徐永模：水泥工業(yè)發(fā)展新常態(tài)與轉(zhuǎn)型升級新思維

資料圖片：中國建筑材料聯(lián)合會副會長徐永模

  黨的十八屆三中全會指出中國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，從九個方面深刻分析了新常態(tài)的特征，其中最主要的是，經(jīng)濟發(fā)展由高速下降為中高速；經(jīng)濟結構優(yōu)化升級，發(fā)展動力從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。在宏觀經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，每個行業(yè)都將呈現(xiàn)各自的新的發(fā)展形態(tài)。對于建材行業(yè)，特別是水泥行業(yè)來說，在國家經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下的行業(yè)發(fā)展新常態(tài)是什么，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的趨勢是什么以及新常態(tài)下行業(yè)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略應該是什么，值得深入研究。本文將從這三個方面展開論述。

  一、正確認識水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新常態(tài)

  新常態(tài)下，行業(yè)企業(yè)必須適應國家社會發(fā)展大環(huán)境，營造有利于行業(yè)企業(yè)發(fā)展的小環(huán)境。即要適應新常態(tài)，引領新常態(tài)。經(jīng)過梳理，筆者認為我國水泥工業(yè)發(fā)展的新常態(tài)有以下一些特點：

  1.水泥產(chǎn)業(yè)陷入全面、長期、不可逆轉(zhuǎn)的嚴重過剩。認識到今天的產(chǎn)能嚴重過剩，水泥行業(yè)企業(yè)花了很長時間。2004年浙江省水泥的區(qū)域性過剩已發(fā)出警示，2009年9月國務院發(fā)布《關于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設、引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》（國發(fā)[2009]38號），遏制水泥新增產(chǎn)能。但行業(yè)和地方政府卻一直糾結于結構性過剩、階段性過剩的看法。國家4萬億元投資創(chuàng)造的市場（有人估計實際投資達30萬億元），激起了新一輪更大規(guī)模的產(chǎn)能擴張，2013年國務院發(fā)布41號文，明確指出水泥為嚴重過剩產(chǎn)業(yè)，要求“各地方、各部門不得以任何名義、任何方式核準、備案產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)新增產(chǎn)能項目”。但是為時已晚，產(chǎn)能嚴重過剩已不可逆轉(zhuǎn)。

  早在2012年，全國性水泥市場增長乏力就已然顯現(xiàn)。國家大力推進轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，導致社會投資結構發(fā)生深刻改變。在東部發(fā)達地區(qū)，基礎設施逐步完善，產(chǎn)業(yè)結構向高附加值和低排放的先進制造業(yè)、服務業(yè)、高技術產(chǎn)業(yè)等轉(zhuǎn)型，投資項目對水泥的需求量逐步減少，水泥作為投資拉動的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，陷入需求增速下降，產(chǎn)能嚴重過剩，價格長期低迷的狀態(tài)。水泥產(chǎn)量2013年達到24.2億噸，2014年24.76億噸，僅增長1.4%。根據(jù)中國建材聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，目前全國水泥熟料產(chǎn)能超過19億噸，水泥產(chǎn)能超過34億噸，需求進入所謂“平臺期”。目前仍有人建議繼續(xù)建造所謂最先進的水泥廠，筆者相信這并不符合行業(yè)和企業(yè)自身的利益，不會被認可。

  當前，仍有一些專家保持思維定勢，按國外的經(jīng)驗分析中國水泥市場的供求關系，得出比較樂觀的看法。例如認為水泥需求進入平臺期，在8~10年期間會保持24~25億噸的高水平需求。這種認識顯然是基于我國處于“新四化”（新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化）階段，基礎設施與發(fā)達國家的差距還比較大。此外，目前經(jīng)濟下行壓力很大，各級政府不得不通過投資來穩(wěn)經(jīng)濟，保增長。筆者認為，這種觀點短期看有道理，中期來看這樣高的需求難以支撐，能在2~5年內(nèi)保持這樣高的需求就非常不易。必須看到，多年來國家一直努力調(diào)整經(jīng)濟結構和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。政府加大基礎設施投資力度的確是為了穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢，為經(jīng)濟結構調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級爭取時間。水泥行業(yè)千萬不能誤判而錯失良機，要抓住這一窗口時間加快轉(zhuǎn)型和升級。

