對(duì)話辜成允:臺(tái)泥如何打入國(guó)企主導(dǎo)的大陸市場(chǎng)
20世紀(jì)90年代,中國(guó)大陸仍處于經(jīng)濟(jì)改革的早期階段,全球水泥巨頭拉法基(Lafarge)、海德堡(Heidelberg)和西麥斯(Cemex)都抓住中國(guó)蓬勃增長(zhǎng)的經(jīng)濟(jì),進(jìn)入各自的擴(kuò)張巔峰期。辜成允的臺(tái)灣水泥起步較晚,新千年過后才開始在大陸設(shè)立工廠。然而今天,作為臺(tái)灣頂尖水泥廠商的它,已然是全球最大水泥市場(chǎng)的頭號(hào)外部供應(yīng)商。
在上月于臺(tái)北接受的兩次采訪中,持有沃頓商學(xué)院MBA學(xué)位的 臺(tái)灣水泥CEO辜成允詳述了他的那些大膽做法——如何擊敗實(shí)力強(qiáng)大的外國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,并在一個(gè)由國(guó)有企業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)中生存下來(“老同事們都以為我瘋了”)。另外,針對(duì)這個(gè)供過于求而且面臨行業(yè)大洗牌的市場(chǎng),他也發(fā)表了自己對(duì)其未來發(fā)展的一些看法。訪談內(nèi)容節(jié)選如下。
福布斯:過去幾年大陸水泥行業(yè)的主要趨勢(shì)是什么?
辜成允:產(chǎn)能顯著集中到較大型的水泥集團(tuán)手中。大約五年前,中國(guó)的水泥行業(yè)非常分散?,F(xiàn)在雖然還是很分散,但前十大水泥企業(yè)的產(chǎn)能占比已達(dá)到35%。過去五年中,大型水泥企業(yè)的增加和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的擴(kuò)大是一個(gè)非常重要的趨勢(shì)。大陸水泥行業(yè)正日趨成熟。企業(yè)不再像以前那樣,認(rèn)為殘酷的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是贏得市場(chǎng)的唯一途徑。由于我們的企業(yè)規(guī)模都做大了,我們?cè)阡N售或盈虧方面的任何決定所能產(chǎn)生的影響力,比我們還是小打小鬧的時(shí)候要大得多。這迫使這些水泥公司的高層管理人員開始更加理性地思考。真正的需求有多少?供應(yīng)有多少?我們固然都想把水泥賣出去,但需求存在嗎?如果需求不存在,過剩產(chǎn)能該如何處置?所以這是各大水泥集團(tuán)一直都在思考的問題之一。
福布斯:為什么行業(yè)領(lǐng)袖五年前才開始思考這些問題,而不是更早一些?
辜成允:因?yàn)槭昵埃蠹叶颊J(rèn)為“天有多大市場(chǎng)就有多大”。當(dāng)時(shí),大陸經(jīng)濟(jì)仍在蓬勃發(fā)展。大家都滿懷希望地認(rèn)為,那種樂觀的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)永遠(yuǎn)持續(xù)下去,誰(shuí)要是停下來,誰(shuí)就輸?shù)袅吮荣?。那是五年前的狀態(tài)。
但現(xiàn)在,尤其是過去幾年中,水泥和鋼鐵等基礎(chǔ)材料行業(yè)的產(chǎn)能過剩變得日益顯著。隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的放緩,這個(gè)問題越來越引人注目。中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展開始走向成熟。它已經(jīng)從當(dāng)初的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體發(fā)展成一個(gè)更加發(fā)達(dá)、更成熟的經(jīng)濟(jì)體。人們的思維方式開始發(fā)生變化。
這是一個(gè)原因。另一個(gè)原因是,五至十年前,(大陸)最大水泥企業(yè)的產(chǎn)能可能只有5,000萬(wàn)噸?,F(xiàn)在已經(jīng)變成3億噸。如果1噸賠1塊錢人民幣,五年前一年就是賠5,000萬(wàn)元,現(xiàn)在則是3億元。這里差別大了。
而現(xiàn)在,其中大多數(shù)的大型水泥集團(tuán)都在香港上市。過去,他們都是非上市的國(guó)有企業(yè)。而在香港,投資者和投資機(jī)構(gòu)都預(yù)期這些大水泥企業(yè)的管理團(tuán)隊(duì)會(huì)以理性方式行事。他們希望保證公司的盈利能力可持續(xù),而且競(jìng)爭(zhēng)是理性的。
