四大新變化折射建筑業(yè)冷暖

  作為國家支柱產(chǎn)業(yè)，建筑行業(yè)2015年面對國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大、投資增長乏力的復(fù)雜局面，加快轉(zhuǎn)型升級，積極推進建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，完成建筑業(yè)總產(chǎn)值180757.47億元，整體發(fā)展穩(wěn)中有進。本文結(jié)合住建部權(quán)威發(fā)布的2015年建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析，從行業(yè)整體產(chǎn)值、地域分布特點、各類企業(yè)業(yè)績、從業(yè)人員數(shù)量等方面呈現(xiàn)出的新變化，感知建筑業(yè)全年發(fā)展冷暖。

  1、行業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長

  建筑業(yè)增加值增速略低于國內(nèi)生產(chǎn)總值增速

  住建部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年，全國建筑業(yè)企業(yè)（指具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)，不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè)，下同）完成建筑業(yè)總產(chǎn)值180757.47億元，增長2.29%；完成竣工產(chǎn)值110115.93億元，增長9.33%；房屋施工面積達(dá)到124.26億平方米，下降0.58%；房屋竣工面積達(dá)到42.08億平方米，下降0.60%；簽訂合同額338001.42億元，增長4.48%；實現(xiàn)利潤6508億元，增長1.57%。

  比較來看，初步核算的2015年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值為676708億元，比上年增長6.9%。全年全社會建筑業(yè)實現(xiàn)增加值為46456億元，比上年增長6.8%，增速低于國內(nèi)生產(chǎn)總值增速0.1個百分點，這是自2009年以來首次低于國內(nèi)生產(chǎn)總值增速。

  往前追溯，自2006年以來，建筑業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重始終保持在5.7%以上。2015年雖然比上年回落了0.22個百分點，但仍然達(dá)到了6.86%的高點，與2013年持平，建筑業(yè)的國民經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)地位穩(wěn)固。

  自2006年開始，隨著我國建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，建筑業(yè)總產(chǎn)值十年來保持連續(xù)增長，2015年達(dá)到180757.47億元。但建筑業(yè)總產(chǎn)值在經(jīng)過2006年至2011年連續(xù)6年超過20%的高速增長后，增速持續(xù)下降。2015年增速僅為2.3%，下行趨勢顯著。

  分析造成行業(yè)增速下滑的原因，其一為建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同總額增速下降，新簽合同額負(fù)增長。2015年，全國建筑業(yè)企業(yè)簽訂合同總額338001.42億元，比上年增長4.49%，增速連續(xù)5年下降。其中，本年新簽合同額184401.54億元，比上年下降0.12%，增速較上年降低5.71個百分點。本年新簽合同額占簽訂合同總額比例為54.56%，比上年下降了2.52個百分點，連續(xù)兩年呈下降態(tài)勢。

  其二則源自建筑業(yè)企業(yè)利潤小幅增長，行業(yè)產(chǎn)值利潤率小幅下降。2015年，全國建筑業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤6508億元，比上年增加101億元，增幅為1.57%，比上年減少13.35個百分點。近10年來，建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率（利潤總額與總產(chǎn)值之比）一直曲折徘徊在3.5%左右。2015年，建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率在上年出現(xiàn)較大幅度上升的基礎(chǔ)上小幅下降，達(dá)到3.60%，比上年降低了0.03個百分點。

  此外，2015年固定資產(chǎn)投資增速大幅度下降，導(dǎo)致行業(yè)總產(chǎn)值增速持續(xù)放緩。具體來看，全年全社會固定資產(chǎn)投資551590億元，比上年增長10.0%，增速連續(xù)6年下降。建筑業(yè)固定資產(chǎn)投資4895億元，比上年增長10.20%，占全社會固定資產(chǎn)投資的0.89%。建筑業(yè)固定資產(chǎn)投資增速出現(xiàn)較大幅度的下降，2015年比上年下降了15.6個百分點。

  2、江浙兩地全國領(lǐng)跑

  1/3地區(qū)對外拓展能力下降 西藏增速大幅提高

  從各地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值來看，2015年，江蘇、浙江兩省依然領(lǐng)跑全國各地區(qū)建筑業(yè)，建筑業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)雙雙超過2萬億元，分別達(dá)到24785.81億元、23980.59億元，兩省建筑業(yè)總產(chǎn)值共占全國的27.0%，比上年提高了0.3個百分點，進一步鞏固了行業(yè)龍頭地位。

  除江、浙兩省外，總產(chǎn)值超過7000億元的還有湖北、山東、廣東、四川、北京、河南和福建7個地區(qū)，上述9省市完成的建筑業(yè)總產(chǎn)值占全國建筑業(yè)總產(chǎn)值的61.1%，占比與上年相當(dāng)。