  有的專家根據(jù)國外的現(xiàn)狀，認為國內(nèi)70%左右的產(chǎn)能利用率是比較理想的狀態(tài)，甚至認為是“錯峰生產(chǎn)”的前提。這可能導致社會對水泥行業(yè)“錯峰生產(chǎn)”的目的產(chǎn)生誤解，例如認為產(chǎn)業(yè)結構可以維持現(xiàn)狀。實際上，從企業(yè)經(jīng)營管理的角度來說，窯線產(chǎn)能利用率低和運轉(zhuǎn)率低都是因產(chǎn)能嚴重過剩造成的不合理、不得已的生產(chǎn)管理狀態(tài)。從企業(yè)年報上可以看到，先進企業(yè)如海螺水泥2014年產(chǎn)能利用率達到93%，還有的企業(yè)更高。當然，競爭力較弱的企業(yè)的產(chǎn)能利用率會低于70%。隨著水泥市場需求下降，這些企業(yè)必將陷入困境。

  2.水泥企業(yè)發(fā)展從外延式規(guī)模擴張逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)涵式提質(zhì)增效。在產(chǎn)能嚴重過剩、競爭激烈情況下，為了活下去，企業(yè)必須通過練內(nèi)功、降成本、提高競爭力和生存能力。一些企業(yè)特別是那些通過兼并重組快速擴張的企業(yè)，通過文化、技術、管理等方面的整合對標，顯著提高了經(jīng)濟效益（例如南方水泥）。雖然節(jié)能降耗、提質(zhì)增效是一個持續(xù)努力的方向，但是，可以預期，隨著先進的新型干法工藝技術與管理方式的擴散應用，這種效益提升逐漸會趨向極限，企業(yè)間在這方面的差距也會逐漸縮小。

  3.合作共贏、避免惡性競爭的理念得到行業(yè)認同。技術供給的外部化和產(chǎn)能快速擴張，導致技術同質(zhì)化的產(chǎn)能嚴重過剩，這是基礎原材料水泥產(chǎn)業(yè)過剩的特點。嚴重過剩導致惡性價格競爭，損人不利己，沒有贏家。經(jīng)過較長長期的市場競爭后，大企業(yè)間逐步形成了合作共贏的共識，逐步放棄了“叢林法則”與“零和”競爭理念。畢竟，中華文化中有“不打不成交”的認知途徑，西方文化中也有“打不倒的就是朋友”的處世理念。企業(yè)之間剛開始搞市場協(xié)同，后轉(zhuǎn)變?yōu)闋幦≌С?，以?jié)能減排為目的進行區(qū)域停產(chǎn)限產(chǎn)、“錯峰生產(chǎn)”，以緩解市場供需不平衡。更高層次的協(xié)同是通過參股融合，形成戰(zhàn)略合作（例如中國建材入股海螺創(chuàng)業(yè)、同力水泥、山水水泥、亞泰集團，華潤水泥入股福建省能源集團）。因此，和鋼鐵等其他嚴重過剩產(chǎn)業(yè)相比，2013年~2014年在產(chǎn)能嚴重過剩的條件下，水泥行業(yè)仍保持了700億~800億的盈利水平。這使得水泥產(chǎn)業(yè)在國家關注的5大產(chǎn)能嚴重過剩產(chǎn)業(yè)中“一枝獨秀”。實踐證明，這種以節(jié)能減排為主要目的協(xié)同減產(chǎn)限產(chǎn)方式（不是以企業(yè)或所謂行業(yè)利益為訴求），得到政府支持和社會認可。企業(yè)間股權融合、避免惡性競爭的合作方式，也是水泥行業(yè)正在“摸著石頭過河”，化解產(chǎn)能嚴重過剩的有益探索。

  4.水泥產(chǎn)業(yè)結構正逐步趨向合理。作為生產(chǎn)標準化基礎原材料產(chǎn)品的水泥產(chǎn)業(yè)具有典型的規(guī)模經(jīng)濟特征，海螺水泥和中建材集團最先充分認識這一特點，他們通過借力金融市場，引領了國內(nèi)企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，使行業(yè)產(chǎn)能集中度大幅提高。根據(jù)中國建材聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2014年末，產(chǎn)能規(guī)模500萬噸以上的40余家水泥企業(yè)的熟料產(chǎn)能占全國總熟料產(chǎn)能的70%，水泥產(chǎn)能占比超過50%。隨著弱勢企業(yè)的逐步退出，產(chǎn)業(yè)結構將進一步改善。

