六個(gè)關(guān)鍵詞帶你走進(jìn)2016上半年的水泥行業(yè)

  回顧2016上半年，我們發(fā)現(xiàn)，過(guò)去的這半年水泥行業(yè)處境依然艱難。在行業(yè)不景氣的情況下，還要應(yīng)對(duì)外部環(huán)境帶來(lái)的挑戰(zhàn)。改革、去產(chǎn)能、環(huán)保、轉(zhuǎn)型等任務(wù)都是壓在水泥企業(yè)身上的重?fù)?dān)，也成為了水泥行業(yè)上半年的大事。 

  一、國(guó)企改革：行業(yè)下行倒逼改革加速

  2016年，國(guó)企改革步入“政策落實(shí)年”。年初，政府工作報(bào)告提出，今明兩年，要以改革促發(fā)展，堅(jiān)決打好國(guó)有企業(yè)提質(zhì)增效攻堅(jiān)戰(zhàn)，推動(dòng)國(guó)有企業(yè)特別是中央企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，創(chuàng)新發(fā)展一批，重組整合一批，清理退出一批。

  近年來(lái)，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行影響，加之產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，一股強(qiáng)勁的“寒流”席卷整個(gè)水泥行業(yè)，而作為以國(guó)有企業(yè)占主導(dǎo)的行業(yè)，國(guó)有企業(yè)改革的實(shí)施，必然成為助力水泥業(yè)脫困的關(guān)鍵。

  1月25日晚間，中國(guó)建材集團(tuán)與中國(guó)中材集團(tuán)旗下多家上市公司集體公告稱(chēng)，中材與中建材正在籌劃戰(zhàn)略重組事宜，業(yè)內(nèi)盛傳已久的“兩材”合并一事終成現(xiàn)實(shí)。

  緊隨其后，4月17日晚間，金隅股份發(fā)布公告稱(chēng)金隅股份與唐山市國(guó)資委、冀東集團(tuán)三方已正式簽署《關(guān)于冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司重組之框架協(xié)議》。金隅股份和冀東集團(tuán)將進(jìn)行“股權(quán)重組”，實(shí)現(xiàn)金隅股份對(duì)冀東集團(tuán)的控股，同時(shí)以冀東水泥為主體進(jìn)行水泥、混凝土等相關(guān)業(yè)務(wù)的“資產(chǎn)重組”。

  兼并重組是國(guó)企改革一大方向，通過(guò)兼并重組可以整合產(chǎn)業(yè)鏈，打通上下游，化解過(guò)剩產(chǎn)能。通過(guò)兼并重組，還可以實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，減少無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)及同質(zhì)化經(jīng)營(yíng)，達(dá)到走出去的戰(zhàn)略。作為產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)，身在其中的水泥國(guó)企自然責(zé)無(wú)旁貸。

  當(dāng)然，通過(guò)聯(lián)合重組去產(chǎn)能僅僅是國(guó)企改革的一個(gè)方面。今年上半年，混合所有制改革以及企業(yè)整體上市等國(guó)企改革方向也曾一度成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)，可以預(yù)料，未來(lái)隨著國(guó)有企業(yè)改革的持續(xù)推進(jìn)，更多、更深層次的改革措施也將逐步浮出水面。

  二、去產(chǎn)能：34號(hào)文明確水泥化解過(guò)剩產(chǎn)能路徑

  據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2015年全國(guó)水泥產(chǎn)能達(dá)到35億噸左右，而實(shí)際產(chǎn)量?jī)H23.48億噸，產(chǎn)能利用率不僅67%，產(chǎn)能過(guò)剩是導(dǎo)致去年行業(yè)利潤(rùn)暴跌的關(guān)鍵，也嚴(yán)重影響到水泥行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

  5月18日，國(guó)務(wù)院辦公廳以“國(guó)辦發(fā)〔2016〕34號(hào)”下發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)建材工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)34號(hào)文），這是20年來(lái)首個(gè)針對(duì)建材行業(yè)頒布的國(guó)務(wù)院文件。

