上半年混凝土與水泥制品行業(yè)投資、生產和收入增長均在歷史低位徘徊

  新常態(tài)下的我國經濟正處在調結構、轉方式的關鍵階段，結構調整的陣痛在持續(xù)釋放，在增速換擋、新舊動力的轉換過程中，新動力還難以對沖傳統(tǒng)動力下降的影響，國內經濟下行的壓力依然較大。2015年上半年，隨著一系列穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的政策效應顯現(xiàn)，我國GDP實現(xiàn)了7%的中高速增長，經濟保持在合理區(qū)間運行，主要經濟指標趨穩(wěn)向好。

  今年上半年，我國混凝土與水泥制品行業(yè)經濟運行總體上平穩(wěn)，但是由于房地產行業(yè)投資增速持續(xù)大幅放緩，基建投資增速低于預期；傳統(tǒng)市場需求持續(xù)萎縮與新的市場需求增長彌補不足；傳統(tǒng)產品制造產能整體過剩，產品價格持續(xù)走低等長期拉動行業(yè)增長的傳統(tǒng)增長動力持續(xù)下降的因素，全行業(yè)投資、生產和收入增長較去年同期大幅放緩，均在歷史低位徘徊。

  一、上半年混凝土與水泥制品行業(yè)經濟運行情況

  （一）主要產品生產活動處在歷史低位

  今年1～6月，商品混凝土、混凝土電桿、混凝土預制樁、混凝土壓力管等混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模以上主要產品生產增速均大幅放緩，其中混凝土預制樁繼續(xù)減產，混凝土壓力管出現(xiàn)負增長（見表1）。

   1.混凝土預制樁市場需求進一步萎縮

  國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1～6月份，全國房地產開發(fā)投資43955億元，同比名義增長4.6%，增速比1～5月份回落0.5個百分點，比1～3月份回落3.9個百分點。1～6月份，房地產開發(fā)企業(yè)房屋施工面積637563萬平方米，同比增長4.3%，增速比1～5月份回落1個百分點。其中，住宅施工面積444447萬平方米，增長1.7%。房屋新開工面積67479萬平方米，下降15.8%，降幅收窄0.2個百分點。其中，住宅新開工面積46891萬平方米，下降17.3%。由此可以看出，今年上半年房地產行業(yè)開發(fā)投資及住宅新開工面積均延續(xù)2014年的下降趨勢，5月、6月降幅現(xiàn)收窄趨勢。

  我國混凝土預制樁產量增長趨勢和我國房地產投資增長趨勢大體一致（見圖1）。2012年以來房地產投資增速大幅減緩，隨著傳統(tǒng)房地產市場需求大幅降低，2014年預制混凝土樁行業(yè)生產出現(xiàn)拐點（見圖2），混凝土預制樁整個行業(yè)的開工率已不足50%,產能全面過剩，行業(yè)進入產品結構調整、轉型升級關鍵時期。

  從地區(qū)看，今年上半年浙江、江蘇、安徽、山東、上海、河北、廣東、福建等混凝土預制樁生產大?。ㄊ校┚F(xiàn)較大幅減產；僅有西部的廣西、四川、云南三?。ㄗ灾螀^(qū)）和中部的河南、吉林兩省以及東部的天津市生產保持增長。

  下半年預測：房地產行業(yè)的剛性需求已基本接近飽和，未來的發(fā)展要靠改善性住房消費市場的支撐。今年下半年房地產行業(yè)市場需求會繼續(xù)回暖，開發(fā)投資增速將小幅溫和回升，但其低速增長長期趨勢不會改變，混凝土預制樁行業(yè)生產減產趨勢預計會小幅收窄。但是，混凝土預制樁全行業(yè)產能已經總體過剩，快速發(fā)展的“黃金十年”成為過去。調研顯示，今年上半年整個行業(yè)的開工率仍然不足50%，產品價格持續(xù)下滑，企業(yè)競爭激烈。龍頭企業(yè)正在積極開發(fā)新的應用領域，增加科技和自動化裝備投入，提高生產效率；增加產品的技術含量，開展差異化競爭；市場需求的持續(xù)萎縮已倒逼行業(yè)調整產品結構，轉型升級，謀求新的增長點。

