2015年礦渣粉行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及發(fā)展趨勢

  一、前言

  中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展進(jìn)入“新常態(tài)”?！靶鲁B(tài)”成為當(dāng)下最熱門的詞匯之一，越來越多的出現(xiàn)在新聞報(bào)道中，越來越多的文章試圖使用“新常態(tài)”來闡述我國當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢以及發(fā)展思路。我們不禁會問，“新常態(tài)”是什么？“新”在哪里？新常態(tài)下中國經(jīng)濟(jì)形勢有哪些變化？我們礦渣粉行業(yè)面臨哪些挑戰(zhàn)？同時機(jī)遇和出路又在哪里？

  有學(xué)者將“新常態(tài)”拆開解讀：“新常態(tài)”的“新”意味著此番狀態(tài)蘊(yùn)含著新挑戰(zhàn)，蓄積著新力量，構(gòu)造出新氣象；“常態(tài)”，也就是說不是流星一般的一過性現(xiàn)象，而是在一定的階段內(nèi)相對穩(wěn)定持久的，躲不過去繞不開的，不以人的主觀意志為轉(zhuǎn)移。中國經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”：以往的常態(tài)（傳統(tǒng)、粗放的高速增長方式）變化了，甚至逐漸消失了，而新的常態(tài)（高效率、低成本、可持續(xù)的中高速增長）逐漸形成了，并在當(dāng)下發(fā)揮了重要作用，產(chǎn)生了重大影響。

  中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”的發(fā)展態(tài)勢對于我們礦渣粉行業(yè)來說是一把雙刃劍，我們將會面臨需求量減少、競爭激烈的壓力和挑戰(zhàn)，同時也會帶來眾多機(jī)遇。因此，我們礦渣粉行業(yè)必須認(rèn)清現(xiàn)狀，順應(yīng)“新常態(tài)”的規(guī)律，運(yùn)用“新”的思路和觀念去迎接挑戰(zhàn)，同時也要保持“平常心”和“經(jīng)得起考驗(yàn)的定力”，以“新心態(tài)”面對“新常態(tài)”。

  二、我國經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”的主要特征

  2014年11月9日，習(xí)近平主席在亞太經(jīng)合組織（APEC）工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會開幕式上做主旨演講，首次對我國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)進(jìn)行了全面系統(tǒng)的闡述和解讀。

  （一）我國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的主要特征是：

  1. 中高速。從經(jīng)濟(jì)增速層面來看，經(jīng)濟(jì)增速換擋回落，從過去10%左右的高速增長轉(zhuǎn)為6-7%的中高速增長。

  2. 優(yōu)結(jié)構(gòu)。從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)層面來看，新常態(tài)下，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)發(fā)生全面、深刻的變化，不斷優(yōu)化升級。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，第三產(chǎn)業(yè)逐步成為產(chǎn)業(yè)主體；需求結(jié)構(gòu)方面，消費(fèi)需求逐步成為需求主體；城鄉(xiāng)區(qū)域結(jié)構(gòu)方面，城鄉(xiāng)區(qū)域差距將逐步縮小；收入分配結(jié)構(gòu)方面，居民收入占比上升，更多分享改革發(fā)展成果。

  3. 新動力。從經(jīng)濟(jì)動力層面來看，新常態(tài)下，經(jīng)濟(jì)將從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。

  4. 多挑戰(zhàn)。從經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)層面來看，新常態(tài)下，面臨新的挑戰(zhàn)，一些不確定性風(fēng)險(xiǎn)顯性化。樓市風(fēng)險(xiǎn)、地方債風(fēng)險(xiǎn)、金融風(fēng)險(xiǎn)等潛在風(fēng)險(xiǎn)漸漸浮出水面。這些風(fēng)險(xiǎn)因素相互關(guān)聯(lián)，一個點(diǎn)的爆發(fā)有可能引起連鎖反應(yīng)。

  （二）在“新常態(tài)”下，我國經(jīng)濟(jì)面臨“四大陣痛”：

  1. 制造業(yè)去產(chǎn)能化。我國是世界第一制造業(yè)大國，但是制造業(yè)“大而不強(qiáng)”，鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃等行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重。

  2. 金融去杠桿化。企業(yè)債務(wù)率超過國際警戒線，政府負(fù)債很高，需要降低債務(wù)率。

  3. 房地產(chǎn)去泡沫化。作為經(jīng)濟(jì)增長重要的傳統(tǒng)引擎的房地產(chǎn)業(yè)，其投資、銷售等都在下行。

  4. 環(huán)境去污染化。環(huán)境污染問題是民生之患、民心之痛，必須要解決。

  （三）經(jīng)濟(jì)下行壓力巨大，但“六大機(jī)遇”也已經(jīng)顯現(xiàn)：

  1. 人口城鎮(zhèn)化。它是內(nèi)需最大的潛力。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，截至2014年末，我國城鎮(zhèn)化率達(dá)到54.77%。根據(jù)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020年）》，到2020年，我國城鎮(zhèn)化率將達(dá)到60%左右。有研究表明，我國城鎮(zhèn)化率每增加1%，就意味著增加近2000萬城鎮(zhèn)人口，增加至少2萬億的城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資，增加至少0.22萬億的消費(fèi)。

  2. 經(jīng)濟(jì)服務(wù)化。2013年我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)歷史性變化，第三產(chǎn)業(yè)（服務(wù)業(yè)）比重達(dá)到46%，首次超過第二產(chǎn)業(yè)（工業(yè)），標(biāo)志著我國經(jīng)濟(jì)正式邁入“服務(wù)化”時代。2014年我國服務(wù)業(yè)比重進(jìn)一步提高，達(dá)到48%。我國服務(wù)業(yè)的快速發(fā)展可以補(bǔ)償和對沖經(jīng)濟(jì)下行壓力。

