[月評(píng)]3月西北市場(chǎng):走出冬儲(chǔ),寧夏獨(dú)跌

中國(guó)水泥研究院 應(yīng)堃 · 2012-04-21 00:00 留言

  一、價(jià)格總體表現(xiàn)

  3月份西北表現(xiàn)良好,除了寧夏價(jià)格下挫,其他4個(gè)省市都有不同程度的價(jià)格上漲。陜西省的價(jià)格增幅環(huán)比達(dá)到了7.8%,其次是新疆和青海,也分別達(dá)到了5.52%和5.23%。

  繼2月上調(diào)價(jià)格15-20元/噸后,3月20日左右寶雞再次上調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸,而西安在26日實(shí)現(xiàn)跟漲。隨著需求的逐步恢復(fù),蘭州在18日也達(dá)成了30-40元/噸的價(jià)格上調(diào)。青海西寧在3月份價(jià)格基本穩(wěn)定,小企業(yè)價(jià)格回升10-20元/噸。新疆烏魯木齊地區(qū)在3月初停止冬儲(chǔ)價(jià)發(fā)貨,價(jià)格上漲10-20元/噸。相較之下,寧夏水泥市場(chǎng)的協(xié)同度較差,在3月份下跌15-20元/噸。

表1:3月西北地區(qū)P.O42.5水泥平均價(jià)格表 單位:元/噸
省份
當(dāng)月價(jià)格
上月價(jià)格
增幅
環(huán)比(%)
陜西
294
273
21
7.80
甘肅
355
340
15
4.41
寧夏
322
335
-13
-3.96
青海
332
316
17
5.23
新疆
478
453
25
5.52
均值
356
343
13
3.76
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)
 
圖1:3月西北地區(qū)P.O42.5水泥平均價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

  二、各省市具體情況

  3月,陜西多地水泥價(jià)格上漲。20日左右寶雞再次上調(diào)水泥價(jià)格10-20元/噸左右,3月底P.O42.5散裝主流出廠價(jià)在250-255元/噸,而袋裝主流出廠價(jià)在285-290元/噸。今年以來(lái),寶雞地區(qū)的漲幅已經(jīng)達(dá)到了30-40元/噸。寶雞目前銷(xiāo)量受到民用市場(chǎng)支撐,但是總體需求恢復(fù)并不如西安,漲價(jià)實(shí)屬企業(yè)行為。

  26日,西安水泥價(jià)格跟漲20-30元/噸,主導(dǎo)企業(yè)P.O42.5袋裝水泥報(bào)價(jià)在315元/噸,散裝報(bào)價(jià)在250元/噸左右。西安3月份需求大幅度的恢復(fù),主要集中在民用市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng),所以散裝水泥的漲價(jià)幅度較小、只在10元/噸。

圖2:陜西P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

 

  3月,甘肅蘭州水泥價(jià)格有所上漲。3月9日,蘭州有意協(xié)同提價(jià)10元/噸,但市場(chǎng)的接受能力較差,價(jià)格未能受到需求的有效支撐。3月18日,隨著下游民用市場(chǎng)、保障房等需求陸續(xù)恢復(fù)到近7-8成,企業(yè)30-40元/噸的漲幅終于順利實(shí)現(xiàn),但是對(duì)大客戶依舊實(shí)行冬儲(chǔ)價(jià),也就是漲價(jià)之前的價(jià)格,這個(gè)政策延續(xù)到25日止。3月底,蘭州庫(kù)位小幅回落,在80%左右,主導(dǎo)企業(yè)P.O42.5出廠價(jià)在340-350元/噸。

  平?jīng)龅貐^(qū)在2月28日上調(diào)20元/噸之后,價(jià)格一直保持平穩(wěn),主導(dǎo)企業(yè)P.O42.5出廠價(jià)250-270元/噸。

圖3:甘肅P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)

  3月寧夏以跌價(jià)為主,部分企業(yè)在月底率先回調(diào)。1-2日,受到需求乏力和庫(kù)位過(guò)高的打壓,銀川和石嘴山企業(yè)下調(diào)價(jià)格15-20元/噸,石嘴山和銀川的主導(dǎo)企業(yè)P.O42.5出廠價(jià)分別在320-330元/噸和310-320元/噸。前期寧夏企業(yè)協(xié)商施行協(xié)同促進(jìn)價(jià)格調(diào)整,但3月后期,石嘴山企業(yè)卻有暗降現(xiàn)象,只有個(gè)別企業(yè)在26日率先提價(jià)20元/噸,而其他企業(yè)還在觀望中。

  價(jià)格較低的中衛(wèi)和固原,主導(dǎo)企業(yè)在3月底P.O42.5的報(bào)價(jià)分別在240-250元/噸和270元/噸。中衛(wèi)地區(qū)企業(yè)也有強(qiáng)烈的提價(jià)意愿,在積極協(xié)商中。

圖4:寧夏P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)
 

  3月13日,青海西寧周邊部分小企業(yè)漲價(jià)15-20元/噸,大企業(yè)暫時(shí)維穩(wěn),P.O42.5出廠價(jià)普遍在340-360元/噸。據(jù)悉,大客戶的實(shí)際成交價(jià)比這個(gè)價(jià)格要低10-20元/噸。

圖5:青海P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)
 