  5.水泥企業(yè)縱向一體化、多元化發(fā)展。在市場競爭環(huán)境不斷惡化條件下，水泥企業(yè)正在充分利用自己的礦山資源優(yōu)勢、資本優(yōu)勢，規(guī)模優(yōu)勢等，實施縱向一體化的產(chǎn)業(yè)鏈延伸和協(xié)同發(fā)展。受益于國家大力清理整頓亂挖亂采和發(fā)展綠色礦山，加之天然河砂逐漸枯竭，為水泥企業(yè)提供了巨大的混凝土用骨料市場，不少企業(yè)的骨料產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達到千萬噸級以上。近幾年進入骨料市場的企業(yè)已獲得可觀利潤。下游產(chǎn)業(yè)預拌商品混凝土的發(fā)展也受益于國家“禁現(xiàn)”政策。雖然商品混凝土行業(yè)長期形成的應收款居高不下的問題尚未改變而且有加劇趨勢，但是久經(jīng)沙場的企業(yè)“明知山有虎，偏向虎山行”，畢竟其商業(yè)本質(zhì)仍是供需關系和市場話語權，企業(yè)規(guī)模效益仍是核心競爭力。隨著政府對商品混凝土產(chǎn)業(yè)的綠色制造要求不斷提高和對環(huán)保質(zhì)量監(jiān)管的強化，留給小型商品混凝土企業(yè)的生存空間將越來越小。而且，水泥企業(yè)如果能發(fā)揮在產(chǎn)業(yè)鏈上的資源協(xié)同優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢以及資本優(yōu)勢，最終將成為商品混凝土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導者。

  6.節(jié)能減排環(huán)保標準法規(guī)對水泥產(chǎn)業(yè)的約束正在強化。隨著新《環(huán)保法》的實施，國家和地方在不斷提升和嚴格環(huán)保和排放的標準法規(guī)，并加強了執(zhí)法問責，這已成為一些落后水泥企業(yè)生存的“緊箍咒”。東部發(fā)達地區(qū)和生態(tài)環(huán)境脆弱地區(qū)在加快經(jīng)濟結構調(diào)整、產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級。地方政府毫不留情地“騰籠換鳥”，要求水泥工廠限產(chǎn)、關閉、拆遷（例如北京市、上海市等），不斷壓縮水泥企業(yè)的生存空間。另一方面，企業(yè)環(huán)保減排成本也越來越高。如果企業(yè)生產(chǎn)成本因此公平地“水漲船高”，也不是問題。但在市場完全開放，各地政府環(huán)保監(jiān)管和執(zhí)法情況卻大不相同的條件下，造成新的不公平競爭。例如北京市的水泥企業(yè)必須執(zhí)行比國標更嚴格的200mg/Nm³氮氧化物排放標準，而銷售市場同在北京的外省市企業(yè)只需滿足現(xiàn)行的國家標準400mg/Nm³。此外，將來各地方政府不同的碳排放限額和碳交易政策，還將會進一步加劇這種不公平競爭。

  二、正確把握水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢

  機遇總是藏在危機之中，不會自行顯現(xiàn)，也不是誰都能抓住。只有那些在思想上、能力上做好應變準備的企業(yè)，才有可能在錯綜復雜的形勢中，正確判斷大趨勢，抓住稍縱即逝的發(fā)展機遇。筆者認為，對以下幾個發(fā)展趨勢的深刻認識有助于迎接挑戰(zhàn)和抓住發(fā)展機遇。

  1.水泥產(chǎn)業(yè)將重新定位，從原材料產(chǎn)業(yè)向綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

  改革開放30多年的經(jīng)濟快速發(fā)展階段，是中國水泥發(fā)展的“野蠻生長期”。市場需求的不斷擴大，支撐了中國1700多條新型干法生產(chǎn)線的發(fā)展，最終造成了今天的全面和嚴重過剩局面。曾幾何時，水泥產(chǎn)業(yè)是地方政府招商引資、拉動和支撐地方經(jīng)濟發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。由于資本密集和規(guī)模效益，新型干法水泥企業(yè)是受到地方政府高度重視的“香餑餑”，不少地方打造了大型水泥產(chǎn)業(yè)基地。然而時過境遷，改革開放30年后，經(jīng)濟快速發(fā)展的東部地區(qū)基礎設施建設基本完成，市場需求與水泥產(chǎn)能開始嚴重失衡，企業(yè)效益下降。此外，因?qū)佟皟筛咭毁Y”產(chǎn)業(yè)，特別是在霧霾嚴重的城市和地區(qū)，水泥企業(yè)逐漸被地方政府不待見，“騰籠換鳥”、“限產(chǎn)限排”等一系列政策開始影響企業(yè)生存。北京、上海等發(fā)達地區(qū)水泥企業(yè)的生存環(huán)境演變是一個非常鮮明的風向標。如果仍以原材料產(chǎn)業(yè)定位，水泥產(chǎn)業(yè)在生態(tài)文明建設和社會經(jīng)濟發(fā)展中將面臨逐漸被邊緣化和淘汰的風險。因此，整個水泥行業(yè)不得不重新審視自己的社會定位和發(fā)展使命。

