn)業(yè)鏈的平衡，如果一個地域生產(chǎn)企業(yè)停滯，產(chǎn)業(yè)鏈會自動到全球其它地方尋求替代。但是，一旦遇上人類社會不可抗力的自然災(zāi)害、社會動蕩、新冠疫情等全球性危機，牽一發(fā)而動全身，就會打破緊繃的全球水平分工產(chǎn)業(yè)鏈平衡，信息阻斷、物流停滯，讓原來不同地域協(xié)同生產(chǎn)的優(yōu)勢瞬間轉(zhuǎn)變?yōu)榱觿?，過大的物理距離把產(chǎn)業(yè)鏈分割得支離破碎，從而給全球制造業(yè)帶來災(zāi)難性的倒退。

面對危機，我們應(yīng)該從全球化發(fā)展的更合理的趨勢來反思全球制造業(yè)這種生態(tài)十分脆弱的產(chǎn)業(yè)鏈水平分工。我們當然不能因為疫情就去搞民粹主義、搞每個國家或地區(qū)狹隘的自我獨立、搞自主循環(huán)的封閉制造、搞逆全球化，這些都是愚蠢的行為。我們應(yīng)該認識到世界不是風(fēng)平浪靜的，全球性大范圍的產(chǎn)業(yè)鏈分布是不安全、不科學(xué)的，如何既能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈全球化水平分工，又能避免各種不可控因素帶來的產(chǎn)業(yè)鏈斷裂風(fēng)險呢？最合理的方法就是讓這種產(chǎn)業(yè)分工能夠在某些地域聚集成垂直整合的產(chǎn)業(yè)鏈集群。

二、產(chǎn)業(yè)鏈集群所帶來的產(chǎn)業(yè)垂直整合更有利于全球制造業(yè)的發(fā)展。

水平分工是大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)制造時代的典型生產(chǎn)關(guān)系，是跨國公司主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)鏈利益最大化的產(chǎn)物。產(chǎn)業(yè)鏈集群是數(shù)字時代的垂直整合型生產(chǎn)關(guān)系，是在一定地域內(nèi)的全球化水平分工，是提高全球產(chǎn)業(yè)鏈抗風(fēng)險能力的產(chǎn)物。也就是說，產(chǎn)業(yè)鏈集群依然要發(fā)揮全球化水平分工的特點，而不是由一個企業(yè)大而全、小而全地搞整個產(chǎn)業(yè)鏈體系；也不是一個地區(qū)自力更生、肉爛在鍋里，讓本地企業(yè)大包干兒、做整個產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈集群還是要讓全球最優(yōu)秀的企業(yè)分別來生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上的零部件、半成品以及最后的產(chǎn)品集成總裝等，產(chǎn)品收益仍然是由各參與國企業(yè)分享，每個集群內(nèi)的企業(yè)雖然在某一個地域干活，但是利益是全球共享的。所以，水平分工和垂直整合并不矛盾，而是邏輯合理的更深層次的全球化。產(chǎn)業(yè)鏈集群與傳統(tǒng)的水平分工的區(qū)別在于，產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)不再是廣泛分布在地球每一個角落，而是要選擇合適的地區(qū)，在 1 小時到 3 小時車程半徑內(nèi)（50 公里 - 200 公里半徑）形成整個上中下游 70% 以上的零部件、半成品的集群化生產(chǎn)基地。通過產(chǎn)業(yè)鏈集群最大限度降低運輸成本，縮短物流時間，提高物流調(diào)度效率，最大程度地避免各種自然災(zāi)害、疫情災(zāi)難的沖擊，通過集群化極大地強化了產(chǎn)業(yè)鏈的抗風(fēng)險能力。

三、產(chǎn)業(yè)鏈集群的形成也是價值鏈重塑的過程，有利于全球產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

產(chǎn)業(yè)鏈集群的形成過程中，還要注重產(chǎn)業(yè)整體價值鏈的重塑。所謂價值鏈包含了產(chǎn)業(yè)鏈制造系統(tǒng)的上游研發(fā)設(shè)計、品牌建設(shè)環(huán)節(jié)，和中游為制造業(yè)服務(wù)的生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，比如第三方物流、倉儲、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈金融等等，還包含了產(chǎn)業(yè)鏈下游的消費清算、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，是產(chǎn)業(yè)鏈中的所有價值增值環(huán)節(jié)的集成。這些價值增值體系原本可以游離在世界各地，通過網(wǎng)絡(luò)鏈接。但一旦產(chǎn)業(yè)鏈集群基地形成，營商環(huán)境良好，能夠與當?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈適配的價值鏈上的企業(yè)也會自然而然地集聚于此。

