2015年耐火材料行業(yè)生產運行情況及市場預測分析

  當前，我國經濟社會發(fā)展進入新常態(tài)，耐火材料和其主要下游行業(yè)均為產能嚴重過剩行業(yè)，產品產量也都達到了峰值弧頂區(qū)，靠規(guī)模實現(xiàn)增長的時代已經一去不復返。在這種情況下，我們要對當前耐材行業(yè)的生產運行情況有全面的認識，同時，了解耐材下游行業(yè)的需求變化，明確耐材行業(yè)所要面臨的新困難和新問題，這樣，才有助于耐材企業(yè)有的放矢的做出轉型調整，在新形勢下實現(xiàn)新的發(fā)展。

  生產運行情況

  1.生產運行情況

  2015年，根據協(xié)會統(tǒng)計全國耐火材料產量2615.19萬噸，同比降低6.51%。其中，致密定型耐火制品1527.86萬噸，同比降低7.75%；保溫隔熱耐火制品47.35萬噸，同比降低10.03%；不定形耐火制品1039.98萬噸，同比降低4.44%。

  2.進出口貿易情況

  2015年，全國耐火原材料進出口貿易總額30.62億美元，比上年同期降低14.01%。其中，出口貿易額29.03億美元，同比降低12.85%；進口貿易額1.59億美元，同比降低31.08%。

  全國耐火原材料出口總量516.43萬噸，同比降低8.77%。其中，耐火原料出口量344.62萬噸，同比降低9.28%；出口貿易額15.43億美元，同比降低14.08%。

  耐火制品出口總量171.81萬噸，同比降低7.74%，出口貿易額13.59億美元，同比降低11.40%。

  ①主要耐火原料出口情況

  電熔鎂砂和燒結鎂砂出口量分別為30.18萬噸和54.11萬噸（合計84.29萬噸），同比分別降低18.24%和18.41%。

  耐火鋁粘土，棕剛玉和白剛玉出口量分別為84.31萬噸、51.56萬噸和16.19萬噸，同比分別降低2.93%、16.32%和16.54%。

  石墨和碳化硅出口量分別為10.68萬噸和31.48萬噸，同比分別降低11.76%和1.56%。

  ②耐火制品出口情況

  堿性耐火制品出口量82.44萬噸，同比降低17.47%。

  鋁硅質耐火制品出口量73.15萬噸，同比增長1.35%。

  其他耐火制品出口量16.22萬噸，同比增長14.53%。

  運行特點存在問題

  1.耐材行業(yè)的運行特點

  2015年，全國耐材行業(yè)出現(xiàn)了產量、銷售收入、利潤、出口量、貿易額、出口平均價格全面下降的被局面，呈現(xiàn)了“六降一升”的運行態(tài)勢，僅有應收貨款上升。

  ①生產經營運行情況

  2015年，受國內、國際市場需求萎縮，特別是基建用耐火材料市場需求快速下降的影響，全國耐火材料產量同口徑比較，比上年同期降低181.96萬噸，同比下降6.51%，降幅擴大2.03個百分點。

  通過對57家耐材重點企業(yè)經營狀況調研顯示，耐材產量、銷售收入和實現(xiàn)利潤分別下降10.58%、4.87%和18.98%，2015年年末應收貨款142.57億元，同比增加12.41億元，增長9.54%。

  主營業(yè)務收入利潤率2.87%，同比降低1.4個百分點，比全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入利潤率低2.89個百分點，不足全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入利潤率的一半。

  57家重點企業(yè)中虧損企業(yè)9家，虧損面15.8%，同比擴大了3.73個百分點；虧損企業(yè)虧損額2.17億元，同比增加0.43億元，上升24.7%。

  ②出口貿易情況

  2015年，全國耐火原材料出口貿易是近15年來首次出現(xiàn)了出口量、貿易額和出口平均價格全面下降的被動局面。

  耐火原材料出口量、貿易額和出口綜合平均價格同比分別降低8.77%、12.85%和4.47%；其中：耐火原料出口量、貿易額和出口平均價格同比分別降低9.28%、14.08%和5.29%。耐火制品出口量、貿易額和出口平均價格同比分別降低7.74%、11.40%和3.97%。

