2016年以來建材工業(yè)運(yùn)行形勢分析

2016/09/01 08:56 來源:中國建筑材料聯(lián)合會(huì)信息和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部

今年上半年建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和全國工業(yè)一樣總體趨穩(wěn),同時(shí),建材供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾并沒有根本解決,建材經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然面臨巨大下行下滑壓力。隨著5月份以后全國投資增速的再次下滑,建材生產(chǎn)增速再次回落,建材產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低位,建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益回升乏力。 ......

  今年上半年建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和全國工業(yè)一樣總體趨穩(wěn),同時(shí),建材供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾并沒有根本解決,建材經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然面臨巨大下行下滑壓力。隨著5月份以后全國投資增速的再次下滑,建材生產(chǎn)增速再次回落,建材產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低位,建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益回升乏力。

  一、上半年建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

  去年下半年以來國家密集出臺(tái)了一系列積極宏觀調(diào)控政策,今年一季度我國固定資產(chǎn)投資增速一度回升,建材工業(yè)增長速度終止了去年8月份以后持續(xù)下滑局面,生產(chǎn)增速和產(chǎn)品價(jià)格止跌趨穩(wěn),行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益在二季度扭轉(zhuǎn)持續(xù)負(fù)增長轉(zhuǎn)為正增長。

  1.生產(chǎn)轉(zhuǎn)入中低速增長

  今年一季度末建材工業(yè)扭轉(zhuǎn)了生產(chǎn)增速持續(xù)下滑局面。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),一季度規(guī)模以上建材工業(yè)增加值同比增長7.4%,上半年同比增長7.6%,上半年建材增速比一季度回升0.2個(gè)百分點(diǎn)。1~7月份規(guī)模以上建材工業(yè)增加值同比增長7.4%,高于同期規(guī)模以上工業(yè)增速1.4個(gè)百分點(diǎn)。

  今年3月份全國水泥和平板玻璃產(chǎn)量終止了去年年初以后持續(xù)負(fù)增長局面,一季度全國水泥產(chǎn)量同比增長3.5%,平板玻璃增長0.5%。今年上半年全國水泥產(chǎn)量11.09億噸,同比增長3.25%;1~7月份產(chǎn)量13.2億噸,同比增長2.8%。上半年全國平板玻璃產(chǎn)量3.8億重量箱,同比增長1%。5月份以后全國平板玻璃產(chǎn)銷量繼續(xù)緩慢穩(wěn)定回升,7月份當(dāng)月全國平板玻璃產(chǎn)量6377萬重量箱,同比增長6.7%。1~7月份全國平板玻璃產(chǎn)量4.5億重量箱,同比增長2.2%。

  商品混凝土、磚、瓦、石膏板等建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量二季度以后也擺脫下滑局面,轉(zhuǎn)入中低速增長。

 2.價(jià)格低位趨穩(wěn)

  今年年初建材主要產(chǎn)品出廠價(jià)格再次大幅度下滑,截止到2月末,建材及非礦出廠價(jià)格同比下降4.2%。3月份以后建材及非礦產(chǎn)品出廠價(jià)格止跌環(huán)比緩慢回升,上半年和1~7月份建材產(chǎn)品平均出廠價(jià)格比上年同期下降3.5%,下降幅度比1~2月份收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)。

  全國水泥月平均出廠價(jià)格在2月份下跌至每噸248.6元,3月份以后環(huán)比緩慢回升,5月份恢復(fù)到每噸260元以上,6月份對(duì)比2月份最低價(jià)位每噸回升14元。今年3月份以后全國平板玻璃價(jià)格企穩(wěn)回升,6月份全國建筑用玻璃出廠價(jià)格比2月份每重量箱回升2元。

 3.利潤增長由負(fù)轉(zhuǎn)正

  去年3月份至今年4月份,規(guī)上建材實(shí)現(xiàn)利潤持續(xù)負(fù)增長,5月份從下降轉(zhuǎn)為增長。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),今年上半年規(guī)上建材主營業(yè)務(wù)收入2.3萬億元,同比增長4.2%;利潤總額1371億元,同比增長6.2%。1~7月規(guī)模以上建材工業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)2.8萬億元,同比增長4%;利潤總額預(yù)計(jì)1620億元,同比增長6.5%。

  去年3月份以后規(guī)上水泥和平板玻璃制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤持續(xù)負(fù)增長。今年前4個(gè)月水泥全行業(yè)虧損,5月份轉(zhuǎn)為盈利,上半年水泥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤95.5億元。今年前2個(gè)月平板玻璃全行業(yè)虧損,3月份以后轉(zhuǎn)為盈利,上半年平板玻璃制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤29.9億元。