  34號(hào)文的指導(dǎo)思想為抓住產(chǎn)能過(guò)剩、結(jié)構(gòu)扭曲、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等關(guān)鍵問(wèn)題，在供給側(cè)截長(zhǎng)補(bǔ)短、壓減過(guò)剩產(chǎn)能，有序推進(jìn)聯(lián)合重組，改善企業(yè)發(fā)展環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)創(chuàng)新能力，擴(kuò)大新型、綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用，積極開(kāi)展國(guó)際產(chǎn)能合作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局和組織結(jié)構(gòu)，有效提高建材工業(yè)的質(zhì)量和效益。

  這份遲來(lái)的文件對(duì)水泥行業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩提出了明確要求：嚴(yán)禁新增產(chǎn)能方面，到2020年，再壓減一批水泥熟料產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率回到合理區(qū)間。2020年底前，嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料建設(shè)項(xiàng)目；2017年底前，暫停實(shí)際控制人不同的企業(yè)間的水泥熟料產(chǎn)能置換。

  淘汰落后產(chǎn)能方面有如下要求：依法查處生產(chǎn)、銷(xiāo)售不符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)水泥產(chǎn)品和無(wú)生產(chǎn)許可證生產(chǎn)、銷(xiāo)售水泥產(chǎn)品的違法行為。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，依法查處并責(zé)令停產(chǎn)整改，6個(gè)月內(nèi)未整改或整改仍不達(dá)標(biāo)的，依法關(guān)停退出。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化和安全生產(chǎn)條件達(dá)不到要求的，應(yīng)立即停產(chǎn)整改，6個(gè)月內(nèi)未整改或整改仍不達(dá)標(biāo)的，依法關(guān)停退出。使用《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）》淘汰類(lèi)工藝技術(shù)與裝備的產(chǎn)能，要立即關(guān)停退出。

  34號(hào)文雖較為嚴(yán)厲，卻像是水泥行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能路上的指明燈，清晰的政策界限給了水泥行業(yè)去產(chǎn)能的明確方向。

  三、節(jié)能環(huán)保：文件頻發(fā) 水泥行業(yè)有機(jī)遇也有挑戰(zhàn)

  節(jié)能方面，2016年上半年，國(guó)內(nèi)相繼發(fā)布了《關(guān)于水泥企業(yè)用電實(shí)行階梯電價(jià)政策有關(guān)問(wèn)題的通知》、《高耗能落后機(jī)電設(shè)備（產(chǎn)品）淘汰目錄（第四批）》、《2016年工業(yè)節(jié)能監(jiān)察重點(diǎn)工作計(jì)劃》等多份涉及水泥行業(yè)的節(jié)能降耗文件。

  1月21日，國(guó)家發(fā)展改革委與工信部聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于水泥企業(yè)用電實(shí)行階梯電價(jià)政策有關(guān)問(wèn)題的通知》在發(fā)改委網(wǎng)站公布，對(duì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）》明確淘汰的利用水泥立窯、干法中空窯、立波爾窯、濕法窯生產(chǎn)熟料的企業(yè)以外的通用硅酸鹽水泥生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)用電實(shí)行基于可比熟料（水泥）綜合電耗水平標(biāo)準(zhǔn)的階梯電價(jià)政策。

  在水泥生產(chǎn)過(guò)程中，電耗素來(lái)占比頗重，《關(guān)于水泥企業(yè)用電實(shí)行階梯電價(jià)政策有關(guān)問(wèn)題的通知》算是水泥行業(yè)2016年的第一份節(jié)能文件了，而《高耗能落后機(jī)電設(shè)備（產(chǎn)品）淘汰目錄（第四批）》的發(fā)布則是推進(jìn)水泥行業(yè)節(jié)能建設(shè)的又一重要舉措。為了確保節(jié)能政策的落實(shí)，工信部于3月7日發(fā)布《2016年工業(yè)節(jié)能監(jiān)察重點(diǎn)工作計(jì)劃》，對(duì)包括水泥在內(nèi)的高耗能行業(yè)開(kāi)展能耗限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察。