  2.存在的主要問題

  ①資金問題仍然是威脅生產企業(yè)經營安全的首要問題。2015年年末，重點耐材企業(yè)應收貨款總額142.57億元，同比增加12.42億元，增長9.54%。其中：應收貨款同比增長20%以上的企業(yè)13家，占22.8%。有的重點企業(yè)應收貨款數(shù)額已接近年銷售收入的水平。到2015年年底，耐材主產區(qū)有近60%的中小耐材企業(yè)受市場和資金影響處于停產半停產狀態(tài)，特別是貨款難以回收，造成資金短缺，使耐材生產企業(yè)資金周轉期大幅延長，給耐材生產的經營安全埋下了巨大的隱患。對此，再次提醒各位企業(yè)負責人，為保證企業(yè)的經營安全，要注意以下3點：

  第一，有的下游企業(yè)對陳欠款無力償還。耐火材料主要下游行業(yè)受產能過剩的影響，經營質量大幅度下降，甚至出現(xiàn)全行業(yè)虧損。因此，有些下游生產企業(yè)已經失去償還陳欠款的能力，如鋼鐵行業(yè)部分企業(yè)。

  第二，從目前的經營情況看，國有生產企業(yè)經營質量明顯下降。以有色金屬行業(yè)為例。全國國有及控股企業(yè)2015年實現(xiàn)利潤5.7億元，同比大幅下降96.5%，占行業(yè)利潤總額的比重僅為0.3%，企業(yè)虧損面達41.7%，虧損總額373億元，占有色金屬行業(yè)虧損總額的66%。

  第三，在目前經營形勢下，耐材生產企業(yè)要理性應對。一是高度重視經營質量比盲目依靠增加應收貨款來擴大市場占有率和企業(yè)規(guī)模更重要；二是想盡一切辦法催收貨款（特別是陳欠款），比到銀行融資更重要。

  因此，希望各生產企業(yè)密切跟蹤市場變化，認真分析自己的客戶結構，真正做到沒有合同不生產，不給錢不發(fā)貨，把催收貨款放在企業(yè)生產經營的重要位置上，嚴防資金風險，保證企業(yè)的經營安全。

  ②受國際市場需求趨緩的影響，耐火原材料出口量呈現(xiàn)明顯下行態(tài)勢，2015年出口貿易額29.03億美元，比上年減少4.27億美元，同比下降12.85%。其原因主要是出口平均價格下降所致。特別是耐火原料和耐火制品中出口量最大的兩個品種出口平均價格降幅最大，應引起出口企業(yè)的高度重視。

  一是耐火鋁粘土出口量84.31萬噸，同比下降2.93%，出口貿易額同比下降13.00%，比出口量降幅高10.07個百分點，出口平均價格同比下降10.38%；二是堿性耐火制品出口量82.44萬噸，同比下降17.47%，出口貿易額同比下降25%，比出口量降幅高7.53個百分點，出口平均價格同比下降9.12%。

  耐火鋁粘土“十二五”期間出口平均價格連續(xù)5年下降，特別是2013年取消出口配額和出口關稅后當年出口平均價格同比下降16.12%。2014年和2015年又分別持續(xù)下降2.95%和10.38%。

  出口量占耐火制品出口總量50%左右的堿性耐火制品十幾年來出口量和出口平均價格一直保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2013年出現(xiàn)小幅波動，出口平均價格同比下降3.02%，2014年增長4.38%，2015年則高幅下降9.12%。

  從2015年情況看，出口價格下降的主要原因是產能嚴重過剩，市場需求萎縮導致的市場秩序混亂，以及企業(yè)間低價競爭。

  還應引起注意的是要防止貿易摩擦的發(fā)生。2015年我國凈出口粗鋼1.034億噸，同比增長25.6%，占我國粗鋼總量的12.8%。但針對我國鋼鐵產品的反傾銷、反補貼案件多達37起，下一步出口阻力較大。因此，耐材出口企業(yè)要理性參與市場競爭，避免貿易摩擦的出現(xiàn)。

  市場分析與預測

  2016年是“十三五”開局之年，現(xiàn)就“十三五”期間耐材行業(yè)面臨的形勢、任務及生產經營運行趨勢談一點個人看法，供大家參考。

  1.“十三五”期間面臨的形勢

  “十三五”期間，耐火材料行業(yè)運行將受到產能過剩和市場需求下降的雙重挑戰(zhàn)。為此，我們要對耐材行業(yè)“十三五”期間的經濟運行有一個基本判斷。