  2.商品混凝土生產增速大幅下滑至歷史低位

  今年1～6月，基建投資增速低于預期,規(guī)模以上商品混凝土生產增速大幅下滑，累計產量7.3億立方米，同比增長3.96%，同比增速減緩10.29個百分點，比2014年全年增速減緩7.43個百分點。圖3顯示出2006年～2015年各月規(guī)模以上商品混凝土累計生產及增長情況。 

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  從區(qū)域看，今年上半年，東部地區(qū)混凝土生產大省江蘇、浙江、山東、廣東、北京、遼寧產量集體跳水，分別為7729萬立方米、7416萬立方米、3873萬立方米、2921萬立方米、1900萬立方米、1020萬立方米，同比減產分別達8.55%、0.87%、4.74%、0.76%、12.35%、24.07%；中部地區(qū)生產大省河南、湖南、湖北產量保持增長，分別為4528萬立方米、2706萬立方米、2614萬立方米，同比增長分別為11.7%、14.6%、5.45%；西部地區(qū)生產大省四川、重慶、貴州產量保持增長，分別為5557萬立方米、4353萬立方米、2926萬立方米，同比增長分別為7.69%、19.62%、20.71%。雖然中、西部地區(qū)混凝土產量仍在持續(xù)增長，但由于東部地區(qū)混凝土產量占全國產量比重的43.8%，致使全國商品混凝土生產增速大幅下滑。

  下半年預測：從長期趨勢看，我國基建投資已經過了高峰期，但在2011年之后，作為國家穩(wěn)增長的調控手段，基建投資增速又逐步回升，2014年一直穩(wěn)定在20%左右（見圖4）；其中鐵路運輸業(yè)投資額也呈逐漸回升趨勢。經濟新常態(tài)下，2014年四季度以來，為對沖

  經濟下行壓力，國家發(fā)改委等部門密集審批了大批重大基礎設施建設項目。僅今年上半年，國家發(fā)改委批復各地基礎建設項目總投資超過8800億元，涉及軌道交通、鐵路、公路、機場、重大水利工程、棚戶區(qū)改造等等，這些基礎設施的有效投資，會對穩(wěn)定國民經濟發(fā)揮很重要的作用，同時也對穩(wěn)定商品混凝土市場需求產生積極影響。但是，今年上半年到位資金和新開工項目不足，仍然制約商品混凝土市場需求的增長。預計下半年隨著國家重大工程建設穩(wěn)步有序推進，建設資金的陸續(xù)到位及建設項目的陸續(xù)開工，商品混凝土市場需求會出現(xiàn)恢復性增長，商品混凝土生產增速將會加快。

  今年下半年，預拌混凝土行業(yè)還應密切關注建筑業(yè)“營改增”帶給行業(yè)的沖擊和影響。

  目前，商品混凝土按照簡易辦法依照3%征收率計算繳納增值稅，不得抵扣進項稅額。剛剛實行近一年的增值稅簡易征收方式在特定時期對緩解混凝土企業(yè)困難、促進行業(yè)發(fā)展起到了重要的作用。但是，隨著國家稅制改革的逐漸深入，房地產、建筑施工企業(yè)“營改增”實施細則即將出臺，混凝土行業(yè)作為房地產、建筑施工企業(yè)的上游合作商，將受到“營改增”改制后帶來的沖擊和影響。

  因此，盡快積極爭取合理的配套稅收政策支持，推動混凝土行業(yè)健康有序發(fā)展迫在眉睫。在充分調研分析測算的基礎上，協(xié)會已形成《關于對建筑企業(yè)實施“營改增”后預拌混凝土適用稅率政策建議的函》，并報送到國家稅務總局。

