華新水泥半年報(bào)摘要

  華新水泥股份有限公司

  2015年半年度報(bào)告摘要

  一重要提示

  1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站上的半年度報(bào)告全文。

  1.2 公司簡(jiǎn)介

  公司股票簡(jiǎn)況

  股票種類股票上市交易所股票簡(jiǎn)稱股票代碼

  A股上海證券交易所華新水泥 600801

  B股上海證券交易所華新B股 900933

  聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表

  姓名王錫明先生王璐女士

  電話 027-87773896 027-87773898

  傳真 027-87773992 027-87773992

  電子信箱 investor@huaxincem.com investor@huaxincem.com

  二主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況

  2.1 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

  單位：元幣種：人民幣

  本報(bào)告期末上年度末

  本報(bào)告期末比上年度末增減(%)

  總資產(chǎn) 26,412,979,480 26,056,706,397 1.37

  歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 9,597,797,624 9,780,495,250 -1.87

  本報(bào)告期

  （1-6月）

  上年同期

  本報(bào)告期比上年同期增減(%)

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 832,309,137 1,520,111,452 -45.25

  營(yíng)業(yè)收入 6,450,406,914 7,267,351,417 -11.24

  歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 88,830,500 503,110,461 -82.34

  歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)

  63,971,373 443,852,827 -85.59

  加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.90 5.59 減少4.69個(gè)百分點(diǎn)

  基本每股收益（元／股） 0.06 0.34 -82.35

  稀釋每股收益（元／股） 0.06 0.34 -82.35

  2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無(wú)限售條件股東）持股情況表

  單位:股

  截止報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 75,530

  前 10名股東持股情況

  股東名稱股東性質(zhì)

  持股比例(%)

  持股

  數(shù)量

  持有有限售條件的股份數(shù)量

  質(zhì)押或凍結(jié)的股份數(shù)量

  HOLCHIN B.V.境外法人 39.88 596,817,018 0 無(wú)

  國(guó)家股（由華新集團(tuán)有限公司代為持有）

  國(guó)家 13.74 205,602,172 0 無(wú)

  HOLPAC LIMITED 境外法人 1.99 29,779,888 0 無(wú)

  華新集團(tuán)有限公司國(guó)有法人 1.87 27,923,942 0 無(wú)

  黃石市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司

  未知 1.03 15,384,312 0 無(wú)

  FTIF-TEMPLETON ASIAN

  SMALLER COMPANIES FUND

  未知 0.88 13,235,738 0 無(wú)

  中國(guó)工商銀行股份有限公司－華商量化進(jìn)取靈活配置混合型證券投資基金

  未知 0.86 12,849,449 0 無(wú)

  華夏銀行股份有限公司－華商大盤(pán)量化精選靈活配置混合型證券投資基金

  未知 0.68 10,249,047 0 無(wú)

  全國(guó)社保基金四一八組合未知 0.67 9,999,909 0 無(wú)

  武漢鐵路局未知 0.54 8,064,0 無(wú)

  上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 1、Holchin B.V.與 Holpac Limited系一致行動(dòng)人。

  2、華新集團(tuán)有限公司代國(guó)家持有國(guó)有股份。

  3、公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄境止勺儎?dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。

  2.3 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

  公司第一大股東 Holchin B.V.之實(shí)際控制人豪瑞公司（Holcim Ltd）已更名為 LafargeHolcim Ltd。三董事會(huì)討論與分析2015年上半年，全國(guó)水泥產(chǎn)量 10.77億噸，同比下降 5.3%；受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致水泥價(jià)格下降的影響，上半年水泥行業(yè)利潤(rùn)總額為 132.65億元，同比下降 61%（資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）。報(bào)告期內(nèi)，公司通過(guò)構(gòu)建以“互聯(lián)網(wǎng)+”技術(shù)為核心的差異化營(yíng)銷體系，逐步提升產(chǎn)品在主核心市場(chǎng)的份額，實(shí)現(xiàn)了水泥及商品熟料 2,329萬(wàn)噸的銷售量，較上年同期增長(zhǎng) 1.4%；通過(guò)實(shí)施采購(gòu)變革、對(duì)標(biāo)管理、嚴(yán)控費(fèi)用支出等措施，公司水泥產(chǎn)品成本同比下降 6.4元/噸。但國(guó)內(nèi)水泥需求低迷且同比下降，加之水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩局面下市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)的影響，致使公司主導(dǎo)產(chǎn)品的價(jià)格大幅下挫，給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了非常大的壓力。上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 6,450,406,914元，同比下降 11.24％；利潤(rùn)總額 188,552,924元，同比下降 76.66％；歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 88,830,500元，同比下降 82.34%。

  報(bào)告期內(nèi)，公司穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略。期內(nèi)公司完成了對(duì)柬埔寨 CCC 公司 28%股權(quán)的收購(gòu)，持股比例增至 68%，目前 CCC 公司已正常運(yùn)行并開(kāi)始盈利；塔吉克斯坦胡占德 3000TPD 水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目建設(shè)順利，預(yù)計(jì)年底將投入運(yùn)行；尼泊爾納拉亞尼水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目前期工作已獲得董事會(huì)的批準(zhǔn)；哈薩克斯坦阿克托別水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目待董事會(huì)正式批準(zhǔn)后下半年也將啟動(dòng)前期工作。