當一個制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈集群形成后，一些跨國公司為了節(jié)約時間和協(xié)同成本，就會將它的研發(fā)基地、零部件生產(chǎn)廠、整機裝配廠轉(zhuǎn)移到此處。如果該地區(qū)能夠降低關(guān)稅、企業(yè)所得稅和個人所得稅，這些跨國公司甚至還會將銷售清算企業(yè)也轉(zhuǎn)移到這里來，其它服務(wù)貿(mào)易類、產(chǎn)業(yè)鏈金融類企業(yè)也會應(yīng)運而來。產(chǎn)業(yè)鏈集群+價值鏈集群的雙重集群更能有力抗擊災(zāi)害和其它不確定性。這種方法不僅適用于中國的產(chǎn)業(yè)調(diào)整，世界其它各國都可以因地制宜地采用。

產(chǎn)業(yè)鏈+價值鏈的集群，也為整個產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。產(chǎn)業(yè)鏈與價值鏈上的每一個成員都更容易利用數(shù)字技術(shù)改變生產(chǎn)模式、協(xié)同模式和服務(wù)模式，從而為整個產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造新的價值空間。比如挖掘機市場在徐州附近聚集，也會帶來大量的物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能企業(yè)，他們與挖掘機產(chǎn)業(yè)鏈融合，就會改變挖掘機產(chǎn)業(yè)的盈利模型，創(chuàng)造該產(chǎn)業(yè)大量新商業(yè)模式，這就是集群之后傳統(tǒng)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，也能夠為人類帶來更多財富。

四、產(chǎn)業(yè)鏈集群所在地要由市場來配置，是企業(yè)的選擇而不是行政官員的意圖，應(yīng)具備五個突出特點。

產(chǎn)業(yè)鏈集群會集聚在哪一個地區(qū)，不是地方政府的長官意愿，而是根據(jù)市場需要，既要考慮“銷地產(chǎn)”、“產(chǎn)地銷”的要求，又要考慮交通物流條件、地區(qū)開放程度、人才配置條件等問題。

產(chǎn)業(yè)鏈集群的“產(chǎn)地銷”和“銷地產(chǎn)”是兩種不同的經(jīng)濟邏輯。“產(chǎn)地銷”是以產(chǎn)業(yè)鏈集群地為核心，打造銷往全球各地的區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品。這類產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品往往具有輕小、附加值高、對物流運輸和距離不敏感等特點，可以在某一地點進行生產(chǎn)并出口全球，不用過多考慮運輸成本和時間成本，如集成電路、手機、電腦、軟件產(chǎn)品、文化產(chǎn)品等?！爱a(chǎn)地銷”的產(chǎn)品分發(fā)渠道主要是航空運輸，也包括數(shù)字網(wǎng)絡(luò)渠道?！颁N地產(chǎn)”是指聚集的產(chǎn)業(yè)鏈集群生產(chǎn)的終端產(chǎn)品主要用于本地銷售，如汽車、挖掘機、推土機等重型產(chǎn)品。該類產(chǎn)業(yè)鏈聚集應(yīng)該在計劃的銷售區(qū)域直接尋找一個合適的地點建立集群，從而大量減少物流運輸成本、本地創(chuàng)新成本、售后服務(wù)成本等。

能夠承載產(chǎn)業(yè)鏈集群的區(qū)域?qū)頃懈蟮陌l(fā)展?jié)摿Γ歉鱾€國家、各地政府應(yīng)該重點考慮的方向。這樣的區(qū)域（城市）應(yīng)具備五個突出特點：

1.交通運輸樞紐地；產(chǎn)業(yè)鏈集群需要便利的交通以降低物流成本、人員協(xié)同成本，所以完善的交通基礎(chǔ)設(shè)施是形成全球化產(chǎn)業(yè)鏈集群的基本條件。

2.勞動力和人才的配置；一個地區(qū)在教育上的投入會在將來決定這里會形成什么樣的產(chǎn)業(yè)鏈集群，百年樹人，勞動力和人才配置是一座城市競爭力的根本體現(xiàn)，需要行政負責(zé)人具有長遠眼光給予投入。

3.營商環(huán)境國際化、法制化、市場化；由于產(chǎn)業(yè)鏈聚集依然是國際化的水平分工，因此需要聚集地具備支撐國際企業(yè)入駐的營商環(huán)境。