  3.混凝土電桿減產觸底回彈，增速放緩

  今年1～6月，規(guī)模以上混凝土電桿累計產量638.6萬根，同比增長0.66%，同比增速減緩10.7個百分點，比2014年全年減緩7.6個百分點。

  2006年～2015年各月規(guī)模以上混凝土電桿累計生產及增長情況見圖5。數(shù)據(jù)顯示，混凝土電桿生產保持近十年的平穩(wěn)較快增長，期間經過2010年～2012年為期三年的新一輪農村電網(wǎng)升級改造工程。隨著新一輪農村電網(wǎng)升級改造工程的結束，2013年產量略微減產達0.22%；2015年開局增速較2014年放緩，4月份減產觸底，5月份回彈，上半年生產增速降至歷史低位。

  下半年預測：為實施有效投資、促進經濟平穩(wěn)增長，按照國務院部署，今年7月7日國家發(fā)展改革委、國家能源局啟動實施了2015年新增農村電網(wǎng)改造升級近千億投資項目，涉及河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆25個省（區(qū)、市）及新疆生產建設兵團，共計項目2139個，遍及中西部地區(qū)1629個縣，投資約926.2億元，其中中央預算內投資200億元、銀行貸款726.2億元。此次新增農網(wǎng)近千億投資，共計新建和改造110（66）千伏變電站415座、線路8500多公里，35千伏變電站978座、線路9300多公里，10千伏線路13萬公里、配變14.4萬臺，低壓線路32.4萬公里、戶表改造627.3萬戶。農村電網(wǎng)點多面廣，遍布全國各地，工程量較大，投資大，帶動經濟增長作用明顯。

  預計今年下半年混凝土電桿的市場需求回升，混凝土電桿的生產增長會進一步得到恢復。

  （二）全行業(yè)固定資產投資增長降至歷年同期最低，增速在個位緩慢回調

  今年1～6月，混凝土與水泥制品行業(yè)投資完成額為1078億元，同比增長5.73%，增速降至歷年同期最低，比上年同期增速大幅減緩9.81個百分點（如圖6、圖7所示）。 

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   其中，水泥混凝土制品制造業(yè)投資完成額為676.7億元，同比增速由負轉正，增長2.17%，同比增速大幅回落12.7%；混凝土結構構件制造業(yè)投資完成額為216.3億元，同比增長11.4%，同比增速減緩13.4%；石棉水泥制品制造業(yè)投資完成額為29.4億元，同比下降3.43%，同比增速減緩14.4%；其他水泥制品制造業(yè)投資完成額為155.6億元，同比增加17.2%，同比增速加快5.88%。

  表2顯示了混凝土與水泥制品行業(yè)的投資結構構成。“十二五”期間，隨著新型建筑工業(yè)化和住宅產業(yè)化的大力推進，混凝土結構構件制造業(yè)投資增長和比重都在增加，同時新產品的出現(xiàn)使得行業(yè)投資比重從傳統(tǒng)產品分類的行業(yè)向新產品聚集的行業(yè)（其他水泥制品制造業(yè)）轉移。

  今年1～6月，水泥混凝土制品制造業(yè)、混凝土結構構件制造業(yè)和石棉水泥制品制造業(yè)投資增速回落拖累全行業(yè)投資增長大幅回落。

  從地區(qū)看，今年1～6月，東、西部地區(qū)投資增長同比負增長，是拖累行業(yè)投資增速減慢的主要原因。東部地區(qū)投資額占全國總投資39.9%，投資增速為-0.52%；中部地區(qū)投資額占全國總投資39.0%，投資增速為18.8%；西部地區(qū)投資額占全國總投資21.1%，投資增速為-2.54%。

