[水泥大數(shù)據研究院]水泥產業(yè)鏈跟蹤周報（2020.03.27）

一、本周水泥產業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數(shù)

1.2 水泥價格變動表（3月23日至3月27日）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、江西玉山南方水泥有限公司8000t/d水泥熟料生產線產能置換公示

近期，江西玉山南方水泥有限公司用江西玉山南方水泥有限公司兩條2500t/d生產線、江西上高南方水泥有限公司一條1500t/d生產線、江西興國南方水泥有限公司一條1000t/d生產線、江西三清水泥有限公司一條1500t/d生產線、江西贛珠水泥有限公司一條1000 t/d生產線，按照1：1.25的置換比例，通過減量置換合并建設一條8000t/d新型干法水泥熟料生產線，配套建設純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)及城市生活垃圾處理項目。

簡評： 本月初，該條生產線的環(huán)境影響報告書已發(fā)布，從最新的產能項目置換公示看，計劃于2021年10月投產。玉山縣位于江西省上饒市，上饒市目前共有7條新型干法熟料生產線，總產能超過1200萬噸，中國建材、萬年青和海螺水泥三家分庭抗禮。中國建材和萬年均在進行生產線的升級改造，預計未來2-3年，上饒市將全部升級為5000t/d以上規(guī)模生產線的競爭。

2、溫州港成功引進浙江省首單外貿水泥進口業(yè)務

3月20日下午1時，乘載2.3萬噸越南水泥的“寶安”輪順利完成卸貨任務，離泊溫州港狀元岙港區(qū)，這是溫州口岸首次承接外貿水泥作業(yè)，也是浙江省有史以來的首單外貿水泥進口業(yè)務，該業(yè)務的引進成功打通了外貿水泥進口模式渠道。

簡評：據海關總署，2019年我國熟料進口量達2300萬噸左右。國內供給環(huán)境改善，價格的提升，國內企業(yè)熟料外銷比例的下降，使得熟料貿易活躍度上升。隨著全球經濟增長放緩，水泥行業(yè)已經進入全球過剩。今年受新冠肺炎疫情雪上加霜，海外水泥熟料對國內的水泥行業(yè)沖擊將會更大。

3、安徽省出臺水泥工業(yè)大氣污染物排放標準

3月14日，安徽省政府常務會議對安徽省《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》進行審議并原則通過，同時強調，今年是打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)的收官之年，水泥行業(yè)作為安徽省最主要的工業(yè)排放源，實施提標改造勢在必行。排放標準要求如下：現(xiàn)有企業(yè)2020 年12 月31 日前仍執(zhí)行GB 4915-2013 標準，自2021 年1 月1日起執(zhí)行標準中規(guī)定的大氣污染物最高允許排放濃度，水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng)最高允許排放濃度為顆粒物（10mg/m3）、二氧化硫（50mg/m3）、氮氧化物（100mg/m3）；2、新建企業(yè)自本標準實施之日起執(zhí)行該大氣污染物最高允許排放濃度。

簡評：水泥行業(yè)現(xiàn)有的大氣污染物排放標準為《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》（GB4915-2013）。部分省份出臺了遠遠低于國標的排放標準，在低排方面水泥行業(yè)已經進入高速發(fā)展階段，預計在未來國標的降低也將是一個大趨勢。安徽此次出臺的排放標準同樣低于國標，目前省內還有為數(shù)不少的企業(yè)難以達到該標準，將會加快環(huán)保倒逼去產能的進程。

三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、國家發(fā)改委：重點項目復工率已達89.1%

3月21日，中國國家發(fā)改委投資司司長歐鴻在北京表示，截至3月20日，全國重點項目復工率已經達到89.1%國國務院聯(lián)防聯(lián)控機制當日召開新聞發(fā)布會，介紹重大投資項目開工復工有關情況。

2、山東房屋建筑和市政工程近九成已開復工

17日從山東省住房和城鄉(xiāng)建設廳了解到，在做好疫情防控的同時，山東省全面推進建設項目開工復工。截至16日上午，12045個在建工程項目已開工復工10740個，占項目總數(shù)的近九成。

