2016年以來(lái)建材工業(yè)運(yùn)行形勢(shì)分析

  今年上半年建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和全國(guó)工業(yè)一樣總體趨穩(wěn)，同時(shí)，建材供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾并沒(méi)有根本解決，建材經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然面臨巨大下行下滑壓力。隨著5月份以后全國(guó)投資增速的再次下滑，建材生產(chǎn)增速再次回落，建材產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低位，建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益回升乏力。

  一、上半年建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

  去年下半年以來(lái)國(guó)家密集出臺(tái)了一系列積極宏觀調(diào)控政策，今年一季度我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速一度回升，建材工業(yè)增長(zhǎng)速度終止了去年8月份以后持續(xù)下滑局面，生產(chǎn)增速和產(chǎn)品價(jià)格止跌趨穩(wěn)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益在二季度扭轉(zhuǎn)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為正增長(zhǎng)。

  1．生產(chǎn)轉(zhuǎn)入中低速增長(zhǎng)

  今年一季度末建材工業(yè)扭轉(zhuǎn)了生產(chǎn)增速持續(xù)下滑局面。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，一季度規(guī)模以上建材工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.4％，上半年同比增長(zhǎng)7.6％，上半年建材增速比一季度回升0.2個(gè)百分點(diǎn)。1~7月份規(guī)模以上建材工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)7.4％，高于同期規(guī)模以上工業(yè)增速1.4個(gè)百分點(diǎn)。

  今年3月份全國(guó)水泥和平板玻璃產(chǎn)量終止了去年年初以后持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)局面，一季度全國(guó)水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.5％，平板玻璃增長(zhǎng)0.5％。今年上半年全國(guó)水泥產(chǎn)量11.09億噸，同比增長(zhǎng)3.25％；1~7月份產(chǎn)量13.2億噸，同比增長(zhǎng)2.8％。上半年全國(guó)平板玻璃產(chǎn)量3.8億重量箱，同比增長(zhǎng)1％。5月份以后全國(guó)平板玻璃產(chǎn)銷量繼續(xù)緩慢穩(wěn)定回升，7月份當(dāng)月全國(guó)平板玻璃產(chǎn)量6377萬(wàn)重量箱，同比增長(zhǎng)6.7％。1~7月份全國(guó)平板玻璃產(chǎn)量4.5億重量箱，同比增長(zhǎng)2.2％。

  商品混凝土、磚、瓦、石膏板等建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量二季度以后也擺脫下滑局面，轉(zhuǎn)入中低速增長(zhǎng)。

  2．價(jià)格低位趨穩(wěn)

  今年年初建材主要產(chǎn)品出廠價(jià)格再次大幅度下滑，截止到2月末，建材及非礦出廠價(jià)格同比下降4.2％。3月份以后建材及非礦產(chǎn)品出廠價(jià)格止跌環(huán)比緩慢回升，上半年和1~7月份建材產(chǎn)品平均出廠價(jià)格比上年同期下降3.5％，下降幅度比1~2月份收窄0.7個(gè)百分點(diǎn)。

  全國(guó)水泥月平均出廠價(jià)格在2月份下跌至每噸248.6元，3月份以后環(huán)比緩慢回升，5月份恢復(fù)到每噸260元以上，6月份對(duì)比2月份最低價(jià)位每噸回升14元。今年3月份以后全國(guó)平板玻璃價(jià)格企穩(wěn)回升，6月份全國(guó)建筑用玻璃出廠價(jià)格比2月份每重量箱回升2元。

  3．利潤(rùn)增長(zhǎng)由負(fù)轉(zhuǎn)正

  去年3月份至今年4月份，規(guī)上建材實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，5月份從下降轉(zhuǎn)為增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年上半年規(guī)上建材主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.2％；利潤(rùn)總額1371億元，同比增長(zhǎng)6.2％。1~7月規(guī)模以上建材工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)2.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4％；利潤(rùn)總額預(yù)計(jì)1620億元，同比增長(zhǎng)6.5％。

  去年3月份以后規(guī)上水泥和平板玻璃制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。今年前4個(gè)月水泥全行業(yè)虧損，5月份轉(zhuǎn)為盈利，上半年水泥制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)95.5億元。今年前2個(gè)月平板玻璃全行業(yè)虧損，3月份以后轉(zhuǎn)為盈利，上半年平板玻璃制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)29.9億元。

  二、當(dāng)前建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然面臨巨大下行下滑壓力

  當(dāng)前建材工業(yè)和全國(guó)工業(yè)一樣，雖然出現(xiàn)了好的態(tài)勢(shì)，但到目前為止還不能說(shuō)已經(jīng)出現(xiàn)拐點(diǎn)，建材供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾并沒(méi)有根本解決，建材經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然面臨巨大下行下滑壓力。5月份全國(guó)投資增速的再次下滑，建材主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速明顯放緩，建材產(chǎn)品價(jià)格再次走低，建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)低迷。