  （三）行業(yè)收入增速降到個位成歷史低點，盈利保持兩位數(shù)增長

  今年1～6月，混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴張，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)達8307家，同比增加974家；資產規(guī)模達7978億元，同比增長8.9%，增速同比放緩7.5%。行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入4920億元，同比增長5.7%，增速同比大幅放緩11.4%，降至歷史低點，比一季度放緩3.3%（見圖8）。主營業(yè)務收入增速大幅下降是行業(yè)主要產品生產活動下降的直接反應。 

  今年1～6月，混凝土與水泥制品行業(yè)實現(xiàn)利潤總額251.8億元，同比增長11.1%，增速同比放緩2.2%，比一季度放緩11.5%。

  今年1～6月，混凝土與水泥制品行業(yè)盈利較好，增幅逐月收窄，經濟運行質量繼續(xù)向好。主營業(yè)務收入增長快于主營業(yè)務成本增長0.1%；全行業(yè)毛利率為12.8%，同比增速上升0.2%；存貨同比減少4.5%，庫存持續(xù)減少。

  行業(yè)盈利保持兩位數(shù)增長主要得益于原、輔材料（鋼材、水泥）價格的大幅下降和煤氣燃油價格的大幅下行，以及行業(yè)去庫存加快，使得行業(yè)有了較大的獲利空間。隨著行業(yè)下半年生產活動的逐步回暖及水泥價格在5月觸底回升，下半年行業(yè)利潤增速會保持平穩(wěn)運行。

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  1～6月混凝土與水泥制品行業(yè)實現(xiàn)主要經濟指標及財務數(shù)據(jù)見表3。

  二、抓住機遇，能動適應新常態(tài)，加快轉型升級

  我國水泥混凝土制品行業(yè)經改革開放以來30年的大發(fā)展，已經成為全球水泥混凝土制品生產和使用最多的國家，但還不是制造強國。作為生產制造品種眾多的終端產品的傳統(tǒng)產業(yè)，產業(yè)結構極不合理，數(shù)以萬計的中小企業(yè)，同質化競爭嚴重，創(chuàng)新動力嚴重不足，企業(yè)之間低價惡性競爭，劣幣驅逐良幣的現(xiàn)象十分突出。在市場需求快速增長的時期，產業(yè)結構問題不顯，但是當傳統(tǒng)市場需求萎縮，產能嚴重過剩、產業(yè)結構問題就會凸顯。同時，由于創(chuàng)新能力不足，新產品設計研發(fā)能力以及產品標準、技術規(guī)范嚴重滯后新的市場需求，行業(yè)可持續(xù)發(fā)展遭遇瓶頸。

  今年5月19日國務院發(fā)布的《中國制造2025》，是我國實施制造強國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領。水泥混凝土制造業(yè)作為傳統(tǒng)制造業(yè)，要積極響應“中國制造2025”行動計劃，順應“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展趨勢，以信息化與工業(yè)化深度融合為主線，打造產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，提高工藝水平和產品質量，推進智能制造、綠色制造，是實現(xiàn)行業(yè)結構調整、轉型升級，可持續(xù)發(fā)展的關鍵。不可錯失的兩個推動水泥混凝土制品行業(yè)制造水平邁向中高端的重要機遇：

  1.抓住新一輪城市基礎設施建設上升為國家發(fā)展戰(zhàn)略的重要機遇

  針對我國城市基礎設施仍存在總量不足、標準不高、運行管理粗放等問題，2013年9月16日發(fā)布的國務院《關于加強城市基礎設施建設的意見》（國發(fā)[2013]36號），是改革開放30年以來首次以國務院名義就城市基礎設施建設發(fā)布的文件，是國家今后一個時期擴大內需，民生優(yōu)先，促進經濟持續(xù)發(fā)展的重大戰(zhàn)略布局。