所以我認(rèn)為這一切都變了。這就是為什么各大水泥集團(tuán)高層管理人員的思維方式也都發(fā)生了顯著的變化。
還有一點(diǎn),就是中國(guó)水泥協(xié)會(huì)前會(huì)長(zhǎng)雷前治和現(xiàn)任會(huì)長(zhǎng)喬龍德都極為關(guān)注產(chǎn)能過剩。2008年,我參加了在北京召開的中國(guó)水泥峰會(huì),我還記得會(huì)長(zhǎng)在面對(duì)水泥行業(yè)成員的發(fā)言中說,“我們正在以每年大約20%的速度增長(zhǎng),而整個(gè)產(chǎn)業(yè)卻處于虧損狀態(tài)。這是說不通的。”我每次參加這些會(huì)議,雷前治會(huì)長(zhǎng)和其他人都會(huì)邀請(qǐng)我討論 臺(tái)灣水泥 行業(yè)是如何在需求減半中生存下來的。
水泥行業(yè)是這樣的:當(dāng)一個(gè)經(jīng)濟(jì)體從欠發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家過渡時(shí),水泥產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)與GDP增長(zhǎng)呈很強(qiáng)的正相關(guān),幾乎有1.25倍的樣子。所以,如果GDP增長(zhǎng)7%,水泥需求就會(huì)增長(zhǎng)10%,因?yàn)檫@樣的國(guó)家缺少基礎(chǔ)設(shè)施,所以迫切需要進(jìn)行相關(guān)的建設(shè)。
一旦道路建成,城市之間有鐵路相連,城市發(fā)展就開始了。多種驅(qū)動(dòng)力拉動(dòng)水泥需求以快于GDP增速的速度增長(zhǎng)。但在達(dá)到某個(gè)飽和點(diǎn)后,公共基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)建開始放緩,只有私營(yíng)部門的開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)和城市發(fā)展仍在維持需求增長(zhǎng)。所以通常這時(shí)候水泥需求會(huì)達(dá)到峰值。例如在臺(tái)灣,水泥需求的峰值為2,700萬(wàn)噸。到去年幾乎已經(jīng)減半。這種情況在亞洲所有經(jīng)濟(jì)體中都上演過。再過八到十年,中國(guó)的水泥業(yè)將面臨非常非常類似的情況。 臺(tái)灣水泥 業(yè)頗為順利地渡過了這一難關(guān)。
臺(tái)灣是怎么做到的呢?這個(gè)行業(yè)中的產(chǎn)能較為集中。以產(chǎn)能而論,我們占據(jù)業(yè)內(nèi)半壁江山,是臺(tái)灣第一。臺(tái)灣第二大水泥廠商把持著大約25%的市場(chǎng)份額,因此約75%的市場(chǎng)份額掌握在兩家公司手里。前兩大廠商能夠理性思維,并且有辦法根據(jù)需求進(jìn)行合理化生產(chǎn)。我們開始將過剩產(chǎn)能輸出到其他市場(chǎng),也是還島內(nèi)水泥行業(yè)一片安寧。
我們的一些經(jīng)驗(yàn)得到了大陸的賞識(shí)。這就是為什么前幾年大陸政府出臺(tái)了一項(xiàng)6-3-1政策,要求前十大水泥廠商的產(chǎn)能占比達(dá)到60%。排名第11至100的企業(yè)貢獻(xiàn)30%,余下企業(yè)構(gòu)成最后10%的產(chǎn)能。產(chǎn)能的集中會(huì)促使主要參與者以更理性的方式思考。它們要么成為區(qū)域領(lǐng)袖,要么成為全國(guó)領(lǐng)先企業(yè)。這一點(diǎn)非常重要。自2009年年底以來,中國(guó)政府決定不再批準(zhǔn)上馬任何新的水泥廠項(xiàng)目,于是兼并重組便成了擴(kuò)大規(guī)模的最有效手段。
大陸水泥行業(yè)內(nèi)有助于兼并整合的另一項(xiàng)重大努力就是改變大陸的水泥規(guī)格。大陸市場(chǎng)產(chǎn)量最大的一種水泥標(biāo)號(hào)32.5,是一種質(zhì)量很低的水泥。大陸水泥協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)了致力于淘汰劣質(zhì)水泥的努力。因此,通過整合極為分散的水泥行業(yè),以及淘汰低標(biāo)號(hào)水泥,再加之以成熟的競(jìng)爭(zhēng),大陸的水泥行業(yè)應(yīng)能比其他基礎(chǔ)材料產(chǎn)業(yè)更好地渡過此次行業(yè)大洗牌。
福布斯:臺(tái)灣水泥是如何在大陸打敗那么多大型跨國(guó)公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的?