  3. 發(fā)展低碳化。環(huán)境污染是嚴(yán)重危機(jī)，大力促進(jìn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展、強(qiáng)調(diào)綠色消費(fèi)，是我國解決環(huán)境問題的必由之路。2015年9月，習(xí)近平主席訪問美國期間，與美國總統(tǒng)奧巴馬共同發(fā)表了《中美元首氣候變化聯(lián)合聲明》，指出：我國到2030年單位GDP二氧化碳排放將比2005年下降60%至65%；計(jì)劃于2017年啟動全國碳排放交易體系，將覆蓋鋼鐵、電力、化工、建材、造紙和有色金屬等重點(diǎn)工業(yè)行業(yè)；到2020年城鎮(zhèn)新建建筑中綠色建筑占比達(dá)到50%；等?？梢?，國家對環(huán)保的投入將是空前的，這為綠色低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來機(jī)遇。

  4. 產(chǎn)業(yè)高端化。目前我國的很多產(chǎn)業(yè)還處于全球產(chǎn)業(yè)鏈的低端，如何走向中端和高端，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級過程本身就是機(jī)遇。2015年5月8日，國務(wù)院公布了《中國制造2025》，強(qiáng)調(diào)：堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動、智能轉(zhuǎn)型、強(qiáng)化基礎(chǔ)、綠色發(fā)展；推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造；堅(jiān)持化解過剩產(chǎn)能，支持企業(yè)兼并重組，在市場競爭中優(yōu)勝劣汰；促進(jìn)工業(yè)化和信息化深度融合，開發(fā)利用網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、智能化等技術(shù)；力爭用十年時間，邁入制造強(qiáng)國行列。

  5. 社會信息化?；ヂ?lián)網(wǎng)新經(jīng)濟(jì)是我國最大的增長點(diǎn)。

  6. 經(jīng)營國際化，企業(yè)走出去蘊(yùn)藏著巨大商機(jī)。從目前來看，我國的高端制造業(yè)——高鐵、核電等已經(jīng)“走出去”，并取得了一定的成果。水泥、鋼鐵等產(chǎn)能過剩行業(yè)也被倒逼“走出去”，開拓新的商機(jī)。

  三、“新常態(tài)”下我國礦渣粉及與之相關(guān)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行主要特點(diǎn)

  （一）鋼鐵行業(yè)“寒冬漫漫”

  早在2011年就已有業(yè)內(nèi)人士喊出，我國鋼鐵業(yè)要做“過冬”的準(zhǔn)備。從2011年到2015年，我國鋼鐵業(yè)從“初冬”來到了“嚴(yán)冬”，而且在“新常態(tài)”下，鋼鐵業(yè)“寒冬漫漫”，何時“春暖花開”還很難預(yù)料。

  1. 我國粗鋼產(chǎn)量增速明顯放緩。2014年我國粗鋼產(chǎn)量8.23億噸，創(chuàng)歷史新高，但較2013年僅增長1.2%，增速為30多年來最慢（圖一）。

  圖一：2008年至2014年我國粗鋼產(chǎn)量及增長情況

  （數(shù)據(jù)來源：國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)）

  根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年9月份我國粗鋼產(chǎn)量6612萬噸，同比下降3.0%；1-9月份全國粗鋼產(chǎn)量60894萬噸，同比下降2.1%。從中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會公布的“2014年至2015年會員企業(yè)粗鋼日產(chǎn)趨勢”（圖二）也可以看出，2015年1-8月我國主要大型鋼鐵企業(yè)的粗鋼日產(chǎn)量明顯少于2014年同期。

  圖二：2014年至2015年會員企業(yè)粗鋼日產(chǎn)趨勢

  （來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會）

  根據(jù)目前的情況，預(yù)計(jì)2015 年我國粗鋼產(chǎn)量在8億噸左右，同比下降2%左右，將出現(xiàn)30多年來的首次負(fù)增長。

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  2. 我國鋼材價(jià)格連續(xù)走低。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)，2014年上半年我國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的鋼材銷售結(jié)算價(jià)3212元/噸，相當(dāng)于1.6元/斤，與市場上的白菜價(jià)相當(dāng)。但在2015年“白菜價(jià)”很快就被“突破”了，目前我國重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的鋼材銷售結(jié)算價(jià)格早已不足1.6元/斤，這也直接導(dǎo)致我國鋼鐵業(yè)進(jìn)入了“沒有最低，只有更低”的“超微利”時代。

  從中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會公布的“國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)走勢”（圖三）來看，近幾年我國鋼材價(jià)格連續(xù)多年大幅走低，而且幅度越來越大。2013年國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)跌破100點(diǎn)，2014年跌破90點(diǎn)，2015年1月跌破80點(diǎn)，2015年6月跌破70點(diǎn)，預(yù)計(jì)2015年10月跌破60點(diǎn)，可謂是“跌跌不休”。

  圖三：2014年至2015年國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)走勢

  （來源：中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會）

  3. 我國鋼鐵企業(yè)虧損面進(jìn)一步擴(kuò)大。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015年前三季度，我國大中型鋼鐵企業(yè)虧損281.22億元，而鋼鐵主營業(yè)務(wù)虧損552.71億元；虧損企業(yè)49家，占統(tǒng)計(jì)會員企業(yè)戶數(shù)的48.51%；虧損企業(yè)虧損額450.42億元，同比增長352.85%。