  ①“十三五”期間，國內耐火材料市場需求將大幅下滑

  “十五”至“十二五”期間，耐火材料的主要下游行業(yè)產能高速增長，經測算，2001~2014年，年均基建工程用耐火材料需求量高達500萬噸左右。而當下，由于耐火材料的主要下游行業(yè)如鋼鐵、水泥、玻璃、有色等均為嚴重產能過剩行業(yè)，“十三五”期間，基建工程用耐火材料的需求量將快速下降。

  鋼鐵、水泥、玻璃等主要下游行業(yè)“十三五”期間減量發(fā)展已成定局，如粗鋼產量經相關專家預測到2020年將由現(xiàn)在的8億多噸/年下降到7.0億噸/年左右。據此測算，日常生產消耗用耐火材料需求量將逐步減少300萬噸左右。

  此外，隨著耐火材料的技術進步，產品品種的不斷更新和產品質量的穩(wěn)定提高，單位產品耐火材料消耗將有所降低，預計到“十三五”末，全國耐火材料產量將降至2000萬噸左右（含出口量200萬噸左右）。

  ②耐材企業(yè)面臨的生產經營環(huán)境日趨嚴峻

  資金問題將直接影響生產企業(yè)的經營安全。受產能過剩的影響，主要下游行業(yè)經營質量逐步下滑，拖欠耐材供應商貨款的現(xiàn)象愈演愈烈，導致耐材企業(yè)應收貨款逐步上升，據調研統(tǒng)計，耐材生產廠家應收貨款數(shù)額達本企業(yè)年銷售收入總額50%以上比例的已接近或超過50%，有些生產企業(yè)應收貨款數(shù)額甚至已接近或超過年銷售收入總額。2015年，主要下游行業(yè)經營質量繼續(xù)下滑。有的已出現(xiàn)了行業(yè)性虧損，短期內又難以復蘇，特別是有的行業(yè)又出現(xiàn)了降點付款的不誠信行為，將進一步加大耐材生產企業(yè)資金風險和壓力，直接影響耐材生產企業(yè)的經營安全。

  耐材市場秩序混亂的現(xiàn)狀短期內難以改變。受產能過剩的影響，耐材市場供大于求導致的無序競爭現(xiàn)狀已困擾了耐材企業(yè)多年，低價傾銷、競相殺價，無序競爭給生產企業(yè)造成的產品價格低迷和經營質量下降的壓力仍將持續(xù)。

  ③新常態(tài)下耐材工業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)

  “十三五”期間的中國耐材工業(yè)，機遇與挑戰(zhàn)共存。新常態(tài)下，我國經濟發(fā)展呈現(xiàn)出了速度變化、結構優(yōu)化、動力轉換的三大特點，國家“一帶一路”戰(zhàn)略已正式實施，《中國制造2025》也拉開了建設制造業(yè)強國的序幕。這不僅給制造業(yè)、高溫工業(yè)帶來了發(fā)展機會，也為我們耐材工業(yè)提供了新的發(fā)展空間。

  “十三五”時期的減量發(fā)展，將給行業(yè)帶來規(guī)范市場秩序、聯(lián)合重組、提高生產集中度的良好機遇。

  目前市場在向逐步規(guī)范的方向轉化，市場份額向優(yōu)勢企業(yè)轉移，在減量發(fā)展過程中，優(yōu)勝劣汰是必然趨勢，這就給我們進一步整合規(guī)范市場秩序、推動企業(yè)聯(lián)合重組、提高行業(yè)生產集中度提供了極好機遇。

  2.“十三五”期間的主要任務

  在協(xié)會組織編制的耐火材料行業(yè)“十三五”規(guī)劃建議中，明確了要通過推動行業(yè)由規(guī)模效益型向創(chuàng)新效益型轉變，努力實現(xiàn)我國耐火材料工業(yè)由大轉強的發(fā)展目標。

  何謂行業(yè)強國，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會提出了“四個一流”的概念，即一流的企業(yè)，一流的技術、一流的產品和一流的環(huán)境。 “四個一流”的概念也同樣適用于耐火材料行業(yè)。但是，耐材行業(yè)目前的現(xiàn)狀與“四個一流”的標準仍然存在較大差距。因此，打造一流的企業(yè)、研發(fā)一流的技術、生產一流的產品、營造一流的環(huán)境，就應該是“十三五”期間耐火材料工業(yè)適應新常態(tài)，著力供給側結構性改革，推進行業(yè)轉型發(fā)展的中心任務。