  首先是觀念的轉(zhuǎn)變。作為水泥制造企業(yè)，應該塑造節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、環(huán)境友好的企業(yè)形象。但是，這還只是當“好學生”的努力，至于“畢業(yè)后”社會是否有“需要”則是另一回事。企業(yè)需要更進一步，通過開展水泥窯協(xié)同處置，打造承擔工業(yè)和城市廢物安全處置的社會責任和環(huán)保功能，爭取獲得政府和社會的認可、支持和依賴。長遠來看，只有通過環(huán)保產(chǎn)業(yè)的認定，協(xié)同處置過程中生產(chǎn)的水泥獲得環(huán)保產(chǎn)品的認可，企業(yè)才能確保永續(xù)生存和發(fā)展。

  過去，水泥企業(yè)大力開展利用工業(yè)固體廢物，強調(diào)資源綜合利用，并因此爭取到國家資源綜合利用政策的稅收優(yōu)惠。這種利廢行為逐漸地演變?yōu)榕艔U企業(yè)和利廢企業(yè)共同的逐利行為，政府和社會也因此淡化甚至漠視水泥企業(yè)利廢的環(huán)保貢獻。

  但是，通過環(huán)保部門認定并頒發(fā)許可證的水泥窯協(xié)同處置工業(yè)危廢物為水泥產(chǎn)業(yè)環(huán)保轉(zhuǎn)型打開了一個突破口。目前對污泥的協(xié)同處置雖然存在競爭，但是，相對于污泥焚燒發(fā)電，或相對于污泥在其他在建材產(chǎn)業(yè)中的利用，其不產(chǎn)生二次污染排放和處置過程安全衛(wèi)生的特點，使得水泥窯協(xié)同處置污泥得到市政部門的認可。目前最具爭議性的是對生活垃圾的協(xié)同處置。由于先入為主，生活垃圾焚燒發(fā)電早已進入市政環(huán)衛(wèi)規(guī)劃，并爭取到國家上網(wǎng)電價補貼政策，有一大批環(huán)保專家服務于垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)，其中有的成為水泥窯協(xié)同處置生活垃圾的質(zhì)疑者和反對者。盡管不能像垃圾發(fā)電企業(yè)享受政府補貼，一批龍頭水泥企業(yè)仍堅持不懈努力，華新水泥、海螺集團、華潤水泥、中材集團、金隅集團等龍頭企業(yè)通過技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化推廣，建立了適應不同條件下協(xié)同處置生活垃圾的各種技術路線和產(chǎn)業(yè)示范工程，為水泥產(chǎn)業(yè)向環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型奠定了堅實基礎。

  目前，水泥窯協(xié)同處置技術正在完善和提升，市場應用規(guī)模正在快速擴大。不論支持垃圾焚燒發(fā)電的專家認可與否，水泥窯協(xié)同處置生活垃圾在不產(chǎn)生二惡英、不產(chǎn)生固體危險廢物、不影響熟料生產(chǎn)質(zhì)量，不導致公眾反對而產(chǎn)生重大社會穩(wěn)定問題、不需地方政府劃撥土地、甚至不需要中央政府額外補貼等方面具有競爭優(yōu)勢。只要市場公平競爭，嚴格環(huán)保監(jiān)測，筆者相信處置城市生活垃圾的技術選擇會逐漸轉(zhuǎn)向水泥窯協(xié)同處置。但是，市場資源有限，水泥企業(yè)應加快行動，占領這個戰(zhàn)略競爭高地。

  可以肯定，通過將水泥產(chǎn)業(yè)定位為廢物資源化利用的循環(huán)經(jīng)濟關鍵節(jié)點產(chǎn)業(yè)和協(xié)同處置工業(yè)危廢物、城市垃圾的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，水泥產(chǎn)業(yè)將會實現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身，以新的綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)功能擁抱生態(tài)文明建設，以環(huán)保水泥產(chǎn)品服務于社會經(jīng)濟發(fā)展。

  2.信息化技術的融合將提升大型企業(yè)的競爭力

  今年3月3日工信部發(fā)布《2015原材料工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展工作要點》，政府將大力推進兩化深度融合，努力實現(xiàn)集研發(fā)設計、物流采購、生產(chǎn)管控、經(jīng)營管理、市場營銷為一體的流程工業(yè)全鏈條智能化。建材工業(yè)要開展智能工程、數(shù)字礦山、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展試點示范。實際上，大型企業(yè)集團如海螺、華潤、華新等早已積極采用信息技術提高生產(chǎn)和營銷管理水平，大幅降低了管理成本。企業(yè)引入互聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展線上與線下相結合的營銷服務體系、建立企業(yè)能效管理中小，企業(yè)綜合服務中心等將是技術與管理升級的必然。由于這需要較大的投資，企業(yè)規(guī)模越大，效益越大，信息技術的引入將進一步拉開大型企業(yè)集團與弱勢中小企業(yè)的差距。