  根據(jù)截至2015年11月初已披露的我國上市鋼鐵企業(yè)的季報(bào)，2015年前三季度，酒鋼宏興虧損35.3億元，重慶鋼鐵虧損32億元，馬鋼股份虧損25.8億元，韶鋼松山虧損17.8億元，安陽鋼鐵虧損12.75億元，柳鋼股份虧損9.8億元，三鋼閩光虧損6.48億元，首鋼股份虧損5.67億元，杭鋼股份虧損4.09億元，沙鋼股份虧損0.73億元，等等。虧損已成為我國鋼鐵行業(yè)的“常態(tài)”。

  （二）水泥行業(yè)“秋風(fēng)瑟瑟”

  經(jīng)過前些年的高速擴(kuò)張，如今水泥行業(yè)已成為我國產(chǎn)能過剩嚴(yán)重的行業(yè)之一。隨著經(jīng)濟(jì)增速下滑，下游市場需求降低，尤其是房地產(chǎn)投資明顯減少，水泥市場競爭日益激烈，企業(yè)經(jīng)營越發(fā)困難，加上環(huán)保壓力，行業(yè)景氣度堪憂，水泥行業(yè)自2014年起似乎也嗅到了“冬天的味道”。

  1. 今年我國水泥產(chǎn)量同比下降。根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)，2014年，我國水泥產(chǎn)量24.8億噸，創(chuàng)歷史新高，但較2013年僅增長2.3%，為1991年以來增速最慢的一年（圖四）。

  圖四：2008年至2014年我國水泥產(chǎn)量及增長情況

  （數(shù)據(jù)來源：國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)）

  國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示（圖五），2015年9月，我國水泥產(chǎn)量為2.18億噸，比去年同期減少2.5%；2015年1-9月，我國水泥產(chǎn)量為17.23億噸，同比減少4.7%。2015 年1-9月，除1-2月外，單月水泥產(chǎn)量和累計(jì)水泥產(chǎn)量同比都為減少。從區(qū)域來看，2015年1-9 月各區(qū)域累計(jì)水泥產(chǎn)量同比都有所下降，其中東北和華北地區(qū)下降最為嚴(yán)重；2015年1-9月水泥產(chǎn)量同比跌幅超過20%的省市包括：上海、北京、山西和天津；水泥產(chǎn)量大省江蘇、河南和山東2015年1-9月累計(jì)水泥產(chǎn)量同比分別下降4.89%、4.02% 和11.46%。

  圖五：水泥日均產(chǎn)量及同比增速（來源：國家統(tǒng)計(jì)局）

  2. 我國水泥價(jià)格總體呈現(xiàn)下降趨勢。據(jù)中國水泥網(wǎng)數(shù)據(jù)（圖六），2013年12月和2014年1月全國水泥價(jià)格指數(shù)達(dá)到高點(diǎn)（116點(diǎn)以上），此后基本上是“一路下跌”，2014年5月跌破110點(diǎn)，2014年第四季度徘徊在100點(diǎn)上下，2015年6月?lián)舸?0點(diǎn)，此后奔向80點(diǎn)。預(yù)計(jì)2015年第四季度水泥價(jià)格會有小幅反彈，但反彈幅度較前幾年要小的多。

  圖六：水泥價(jià)格指數(shù)走勢（來源：中國水泥網(wǎng)）

  3. 上市水泥企業(yè)利潤同比出現(xiàn)明顯下降。從截至2015年11月初已公布的我國上市水泥企業(yè)的季度報(bào)告來看，2015年1-9月，上市水泥企業(yè)利潤同比均出現(xiàn)了不同程度的下降或虧損。2015年前三季度，寧夏建材凈利潤0.21億元，同比下降92%；上峰水泥凈利潤0.36億元，同比下降88%；華新水泥凈利潤1.25億元，同比下降85%；亞泰集團(tuán)凈利潤0.51億元，同比下降68%；華潤水泥凈利潤12.82億元，同比下降61%；塔牌集團(tuán)凈利潤2.09億元，同比下降57.64%；海螺水泥凈利潤61億元，同比下降25%。2015年前三季度虧損的上市水泥企業(yè)包括：冀東水泥、天山水泥、四川雙馬等，分別虧損6.04億元、3.24億元、0.86億元等。

  可見，我國水泥行業(yè)的“寒意”漸濃，有的企業(yè)甚至出現(xiàn)生存危機(jī)。

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  （三）礦渣粉行業(yè)“挑戰(zhàn)已經(jīng)來臨”

  鋼鐵行業(yè)的“漫漫寒冬”不知何時結(jié)束，水泥行業(yè)也已感到了“冬的寒意”，礦渣粉行業(yè)的挑戰(zhàn)其實(shí)早在2014年已經(jīng)來臨。

  1. 我國礦渣粉產(chǎn)量及產(chǎn)能利用率出現(xiàn)明顯下降。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)（圖七），2014年，我國礦渣粉產(chǎn)量1.18億噸，同比回落6.12%，應(yīng)該說這是我國自采用大型設(shè)備生產(chǎn)礦渣粉以來首次出現(xiàn)負(fù)增長。2015年9月，我國礦渣粉產(chǎn)量為797.62萬噸，比去年同期大幅減少27.22%。2015 年1-9月，我國礦渣粉累計(jì)產(chǎn)量為7299.55萬噸，與去年同期相比下降18.63%。預(yù)計(jì)2015年我國礦渣粉產(chǎn)量很可能跌破1億噸，同比下降15-19%，跌幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