辜成允:臺(tái)灣水泥進(jìn)入大陸市場(chǎng)的時(shí)間比任何跨國(guó)公司都晚了10到15年。我們可以很自豪地說,我們是大陸十大水泥集團(tuán)中唯一的非大陸企業(yè),也是唯一的純民營(yíng)企業(yè)。歐洲人和幾大水泥巨頭在上世紀(jì)90年代初進(jìn)入大陸,然后是日本、韓國(guó),就連臺(tái)灣公司后來也進(jìn)入了。而我們一直到2003-2004年底才起步。
但我們清楚,如果完全按其他跨國(guó)公司的做法來,我們將永遠(yuǎn)落后10至15年。我們必須出奇制勝。這是我們所做的最重大的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。我們是第一家100%使用大陸制造設(shè)備的跨國(guó)企業(yè),我們也是唯一一家嚴(yán)格按照大陸政府的水泥行業(yè)指導(dǎo)來生產(chǎn)的非大陸企業(yè)。我們?cè)牵ìF(xiàn)在可能仍是)唯一一家被大陸水泥生產(chǎn)商視為大陸企業(yè)的非大陸水泥公司,因?yàn)槲覀兿翊箨懭艘粯铀伎?,像大陸人一樣辦事,像大陸人一樣競(jìng)爭(zhēng)。我們決定說:嘿,這個(gè)市場(chǎng)對(duì)我們而言是全新的。我們遲到了。我們要從這個(gè)市場(chǎng)中學(xué)習(xí),而不是告訴大陸人我們比你們優(yōu)秀多了。這是大多數(shù)非大陸水泥企業(yè)最常有的態(tài)度。
福布斯:大陸水泥企業(yè)有哪些非大陸企業(yè)所沒有的特性?
辜成允:第一點(diǎn)就是它們的爆發(fā)式增長(zhǎng),這對(duì)大陸以外的水泥企業(yè)而言是異于常規(guī)的。即便是在臺(tái)灣,水泥企業(yè)也是先建一家工廠,通常這一家工廠的水泥產(chǎn)能也要幾年時(shí)間才能被市場(chǎng)吸收。然后建第二家工廠,把業(yè)務(wù)培養(yǎng)起來,然后再行擴(kuò)張。就是這樣遵循經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
但大陸就像是好幾些國(guó)家在同步增長(zhǎng),所以不能將大陸看作鐵板一塊。你得將每一個(gè)省視為一個(gè)國(guó)家,根據(jù)它的規(guī)模,遵循它的增長(zhǎng),滿足它的需求。因此,當(dāng)我們的大陸同行在考慮40個(gè)產(chǎn)品線和20家工廠的時(shí)候,其他所有非大陸公司都在說,“嘿,這些家伙都瘋了。要是經(jīng)濟(jì)增速下滑怎么辦?盈利怎么辦?”但大陸人不是這么想的。他們想的是:“政府告訴我做這個(gè),讓我充分滿足市場(chǎng)需求,讓我兼并整合,那我就這么干,因?yàn)槲沂钦囊徊糠??!狈谴箨懫髽I(yè)都被這種爆發(fā)式的增長(zhǎng)驚呆了。
福布斯:但你還是照做了?