 二、當(dāng)前建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然面臨巨大下行下滑壓力

  當(dāng)前建材工業(yè)和全國工業(yè)一樣,雖然出現(xiàn)了好的態(tài)勢,但到目前為止還不能說已經(jīng)出現(xiàn)拐點(diǎn),建材供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾并沒有根本解決,建材經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然面臨巨大下行下滑壓力。5月份全國投資增速的再次下滑,建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯放緩,建材產(chǎn)品價(jià)格再次走低,建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)低迷。

 1.5月份以后建材生產(chǎn)增速再次下滑

  5月份以后全國固定資產(chǎn)投資增速再次下滑。1~5月份全國固定資產(chǎn)投資同比增長9.6%,是2000年12月份以來16年的最低增長速度。1~6月份全國固定資產(chǎn)投資同比增速下滑到9%,1~7月份繼續(xù)下滑到8.1%。5月份以后建材生產(chǎn)增速回升趨勢明顯放緩,3、4兩月當(dāng)月規(guī)上建材增加值同比增速都在9%以上,5月份當(dāng)月增速滑落到8.1%,6月份急劇滑落到6.4%,7月份繼續(xù)下滑到5.8%。上半年規(guī)上建材同比增速比1~5月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn),1~7月份回落幅度擴(kuò)大到0.5個(gè)百分點(diǎn)。

  全國投資增速的再次回落,使建材投資驅(qū)動(dòng)類產(chǎn)品增長速度再次回落,陷入低增長通道。今年上半年全國水泥產(chǎn)量同比增速比一季度回落0.3個(gè)百分點(diǎn),1~7月份又比上半年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。今年第二季度3個(gè)月全國水泥當(dāng)月產(chǎn)量同比增速都在3%以下,7月份同比只增長0.9%。長江流域、東南沿海地區(qū)受雨季、臺(tái)風(fēng)影響,每年7月份全國水泥產(chǎn)量都比6月份下降,但今年影響程度更大。今年6月份以后華北、東北、西北地區(qū)水泥市場需求也有所下降。

  6月份當(dāng)月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)磚產(chǎn)量同比再次出現(xiàn)負(fù)增長,7月份當(dāng)月全國防水卷材產(chǎn)量同比下降。5月份以后,商品混凝土、建筑用石板材、玻璃纖維紗、纖維增強(qiáng)塑料等建材產(chǎn)品產(chǎn)量增速都比5月份回落。

 2.建材出口持續(xù)下降

  今年以來建材及非礦出口持續(xù)下降,上半年出口160.8億美元,同比下降10.5%。

  6月份建材出口再次大幅度下降。今年2月份受春節(jié)假日因素影響,當(dāng)月建材出口同比下降38.5%,前2個(gè)月同比下降26.1%。3月份以后建材出口下降幅度逐步收窄,1~5月份收窄到4.8%。6月份建材當(dāng)月出口同比下降30.2%,1~6月同比下降幅度比1~5月份擴(kuò)大5.7個(gè)百分點(diǎn)。占建材出口近半數(shù)的建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石出口數(shù)量上半年同比分別下降5.4%、8.4%。

  上半年全國陶瓷磚產(chǎn)量同比僅增長1.7%,其中陶瓷磚主產(chǎn)區(qū)和主要出口地廣東產(chǎn)量同比下降5.3%。上半年全國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量同比下降6.6%,廣東和河北產(chǎn)量同比分別下降24.6%、3.6%。出口數(shù)量的下降,是國內(nèi)產(chǎn)量下降的主要原因。

 3.建材產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷,水泥價(jià)格再次下降

  建材產(chǎn)品價(jià)格整體水平仍然處于低價(jià)位。7月份建材及非礦出廠價(jià)格回升停滯,3~6月份建材及非礦出廠價(jià)格同比下降幅度逐月收窄,1~7月份建材產(chǎn)品平均出廠價(jià)格同比降幅與上半年持平。水泥價(jià)格再次下降,全國水泥平均出廠價(jià)格比6月份下降8元,1~7月平均出廠價(jià)格比上年同期下降4.4%;平板玻璃出廠價(jià)格回升,建筑用玻璃全國平均出廠價(jià)格回升到每重量箱57元。

 4.經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)低迷

  價(jià)格低位仍是建材效益回升乏力的根本原因。5月份以后建材利潤實(shí)現(xiàn)正增長,并不表明行業(yè)效益已經(jīng)扭轉(zhuǎn)下行下滑態(tài)勢,上半年規(guī)上建材利潤比前年同期仍然下降2.8%;水泥全行業(yè)扭虧為盈,也不表明水泥行業(yè)已經(jīng)走出困境。水泥制造業(yè)上半年利潤同比仍然下降26.6%。3000多家水泥生產(chǎn)企業(yè),虧損面40.4%,虧損企業(yè)1292家,虧損額121.8億元,同比增長8.5%。水泥銷售利潤率只有2.5%,在去年同期3.2%的低水平上繼續(xù)下滑0.8個(gè)百分點(diǎn)。