  1．5月份以后建材生產(chǎn)增速再次下滑

  5月份以后全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速再次下滑。1~5月份全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)9.6％，是2000年12月份以來(lái)16年的最低增長(zhǎng)速度。1~6月份全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增速下滑到9％，1~7月份繼續(xù)下滑到8.1％。5月份以后建材生產(chǎn)增速回升趨勢(shì)明顯放緩，3、4兩月當(dāng)月規(guī)上建材增加值同比增速都在9％以上，5月份當(dāng)月增速滑落到8.1％，6月份急劇滑落到6.4％，7月份繼續(xù)下滑到5.8％。上半年規(guī)上建材同比增速比1~5月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，1~7月份回落幅度擴(kuò)大到0.5個(gè)百分點(diǎn)。

  全國(guó)投資增速的再次回落，使建材投資驅(qū)動(dòng)類產(chǎn)品增長(zhǎng)速度再次回落，陷入低增長(zhǎng)通道。今年上半年全國(guó)水泥產(chǎn)量同比增速比一季度回落0.3個(gè)百分點(diǎn)，1~7月份又比上半年回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。今年第二季度3個(gè)月全國(guó)水泥當(dāng)月產(chǎn)量同比增速都在3％以下，7月份同比只增長(zhǎng)0.9％。長(zhǎng)江流域、東南沿海地區(qū)受雨季、臺(tái)風(fēng)影響，每年7月份全國(guó)水泥產(chǎn)量都比6月份下降，但今年影響程度更大。今年6月份以后華北、東北、西北地區(qū)水泥市場(chǎng)需求也有所下降。

  6月份當(dāng)月全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)磚產(chǎn)量同比再次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，7月份當(dāng)月全國(guó)防水卷材產(chǎn)量同比下降。5月份以后，商品混凝土、建筑用石板材、玻璃纖維紗、纖維增強(qiáng)塑料等建材產(chǎn)品產(chǎn)量增速都比5月份回落。

  2．建材出口持續(xù)下降

  今年以來(lái)建材及非礦出口持續(xù)下降，上半年出口160.8億美元，同比下降10.5％。

  6月份建材出口再次大幅度下降。今年2月份受春節(jié)假日因素影響，當(dāng)月建材出口同比下降38.5％，前2個(gè)月同比下降26.1％。3月份以后建材出口下降幅度逐步收窄，1~5月份收窄到4.8％。6月份建材當(dāng)月出口同比下降30.2％，1~6月同比下降幅度比1~5月份擴(kuò)大5.7個(gè)百分點(diǎn)。占建材出口近半數(shù)的建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石出口數(shù)量上半年同比分別下降5.4％、8.4％。

  上半年全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量同比僅增長(zhǎng)1.7％，其中陶瓷磚主產(chǎn)區(qū)和主要出口地廣東產(chǎn)量同比下降5.3％。上半年全國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量同比下降6.6％，廣東和河北產(chǎn)量同比分別下降24.6％、3.6％。出口數(shù)量的下降，是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量下降的主要原因。

  3．建材產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)低迷，水泥價(jià)格再次下降

  建材產(chǎn)品價(jià)格整體水平仍然處于低價(jià)位。7月份建材及非礦出廠價(jià)格回升停滯，3～6月份建材及非礦出廠價(jià)格同比下降幅度逐月收窄，1~7月份建材產(chǎn)品平均出廠價(jià)格同比降幅與上半年持平。水泥價(jià)格再次下降，全國(guó)水泥平均出廠價(jià)格比6月份下降8元，1~7月平均出廠價(jià)格比上年同期下降4.4％；平板玻璃出廠價(jià)格回升，建筑用玻璃全國(guó)平均出廠價(jià)格回升到每重量箱57元。

  4．經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)低迷

  價(jià)格低位仍是建材效益回升乏力的根本原因。5月份以后建材利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，并不表明行業(yè)效益已經(jīng)扭轉(zhuǎn)下行下滑態(tài)勢(shì)，上半年規(guī)上建材利潤(rùn)比前年同期仍然下降2.8％；水泥全行業(yè)扭虧為盈，也不表明水泥行業(yè)已經(jīng)走出困境。水泥制造業(yè)上半年利潤(rùn)同比仍然下降26.6％。3000多家水泥生產(chǎn)企業(yè)，虧損面40.4％，虧損企業(yè)1292家，虧損額121.8億元，同比增長(zhǎng)8.5％。水泥銷售利潤(rùn)率只有2.5％，在去年同期3.2％的低水平上繼續(xù)下滑0.8個(gè)百分點(diǎn)。

  5．建材投資下降，影響行業(yè)補(bǔ)短板和轉(zhuǎn)型升級(jí)