4.社會環(huán)境以及生態(tài)環(huán)境良好；產(chǎn)業(yè)鏈集群發(fā)展的人文需要也非常重要，良好的生態(tài)環(huán)境和高素質(zhì)的社會環(huán)境，更有助于吸引全球產(chǎn)業(yè)鏈資源的聚集。

5.擁有生產(chǎn)成本優(yōu)勢：生產(chǎn)成本取決于勞動力成本、原材料成本、創(chuàng)新成本、稅收成本等，一旦形成了產(chǎn)業(yè)鏈聚集，本地域的成本優(yōu)勢會更明顯。在產(chǎn)業(yè)鏈聚集剛剛開始的時候，還是需要當?shù)卣诟鞣矫娼o予一定的優(yōu)惠以降低成本。

具備這五個基本特征的區(qū)域，需要系統(tǒng)地思考本地既有產(chǎn)業(yè)鏈的特點、周邊其它產(chǎn)業(yè)鏈聚集區(qū)的分布等信息，從而充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，創(chuàng)造盡可能垂直整合的產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈。在中國，粵港澳大灣區(qū)、長三角、京津冀、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈等地域，已經(jīng)基本具備了這五個基本特征，可以圍繞國家的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)大力布局相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈集群。其它地區(qū)也要努力打造良好的營商環(huán)境，以形成不同規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈集群。

五、產(chǎn)業(yè)鏈集群的競爭歸根結(jié)底是營商環(huán)境的競爭，中國要進一步擴大改革開放，創(chuàng)造適合產(chǎn)業(yè)鏈集群發(fā)展的營商環(huán)境。

產(chǎn)業(yè)鏈集群的競爭不能是靠行政權(quán)力“強扭的瓜”，而是應(yīng)該由跨國公司、龍頭企業(yè)和零部件企業(yè)自然選擇市場資源配置而形成的，政府應(yīng)該為此做好開明的配套服務(wù)。市場是決定資源配置的根本因素，國家間和企業(yè)間的競爭就在于市場資源配置的有利條件。這一規(guī)律適用于全世界各個國家，也是世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢。這次疫情對全球產(chǎn)業(yè)鏈造成的嚴重破壞，使大家發(fā)現(xiàn)了我們原本的全球化模式在太平時期沒能暴露出來的短板和薄弱環(huán)節(jié)，中國及世界各國都應(yīng)該對“世界是平的”思想影響的全球產(chǎn)業(yè)化方式進行重新思考并做出調(diào)整。但是，重新調(diào)整并不意味著全盤否定，也不可以直接進行強硬調(diào)整，推行逆全球化，這是“搬起石頭砸自己的腳”的錯誤行為，正確的做法應(yīng)該是辯證式地螺旋上升，而不是 180 度大轉(zhuǎn)彎。

所以在疫情穩(wěn)定的地域，會率先開始產(chǎn)業(yè)鏈集群的競爭。產(chǎn)業(yè)鏈集群的競爭歸根結(jié)底是營商環(huán)境的競爭，從硬環(huán)境到軟環(huán)境，從基礎(chǔ)設(shè)施到人才隊伍，適應(yīng)全球化產(chǎn)業(yè)鏈集群需要的營商環(huán)境的打造是對地方官員面向未來執(zhí)政能力的考驗。中國是世界制造業(yè)大國，占了全球制造業(yè) 30% 的份額，制造業(yè)也占了中國 GDP 的 30%。我國擁有 41 個工業(yè)大類、207 個工業(yè)中類、666 個工業(yè)小類，是全世界唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國家。在產(chǎn)業(yè)鏈集群化的趨勢下，我們既面臨機會也面臨巨大的挑戰(zhàn)。

水平分工下的全球各國加工的產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)是低關(guān)稅；形成水平分工又能集群化扎根于一個地方為全球服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈集群的前提，不僅僅是低關(guān)稅而且是零壁壘，是營商環(huán)境的國際化、法制化、市場化。所以只有更深度、高度、廣度的開放才能救世界、才能讓世界擺脫困境，才能讓世界共享新的利益。

為了更好形成產(chǎn)業(yè)鏈集群的營商環(huán)境競爭力，中國在宏觀政策上要進一步降低關(guān)稅，增加進口，推動進出口貿(mào)易平衡發(fā)展。要進一步擴大開放，放寬金融服務(wù)等領(lǐng)域準入條件，實現(xiàn)全方位、寬領(lǐng)域、多渠道開放。要進一步改善各級政府的服務(wù)能力，打造國際化、法制化、市場化的營商環(huán)境。進一步建設(shè)粵港澳大灣區(qū)、長三角、京津冀、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈等改革開放的高地，推動圍繞世界貿(mào)易組織（WTO）協(xié)定的改革，并與各國共同推動自由貿(mào)易區(qū)（FTA）的發(fā)展。