 5.建材投資下降,影響行業(yè)補(bǔ)短板和轉(zhuǎn)型升級(jí)

  建材固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降。1~7月份建材工業(yè)限額以上固定資產(chǎn)完成投資8060億元,比去年同期下降3%,其中非國有投資下降4.2%。

  去年以來的建材投資,無論傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)投資的下降或停滯,不僅將今年規(guī)上建材L型的增長態(tài)勢延續(xù)至“十三五”時(shí)期前三年,而且將嚴(yán)重影響建材在“十三五”時(shí)期的補(bǔ)短板和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

 6.水泥玻璃企業(yè)貸款授信額度減少

  今年以來,資金不足仍然困擾企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營和企業(yè)的兼并重組、節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局提供的行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析和信息部向企業(yè)了解情況,今年水泥企業(yè)短期貸款額度比去年同期減少320億元,減少5%,玻璃企業(yè)減少40億元,減少4%。

  去年以來技術(shù)玻璃行業(yè)投資下降,主要原因是資金掣肘。我國福耀、南玻、信義等汽車玻璃生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)目前規(guī)模只有百億元,而高技術(shù)水平玻璃生產(chǎn)線投資動(dòng)輒十幾億甚至幾十億。沒有金融支持,玻璃行業(yè)補(bǔ)短板和轉(zhuǎn)型升級(jí)難以實(shí)現(xiàn)。

  三、下半年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢預(yù)判

  5月份以后全國固定資產(chǎn)投資增速的再次下滑,表明建材工業(yè)和整個(gè)工業(yè)部門面臨宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境的復(fù)雜性。當(dāng)前水泥以及混凝土水泥制品占全部建材工業(yè)銷售額38%,加上墻體材料等行業(yè),60%以上建材產(chǎn)業(yè)主要依賴投資驅(qū)動(dòng)。全國投資增速的下滑,抑制了建材工業(yè)增長速度的回升。

  在全球經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)低迷背景下,建材行業(yè)面臨的國際市場需求持續(xù)弱化,當(dāng)前出口對(duì)建材產(chǎn)業(yè)增長的驅(qū)動(dòng)作用已經(jīng)大幅弱化,建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石等建材主要商品出口數(shù)量對(duì)國內(nèi)產(chǎn)量拉動(dòng)作用已經(jīng)是負(fù)數(shù)。

  建材消費(fèi)需求從高速增長轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長。5月份以后全國建筑及裝潢材料類商品零售額同比增速也在回落。上半年全國建筑及裝潢材料類商品零售額同比增長15.6%,增速比1~5月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn),1~7月份同比增長15.5%,繼續(xù)滑落0.1個(gè)百分點(diǎn),。目前全國裝飾裝修市場仍然處在成長階段,但受房地產(chǎn)市場影響,已經(jīng)從前幾年井噴式增長進(jìn)入中低速平穩(wěn)增長。今年以來,運(yùn)輸車輛、大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量增長速度的回落,也表明建材下游產(chǎn)業(yè)消費(fèi)需求轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長。

  今年第三季度建材及水泥等主要建材產(chǎn)品產(chǎn)量增長速度還將繼續(xù)回落。如果今年全國固定資產(chǎn)投資增速在“金九銀十”扭轉(zhuǎn)下滑局面,預(yù)計(jì)全年建材工業(yè)增加值增長速度在7%左右,全年水泥產(chǎn)量恢復(fù)超過去年水平仍低于前年水平,年增長率在3%左右。今年前5個(gè)月全國房屋竣工面積的低速增長,成就了今年5月份以后建筑用玻璃市場產(chǎn)銷量和價(jià)格的回溫,而5月份以后全國房屋竣工面積的再次負(fù)增長,下半年全國平板玻璃產(chǎn)量增長速度將再次下滑,全年產(chǎn)量增長速度不會(huì)超過3%。

  供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾制約行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量回升。目前影響建材經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的主要問題不是產(chǎn)量、銷量的增長速度,而是低迷的產(chǎn)品價(jià)格和持續(xù)下滑的經(jīng)濟(jì)效益。價(jià)格回升乏力,在于建材供給側(cè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,產(chǎn)品嚴(yán)重供大于求,市場惡性競爭。在需求不振和過剩產(chǎn)能的壓力下,今年建材規(guī)上利潤在去年低水平上恢復(fù)增長,但不可能恢復(fù)前年以前的正常水平。

編輯:何勸

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