  圖七：2012年至2015年我國礦渣粉產(chǎn)量及增長情況

  （數(shù)據(jù)來源：中國礦渣粉網(wǎng)、昂國集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)）

  2014年和2015年，我國礦渣粉產(chǎn)量連續(xù)兩年下降，隨著新建礦渣粉項(xiàng)目的陸續(xù)投產(chǎn)，我國礦渣粉產(chǎn)能利用率出現(xiàn)大幅下滑，部分地區(qū)產(chǎn)能過剩較嚴(yán)重。根據(jù)有關(guān)單位調(diào)研數(shù)據(jù)（圖八），2012年和2013年我國礦渣粉產(chǎn)能利用率分別為92% 和93%，2013年是轉(zhuǎn)折點(diǎn)，此后出現(xiàn)明顯下滑，2014年我國礦渣粉產(chǎn)能利用率已不足83%。雖然我們觀察到，由于市場行情過于不好，部分規(guī)劃甚至前期已開工礦渣粉項(xiàng)目被叫停，但我們?nèi)灶A(yù)計(jì)2015年我國礦渣粉產(chǎn)能利用率很可能低于70%。部分沒有水渣原材料供應(yīng)保障的礦渣粉企業(yè)，由于年初原材料成本采購成本過高，而市場方面又出現(xiàn)量價(jià)齊跌的慘狀，遭致生產(chǎn)越多，虧損也越大的窘境，打響生存保衛(wèi)戰(zhàn)。

  2. 水渣原材料出現(xiàn)供大于求。礦渣粉產(chǎn)量大幅下降，導(dǎo)致上游水渣原材料供大于求。據(jù)悉，水渣已“堆滿”京唐港（下圖九）、曹妃甸碼頭等，多數(shù)較大型鋼鐵廠的水渣庫存量已超過50萬噸。到2015年第四季度，部分鋼鐵企業(yè)為起保鋼鐵主業(yè)的正常生產(chǎn)，已經(jīng)把水渣出廠價(jià)格降到零，即免費(fèi)讓下游水渣用戶拉走！

  3. 礦渣粉價(jià)格下滑嚴(yán)重。2015年全國礦渣粉平均成交價(jià)格明顯低于前幾年，比2012年和2013年要低35-40元，與2010年和2011年的價(jià)格高點(diǎn)相差更遠(yuǎn)。根據(jù)中國礦渣粉網(wǎng)最新數(shù)據(jù)（圖十），2015年10月份全國礦渣粉平均成交價(jià)格為161.68元/噸，同比大幅下跌17.28%。

  2015年1-10月，我國礦渣粉價(jià)格走勢與水泥價(jià)格走勢基本一致，整體呈“一路下跌”，1月份全國礦渣粉平均成交價(jià)格為194.29元/噸，到10月份已下滑至161.68元/噸，下跌32.61元/噸或16.78%。

  圖八：2012年至2014年我國礦渣粉產(chǎn)能和產(chǎn)量情況

  （數(shù)據(jù)來源：中國礦渣粉網(wǎng)、昂國集團(tuán)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)資料）

  圖九：2015年7月30日京唐港水渣已經(jīng)“堆積如山”

  （來源：昂國集團(tuán)內(nèi)部資料）

  圖十：2012年至2015年國內(nèi)S95級礦渣粉月度價(jià)格走勢

  （來源：中國礦渣粉網(wǎng)）

  對于局部礦渣粉產(chǎn)能過剩地區(qū)以及傳統(tǒng)礦渣粉需求較大的重點(diǎn)城市，2015年的礦渣粉價(jià)格屢創(chuàng)新低，而且跌幅持續(xù)擴(kuò)大。以9月份為例，9月份通常被認(rèn)為是我國絕大部分地區(qū)建材需求的傳統(tǒng)旺季。河北省唐山地區(qū)被認(rèn)為是我國礦渣粉產(chǎn)能過剩最嚴(yán)重的地區(qū)，2014年9月唐山地區(qū)S95級礦渣粉價(jià)格約為105元/噸，而2015年9月唐山地區(qū)S95級礦渣粉價(jià)格只能艱難的維持在70元/噸左右，創(chuàng)出新低，同比下降30%以上，而且還有下滑趨勢；對于近幾年市場競爭日益激烈的濟(jì)南地區(qū)，2014年9月的礦渣粉價(jià)格約為160元/噸，而2015年9月的礦渣粉價(jià)格已接近100元/噸，同比下跌35%以上。同樣，對于礦渣粉重點(diǎn)需求城市，根據(jù)中國礦渣粉網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年9月礦渣粉價(jià)格，北京同比下降9%，上海同比下降17%，廣州同比下降37%，武漢同比下降39%，南京同比下降35%，杭州同比下降31%，等等。

  如此低的礦渣粉價(jià)格導(dǎo)致礦渣粉企業(yè)經(jīng)營困難，很多企業(yè)只能是“保本”，而有的企業(yè)已經(jīng)是“虧損”，礦渣粉行業(yè)進(jìn)入了“微利時代”，“保生存”從行業(yè)“口號”到具體行動！據(jù)分析，如同鋼鐵和水泥行業(yè)一樣，2015年礦渣粉行業(yè)將出現(xiàn)大面積虧損，部分無原材料保障和資金或技術(shù)基礎(chǔ)較差的企業(yè)，將難以擺脫關(guān)閉的厄運(yùn)。