  3月初,新疆市場(chǎng)啟動(dòng)較慢,直至3月底,需求才開(kāi)始走強(qiáng),但一旦下雪又有所反復(fù);氣溫適宜之時(shí),下游小型工程項(xiàng)目陸續(xù)啟動(dòng),水泥企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)率能達(dá)到90%。烏魯木齊雖然氣溫依舊偏低,但價(jià)格調(diào)整最早,3月就已經(jīng)取消執(zhí)行冬儲(chǔ)價(jià)格,P.O42.5價(jià)格回升10-20元/噸。3月底,烏魯木齊主導(dǎo)企業(yè)P.O42.5出廠報(bào)價(jià)在520-540元/噸,小企業(yè)相應(yīng)報(bào)價(jià)偏低20元/噸。阿克蘇主導(dǎo)企業(yè)P.O42.5出廠報(bào)價(jià)在475-485元/噸。

圖6:新疆P.O42.5水泥價(jià)格走勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)水泥網(wǎng)
 

  三、下一階段市場(chǎng)預(yù)期

  4月,西北地區(qū)的溫度都已經(jīng)恢復(fù)到了零度以上,可以進(jìn)行大規(guī)模施工作業(yè)。從2-3月份的趨勢(shì)來(lái)看,西北企業(yè)的協(xié)同意識(shí)好轉(zhuǎn),特別是陜西和甘肅部分城市漲價(jià)成功,為其他地區(qū)的協(xié)同提供了可借鑒的案例。

  陜西:4月價(jià)格維穩(wěn)或小漲

  3月份,寶雞和西安的漲價(jià)情況各不相同:寶雞是企業(yè)拉漲,而西安的漲價(jià)受到了需求的部分支撐。目前,西安的水泥價(jià)格已經(jīng)超過(guò)去年同期甚至去年全年的最高價(jià)格,距離2010年底跌價(jià)之前的價(jià)格有40元/噸的價(jià)差,預(yù)計(jì)4月份西安的價(jià)格應(yīng)該呈現(xiàn)穩(wěn)定態(tài)勢(shì):這次協(xié)同的成果還需要時(shí)間穩(wěn)固。另外,寶雞的價(jià)格情況也已經(jīng)漲回到2011年初首次大幅跌價(jià)之后的水平,如果4月份需求快速回升的話,還有上漲的空間。

  甘肅:4月依舊有上漲機(jī)會(huì)

  蘭州的漲價(jià)雖然從3月18日就開(kāi)始施行,但對(duì)大客戶依舊執(zhí)行的是舊價(jià)格,直至4月份止;這是對(duì)下游承受力的試探,從目前看,這個(gè)上調(diào)后的價(jià)位應(yīng)該是比較穩(wěn)固了。4月份,蘭州預(yù)計(jì)主要處于去庫(kù)存、穩(wěn)定漲價(jià)的階段,不會(huì)再出現(xiàn)價(jià)格上調(diào)。

  平?jīng)龅乃鄡r(jià)格在拉漲20元/噸之后,跟蘭州的水泥價(jià)格相比,依舊有100元/噸左右的價(jià)差,漲價(jià)空間巨大。前期漲價(jià)成功,也可以看出主導(dǎo)企業(yè)的協(xié)同意愿強(qiáng)烈,而20元/噸的漲幅并不大,也是對(duì)市場(chǎng)接受度的一個(gè)試探,4月份預(yù)計(jì)還是有15-20元/噸的漲價(jià)機(jī)會(huì)。

  寧夏:4月漲價(jià)較難

  寧夏協(xié)會(huì)對(duì)于企業(yè)協(xié)同有著很強(qiáng)的推進(jìn)意愿,但是寧夏三家巨頭之間的默契程度還有待磨合,加上中衛(wèi)、固原和內(nèi)蒙古烏海低價(jià)位的水泥隨時(shí)可能因?yàn)殂y川、青銅峽和石嘴山等地水泥價(jià)格的上漲而大量涌入,也為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的協(xié)同設(shè)置了重重障礙。

  需求方面,寧夏基建項(xiàng)目發(fā)展?jié)摿Σ淮?,高速公路已基本完成,只有高鐵還存在亮點(diǎn),但目前也無(wú)審批跡象;房地產(chǎn)市場(chǎng)也頗為冷淡。在缺乏需求的有力支撐下,預(yù)計(jì)4月份寧夏的水泥價(jià)格無(wú)法實(shí)現(xiàn)上漲。

  青海:4月有望協(xié)同

  蘭州目前的價(jià)格已經(jīng)基本恢復(fù)到12月份冬儲(chǔ)調(diào)價(jià)之前,而青海的價(jià)格并沒(méi)有恢復(fù)到去年旺季的程度。得益于甘肅的協(xié)同順利進(jìn)行,青海的主導(dǎo)企業(yè)在今年也產(chǎn)生較為強(qiáng)烈的市場(chǎng)協(xié)商意愿。預(yù)計(jì),在4月份企業(yè)會(huì)先試探性地拉漲20元/噸左右觀察市場(chǎng)的反饋。

  新疆:4月價(jià)格小幅上漲

  3月份新疆地區(qū)受到氣溫的影響依舊嚴(yán)重,需求未能大幅度的回升。但是今年市場(chǎng)預(yù)期偏向不景氣,經(jīng)銷(xiāo)商水泥囤貨減少較多,一旦需求恢復(fù),企業(yè)的出貨量就會(huì)大大加強(qiáng),企業(yè)與市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)性會(huì)比以往年份更密切。

  4月份需求相比3月份會(huì)有質(zhì)的飛躍,一旦天氣晴好,企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)率能達(dá)到90%以上,預(yù)計(jì)價(jià)格可能有一個(gè)小幅的回升。


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