3、湖北襄陽：38家商混企業(yè)已有30家復工生產

湖北襄陽市散裝水泥辦公室表示，目前市區(qū)38家商品混凝土企業(yè)已有30家復工生產，生產量可滿足當前市場需求。3月20日，市散裝水泥辦公室工作人員在調研時看到，嘉眾和、中建等商混站已恢復正常生產，其中中建商混站目前儲備材料可生產混凝土8000立方米，可滿足目前各施工項目混凝土供應，是東西軸線等重點工程的混凝土主供單位，整體生產所需砂石、水泥等原材料儲備較為充分。

4、湖北十堰市城區(qū)商品混凝土企業(yè)有序復工

3月18日下午，兩輛滿載著商品混凝土的攪拌罐車，駛向城區(qū)神定河馬家溝污水箱涵施工現(xiàn)場。這是十堰市鄖發(fā)混凝土工程有限公司復工后首發(fā)的商品混凝土，為推進全市建筑工程項目復工提供了堅實保障。

5、海南全省115家混凝土攪拌站復工100家

3月22日，從海南省住房和城鄉(xiāng)建設廳了解到，根據中央和海南省復工復產的要求，該廳在抓細抓實各項防控措施前提下，重點圍繞審批監(jiān)管難度加大、建筑工人短缺、工程建設成本增加等難題，制定具體政策措施，切實打好疫情防控和復工復產“兩場硬仗”。截至3月20日，海南省房建市政項目已復工1336個，復工率77.5%。目前全省115家混凝土攪拌站復工100家。

6、浙江預拌混凝土預拌砂漿企業(yè)復工率雙超90%

截至3月19日，浙江省預拌混凝土生產企業(yè)實際復工率96.03%，預拌砂漿生產企業(yè)實際復工率94.35%，有力保障了全省建設工程的順利推進。今年是杭州2022年亞運會場館建設的關鍵之年，與亞運會配套的地鐵、機場等重點項目建設任務也十分艱巨。為此，浙江省散裝中心專門安排班子成員和業(yè)務骨干在春節(jié)放假期間輪流值班，確保防疫安全、確保重點工程材料供給。

簡評：3月中下旬，全國重點項目復工率接近9成，各地房屋建筑以及市政工程項目也已基本復工，浙江、海南商混企業(yè)復工率也超9成，疫情最嚴重的湖北也開始恢復生產，正有序復工，以上數(shù)據顯示著全國建筑項目工程以及商混生產正在往好的方向發(fā)展。4、5月份建筑施工和商混將迎來旺季，商混需求將集中爆發(fā)。

7、中國建材：2019年商混業(yè)務營收大增25.25%

中國建材發(fā)布2019年業(yè)績，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2534億元人民幣(單位下同)，同比增長15.7%；權益持有人應占利潤109.74億元，同比增長38.4%；基本每股收益1.301元；擬每股派0.350元(含稅)。公告稱，收入增長是由于集團水泥分部、工程服務分部及新材料分部的收入增加。公司凈利潤率則由2018年的3.6%上升至2019年的4.3%。2019年，中國建材水泥熟料銷量391百萬噸，同比增長6.0%；商品混凝土銷量112百萬立方米，同比增長16.5%；骨料銷量5,238萬噸，同比增長48.5%；石膏板銷量1,966百萬平方米，同比增長5.2%；玻璃纖維銷量2.48百萬噸，同比增長12.1%；風電葉片銷量10,829兆瓦，同比增長34.7%；工程服務收入人民幣40,376百萬元，同比增長18.1%。

簡評：2019年中國建材商混業(yè)務實現(xiàn)營收519.46億元，同比增長25.25%，營收表現(xiàn)優(yōu)異，主要是去年市場表現(xiàn)較好，商混量價齊升。2019年中國建材商混銷量達1.12億立方米，同比增長16.5%，其中商混銷量大增，主要來自于中聯(lián)水泥和南方水泥旗下的商混業(yè)務，銷量比去年分別增加1066.10萬方和416.9萬方。而商混去年銷售平均價格為463.80元/方，同比增長7.34%。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價格繼續(xù)止跌反彈，其中東北和西北區(qū)域商混價格上漲，環(huán)比分別上漲2.51%和0.68%，其他區(qū)域不變。遼寧價格上漲15元/方、新疆價格上漲10元/方，黑龍江小幅下調3元/方。

 預計下周全國商混價格指數(shù)偏弱運行，需求方面，預計下周復工復產則基本恢復，但未來10天江南華南多降雨，全國需求則穩(wěn)定運行。成本方面，水泥成本跌勢延續(xù)，預計下周全國商混價格偏弱運行。