  從各地區(qū)建筑業(yè)總產(chǎn)值增長情況看，除西藏、云南、海南外，有28個地區(qū)增速不同幅度地低于上年，增速總體趨緩。西藏以50.1%的增幅位居第一，遠(yuǎn)高于上年的-5.0%；貴州以18.7%的增幅位居第二，比上年的18.9%下降了0.2個百分點；福建以13.7%的增幅位居第三，比上年的22.5%下降了個8.8百分點。遼寧、黑龍江、內(nèi)蒙古、寧夏、吉林、河北、山西、青海、新疆9個地區(qū)出現(xiàn)負(fù)增長，其中，遼寧、黑龍江出現(xiàn)了超出20%的負(fù)增長。

  與此同時，各地區(qū)跨省完成建筑業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長但增速放緩，1/3地區(qū)對外拓展能力下降。具體來看，2015年，各地區(qū)跨省完成的建筑業(yè)產(chǎn)值60203.54億元，比上年增長5.1%，增速同比下降9個百分點。跨省完成建筑業(yè)產(chǎn)值占全國建筑業(yè)總產(chǎn)值的33.3%，比上年提高0.9個百分點。

  就各省市表現(xiàn)來看，跨省完成的建筑業(yè)產(chǎn)值排名前兩位的仍然是浙江和江蘇，分別為12204.7億元、11004.84億元。兩省跨省產(chǎn)值之和占全部跨省產(chǎn)值的比重為38.6%。北京、湖北、福建、上海、湖南和廣東6省市，跨省完成的建筑業(yè)產(chǎn)值均超過2000億元。

  在新簽合同額方面，整體增速大幅下降，半數(shù)地區(qū)出現(xiàn)負(fù)增長，但江浙兩省仍舊保持前兩位增速。2015年，全國建筑業(yè)企業(yè)新簽合同額184401.54億元，比上年下降0.12%，增幅較上年降低了5.71個百分點。浙江、江蘇兩省建筑業(yè)企業(yè)新簽合同額繼續(xù)占據(jù)前兩位，分別達(dá)到21866.61億元、20769.00億元，占各自簽訂合同額總量的55.43%、55.83%，但總量均為負(fù)增長，分別比上年降低了2.22%和5.44%。新簽合同額超過7000億元的還有湖北、北京、廣東、四川、山東、河南、上海、福建和湖南等9個地區(qū)。新簽合同額增速較快的地區(qū)是西藏、四川、貴州、湖北、陜西，分別增長69.05%、18.87%、14.59%、13.54%、12.48%。有15個地區(qū)新簽合同額出現(xiàn)負(fù)增長，其中遼寧、黑龍江負(fù)增長高達(dá)20%以上，寧夏、內(nèi)蒙古、吉林負(fù)增長也超過了10%。

  3、從業(yè)人員數(shù)量增加

  江浙兩省新增人數(shù)最多 北京人均生產(chǎn)率達(dá)519350元/人

  總體來看，截止2015年底，全社會就業(yè)人員總數(shù)77451萬人，其中建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)5003.4萬人，比上年末增加466.4萬人，增長10.28%。建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)占全社會就業(yè)人員總數(shù)的6.46%，比上年提高0.59個百分點。建筑業(yè)在吸納農(nóng)村轉(zhuǎn)移人口就業(yè)、推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和維護社會穩(wěn)定等方面繼續(xù)發(fā)揮著持續(xù)顯著地作用。

  再看各省人員分布，2015年，全國建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)超過百萬的地區(qū)共16個，比上年增加1個。受益于所在地企業(yè)及項目數(shù)量上的優(yōu)勢，浙江、江蘇依然是從業(yè)人數(shù)大省，人數(shù)分別達(dá)到783.62萬人、752.48萬人。山東、福建、四川、湖北、河南、湖南等6省從業(yè)人數(shù)均超過200萬人，分別為300.14萬人、294.81萬人、273.63萬人、261.46萬人、259.51萬人、209.86萬人。與上年相比，18個地區(qū)的從業(yè)人數(shù)增加，其中增加人數(shù)最多的是浙江，增加58.02萬人；13個地區(qū)的從業(yè)人數(shù)減少，其中，江蘇、廣東兩省減少的人數(shù)均超過50萬人。從業(yè)人數(shù)增幅最大的是天津，達(dá)到140.96%；降幅最大的是廣東，下降了25.8%。

  此外，隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，建筑企業(yè)“走出去”步伐加快，對從業(yè)人員數(shù)量產(chǎn)生影響。具體來看，2015年，我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額1540.7億美元，增長8.2%，增速比上年提高4.4個百分點。新簽合同額2100.7億美元，增長9.5%，增速較上年下降了2.2個百分點。