  四、“新常態(tài)”下我國礦渣粉行業(yè)發(fā)展中存在的問題總結(jié)和分析

  （一）整體市場需求下降

  “新常態(tài)”最明顯的特征就是經(jīng)濟(jì)增速下降。在“新常態(tài)”下，固定資產(chǎn)投資下降，房地產(chǎn)投資和銷售下滑，相應(yīng)的建材需求大幅下降，礦渣粉行業(yè)感受明顯。2015 年至今，礦渣粉企業(yè)開機(jī)率下降十分明顯，庫滿停機(jī)現(xiàn)象明顯增多，部分企業(yè)白天停機(jī)晚上生產(chǎn)，甚至停產(chǎn)。

  （二）區(qū)域市場產(chǎn)能過剩

  步鋼鐵、水泥等行業(yè)產(chǎn)能過剩后塵，經(jīng)過十幾年的高速發(fā)展，如前面所述，就目前的市場情況，預(yù)計(jì)2015年我國礦渣粉產(chǎn)能利用率很可能低于70%。受制于水渣分布和運(yùn)輸距離，局部地區(qū)礦渣粉產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，如：在鋼鐵大省河北、山東、江蘇等。礦渣粉產(chǎn)能過剩問題在“新常態(tài)”下被放大，部分在建或規(guī)劃項(xiàng)目也因此被迫叫停。

  （三）售價(jià)大幅下滑

  如前面的圖表所示，2015年礦渣粉價(jià)格“一路走低”，截至10月，已連創(chuàng)新低，2010年和2011年的“價(jià)格盛宴”已不在。水泥和混凝土企業(yè)對礦渣粉價(jià)格的接受程度已經(jīng)下降，降成本的目的凸顯，有熟料水泥企業(yè)已大幅消減礦渣粉采購量。礦渣粉“價(jià)格戰(zhàn)”早已開啟。

  （四）市場掌控能力差

  礦渣粉屬于鋼鐵附屬產(chǎn)業(yè)，對于絕大部分大型礦渣粉企業(yè)來說，礦渣粉要對鋼鐵主業(yè)“保駕護(hù)航”，鋼鐵企業(yè)停爐成本高，主業(yè)不能停，磨機(jī)不能停。水泥行業(yè)所采用的“停窯（或停磨）保價(jià)”策略，在礦渣粉行業(yè)不具操作性。這加劇了目前區(qū)域市場（水渣或礦渣粉）供大于求的局面，而且這種局面還將繼續(xù)下去。

  （五）建筑業(yè)資金鏈緊張

  經(jīng)濟(jì)下行，建筑業(yè)資金鏈緊張，尤其是房地產(chǎn)方面，影響礦渣粉企業(yè)的直供和貨款的回收率。

  （六）行業(yè)缺乏規(guī)范認(rèn)證及監(jiān)管制度

  目前，我國礦渣粉企業(yè)較多，但生產(chǎn)水平差距大，有規(guī)范性技術(shù)及生產(chǎn)管理的企業(yè)不多，因此，產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證。生產(chǎn)規(guī)模僅次于水泥，但并無類似于《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》等行業(yè)性規(guī)范化文件，也未明確礦渣粉產(chǎn)品質(zhì)量管理的相關(guān)監(jiān)督檢查部門。

  （七）市場混亂

  以上多種因素，加劇了市場混亂的局面，產(chǎn)品摻假、價(jià)格戰(zhàn)、惡意競爭等現(xiàn)象增加。

  （八）P.C32.5水泥取消，釋放數(shù)億噸混合材，將直接沖擊礦渣粉市場

  2014年12月2日，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會批準(zhǔn)了“GB175-2007《通用硅酸鹽水泥》國家標(biāo)準(zhǔn)第2號修改單”，明文規(guī)定：“取消P.C32.5等級”，并于2015年12月1日起實(shí)施。

  根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年我國水泥產(chǎn)量為24.8億噸。按照P.C32.5水泥產(chǎn)量占50%計(jì)算，2014年我國P.C32.5水泥的產(chǎn)量為12.4億噸，其中混合材的摻量為20-50%，這就意味著將會有約2.5-6.2億噸的混合材釋放入市場。如何將品質(zhì)和性能都明顯低于礦渣粉的混合材“拒之門外”，對于礦渣粉行業(yè)來說無疑是另一個重大挑戰(zhàn)。

  （九）國家對“廢渣”應(yīng)用的鼓勵政策，將間接沖擊礦渣粉市場

  2015年6月12日，財(cái)政部和國家稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)《資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄》的通知（財(cái)稅〔2015〕78號），其中明確了42.5及以上水泥摻20%廢渣可享受70%的退稅。大量廢渣及相關(guān)稅務(wù)優(yōu)惠政策，對礦渣粉市場無疑造成了間接的沖擊。

  但是，這其中也存在“利多”。如：（1）有利于水泥高質(zhì)化和低質(zhì)水泥產(chǎn)能淘汰；（2）有利于發(fā)展大摻量優(yōu)質(zhì)礦渣水泥；（3）有利于大摻量礦渣混凝土的推廣和應(yīng)用；（4）將礦渣粉功能材料與廢渣區(qū)分開來，形成“優(yōu)質(zhì)水泥—礦渣粉—廢渣摻合料”三個層次，進(jìn)而有利于相關(guān)產(chǎn)品、應(yīng)用技術(shù)和市場的細(xì)分，對于規(guī)范和提升整個建材行業(yè)是有利的。

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  五、認(rèn)清“新常態(tài)”下礦渣粉的“四不變”