  抓住機遇，凝聚全行業(yè)力量和智慧，在新一輪城市基礎設施建設中，充分借鑒國外先進經驗，從產品設計、標準、裝備、制造等全方位制定重點研制、推廣和發(fā)展產品和裝備目錄，推廣使用預制新產品如城市地下綜合管廊、預制箱涵等，促進全行業(yè)提高制造水平，實現(xiàn)轉型升級，力爭用10年時間使我國成為混凝土與水泥制品制造強國。

  2.抓住建筑業(yè)正在向綠色建筑和建筑產業(yè)現(xiàn)代化轉型升級的重要機遇

  在國家和地方政府大力提倡節(jié)能減排的環(huán)境保護政策引導下，我國建筑業(yè)正在向綠色建筑和建筑產業(yè)現(xiàn)代化轉型發(fā)展。建筑產業(yè)現(xiàn)代化是以綠色發(fā)展為理念，以新型建筑工業(yè)化為核心，充分運用現(xiàn)代科學技術和現(xiàn)代化管理模式，將房屋建造全過程聯(lián)接為完整的一體化產業(yè)鏈，實現(xiàn)開發(fā)建設、設計研發(fā)、生產加工、施工裝配、咨詢服務等全產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，從而全面提升建筑工程的效率、效益和質量。建筑產業(yè)現(xiàn)代化的核心內涵是基于精益建造的高品質建筑，而不是趕工期大規(guī)模復制的低劣品質建筑。因此，新型建筑工業(yè)化和裝配式混凝土建筑的持續(xù)推廣和健康發(fā)展需要高品質的預制構件建造技術。反過來又會推動水泥混凝土制品行業(yè)提升制造水平，加快行業(yè)轉型升級。

  目前，影響預制混凝土技術推廣應用的主要問題如下：一是產業(yè)化項目策劃管理水平缺乏，建設單位的從業(yè)人員技術水平參差不齊，缺乏產業(yè)化工程實施經驗，嚴重影響產業(yè)化項目的實施效果。二是目前各地產業(yè)基礎薄弱，專業(yè)人員短缺現(xiàn)象非常突出，產業(yè)化項目實施的軟硬件均不完善，導致項目推進過程中經常出現(xiàn)質量差、工期長、成本高等倒掛現(xiàn)象。三是我國建筑管理體制強調建設工程實施主體分工負責制，目前的建設或監(jiān)理單位投入的人員和資源條件，對于產業(yè)化項目統(tǒng)籌協(xié)調能力嚴重不足，造成許多項目實施效果不明顯，甚至得出產業(yè)化不如傳統(tǒng)施工好的結論，嚴重制約預制混凝土市場推廣應用和健康發(fā)展。四是裝配式建筑如果沒有政策支持，試點項目的短期成本壓力較大，工程質量參差不齊，造成客戶認可度差，推廣應用前景堪憂。

  從國家層面上，各級政府建設主管部門正在從市場主體中脫離，積極探索改革現(xiàn)行建筑管理體制，推進工程總承包和專業(yè)化分工相結合的管理模式。協(xié)會則應通過開展和預制混凝土技術相關的培訓工作，如對從事裝配式混凝土業(yè)務的企業(yè)和人員進行系統(tǒng)培訓和產品質量認證工作，協(xié)調推進預制混凝土建造技術的提升。并以此為契機，促進水泥混凝土制品行業(yè)提升制造水平，加快行業(yè)轉型升級。

  三、關注今年下半年宏觀經濟走勢及相關行業(yè)政策

  1、宏觀經濟緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進

  隨著上半年我國宏觀經濟數(shù)據(jù)陸續(xù)出爐，GDP同比增長7%超過此前預期；居民收入增速7.6%，跑贏了GDP；上半年城鎮(zhèn)新增就業(yè)718萬人，半年完成全年任務的71.8%；普遍達成的共識為：我國經濟主要指標逐步回暖,呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中有好的態(tài)勢。國家發(fā)改委秘書長李樸民在7月28日召開的宏觀經濟形勢與政策例行發(fā)布會上也表示“中國經濟基本面緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好、穩(wěn)中有進。”