  3.材料缺乏革命性創(chuàng)新，水泥產(chǎn)業(yè)將逐漸失去發(fā)展動力

  這是假設前提下的發(fā)展趨勢。自1824年發(fā)明以來，硅酸鹽水泥材料已有近200年的歷史，生產(chǎn)工藝技術不斷創(chuàng)新，從立窯發(fā)展到節(jié)能、高品質(zhì)和生產(chǎn)高效的現(xiàn)代新型干法工藝。我國新型干法技術經(jīng)過三十余年的發(fā)展已成熟，生產(chǎn)技術裝備達到國際市場廣泛認可的先進水平。與工藝創(chuàng)新形成巨大反差的是硅酸鹽水泥基材料技術創(chuàng)新未能有革命性突破，因而應用領域未能有突破性發(fā)展。與此同時，高性能水泥混凝土技術的成熟和廣泛應用將顯著提高混凝土建筑物的使用壽命，中長期來看，這將從消費端減少對水泥混凝土的需求?？梢灶A見，如果沒有水泥基材料革命性創(chuàng)新帶來新的市場需求，隨著基礎設施的完善和建筑物服役壽命的延長，也隨著其他材料的競爭（例如結構鋼、復合材料、各種新型墻體材料等），水泥需求將逐漸下降，直至一個維持性的最小需求。當然，如果水泥基材料的創(chuàng)新出現(xiàn)重大突破，極大地拓寬應用領域，則可能是“柳暗花明又一村”的景象。

  4.過剩產(chǎn)能難以化解，企業(yè)發(fā)展將兩極分化

  作為基礎原材料的水泥及其水泥基材料制品還沒有（或還不能）進入大眾日常生活消費品領域，企業(yè)不能自主創(chuàng)造市場和消費，只能被動地滿足市場需求。目前的水泥混凝土市場主要集中在基礎設施、市政工程和房屋建筑。城市化進程中的水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景如何可以在后工業(yè)化國家追蹤溯影。筆者考察過歐洲、日本和臺灣等發(fā)達國家和地區(qū)的水泥工業(yè)，目前的市場需求僅為其高峰期的三分之一到二分之一。

  目前，我國已建成新型干法熟料總產(chǎn)能達19億噸。全國水泥產(chǎn)量2013年24.2億噸，2014年24.76億噸，增長很少，也可認為基本沒有增長。新常態(tài)下如此龐大的產(chǎn)能怎樣消化，很難想象。我們不宜向國外轉(zhuǎn)移過剩的生產(chǎn)產(chǎn)能，一是不經(jīng)濟，二是會引起國際社會的反感。進一步淘汰節(jié)能減排環(huán)保不達標的產(chǎn)能、關閉多余的新型干法生產(chǎn)線將是企業(yè)生存不得不付出的慘痛代價。

  在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，不同地區(qū)的水泥企業(yè)所處的環(huán)境將會大不相同。從國家的發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，產(chǎn)業(yè)政策創(chuàng)新以及區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略來看，水泥市場需求不再會有萬里無云的投資陽光普照，不同地區(qū)的企業(yè)有的將面臨“烏云籠罩”，出現(xiàn)生存危機，有的給點陽光就燦爛，有的陰晴相間，發(fā)展面臨不確定性。從2015年政府工作報告可見，國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控將體現(xiàn)在定向精準、體現(xiàn)在重點工程、重點項目、重點區(qū)域的戰(zhàn)略舉措。例如，在西部地區(qū)開工建設一批綜合交通、能源、水利、生態(tài)、民生等重大項目，加快中部地區(qū)綜合交通樞紐和網(wǎng)絡等建設，以西部地區(qū)為重點的鐵路投資和重大水利工程投資規(guī)模要分別保持在8000億元以上，京津冀一體化協(xié)同發(fā)展，重點在交通一體化、生態(tài)環(huán)保、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移等方面，此外，還有長江經(jīng)濟帶城市群建設，黃金水道治理、沿江碼頭口岸建設等重大項目。但是，盡管國家鼓勵社會投資的政策不斷出臺，市場將發(fā)揮資源配置的決定性作用。今年以來，結構調(diào)整過程中經(jīng)濟下行壓力仍然很大，最近的數(shù)據(jù)表明，2015年一季度全國的水泥市場很不景氣，許多企業(yè)甚至春節(jié)后都沒有開工，全國性水泥產(chǎn)品價格進一步降低，大企業(yè)集團的利潤同比降低，更多中小企業(yè)將陷入虧損。