  “新常態(tài)”下，雖然我國礦渣粉行業(yè)發(fā)展中存在一些問題，但是礦渣粉由于自身具備眾多功能特性，一直以來被業(yè)內(nèi)人士認(rèn)可，是優(yōu)質(zhì)的水泥混合材、高性能混凝土的重要礦物摻合料的最佳選擇。另外，礦渣粉行業(yè)已成為一個僅次于水泥行業(yè)的獨(dú)立的行業(yè)板塊。礦渣粉的功能特點(diǎn)以及行業(yè)地位在“新常態(tài)”下具有以下“四不變”。

  （一）礦渣粉作為最大宗混凝土功能材料的行業(yè)地位沒有變

  與其它礦物摻合料相比，礦渣粉具有“產(chǎn)量大”、“摻量大”和“性能優(yōu)”三大特征。

  1. 產(chǎn)量大：目前，我國礦渣粉的年產(chǎn)量達(dá)1 億噸左右（如果我國鋼鐵廠所有水渣被充分優(yōu)質(zhì)化利用，礦渣粉的年產(chǎn)量可達(dá)2億噸），僅次于水泥的產(chǎn)量，占水泥總產(chǎn)量的5-8%，或優(yōu)質(zhì)水泥熟料產(chǎn)量的10-12%。

  2. 摻量大：中國標(biāo)準(zhǔn)GB175-2007《通用硅酸鹽水泥》中，允許礦渣粉作為混合材摻入硅酸鹽水泥中的比例大于火山灰、粉煤灰、石灰石等，摻量最大允許達(dá)到70%。歐洲標(biāo)準(zhǔn)BS EN97-1:2011中，允許礦渣粉在水泥中摻量高達(dá)95%。另外，礦渣粉在混凝土中可等量替代15%～60%水泥。

  3. 性能優(yōu)：礦渣粉的化學(xué)組分接近硅酸鹽水泥，具有自身水硬性和火山灰活性作用；由于現(xiàn)代粉磨效率大大提升，賦予了礦渣粉高比表面積、顆粒粒徑分布合理等特性；因此，礦渣具備了更高的活性，是眾多混合材和摻合料中唯一一個采用等量取代水泥的方式檢驗(yàn)其活性指數(shù)。另外，礦渣粉摻入混凝土中, 不僅可以很好的改善混凝土的泌水離析、和易性, 尚可提高混凝土的后期強(qiáng)度。這些性能明顯優(yōu)于粉煤灰、石灰石粉、磷渣粉、鋼渣粉等其它混合材和摻合料。

  因此，礦渣粉產(chǎn)業(yè)是一個僅次于水泥產(chǎn)業(yè)的獨(dú)立的產(chǎn)業(yè)板塊，礦渣粉的行業(yè)地位是粉煤灰、硅灰、磷渣粉等其它混合材和摻合料無法比擬的。這在“新常態(tài)”下是“不變”的事實(shí)。

  （二）優(yōu)質(zhì)礦渣粉作為高性能混凝土首選礦物摻合料的事實(shí)沒有變

  高性能混凝土（HPC）中高耐久性是高性能混凝土最重要的一個特征。高性能混凝土是以耐久性作為設(shè)計(jì)的主要指標(biāo)，針對不同用途要求，對耐久性、工作性、適用性、強(qiáng)度、體積穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性等性能重點(diǎn)予以保證。

  為了實(shí)現(xiàn)混凝土的高強(qiáng)和高性能化，最有效而且是最常用的方法就是摻加優(yōu)質(zhì)摻合料和高效減水劑，這也是混凝土由之前的“四組分”（包括：水泥、砂、石子和水）逐漸發(fā)展成為當(dāng)前的“六組分”的一個重要原因，其中優(yōu)質(zhì)摻合料成為了混凝土中必不可少的“第六組分”（功能性材料）。作為混凝土配制中的第六組分，礦物摻合料在高強(qiáng)高性能混凝土中的應(yīng)用是較為關(guān)鍵的，其應(yīng)用和研究也較為成熟。目前，用于制備超高強(qiáng)混凝土的優(yōu)質(zhì)礦物摻合料有礦渣粉、優(yōu)質(zhì)粉煤灰和硅灰等。由于優(yōu)質(zhì)礦渣粉在性能、價(jià)格、供應(yīng)、應(yīng)用等方面的綜合優(yōu)勢，成為業(yè)者的首選。

  我國住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部（住建部）和工業(yè)與信息化部（工信部）在2014 年聯(lián)合推出的《高性能混凝土應(yīng)用技術(shù)指南》，明確指出了高性能混凝土中最常用的礦物摻合料是礦渣粉和粉煤灰，并對礦渣粉的技術(shù)要求做了相應(yīng)規(guī)定。我國于1990 年代中期開始使用礦渣粉，經(jīng)過近20 年推廣和應(yīng)用，其使用已經(jīng)普及化。早期的工程，如北京八達(dá)嶺高速公路山羊洼1 號橋大型鋼管混凝土結(jié)構(gòu)拱橋、北京海洋館C80 高強(qiáng)混凝土、首都時代廣場C50 免振搗混凝土、首都機(jī)場2 號航站樓工程等都使用了礦渣粉?，F(xiàn)在的高速鐵路、大型跨江跨海橋梁，在配制高性能混凝土?xí)r幾乎都摻加礦渣粉。