  5月13日，工信部再發(fā)《工業(yè)節(jié)能管理辦法》，要求企業(yè)加強(qiáng)節(jié)能工作組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全能源管理制度；完善節(jié)能目標(biāo)考核獎(jiǎng)懲制度；對(duì)能源消耗實(shí)行分級(jí)分類(lèi)計(jì)量；禁止購(gòu)買(mǎi)、使用和生產(chǎn)明令淘汰的用能產(chǎn)品和設(shè)備；定期對(duì)員工進(jìn)行節(jié)能教育培訓(xùn)等。

  環(huán)保方面，今年1月1日，新大氣污染防治法開(kāi)始實(shí)施，要求水泥企業(yè)在生產(chǎn)中需采用清潔生產(chǎn)工藝，配套建設(shè)除塵、脫硫、脫硝等裝置，或者采取技術(shù)改造等其他控制大氣污染物排放的措施。

  5月16日，國(guó)家發(fā)改委、環(huán)保部發(fā)布《清潔生產(chǎn)審核辦法》，審核以企業(yè)為主體，遵循企業(yè)自愿審核和國(guó)家強(qiáng)制審核相結(jié)合、企業(yè)自主審核與外部協(xié)助審核相結(jié)合的原則。要求在審核中找出能耗高、物耗高、污染重的原因，提出降低能耗、物耗、廢物產(chǎn)生以及減少有毒有害物料的使用、產(chǎn)生和廢棄物資源化利用的方案。

  除了類(lèi)似上述的嚴(yán)格審查，水泥企業(yè)在上半年也受到了環(huán)保文件的鼓舞。

  6月21日，《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》（2016版）由環(huán)保部聯(lián)合國(guó)家發(fā)改委、公安部向社會(huì)發(fā)布，新修訂的《名錄》修訂調(diào)整了危險(xiǎn)廢物名錄，還增加了《危險(xiǎn)廢物豁免管理清單》。明確指出“水泥窯協(xié)同處置過(guò)程不按危險(xiǎn)廢物管理”，即水泥企業(yè)不需要持有危險(xiǎn)廢物綜合經(jīng)營(yíng)許可證。

  水泥窯協(xié)同處置是處理生活、固廢等垃圾的重要手段，“水泥窯協(xié)同處置過(guò)程不按危險(xiǎn)廢物管理”這一政策對(duì)水泥企業(yè)開(kāi)展水泥窯協(xié)同處置無(wú)疑是有積極作用的，給了水泥企業(yè)信心，從此亦不再需要畏手畏腳。

  5月11日，國(guó)家工信部網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展水泥窯協(xié)同處置生活垃圾試點(diǎn)工作的通知》（工信廳聯(lián)節(jié)〔2015〕28號(hào)）。試點(diǎn)工作選取已建成的水泥窯協(xié)同處置項(xiàng)目開(kāi)展，并對(duì)其運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)公布的名單，安徽銅陵海螺水泥有限公司、貴定海螺盤(pán)江水泥有限責(zé)任公司、遵義欣環(huán)垃圾處理有限公司、華新環(huán)境工程有限公司、華新環(huán)境工程（株洲）有限公司、溧陽(yáng)中材環(huán)保有限公司成為協(xié)同處置試點(diǎn)企業(yè)。

  面對(duì)當(dāng)前產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的行業(yè)現(xiàn)實(shí)，一浪高過(guò)一浪的節(jié)能環(huán)保政策，既是推進(jìn)水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的必要舉措，同時(shí)也是加速落后產(chǎn)能淘汰，化解產(chǎn)能過(guò)剩的有力推手，基于這一點(diǎn)，未來(lái)水泥行業(yè)節(jié)能環(huán)保壓力恐將有增無(wú)減。[Page]