  5.產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提高，弱勢企業(yè)將被迫退出

  行業(yè)發(fā)展中不斷強化的兩極分化，客觀上將有利于提高水泥產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)達國家提供了前車之鑒，這是一個市場充分競爭條件下的必然趨勢，不以人的意志為轉(zhuǎn)移。但是集中度將有多高，達到這一狀態(tài)的方式和途徑會怎樣，尚不可確知。目前已見端倪的是大多數(shù)省市已形成3家~5家大型企業(yè)主導市場。國際上正在進行中的豪瑞和拉法基強強聯(lián)合給了我們新的想象空間?？梢源竽懺O想，將來的中國水泥產(chǎn)業(yè)將會由30家~50家大型企業(yè)主導，一批具有差異化資源優(yōu)勢和技術優(yōu)勢、能實現(xiàn)柔性化生產(chǎn)、快速反應市場需求，實施定制化服務的中小型企業(yè)將能在競爭中生存下來。一些地區(qū)的弱勢中小企業(yè)已錯過了大企業(yè)大規(guī)模收購兼并的機遇。由于產(chǎn)能嚴重過剩，市場需求不振，政策鼓勵力度不夠、中小企業(yè)期望值過高導致收購兼并成本較高等原因，大企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略已發(fā)生改變，例如前文指出的“走出去”海外發(fā)展。

  與此同時，國內(nèi)市場競爭將更加激烈，弱勢企業(yè)生存環(huán)境將不斷惡化，一些企業(yè)終將難以擺脫停產(chǎn)、關閉的命運。根據(jù)上市公司年報、統(tǒng)計數(shù)據(jù)和內(nèi)部資料分析，在2014年全行業(yè)形成的780億利潤中，海螺水泥、中建材股份、華潤水泥、華新水泥這四家企業(yè)的盈利已占全行業(yè)30%左右。與此同時，中小企業(yè)的虧損面有所擴大，弱勢企業(yè)已面臨嚴峻局面。

  今年一季度與去年同期相比行業(yè)利潤大幅下降已成定局。盡管國家在加快實施積極的財政政策，加快基礎設施、棚戶區(qū)改造、保障房建設等工程建設的開工，但是市場上半年是否能走出低谷，有待觀察。今年下半年，特別是以后水泥企業(yè)的生存發(fā)展環(huán)境將在很大程度上取決于其所在區(qū)域受到的政策和社會投資的拉動。在投資陽光不再普照的競爭環(huán)境中，在競爭將更加激烈的條件下，弱勢企業(yè)的退出已是大勢所趨。過去一些弱勢企業(yè)生存的辦法是在違標生產(chǎn)、環(huán)保甚至稅收方面鉆空子，占便宜。但是，隨著當前法制建設的強化，社會監(jiān)督體系的完善以及政府失職的問責，這種生存法則將逐漸失靈。今后能夠生存的中小水泥企業(yè)，只能是那些在擁有原料或燃料方面擁有較大優(yōu)勢的企業(yè)。筆者建議缺乏競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)審時度勢，盡快主動與大型企業(yè)結盟，實現(xiàn)合作共贏。

  6.產(chǎn)業(yè)資本“走出去”，實施產(chǎn)業(yè)國際化

  需要指出的是生產(chǎn)企業(yè)“走出去”并不能解決國內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩的問題，但確有助于化解裝備制造業(yè)的產(chǎn)能過剩和金融資本的過剩。中國水泥技術裝備已占據(jù)國際市場40%以上的份額，形成了以SINOMA為代表的中國水泥工程技術品牌，帶動了國內(nèi)相關的裝備制造業(yè)的出口。

  筆者曾考察訪問過的日本和臺灣的企業(yè)，其企業(yè)過剩的窯爐生產(chǎn)線只能閑置或作為他用（例如用作生活垃圾的發(fā)酵設備）。他們“走出去”的是資本、技術裝備和管理。在中國水泥產(chǎn)業(yè)的國際化進程中，技術先進、有資本實力、有國際化管理能力的大型水泥企業(yè)將成為引領者。盡管“走出去”的風險很大、門檻很高，仍沒擋住有實力的大企業(yè)。華新水泥2013年在塔吉克斯坦第一條線投產(chǎn)、海螺水泥2014年在印尼第一條線投產(chǎn)，這些成功發(fā)展的案例，正在鼓勵其他大型企業(yè)緊隨其后。圍繞國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，更多企業(yè)正在沿線國家布局自己的水泥企業(yè)。相信在不久的將來，中國水泥將從走不出國門的“山大王”轉(zhuǎn)變?yōu)閲H化的產(chǎn)業(yè)，對國家和平、合作、發(fā)展的外交戰(zhàn)略起到重要支撐作用。