  建材固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降。1~7月份建材工業(yè)限額以上固定資產(chǎn)完成投資8060億元，比去年同期下降3％，其中非國(guó)有投資下降4.2％。

  去年以來(lái)的建材投資，無(wú)論傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈延伸產(chǎn)業(yè)、新興產(chǎn)業(yè)投資的下降或停滯，不僅將今年規(guī)上建材L型的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)延續(xù)至“十三五”時(shí)期前三年，而且將嚴(yán)重影響建材在“十三五”時(shí)期的補(bǔ)短板和轉(zhuǎn)型升級(jí)。

  6．水泥玻璃企業(yè)貸款授信額度減少

  今年以來(lái)，資金不足仍然困擾企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和企業(yè)的兼并重組、節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局提供的行業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析和信息部向企業(yè)了解情況，今年水泥企業(yè)短期貸款額度比去年同期減少320億元，減少5％，玻璃企業(yè)減少40億元，減少4％。

  去年以來(lái)技術(shù)玻璃行業(yè)投資下降，主要原因是資金掣肘。我國(guó)福耀、南玻、信義等汽車玻璃生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)目前規(guī)模只有百億元，而高技術(shù)水平玻璃生產(chǎn)線投資動(dòng)輒十幾億甚至幾十億。沒(méi)有金融支持，玻璃行業(yè)補(bǔ)短板和轉(zhuǎn)型升級(jí)難以實(shí)現(xiàn)。

  三、下半年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行形勢(shì)預(yù)判

  5月份以后全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速的再次下滑，表明建材工業(yè)和整個(gè)工業(yè)部門(mén)面臨宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境的復(fù)雜性。當(dāng)前水泥以及混凝土水泥制品占全部建材工業(yè)銷售額38％，加上墻體材料等行業(yè)，60％以上建材產(chǎn)業(yè)主要依賴投資驅(qū)動(dòng)。全國(guó)投資增速的下滑，抑制了建材工業(yè)增長(zhǎng)速度的回升。

  在全球經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)低迷背景下，建材行業(yè)面臨的國(guó)際市場(chǎng)需求持續(xù)弱化，當(dāng)前出口對(duì)建材產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)作用已經(jīng)大幅弱化，建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石等建材主要商品出口數(shù)量對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量拉動(dòng)作用已經(jīng)是負(fù)數(shù)。

  建材消費(fèi)需求從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)。5月份以后全國(guó)建筑及裝潢材料類商品零售額同比增速也在回落。上半年全國(guó)建筑及裝潢材料類商品零售額同比增長(zhǎng)15.6％，增速比1~5月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)，1~7月份同比增長(zhǎng)15.5％，繼續(xù)滑落0.1個(gè)百分點(diǎn)，。目前全國(guó)裝飾裝修市場(chǎng)仍然處在成長(zhǎng)階段，但受房地產(chǎn)市場(chǎng)影響，已經(jīng)從前幾年井噴式增長(zhǎng)進(jìn)入中低速平穩(wěn)增長(zhǎng)。今年以來(lái)，運(yùn)輸車輛、大氣污染防治設(shè)備產(chǎn)量增長(zhǎng)速度的回落，也表明建材下游產(chǎn)業(yè)消費(fèi)需求轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)。

  今年第三季度建材及水泥等主要建材產(chǎn)品產(chǎn)量增長(zhǎng)速度還將繼續(xù)回落。如果今年全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速在“金九銀十”扭轉(zhuǎn)下滑局面，預(yù)計(jì)全年建材工業(yè)增加值增長(zhǎng)速度在7％左右，全年水泥產(chǎn)量恢復(fù)超過(guò)去年水平仍低于前年水平，年增長(zhǎng)率在3％左右。今年前5個(gè)月全國(guó)房屋竣工面積的低速增長(zhǎng)，成就了今年5月份以后建筑用玻璃市場(chǎng)產(chǎn)銷量和價(jià)格的回溫，而5月份以后全國(guó)房屋竣工面積的再次負(fù)增長(zhǎng)，下半年全國(guó)平板玻璃產(chǎn)量增長(zhǎng)速度將再次下滑，全年產(chǎn)量增長(zhǎng)速度不會(huì)超過(guò)3％。

  供給側(cè)結(jié)構(gòu)性矛盾制約行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量回升。目前影響建材經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的主要問(wèn)題不是產(chǎn)量、銷量的增長(zhǎng)速度，而是低迷的產(chǎn)品價(jià)格和持續(xù)下滑的經(jīng)濟(jì)效益。價(jià)格回升乏力，在于建材供給側(cè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，產(chǎn)品嚴(yán)重供大于求，市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)。在需求不振和過(guò)剩產(chǎn)能的壓力下，今年建材規(guī)上利潤(rùn)在去年低水平上恢復(fù)增長(zhǎng)，但不可能恢復(fù)前年以前的正常水平。