  四、企業(yè)轉(zhuǎn)型：環(huán)保壓力加大 轉(zhuǎn)型升級(jí)促發(fā)展

  一系列節(jié)能環(huán)保政策的出臺(tái)給水泥企業(yè)帶來(lái)了不小壓力，面對(duì)行業(yè)困境，不少水泥企業(yè)做出了轉(zhuǎn)型的選擇。

  6月1日，聯(lián)合水泥發(fā)布公告表示，該公司聯(lián)合其附屬公司董事會(huì)建議更改公司名稱(chēng)為“同方康泰產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司”。更名原因則是基于該集團(tuán)將施行多元化策略，欲在推動(dòng)其自身戰(zhàn)略以提升現(xiàn)有業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，大力拓展醫(yī)療、醫(yī)藥及健康業(yè)務(wù)。

  聯(lián)合水泥欲擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型，獅頭股份則試圖通過(guò)剝離水泥資產(chǎn)來(lái)轉(zhuǎn)型。

  6月24日晚，獅頭股份發(fā)布重組預(yù)案，表示公司擬將水泥主業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和負(fù)債，包括所持有的獅頭中聯(lián)51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給獅頭集團(tuán)，同時(shí)以支付現(xiàn)金方式向上海納克和潞安煤基油購(gòu)買(mǎi)二者合計(jì)持有的潞安納克100%股權(quán)。

  交易完成后，獅頭股份主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為以煤為原料的高端全合成潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。盡管剝離現(xiàn)有水泥業(yè)務(wù)資產(chǎn)這一計(jì)劃在證券市場(chǎng)環(huán)境、監(jiān)管政策發(fā)生變化后以失敗告終，但也算是踏出了積極轉(zhuǎn)型以求發(fā)展的重要一步。

  在倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保的社會(huì)大背景下，傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展已成趨勢(shì)，或許可以預(yù)測(cè)，在未來(lái)，將有更多的水泥企業(yè)通過(guò)轉(zhuǎn)型為企業(yè)謀得更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。

  五、山水紛爭(zhēng)：大戲落幕 行業(yè)尚顯稚嫩

  今年1月30日，山東山水新董事會(huì)方面表示，已接管了山水集團(tuán)總部及105家下屬企業(yè)。本以為事情到了這里就能消停，但張氏父子不愿放權(quán)，死守公章，諸多紛爭(zhēng)再次圍繞一枚小小的公章展開(kāi)。

  3月17日上午，中國(guó)山水水泥集團(tuán)有限公司舉行“中國(guó)山水控股子公司山東山水法律追責(zé)-索賠行動(dòng)新聞發(fā)布會(huì)”，通過(guò)新聞發(fā)布會(huì)披露山東山水新任董事會(huì)接管山東山水后一系列法律追責(zé)行動(dòng)進(jìn)展情況。發(fā)布會(huì)表示，由于山東山水前任董事會(huì)當(dāng)下仍然強(qiáng)占山東山水公章，山東山水面臨無(wú)法完成法定代表人變更登記的狀況。新董事會(huì)更在發(fā)布會(huì)指出，濟(jì)南市政府派駐的工作組對(duì)外公示的工作職能已部分替代山東山水的股東職能，從而嚴(yán)重侵害了山東山水股東的合法權(quán)益。

  5月9日下午，中國(guó)山水水泥集團(tuán)有限公司在京舉行發(fā)布會(huì)。該公司董事閻正為稱(chēng)：“因前任董事竊取公章，發(fā)布虛假公告誤導(dǎo)投資者，嚴(yán)重影響山東山水的正常經(jīng)營(yíng)。作為山東山水唯一股東的中國(guó)先鋒水泥，已于5月4日召開(kāi)董事會(huì)，并通過(guò)山東山水啟用一枚新公章的決議?！北M管有人對(duì)新公章的權(quán)威性和法律效力持懷疑態(tài)度，但圍繞公章產(chǎn)生的一系列烏龍事件算是告了一個(gè)段落。

  5月11日，隨著中國(guó)建材及亞洲水泥宣布不再進(jìn)行可能收購(gòu)要約，自2013年開(kāi)始發(fā)酵的山水股權(quán)爭(zhēng)奪事件也終于在2016上半年結(jié)束了諸侯割據(jù)局面。