辜成允:還是照做了。進(jìn)入大陸的時(shí)候,我們同時(shí)建了六家工廠,這是我們冒的最大的風(fēng)險(xiǎn)。我們所有的臺(tái)灣同行,包括我的老同事們?cè)趦?nèi),都認(rèn)為我瘋了?!斑@不像是你的作風(fēng)。”我們決定采取區(qū)域化戰(zhàn)略,而不是一套全國(guó)性的戰(zhàn)略。大陸太大了,成為一個(gè)全國(guó)性的參與者對(duì)我們而言毫無意義;這幾乎是不可能的。我們做了一個(gè)非常簡(jiǎn)單的市場(chǎng)調(diào)查;我們所有的戰(zhàn)略,我是說所有的,都按照典型的教科書格式,也就是說對(duì)于所有事情,商學(xué)院怎么教的我們就怎么來。我們投入時(shí)間,制定戰(zhàn)略,聚焦于這些戰(zhàn)略的執(zhí)行。在市場(chǎng)調(diào)查中,我們發(fā)現(xiàn)沒人知道臺(tái)灣水泥。本以為作為臺(tái)灣第一品牌,我們應(yīng)該非常有名才對(duì)。結(jié)果到了大陸,只有非常靠南部的省份,尤其是福建,還有廣東的一些人認(rèn)識(shí)我們的品牌。因此,我們將重點(diǎn)放在福建、廣東和廣西。我們就是這樣起步的。我們做了一個(gè)非常典型的SWAT分析。我們制定了品牌戰(zhàn)略,換了品牌名和標(biāo)識(shí),改變工廠布局,還調(diào)整了工廠的建造方式,什么都改了。我們實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化,改變了所有的一切,只為進(jìn)入大陸市場(chǎng)。因?yàn)樽兊锰^大膽,大家都嘲笑我們。
在擴(kuò)張產(chǎn)能方面,我們還非常注重新技術(shù),這意味著我們不單單只是去收購(gòu)市場(chǎng)份額。我們關(guān)心的重點(diǎn)不僅僅放在產(chǎn)品是否擁有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力,也放在我們的運(yùn)作是否具有環(huán)境可持續(xù)性。我們也考察了整個(gè)物流鏈條,這意味著運(yùn)輸效率。我們完全明白,如果想長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)下去,就必須找出我們優(yōu)于其他公司的利基。正是因?yàn)檫@種做法,我們得以用最新的現(xiàn)代技術(shù)武裝我們的工廠,同時(shí)達(dá)到嚴(yán)格的環(huán)保要求。我認(rèn)為這也是一大差異化因素。
因此,臺(tái)灣水泥一直在尋找其中的平衡點(diǎn)。我們有一個(gè)產(chǎn)量目標(biāo),同時(shí)也確保工廠能實(shí)現(xiàn)盈利。但在大陸的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下,頂級(jí)廠商都專注于市場(chǎng)份額。擴(kuò)張是首要任務(wù),盈利是次要的。
福布斯:到2016年底,你預(yù)計(jì)產(chǎn)能會(huì)達(dá)到多少?
辜成允:我們的愿望是在2016年年底達(dá)到1億噸產(chǎn)能。這勢(shì)必使我們躋身頂尖水泥廠商之列。我們目前的總產(chǎn)能約為7,300萬(wàn)噸。大約6,300萬(wàn)噸在大陸,1,000萬(wàn)噸在臺(tái)灣。因此,我們正在尋找擴(kuò)增產(chǎn)能的可能性。
福布斯:這些有待擴(kuò)增的產(chǎn)能將放在大陸?