  （三）優(yōu)質(zhì)礦渣粉是生產(chǎn)綠色低碳水泥首選混合材的事實(shí)沒有變

  水泥行業(yè)是高能耗、高排放的“兩高”行業(yè)，是我國重點(diǎn)整治和調(diào)整的行業(yè)。在經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于新常態(tài)的環(huán)境下，如何應(yīng)對新形勢、新任務(wù)要求下的水泥行業(yè)發(fā)展，是全行業(yè)面臨的共同問題。推進(jìn)節(jié)能減排，走綠色、低碳、循環(huán)的可持續(xù)發(fā)展道路是水泥行業(yè)必須的選擇。

  根據(jù)新加坡制造技術(shù)研究院（SIMTech）為昂國集團(tuán)所進(jìn)行的實(shí)測分析顯示，新加坡市場所用普硅水泥（OPC）在其生產(chǎn)過程所排放的CO2為780～850kg/ 噸，而生產(chǎn)1噸優(yōu)質(zhì)礦渣粉排放的CO2僅為60-80kg。優(yōu)質(zhì)礦渣粉可等量替代水泥熟料，按照GB175-2007最高替代量70%計(jì)算，那么可以減少二氧化碳排放60%以上；減少對不可再生資源消耗50%以上，節(jié)煤40%以上，節(jié)電15-20%；而且，優(yōu)質(zhì)礦渣粉可以優(yōu)化水泥硬化體的微觀孔結(jié)構(gòu)，大幅度提高水泥后期力學(xué)性能，改善水泥漿體的粘聚性，降低水泥的水化熱，提高水泥的耐酸堿腐蝕能力，增強(qiáng)抗硫酸侵蝕、堿- 硅酸鹽反應(yīng)、抗氯離子侵蝕等性能。因此，業(yè)界公認(rèn)，優(yōu)質(zhì)礦渣粉是水泥綠色低碳化、高性能化的首選礦物摻合料。

  （四）利用優(yōu)質(zhì)礦渣粉開發(fā)水泥新產(chǎn)品的行業(yè)發(fā)展趨勢不會變

  隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展，混凝土建造物向更高、更大、更強(qiáng)、更復(fù)雜、更耐久的方向發(fā)展，因此，勢必對混凝土材料的性能要求越來越高和多。例如超高泵送高強(qiáng)高性能混凝土，耐海水混凝土、耐鹽蝕混凝土、防輻射混凝土、低水化熱高強(qiáng)混凝土、低水化熱大體積混凝土等，這就要求了水泥產(chǎn)品的品種細(xì)化和產(chǎn)品的性能升級，優(yōu)質(zhì)礦渣粉無疑將會在其中扮演至關(guān)重要的角色。

  在最新的歐盟通用水泥標(biāo)準(zhǔn)（EN197-1:2011）中，摻量66-95%的大摻量礦渣水泥被列為抗硫酸鹽腐蝕水泥（CEM III/B-SR 和CEM III/C-SR），該水泥類似ASTM C150 Type V 型水泥。這為礦渣粉的大摻量應(yīng)用及推廣掃清了障礙，也是大摻量礦渣粉水泥發(fā)展的趨勢。這種趨勢同樣適用于我國，是我國水泥行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。

  六、“新常態(tài)”下我國礦渣粉行業(yè)的機(jī)遇

  （一）規(guī)范水渣定價(jià)機(jī)制，創(chuàng)造行業(yè)健康的生存空間

  礦渣粉供大于求，水渣同樣是供大于求。如前文所述，水渣已“堆滿”京唐港、曹妃甸碼頭，多數(shù)較大型鋼鐵廠的水渣庫存量已超過50 萬噸。因此，對于大多數(shù)礦渣粉企業(yè)來說，目前是一個“合理的機(jī)會”，利用“新常態(tài)”理順?biāo)鼉r(jià)格，明確或調(diào)整內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易中的水渣定價(jià)機(jī)制，創(chuàng)造礦渣粉企業(yè)“新常態(tài)”下合理和健康的生存空間。

  （二）響應(yīng)國家的號召，走綠色、低碳、優(yōu)質(zhì)和高性能化的發(fā)展道路

  1. 國家對于整治環(huán)境污染、發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)的方向不會變。

  2. 水泥企業(yè)節(jié)能減排力度加大，利用優(yōu)質(zhì)礦渣粉生產(chǎn)綠色大摻量礦渣水泥成為水泥行業(yè)新的發(fā)展方向。優(yōu)質(zhì)礦渣粉在水泥企業(yè)的應(yīng)用，不再是以降成本為主要目的，而是使用高效混合設(shè)備，按照不同客戶對產(chǎn)品性能不同的要求，調(diào)整礦渣水泥的配合比，從而生產(chǎn)出具備不同性能的礦渣水泥，如目前歐盟標(biāo)準(zhǔn)中的抗硫酸鹽腐蝕水泥等。

  3. 水泥標(biāo)準(zhǔn)（GB175《通用硅酸鹽水泥》）的修訂，把發(fā)展優(yōu)質(zhì)水泥作為水泥行業(yè)去產(chǎn)能過剩的主要方向和手段。優(yōu)質(zhì)水泥的使用，為礦渣粉在混凝土中摻量的提高創(chuàng)造了可能和條件，礦渣粉在混凝土中的用量必將提高，這也將推高礦渣粉的市場需求。

  4.2014年，住建部和工信部聯(lián)合推出了《高性能混凝土應(yīng)用技術(shù)指南》，向全國業(yè)者發(fā)出了明確信號，發(fā)展高性能混凝土將成為混凝土行業(yè)的主旋律。為了進(jìn)一步推廣高性能混凝土的生產(chǎn)和應(yīng)用，2015年8月21日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布兩部混凝土標(biāo)準(zhǔn)《高性能混凝土評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》和《混凝土用復(fù)合摻合料》，高性能混凝土“奏響最強(qiáng)音”。