  報(bào)告期末，公司運(yùn)行的環(huán)保項(xiàng)目達(dá) 11個(gè)、試營(yíng)運(yùn)項(xiàng)目 4個(gè)、在建項(xiàng)目 6個(gè)。同時(shí)，通過(guò)創(chuàng)新與改良，總結(jié)已投產(chǎn)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，公司利用水泥窯協(xié)同處置生活垃圾等衍生燃料降低煤炭消耗、降低氮氧化合物排放等工藝技術(shù)得以持續(xù)優(yōu)化和提升。

  (一)主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

  1 財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)科目變動(dòng)分析表

  單位:元幣種:人民幣

  科目本期數(shù)上年同期數(shù)變動(dòng)比例（%）

  營(yíng)業(yè)收入 6,450,406,914 7,267,351,417 -11.24

  營(yíng)業(yè)成本 4,959,268,810 5,166,212,442 -4.01

  銷售費(fèi)用 512,915,020 535,710,814 -4.26

  管理費(fèi)用 432,347,327 484,928,815 -10.84

  財(cái)務(wù)費(fèi)用 359,309,567 328,305,038 9.44

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 832,309,137 1,520,111,452 -45.25

  投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-981,401,556 -884,970,420 -10.90

  籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-278,059,908 -821,150,304 66.14

  研發(fā)支出 32,095,298 30,499,169 5.23

  經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:較上年同期下降 46.17%，主要系本報(bào)告期營(yíng)業(yè)收入下降所致。

  籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~變動(dòng)原因說(shuō)明:較上年同期增加 66.14%，主要系本報(bào)告期成功發(fā)行了8億元的非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具。

  2 其他

  (1)公司利潤(rùn)構(gòu)成或利潤(rùn)來(lái)源發(fā)生重大變動(dòng)的詳細(xì)說(shuō)明

  本報(bào)告期利潤(rùn)較上年同期下降主要系需求持續(xù)低迷、市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的水泥及熟料價(jià)格下跌幅度達(dá) 12%。

  (2)公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度分析說(shuō)明

  項(xiàng)目金額占利潤(rùn)總額的比例

  本報(bào)告期上年同期本報(bào)告期(%)上年同期(%)增減

  營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 98,469,123 644,266,392 52.22 79.74 -27.52

  投資收益 17,806,837 3,403,621 9.44 0.42 9.02

  營(yíng)業(yè)外收入 99,210,600 168,423,854 52.62 20.85 31.77

  營(yíng)業(yè)外支出 9,126,799 4,739,138 4.84 0.59 4.25

  利潤(rùn)總額 188,552,924 807,951,108

  2015年 2月 12日，公司完成了在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)非公開(kāi)定向發(fā)行了總額為 8億元、發(fā)行利率為 5.80%、期限為 3年的公司 2015年度第一期非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具。

  公司申請(qǐng)注冊(cè)及發(fā)行金額不超過(guò)人民幣 30億元的短期融資券的注冊(cè)報(bào)告，于 2015年 6月 2日獲得了中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)的同意。

  (3)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)展說(shuō)明

  在 2014年年度報(bào)告中，公司制訂了 2015年實(shí)現(xiàn)銷售收入及主導(dǎo)產(chǎn)品銷量的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。截至上半年期末，公司實(shí)際的水泥及熟料銷量完成年度預(yù)算計(jì)劃的 41.6%，營(yíng)業(yè)收入完成年度預(yù)算計(jì)劃的 34.7%。

  公司營(yíng)業(yè)收入較年度預(yù)算完成率較低的主要原因：一是一季度為水泥市場(chǎng)傳統(tǒng)的消費(fèi)淡季、且今年一季度不利氣候的天氣較多，公司主導(dǎo)產(chǎn)品的銷量受淡季因素的影響明顯；二是受國(guó)內(nèi)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩及市場(chǎng)需求下降局面下市場(chǎng)惡性競(jìng)爭(zhēng)因素的影響，公司主導(dǎo)產(chǎn)品水泥的價(jià)格同比大幅下降。

  (二)行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營(yíng)情況分析

  1、主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況

  單位:元幣種:人民幣

  主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

  分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本

  毛利率（%）

  營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）

  營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）

  毛利率比上年增減（%）

  水泥 5,514,202,690 4,231,361,784 23.26 -10.5 -2.06 減少 6.62個(gè)百分點(diǎn)

  混凝土 392,793,757 301,762,233 23.18 -49.18 -50.67 增加 2.32個(gè)百分點(diǎn)

  工程建造 204,741,466 178,201,333 12.96 2,933.16 2,541.05 增加 12.92 個(gè)百分

  點(diǎn)

  其他 308,553,234 229,621,439 25.58 0.35 3.64 減少 2.36個(gè)百分點(diǎn)

  合計(jì) 6,420,291,147 4,940,946,789 23.04 -11.42 -4.25 減少 5.77個(gè)百分點(diǎn)