  ①打造“一流”的企業(yè)

  目前我國耐材行業(yè)產能過剩，生產集中度低，沒有進入國際排名前列的企業(yè)。我們距離《若干意見》制定的發(fā)展目標“到2020年，前10家企業(yè)產業(yè)集中度提高到45%”還有很大差距。在“十三五”期間，首要任務是淘汰落后、化解過剩產能，將耐材的供需關系引入正常軌道。在化解過剩產能的過程中，通過各種兼并重組的方式扶優(yōu)扶強。打造3~5家至少2~3家在規(guī)模、技術、產品等諸多方面能夠站在世界前沿的耐火材料企業(yè)集團。近年來，耐材優(yōu)勢企業(yè)通過優(yōu)勢互補，跨區(qū)域的聯(lián)合重組已取得了突破性發(fā)展，有些優(yōu)勢耐材企業(yè)近5年來通過自身發(fā)展和聯(lián)合重組，銷售收入增長200%~300%。目前，有很多中小企業(yè)加盟優(yōu)勢企業(yè)意愿強烈，優(yōu)勢企業(yè)做大做強的目標明確。因此，“十三五”期間是培育打造一流耐材企業(yè)的極佳機遇期。

  2014年國務院下發(fā)《國務院關于進一步完善企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》（國發(fā)【2014】14號）。同時，制定了“進一步減輕企業(yè)重組稅負；優(yōu)化融資及穩(wěn)定崗位補貼；取消和簡化審批程序”等相關配套政策。對此，耐材協(xié)會將積極引導耐材生產企業(yè)，特別是優(yōu)勢企業(yè)要緊緊抓住市場資源配置向優(yōu)勢企業(yè)轉移集中和聯(lián)合重組政策環(huán)境優(yōu)化的有利時機，積極推進跨地區(qū)、跨所有制的聯(lián)合重組，擴大重組成果。聯(lián)合重組的目的不光是要做大企業(yè)規(guī)模，更重要的是打造形成最具競爭力的耐材企業(yè)集團去重組。因此，要做大，首先要做強，具有引領行業(yè)發(fā)展的能力，在規(guī)模、技術、產品等方面真正站在世界耐材行業(yè)的前沿，從而提高耐材產業(yè)生產集中度。同時，由于耐火材料品種繁多，專業(yè)化的中小企業(yè)應圍繞某個產品做深做透、做細做精，形成自己的特色品牌。

  ②研發(fā)“一流”的技術

  一流的技術就是要改變過去引進、消化、移植國外技術的狀況，靠自身力量解決耐材工業(yè)發(fā)展過程中的工藝技術問題，不但能滿足自身需要，還能向國外輸出先進技術。

  首先要對我國耐火材料現(xiàn)有水平有個基本定位，找準差距，充分利用專業(yè)人員和院校的人力資源優(yōu)勢，采取科學、合理的研發(fā)創(chuàng)新模式整合研發(fā)資源，達到有效發(fā)揮生產企業(yè)和院校研發(fā)資源的目的。

  “十三五”期間，要強化耐火材料基礎理論研究，推進前沿技術、關鍵技術和新產品的研發(fā)，特別是強化綜合利用工程集成技術，耐火材料綠色智能制造技術和結構功能一體化智能型耐火材料制備等關鍵技術的研發(fā)，到“十三五”末，我國耐火材料行業(yè)整體工藝技術水平再上一個新臺階，某些專項技術處于國際領先水平。要更好地發(fā)揮以企業(yè)為主導的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新體系優(yōu)勢，加大產學研用一體化的推進力度，努力改變依賴外國先進工藝、技術提升企業(yè)競爭力的局面，靠自身力量解決耐材工業(yè)發(fā)展過程中的工藝技術問題。

  ③生產“一流”的產品

  耐火材料產品品種繁多，各種不同用途的工業(yè)窯爐對耐火材料的品種和質量均有不同的要求。耐火材料產品的合理結構應與下游行業(yè)對耐材產品品種的需求結構相適應。不應在耐火材料產品不同品種中劃分高低端產品。應該是同類產品同品種中產品質量最好、最穩(wěn)定的產品就是高端產品、一流產品。