  5. 碳交易讓水泥和礦渣粉行業(yè)減排更精彩。發(fā)展環(huán)保市場，推行節(jié)能量、碳排放權(quán)、排污權(quán)、水權(quán)交易制度，建立吸引社會資本投入生態(tài)環(huán)境保護(hù)的市場化機(jī)制，推行環(huán)境污染第三方治理”，十八屆三中全會《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》為我們指明了方向。通過碳交易市場的推進(jìn)，促進(jìn)節(jié)能減排，包括建材行業(yè)在內(nèi)的行業(yè)性減排空間是很大的。必將為具有低碳特性的建材礦渣粉帶來巨大的市場和機(jī)會。

  6. 綠色發(fā)展——建設(shè)美麗中國必由之路。2015年8月31日，工信部和住建部聯(lián)合發(fā)布了《促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應(yīng)用行動方案》，提出：“到2018年，綠色建材生產(chǎn)比重明顯提升，發(fā)展質(zhì)量明顯改善”。其中也明確寫道：“推廣應(yīng)用高性能混凝土?！?

  7. 我國首部綠色建筑地方性法規(guī)《江蘇省綠色建筑發(fā)展條例》已由江蘇省第十二屆人民代表大會常務(wù)委員會第十五次會議于2015年3月27日通過，自2015年7月1日起施行?！墩憬【G色建筑條例（草案）》已于2015年9月22日由浙江省人大環(huán)境與資源保護(hù)委員會提請浙江省第十二屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十二次會議審議。其中都明確規(guī)定“推廣應(yīng)用高性能混凝土”。預(yù)計(jì)將會有更多的省市立法跟進(jìn)。

  （三）重點(diǎn)大型基建項(xiàng)目

  拉動GDP 的“三駕馬車”，消費(fèi)不振，外貿(mào)萎縮，投資還要繼續(xù)發(fā)揮作用。對于國家重點(diǎn)布局地區(qū)，大型基建項(xiàng)目（高鐵、機(jī)場、城際鐵路、地鐵等）依然存在。礦渣粉企業(yè)應(yīng)抓住重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，有針對性的供應(yīng)礦渣粉，在大型項(xiàng)目高性能混凝土的生產(chǎn)和施工中“大顯身手”。

  （四）開發(fā)多元化產(chǎn)品

  目前，大部分礦渣粉企業(yè)都面臨著產(chǎn)品低端，市場單一，趨向同質(zhì)化，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱等問題。新常態(tài)下，我國繼續(xù)大力鼓勵“利用先進(jìn)技術(shù)，開發(fā)高端新產(chǎn)品”；致力培育一批具有較高市場競爭力的冶金渣綜合利用專業(yè)化企業(yè)。因此，對于有條件的企業(yè)，尤其是大型鋼鐵企業(yè)的附屬或合資企業(yè)，可以以冶金固廢資源處理為方向，開發(fā)多元產(chǎn)品，針對不同特定市場，打造包括了高、中、低全方位產(chǎn)品的循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，拓展非傳統(tǒng)建材領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品應(yīng)用和市場多元化。

  （五）尋求海外市場，實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略

  礦渣粉海外市場并沒有被完全開發(fā)，需求量依然存在。美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，對礦渣粉的進(jìn)口穩(wěn)步回升。中東國家建筑業(yè)復(fù)蘇，當(dāng)?shù)厮嗥髽I(yè)對礦渣原材料的需求大量增加。另外，東南亞、南亞、非洲建筑材料缺乏，在相當(dāng)長的時間內(nèi)存在礦渣粉需求。對于有條件的企業(yè)，應(yīng)借助“一路一帶”的東風(fēng)“走出去”，是形成礦渣粉行業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級的重要舉措。

  （六）其它：借力“互聯(lián)網(wǎng)+”，開拓礦渣粉新領(lǐng)域，突破礦渣粉物流瓶頸，將資源向高端市場配送，實(shí)現(xiàn)效益最大化等。

  七、結(jié)語

  我國經(jīng)濟(jì)經(jīng)過30多年的高速發(fā)展，進(jìn)入“常態(tài)”是一種趨勢，GDP增長下降到7%，進(jìn)而6.8%、6.5%，甚至更低是一種必然，對于中國整體經(jīng)濟(jì)而言，這不是不好，而是發(fā)展的標(biāo)志和結(jié)果。

  對于礦渣粉業(yè)者來說，“新常態(tài)”轉(zhuǎn)型期是痛苦的，而且難以預(yù)測“痛苦期”的長短。對此，我們別無選擇，只能想辦法，找出路，“辦法總比困難多”。面對挑戰(zhàn)，我們要堅(jiān)守底線，做合格產(chǎn)品，不與廢渣或低質(zhì)混合材“打爛戰(zhàn)”；面對機(jī)遇，我們要清醒冷靜，牢牢抓住“高性能”和“低碳環(huán)?！?，打開市場，創(chuàng)出“新局面”?！鞍具^”艱難的時刻，“曙光”定會再現(xiàn)。

  “危機(jī)”，有“危險(xiǎn)”又有“機(jī)會”。迎接挑戰(zhàn)，抓住機(jī)遇。在“新常態(tài)”轉(zhuǎn)型期內(nèi)，我們礦渣粉行業(yè)也要順應(yīng)潮流，轉(zhuǎn)型升級，積極開發(fā)產(chǎn)品和技術(shù)應(yīng)用，提升行業(yè)水平，拓展發(fā)展空間。