辜成允:是的,主要在大陸。面對(duì)每一個(gè)機(jī)遇,前提是在我們?nèi)腭v的每一個(gè)區(qū)域,都要確保我們可以在當(dāng)?shù)剀Q身前三名。
福布斯:那收購(gòu)機(jī)遇也是在當(dāng)?shù)貙ふ遥?/strong>
辜成允:是的。
福布斯:你有沒有看到哪家外國(guó)廠商采用這種策略?
辜成允:沒有。所有的外國(guó)廠商都被邊緣化了。他們并沒有真正跟上大陸市場(chǎng)的擴(kuò)張速度。我們要求自己的產(chǎn)能必須始終達(dá)到行業(yè)龍頭的三分之一。這就是我們衡量自身規(guī)模的手段。目前的頂尖廠商是是大陸建材(大陸建筑材料集團(tuán)),產(chǎn)能約為3億噸。我們由此得出自己的產(chǎn)能目標(biāo),也就是它們的三分之一左右。
福布斯:隨著市場(chǎng)的兼并整合,這個(gè)1億噸的產(chǎn)能目標(biāo)還會(huì)不會(huì)往上加?
辜成允:這是一個(gè)很好的問題。事實(shí)上,我們正在備戰(zhàn)下一場(chǎng)行業(yè)洗牌,因此要確保我們現(xiàn)在所掌握的產(chǎn)能可以渡過那場(chǎng)洗牌。我們不希望只是出去收購(gòu)產(chǎn)能。我們要確保所收購(gòu)的產(chǎn)能可以渡過行業(yè)洗牌。大型國(guó)有企業(yè)可以去為了兼并整合而兼并整合。我們沒那個(gè)實(shí)力。
福布斯:下一場(chǎng)洗牌何時(shí)到來?
辜成允:再過八至于十年。其實(shí),未來八至十年內(nèi),市場(chǎng)都不會(huì)出現(xiàn)任何顯著的增長(zhǎng)了。基本上就在20億噸上下波動(dòng),然后我猜市場(chǎng)可能會(huì)縮小到12億、11億噸的樣子。
福布斯:你正在探索大陸垃圾焚燒處理方面的機(jī)遇。你是怎么想到這個(gè)市場(chǎng)的?
辜成允:其實(shí)我們想做的,是在未來將水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型成垃圾高溫處理與回收單位。因此,我們正在努力將環(huán)境服務(wù)與水泥廠相結(jié)合。我們正在貴州建造一家水泥廠,旁邊就是一個(gè)城市垃圾焚燒單位。臺(tái)灣水泥在島內(nèi)垃圾焚燒處理行業(yè)的地位也是數(shù)一數(shù)二,但這個(gè)市場(chǎng)并不是很大,因?yàn)檫@些單位都由政府建造,我們只按照合約負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)維護(hù)。這只是一項(xiàng)中間業(yè)務(wù)。因此,我們正在嘗試結(jié)合自身的額外投資,將我們?cè)诔鞘欣芾眍I(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)延展到大陸。我們對(duì)工業(yè)廢水處理也頗感興趣。未來我們希望看到的是,我們從污水處理做起,一直延伸到城市垃圾焚燒服務(wù),再到高溫水泥——全都是與環(huán)境相關(guān)的服務(wù)——再將整個(gè)價(jià)值鏈串起來。
我們正將這些不同的技術(shù)引入大陸,并試圖為自己設(shè)置不同于其他公司的定位。如果我們真的可以在大陸某個(gè)地方實(shí)現(xiàn)這些概念,我認(rèn)為它將向人們證明,水泥企業(yè)也可以成為為全社會(huì)提供環(huán)境服務(wù)的單位。
福布斯:美國(guó)或日本有沒有發(fā)展出這種模式?
辜成允:還沒有。這之所以出現(xiàn)在大陸,是因?yàn)檫@里出現(xiàn)了世界其他地方從未目睹的經(jīng)濟(jì)增速及(其所導(dǎo)致的)環(huán)境破壞。這就是為什么我們有這些獨(dú)特的機(jī)會(huì)去將有趣而合理的技術(shù)結(jié)合起來,還能將它們建造出來并加以測(cè)試。
編輯:趙雙雙
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