  目前，我國耐材產品品種齊全，基本滿足國內下游行業(yè)生產和技術發(fā)展的需要。但反映出的問題是產品質量的穩(wěn)定性較差。因此，“十三五”期間，要圍繞以下3個方面調結構促升級，以保證產品質量穩(wěn)定，生產一流產品。

  一是要抓住耐材產品需求結構變化的新機遇。實體經濟粗放式發(fā)展模式已經走到了盡頭，規(guī)模效益型向創(chuàng)新效益型、質量效益型轉變勢在必行?！笆濉逼陂g，耐材主要下游行業(yè)的結構調整和產品升級必將對耐火材料需求結構和要求帶來新的變化。耐火材料科研單位及生產企業(yè)要密切跟蹤，及時跟進，根據市場需求變化，調整品種結構，適應市場需求。

  二是強化管理，促進產品質量升級。目前耐材生產企業(yè)經營管理水平參差不齊，特別是產品質量管理粗放，在產品質量管理方面無章可遁、有章不遁的現(xiàn)象大有所在。因此，要通過企業(yè)管理升級來推動產品質量的穩(wěn)定提高。耐材生產企業(yè)要建立健全完善的質量管理體系和崗位操作規(guī)程，配備齊全勇于負責的工序質量檢查人員，從原料進廠開始，抓好產品質量，真正做到不合格的工序產品不能進入下道工序，以工序產品質量來保證最終產品質量的穩(wěn)定和提高。

  三是加強工藝技術改造，以適應產品品種生產和質量升級的需要?？茖W合理的生產工藝是保證產品質量穩(wěn)定性的前提條件之一，合理細化工藝流程并做到精細化管理才能有效保證產品質量的提升和穩(wěn)定，才能生產出一流產品。因此，改造不合理或不完善的粗放式生產工藝技術也是“十三五”期間的重點任務之一。同時，在滿足下游行業(yè)當前需求的情況下，要著眼于未來，在產品研發(fā)方面切實做到生產一代、儲備一代、研發(fā)一代。“十三五”期間，要以技術革新和裝備升級帶動耐材產業(yè)結構的優(yōu)化和產品結構的提升，為下游產業(yè)的技術進步、產品升級提供“一流”的耐材產品。

  ④營造“一流”的環(huán)境

  行業(yè)健康發(fā)展離不開規(guī)范和諧的市場經營環(huán)境，改革開放以來，耐火材料是最早進入市場的行業(yè)之一。上世紀80年代民營企業(yè)異軍突起，90年代初開始，企業(yè)間的無序競爭、需方的無端壓價和拖欠貨款一直是耐材市場的普遍現(xiàn)象，加之耐材企業(yè)投資小，相對門檻低導致生產企業(yè)規(guī)模小、家數(shù)多，造成行業(yè)生產集中度低的現(xiàn)狀一直沒有得到徹底解決。

  隨著社會主義市場經濟的逐步規(guī)范，目前耐材市場正在逐步向大型優(yōu)勢企業(yè)轉移，這就給進一步整合規(guī)范耐材市場秩序提供了一個極好機遇。對此，在“十三五”期間，耐材生產企業(yè)，特別是大型優(yōu)勢企業(yè)要在市場相對集中的條件下，通過企業(yè)間的協(xié)商合作，合理整合現(xiàn)有市場，進一步規(guī)范市場秩序，提高企業(yè)的經營質量，創(chuàng)造良好的市場環(huán)境，達到互惠共贏的整合效果。

  另一個影響經營環(huán)境的主要問題是上下游企業(yè)間相互拖欠貨款，目前又有擴大漫延之勢，有些生產企業(yè)因下游企業(yè)拖欠貨款嚴重，資金鏈斷裂，被迫停產，企業(yè)反映強烈，嚴重污染了經營環(huán)境。特別是個別行業(yè)的一些生產企業(yè)對陳欠款采取既違反合同法又無一點誠信可言的“降點付款”（降10%~20%不等）方式，同意降點即付，不同意不付。對此，除政府部門正在進一步推動企業(yè)誠信建設之外，我們將積極向政府相關部門反映企業(yè)訴求，采取措施制止這種不誠信行為，還企業(yè)一個良好的經營環(huán)境。