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  2、基建投資增速保持穩(wěn)定，支撐宏觀經濟平穩(wěn)運行

  當前，房地產的發(fā)展環(huán)境特別是市場銷售形勢好轉；進入6月基礎設施投資增速加快，下半年的開工建設情況會好于上半年，全年基建投資增速保持平穩(wěn)。

  去年以來，在經濟下行壓力之下，圍繞“投什么”、“誰來投”、“怎么投”三個重大問題，國家發(fā)改委組織實施了17個重大建設工程包，力度空前，直指“穩(wěn)增長”、“調結構”。

  據(jù)國家發(fā)改委消息，目前，國家重大工程建設穩(wěn)步有序推進，截至今年5月底，7類重大工程包已開工221個項目、33個專項，累計完成投資3.1萬億元。特別是5月份以來，全國大部分地區(qū)都進入施工季，在建項目施工、推進速度明顯加快。比如在加快重大工程建設一系列政策措施推動下，在各地方、各有關方面積極努力下，今年1～5月基礎設施投資增長18.1%，（1～6月為19.1%，筆者注）仍然是支撐投資增長的主要力量。

  3、關注《關于新型墻體材料增值稅政策的通知》（財稅[2015]73號）和《關于印發(fā)資源綜合利用產品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄的通知》（財稅[2015]78號）對混凝土與水泥制品行業(yè)的利好和影響

  （1）今年6月12日，財政部、國家稅務總局發(fā)布《關于新型墻體材料增值稅政策的通知》（財稅[2015]73號）（以下簡稱73號文），并于今年7月1日起執(zhí)行。

  73號文規(guī)定，對納稅人銷售自產的列入通知所附《享受增值稅即征即退政策的新型墻體材料目錄》（以下簡稱《目錄》）的新型墻體材料，實行增值稅即征即退50%的政策；同時，《目錄》所列新型墻體材料適用的國家標準、行業(yè)標準，如在執(zhí)行過程中有更新、替換，統(tǒng)一按新的國家標準、行業(yè)標準執(zhí)行。

  73號文的發(fā)布執(zhí)行終結了困擾行業(yè)7年之久的國家增值稅優(yōu)惠政策在很多地方稅務部門得不到落實情況，將對硅酸鈣/纖維水泥板以及墻材行業(yè)產生積極利好。

  （2）今年6月12日，財政部、國家稅務總局發(fā)布《關于印發(fā)資源綜合利用產品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄的通知》（財稅[2015]78號）（以下簡稱78號文），并于今年7月1日起執(zhí)行。

  78號文規(guī)定，納稅人銷售自產的資源綜合利用產品和提供資源綜合利用勞務（以下稱銷售綜合利用產品和勞務），可享受增值稅即征即退政策。具體綜合利用的資源名稱、綜合利用產品和勞務名稱、技術標準和相關條件、退稅比例等按照本通知所附《資源綜合利用產品和勞務增值稅優(yōu)惠目錄》（以下簡稱《目錄》）的相關規(guī)定執(zhí)行。

  在78號文所附《目錄》“類別二、廢渣、廢水（液）、廢氣”中的“序號2.1綜合利用的資源名稱：廢渣”中，明確規(guī)定，涉及“墻板、管材（管樁）、混凝土、砂漿、道路井蓋、道路護欄”的混凝土與水泥制品行業(yè)的產品必須滿足“產品原料70%以上來自所列資源---廢渣，”才能按70%退稅比例享受增值稅即征即退政策。

  78號文的發(fā)布執(zhí)行，一方面使得混凝土與水泥制品行業(yè)享受資源綜合利用增值稅優(yōu)惠政策難度加大；一方面將會促進行業(yè)企業(yè)對做好做優(yōu)產品，回歸質量價值產生積極影響。