  對外工程業(yè)務(wù)的上升帶動了建筑業(yè)從業(yè)人員的輸出。2015年，我國對外勞務(wù)合作派出各類勞務(wù)人員53萬人，較上年同期減少3.2萬人，同比下降5.7%。其中承包工程項下派出25.3萬人，勞務(wù)合作項下派出27.7萬人。2015年末在外各類勞務(wù)人員102.7萬人，較上年同期增加2.1萬人。

  與從業(yè)人數(shù)緊密相關(guān)的勞動生產(chǎn)率方面，2015年，按建筑業(yè)總產(chǎn)值計算的勞動生產(chǎn)率有9個地區(qū)有所降低，比上年減少了10個。勞動生產(chǎn)率排序前三位的地區(qū)與上年相同，仍然是北京、天津、湖北。北京自2012年來連續(xù)4年領(lǐng)跑全國，2015年繼續(xù)保持在第一位，勞動生產(chǎn)率為519350元/人，比上年增長1.77%。天津排名第二，為495814元/人，比上年提高21.86%。湖北排名第三，為454961元/人，比上年下降6.67%。

  4、建筑企業(yè)總數(shù)減少

  國有及國有控股企業(yè)減少68個 “走出去”企業(yè)國際影響力增強

  截至2015年底，全國共有建筑業(yè)企業(yè)80911個，比上年減少230個，降幅為0.28%。國有及國有控股建筑業(yè)企業(yè)6789個，比上年減少68個，占建筑業(yè)企業(yè)總數(shù)的8.39%，比上年下降了0.06個百分點。同時，2015年，按建筑業(yè)總產(chǎn)值計算的勞動生產(chǎn)率在連續(xù)兩年下滑后出現(xiàn)小幅反彈，為323733元/人，比上年增長1.92%，增速比上年提高了4.14個百分點。

  按專業(yè)類別分析，有8個類別的特、一級施工總承包企業(yè)和21個類別的專業(yè)承包企業(yè)建筑業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)增長，4個類別的特、一級施工總承包企業(yè)和27個類別的專業(yè)承包企業(yè)建筑業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)負(fù)增長。2015年，12個類別5656家特、一級施工總承包企業(yè)共完成建筑業(yè)總產(chǎn)值99487.66億元。其中，建筑業(yè)總產(chǎn)值排在前四位的專業(yè)類別仍然是房屋建筑工程、公路工程、市政公用工程和鐵路工程，分別達(dá)到67020.93億元、7744.47億元、7197.47億元和6069.66億元（表3）。這4個專業(yè)類別特、一級施工總承包企業(yè)完成的建筑業(yè)總產(chǎn)值之和占到所有12個類別特、一級施工總承包企業(yè)建筑業(yè)總產(chǎn)值的比重為88.48%。

  按企業(yè)資質(zhì)等級分析，從7815家企業(yè)2015年各項主要指標(biāo)的占比情況看，施工總承包特級、施工總承包一級和專業(yè)承包一級的排列位次完全相同，均為第2、1、3位。從各項指標(biāo)的增長情況看，施工總承包特級企業(yè)新簽工程承包合同額、營業(yè)收入、房屋建筑施工面積、利潤總額的增幅均高于施工總承包一級和專業(yè)承包一級企業(yè)，其行業(yè)龍頭作用比較突出。施工總承包一級企業(yè)2015年建筑業(yè)總產(chǎn)值和房屋建筑竣工面積的增幅上升到第1位，其他指標(biāo)的增幅均處于施工總承包特級企業(yè)和專業(yè)承包一級企業(yè)之間，企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r穩(wěn)中有進，但其應(yīng)收工程款也上升到第1位，值得警惕。

  再看出海企業(yè)特點。受益“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，建筑企業(yè)2015年在海外的影響力正在提升。根據(jù)美國《工程新聞記錄》（簡稱“ENR”）雜志，2015年，我國內(nèi)地共有65家企業(yè)入選全球最大250家國際承包商榜單，入選數(shù)量比上年增加3家。入選企業(yè)共實現(xiàn)海外市場收入896.8億美元，占250家國際承包商海外承包收入總額的17.2%，比上年提高2.7個百分點，每個入選企業(yè)平均承包收入為13.8億美元。

  65家上榜企業(yè)中，有47家企業(yè)排名比上屆有所提升，13家企業(yè)排名排名下降，新晉榜企業(yè)5家，有2家企業(yè)上一年度進榜而本年度未能進入榜單。中國交通建設(shè)股份有限公司連續(xù)8年排名中國上榜企業(yè)首位，而且名次從上年的第9位躍升到第5位。