  對(duì)于這場(chǎng)紛爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在資本市場(chǎng)上顯示出了極為幼稚的一面，在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，公然違背資本原則，甚至付諸暴力，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)雖然成長(zhǎng)了規(guī)模，但離成熟還有不少的路要走。

  六、人事變動(dòng)：多事之秋 企業(yè)高管更替頻繁

  正值多事之秋的水泥行業(yè)，上半年人事變動(dòng)依然延續(xù)了近年來(lái)的頻繁態(tài)勢(shì)，包括山水水泥、金圓水泥、拉法基瑞安、福建水泥等在內(nèi)的多家國(guó)內(nèi)知名水泥企業(yè)出現(xiàn)高管變動(dòng)。

  3月，華潤(rùn)水泥與福建水泥上演了一場(chǎng)“政變”，自前期成功收購(gòu)福建水泥50%股份后，原福建水泥班底在3月進(jìn)行了大洗牌，主要管理層均來(lái)自華潤(rùn)水泥。同月，四川雙馬多名高管同時(shí)提出辭職。除此之外，金圓水泥、拉法基瑞安、山水水泥、華新水泥等企業(yè)均在2016上半年有高管變動(dòng)。簡(jiǎn)單整理如下：

  金圓水泥董事劉效鋒辭職：2016年1月26日，金圓水泥董事會(huì)發(fā)布關(guān)于公司董事辭職的公告，公告稱(chēng)劉效鋒因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去該公司第八屆董事會(huì)董事職務(wù)。

  福建水泥多名高管集中辭職及新人事任命：3月9日晚，福建水泥公司公告中發(fā)布其公司多名高層管理人員集中辭職。同時(shí)，經(jīng)福建水泥董事會(huì)審查通過(guò)，已任命公司新高管層。

  四川雙馬多名高管提出辭職：3月29日， 四川雙馬時(shí)任董事高希文及總經(jīng)理薛金華遞交書(shū)面辭職函，高希文辭任董事，薛金華辭去董事及總經(jīng)理職務(wù)。原財(cái)務(wù)總監(jiān)黃燦文自3月31日起擔(dān)任四川雙馬董事長(zhǎng)，并自4月1日起擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)。黃燦文因工作調(diào)整，于3月31日遞交書(shū)面辭職函。同日，四川雙馬人力資源總監(jiān)羅燾、工業(yè)總監(jiān)畢國(guó)慶以及銷(xiāo)售總監(jiān)馮濤辭職。

  廖耀強(qiáng)出任山水水泥主席：6月2日，山水水泥執(zhí)行董事廖耀強(qiáng)獲委任為公司董事會(huì)主席。

  華新水泥副總裁李全華辭職：6月20日，華新水泥發(fā)布公告稱(chēng)，公司副總裁李全華于6月18日遞交書(shū)面辭職報(bào)告，因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總裁的職務(wù)。

  任傳芳辭四川雙馬董事，出任拉法基瑞安副總：四川雙馬6月29日公告，公司董事任傳芳因個(gè)人原因申請(qǐng)自2016年6月28日起辭去公司第六屆董事會(huì)董事職務(wù)。現(xiàn)任拉法基瑞安水泥有限公司銷(xiāo)售及供應(yīng)鏈副總裁，騰輝工業(yè)第二有限公司董事。

  “經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑”，縱觀今年上半年水泥行業(yè)，經(jīng)濟(jì)環(huán)境依舊惡劣、產(chǎn)能過(guò)剩未見(jiàn)明顯好轉(zhuǎn)，加之節(jié)能環(huán)保壓力增大，企業(yè)改革、轉(zhuǎn)型之勢(shì)日盛?，F(xiàn)在2016下半年已經(jīng)開(kāi)啟，上半年我們沒(méi)有看到水泥行業(yè)春暖花開(kāi)，但我們可以期待，強(qiáng)烈的陣痛過(guò)后，是整個(gè)行業(yè)的新生。