  三、正確制定轉(zhuǎn)型與升級的戰(zhàn)略舉措

  在近期召開的全國建材行業(yè)協(xié)會工作座談會和全體會長會議上，喬龍德會長提出促進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作的總體思路，即要緊扣結構調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級這條主線，向縱深轉(zhuǎn)折；緊扣主要矛盾和瓶頸，創(chuàng)新“三新”（政策、科技、標準創(chuàng)新）；緊扣產(chǎn)業(yè)組織結構調(diào)整，加快兼并重組和“走出去”步伐；緊扣節(jié)能減排，創(chuàng)新服務產(chǎn)業(yè)鏈；緊扣協(xié)會體制改革，建立市場化企業(yè)化運行機制。從水泥產(chǎn)業(yè)的實際出發(fā)，筆者認為，行業(yè)和企業(yè)應在以下幾個方面制定正確的轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略和舉措。

  1.產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方面

  首先，加快向清潔生產(chǎn)、環(huán)境友好、綠色制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。以國家產(chǎn)業(yè)政策為導向，以國家強制性能耗標準、各種污染物和溫室氣體排放標準為準則，加快技術改造和裝備升級。隨著各種排放物收費政策的實施，除了節(jié)能以外，減排也將成為企業(yè)降低生產(chǎn)成本的重要舉措。

  第二，加快向環(huán)保功能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。以先進的廢物綜合利用技術和水泥窯協(xié)同處置技術為支撐，重新準確定位企業(yè)環(huán)保功能和協(xié)同處置廢物功能，并爭取地方政府的認可和支持。

  第三，向綠色循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。在水泥材料制造流程中，充分利用其他產(chǎn)業(yè)廢棄物替代原料和燃料，生產(chǎn)高品質(zhì)、高性能水泥材料。充分利用國家資源綜合利用稅收鼓勵政策，降低生產(chǎn)成本。

  第四，要向縱向一體化多元產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。充分發(fā)揮資源、資本、規(guī)模、人才和管理優(yōu)勢，在上下游關聯(lián)領域如水泥與混凝土用礦物材料、混凝土骨料、水泥、商品混凝土、水泥制品等建立相互支撐的多元化產(chǎn)業(yè)集群，提高企業(yè)核心競爭力和抗風險能力。

  2.產(chǎn)業(yè)升級方面

  首先是技術升級。窯爐節(jié)能技術、氮氧化物減排的分級燃燒、SNCR和SCR技術、高性能熟料和水泥產(chǎn)品生產(chǎn)技術、企業(yè)能效管理技術等是當前行業(yè)急需推廣應用的新技術。企業(yè)尤其是大型企業(yè)應加大技術改造投入，加快技術升級。中國建材聯(lián)合會發(fā)起，與行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)和大學、研究院所共同實施的第二代新型干法水泥技術創(chuàng)新，將在現(xiàn)有技術基礎上，通過自主創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和協(xié)同創(chuàng)新，使我國水泥生產(chǎn)線在環(huán)保功能、產(chǎn)品質(zhì)量、品種、智能化程度、污染物控制與減少排放、資源能源利用效率等方面得到質(zhì)的提升，為技術升級提供支撐。

  第二是產(chǎn)品標準升級。海螺集團董事長郭文叁最近呼吁我國水泥產(chǎn)品標準應與國際標準看齊，淘汰低等級水泥。淘汰低等級水泥的理由過去提了很多，經(jīng)過行業(yè)努力，已先后在通用水泥國家標準中去掉了PO32.5，PC32.5品種。這次從大物流的角度提出的理由具有說服力。目前水泥生產(chǎn)中，各種混合材先從原料地運送到水泥生產(chǎn)工廠，例如從鋼鐵廠購買的礦渣、鋼渣，從發(fā)電廠購買的粉煤灰等。生產(chǎn)的混合水泥產(chǎn)品又從水泥廠運送至混凝土公司。如果這些混合材直接運送到混凝土公司，必然要省去一部分運輸成本和能源消耗，其意義顯而易見。其實，不在水泥產(chǎn)品中而在混凝土中摻用混合材的建議早已提出并在業(yè)界引起爭議。過去水泥企業(yè)普遍認為這是將企業(yè)綜合利用的稅收優(yōu)惠輸送給下游的混凝土產(chǎn)業(yè)（這也是前文所說的水泥企業(yè)利廢意義的蛻變）。