  主營(yíng)業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

  分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本

  毛利率（%）

  營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）

  營(yíng)業(yè)成本比上年增減（%）

  毛利率比上年增減（%）

  32.5等級(jí)水泥 2,170,703,076 1,675,902,973 22.79 -7.68 5.09 減少 9.38個(gè)百分點(diǎn)

  42.5 等級(jí)及以

  上水泥

  2,998,227,881 2,212,376,376 26.21 -12 -7.64 減少 3.48個(gè)百分點(diǎn)

  商品熟料 345,271,733 343,082,435 0.63 -14.3 3.93 減少 17.44個(gè)百分點(diǎn)

  混凝土 392,793,757 301,762,233 23.18 -49.18 -50.67 增加 2.32個(gè)百分點(diǎn)

  工程建造 204,741,466 178,201,333 12.96 2,933.16 2,541.05 增加 12.92個(gè)百分點(diǎn)

  其他 308,553,234 229,621,439 25.58 0.35 3.64 減少 2.36個(gè)百分點(diǎn)

  合計(jì) 6,420,291,147 4,940,946,789 23.04 -11.42 -4.25 減少 5.77個(gè)百分點(diǎn)

  2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

  單位：元幣種：人民幣

  地區(qū)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入比上年增減（%）

  湖北省  2,682,111,444 -27

  湖南省  855,377,868 14

  四川省 296,810,093 -17

  云南省 457,677,014 -1

  西藏 297,396,055 -4

  重慶市 286,442,755 -17

  河南省  160,273,527 -21

  江蘇省  173,079,062 -5

  江西省  75,411,424 -40

  安徽省  79,109,248 -44

  上海市  102,179,707 -25

  浙江省  24,912,449 -54

  廣西 68,076,308 8

  廣東省 144,116,583 231

  貴州省 47,739,891 29

  境外 636,031,154 101

  其他 33,546,565 -3

  合計(jì) 6,420,291,147 -11

  (三)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

  公司始創(chuàng)于 1907年，歷史悠久，文化底蘊(yùn)厚重?，F(xiàn)已發(fā)展成為中國(guó)具有重要影響的建材行業(yè)企業(yè)集團(tuán)之一，在行業(yè)中具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。報(bào)告期內(nèi)，世界品牌實(shí)驗(yàn)室在北京隆重發(fā)布了 2015年（第十二屆）《中國(guó) 500最具價(jià)值品牌排行榜》，華新水泥以 252.76億元人民幣的品牌價(jià)值蟬聯(lián)“中國(guó) 500最具價(jià)值品牌”榜單，位居96位，較 2014年末提升兩位。

  報(bào)告期內(nèi)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力未發(fā)生重大變化。

  (四)投資狀況分析

  1、對(duì)外股權(quán)投資總體分析

  科目本期數(shù)年初數(shù)變動(dòng)比例(%)

  可供出售金融資產(chǎn) 76,089,723 74,215,820 2.52

  長(zhǎng)期股權(quán)投資 323,381,868 491,632,176 -34.22

  被投資單位主要業(yè)務(wù)投資比例

  西藏高新建材集團(tuán)有限公司生產(chǎn)與銷售水泥 43%

  黃石九禾貿(mào)易有限公司銷售水泥 42.50%

  張家界天子混凝土有限公司生產(chǎn)與銷售混凝土 30%

  上海萬(wàn)安華新水泥有限公司生產(chǎn)與銷售水泥 49%

  東風(fēng)華新(十堰)環(huán)境工程有限公司城市生活垃圾處置、環(huán)境保護(hù)工程、環(huán)保節(jié)能設(shè)施銷售50%

  上海建潔環(huán)境科技有限公司環(huán)境保護(hù)工程、環(huán)保節(jié)能設(shè)施銷售 50%

  (1)持有其他上市公司股權(quán)情況

  單位：元

  證券代碼

  證券簡(jiǎn)稱

  最初投資成本

  期初持股比例（%）

  期末持股比例（%）

  期末賬面值

  報(bào)告期損益

  報(bào)告期所有者權(quán)益變動(dòng)

  會(huì)計(jì)核算科目

  股份來(lái)源

  601328 交通銀行

  3,165,725 0.0029 0.0029 18,001,557 589,857 3,145,903 可供出

  售金融資產(chǎn)

  601601 中國(guó)太保

  696,0.0066 0.0066 18,108,000       -1,272,000 可供出

  售金融資產(chǎn)

  合計(jì) 3,861,725 // 36,109,557 589,857 1,873,903 //

  四涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

  4.1 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)未發(fā)生變化。

  4.2 報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。

  4.3 與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說(shuō)明。

  本報(bào)告期納入合并范圍的主要子公司詳見(jiàn)半年度報(bào)告附注七,本報(bào)告期新設(shè)立子公司華新環(huán)境工程(昭通)有限公司，并購(gòu)子公司柬埔寨卓雷丁水泥有限公司。

  4.4 半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

  本財(cái)務(wù)報(bào)表由本公司董事會(huì)于 2015年 8月 20日批準(zhǔn)報(bào)出。

  董事長(zhǎng)：徐永模先生

  華新水泥股份有限公司

  2015年 8月 20日