六、并不是所有產(chǎn)品類別都可搞產(chǎn)業(yè)鏈集群，要根據(jù)區(qū)域特點慎重規(guī)劃選擇。

產(chǎn)業(yè)鏈集群是垂直整合的國際化水平分工，事實上，并不是每一種產(chǎn)品都需要建立產(chǎn)業(yè)鏈集群。比如，一般意義上的生活用品雖然也都有自己的產(chǎn)業(yè)鏈，但是產(chǎn)業(yè)鏈的分布大都較為分散；有的產(chǎn)品甚至只在某些固定地區(qū)存在，并沒有必要形成產(chǎn)業(yè)鏈。

對那些物流鏈、產(chǎn)業(yè)鏈較短的大部分低端產(chǎn)品，每個相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)的市場覆蓋面較小，可以按照全球化市場需求的自然分布，布局的自由度很高。對這種產(chǎn)業(yè)的競爭，政府只要做到低稅收、貿(mào)易自由化即可，不一定要建設(shè)專門的產(chǎn)業(yè)鏈集群。

但對于國家戰(zhàn)略性新興制造業(yè)或國家支柱產(chǎn)業(yè)等重點產(chǎn)業(yè)，必須形成從研發(fā)、設(shè)計到物流、金融等產(chǎn)業(yè)配套的全產(chǎn)業(yè)鏈集群，從而大大提高這些產(chǎn)業(yè)的抗風(fēng)險能力。同時由于產(chǎn)業(yè)鏈集群市場規(guī)模巨大，增加了其在全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的話語權(quán)，從而用市場規(guī)模來有效避免關(guān)鍵技術(shù)被卡脖子所可能帶來的經(jīng)營風(fēng)險。

此外，大量的傳統(tǒng)制造業(yè)面臨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的機會，這也意味著原有的產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈需要重塑，有可能形成新的產(chǎn)業(yè)鏈集群。只要這樣的集群價值空間足夠大，一個區(qū)域都可以考慮選擇在這一方向上布局。

習(xí)近平總書記多次強調(diào)，中國開放的大門只會越來越大。2020 年 3 月 29 日，習(xí)近平總書記在浙江寧波舟山港穿山港區(qū)考察時強調(diào)，寧波舟山港率先恢復(fù)生產(chǎn)，對推動我國企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、恢復(fù)物流體系、恢復(fù)全球產(chǎn)業(yè)鏈具有重要意義。要未雨綢繆，關(guān)注境外疫情形勢，在堅持不懈抓好疫情防控的同時，積極應(yīng)對和化解各國為抗擊疫情采取的各項限制性措施對貨物航運帶來的影響，促進我國出口貨物出得去、進口貨物進得來?？倳浀倪@一論述就是對建設(shè)全球一體化的產(chǎn)業(yè)鏈集群的具體指示。

上述的六點討論，是對過去三十年制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈國際化進程在新冠肺炎疫情下的反思，是全球各國的跨國公司都值得重視的趨勢。這種反思調(diào)整，絕不是逆全球化，絕不是民粹主義的自我封閉或者自力更生，而是繼續(xù)高舉全球化大旗，更合理的發(fā)揮市場對資源的優(yōu)化配置作用，更好地形成全球各地、各國各企業(yè)之間的分工配置，形成既發(fā)揮水平分工的合理內(nèi)涵，又發(fā)揮垂直整合的三低一高（低運費、低運時、低風(fēng)險、高效率）的區(qū)域優(yōu)勢，既發(fā)揮 WTO 和 FTA 關(guān)于投資和貿(mào)易自由化的要求，又要求全球的產(chǎn)業(yè)鏈集群所在國營商環(huán)境國際化、法制化、市場化。最終，產(chǎn)業(yè)鏈集群基地的形成將是跨國公司和產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)自主的選擇，是市場化的結(jié)果，而不是一個國家行政管制的結(jié)果。

人類全球化的方向不會變，資源優(yōu)化配置有利于各國發(fā)展的內(nèi)涵不會變。因為疫情的隔離阻斷、因為冷戰(zhàn)或貿(mào)易戰(zhàn)的對立，妄言全球化結(jié)束是短視的，全球化本身是螺旋式發(fā)展的，是在遇到問題、解決問題中前進的。凡是能在歷史的螺旋發(fā)展中、解決產(chǎn)業(yè)更迭問題中擔當責(zé)任的大國一定是順應(yīng)世界潮流的偉大國家。