  在標準的技術方面，有些專家質(zhì)疑混凝土生產(chǎn)中摻用混合材難以混合均勻，會影響混凝土質(zhì)量，這種擔心可以理解。隨著水泥企業(yè)進入混凝土產(chǎn)業(yè)，在行業(yè)利益方面的爭議已經(jīng)弱化，技術方面的問題其實也不難解決。筆者幾年前就曾提出預拌混凝土生產(chǎn)工藝創(chuàng)新的建議，即在生產(chǎn)流程中可增加一道多組分粉體均化工序，以解決粉體材料混合的微均化問題?，F(xiàn)在商品混凝土生產(chǎn)中摻用多種混合材已成為常態(tài)，只要解決混凝土生產(chǎn)中多組分粉體的均化問題，放棄低標號混合水泥品種并不會影響預拌商品混凝土的質(zhì)量。

  筆者在去年討論修改標準的水泥標委會上發(fā)言指出，取消PC32.5最關鍵理由其實與之前取消PO32.5一樣，即低等級混合水泥的質(zhì)量失控問題。因為目前檢測技術未能為標準實施提供保障，給人為的違規(guī)違標生產(chǎn)提供了可乘之機。日前（4月7日）中國建材報報道“河北公布水泥等四類產(chǎn)品抽查結果”，其結論是產(chǎn)品質(zhì)量不合格項目均為氯離子，而且問題企業(yè)都是小企業(yè)。由于通用水泥的主要性能指標是強度，一些企業(yè)利用標準的缺陷和質(zhì)量控制技術的缺失，摻用本地的非標混合材以降低生產(chǎn)成本，甚至違規(guī)違標采取參加含氯鹽的助磨劑、增強劑，生產(chǎn)低等級混合水泥產(chǎn)品。實際上，這已是業(yè)內(nèi)公開的秘密。不久前一家企業(yè)與中國水泥協(xié)會打官司時，這一點成了該企業(yè)的一個致命軟肋——違標生產(chǎn)，最后不得不撤訴和解。

  需要強調(diào)指出的是，水泥標準的不完善的確是這些問題產(chǎn)生的重要誘因。通用硅酸鹽水泥是全國工程設計規(guī)范中通用的用于結構工程的標準化原材料，即在設計規(guī)范中已假定全國范圍內(nèi)的水泥產(chǎn)品組成質(zhì)量都應該是相同的。許多企業(yè)家和技術人員沒有這個概念，同時，也對水泥的其他性能的重要性認識不到位，認為只要強度達標就行。水泥標準不僅是生產(chǎn)企業(yè)的行為規(guī)范，也是市場公平競爭的保障。從行業(yè)的角度，水泥標準的升級應該是以滿足用戶對水泥性能需求為導向的升級，應該是滿足節(jié)能減排、環(huán)境保護要求的升級，也應該是全面質(zhì)量控制水平的升級。目前通用水泥國家標準的修訂仍正在進行中，全行業(yè)應高度重視，通過標準創(chuàng)新促進產(chǎn)業(yè)升級。

  第三是產(chǎn)業(yè)結構升級。在產(chǎn)業(yè)技術結構方面，經(jīng)過30多年的發(fā)展，除個別老少邊窮地區(qū)外，立窯、濕法窯、中空窯等落后產(chǎn)能已經(jīng)基本淘汰完畢。一些先進企業(yè)以集約化、自動化、大型化的新型干法線為主，裝備、質(zhì)量、環(huán)保已達到國際先進水平。但隨著水泥產(chǎn)業(yè)的重新定位，對新型干法窯線的節(jié)能減排和環(huán)保功能提出了新的更高的要求，例如粉塵、氮氧化物的“近零排放”，二氧化碳的減排、捕集和利用等。在產(chǎn)業(yè)組織結構方面，如前文指出，還有較長的路要走。

  第四是產(chǎn)業(yè)社會功能升級。首先，水泥工業(yè)要摘掉“兩高一資”的帽子。今后，水泥工業(yè)受到國家、社會的高度重視不應是因為高能耗、高排放、高資源消耗以及產(chǎn)能嚴重過剩等造成社會負面影響的問題，而應是因為水泥成為社會經(jīng)濟建設不可替代的結構和功能材料，因為水泥工業(yè)已成為不污染環(huán)境、大量利用可再生能源清潔生產(chǎn)的環(huán)境友好產(chǎn)業(yè)，因為依靠水泥工業(yè)綜合利用其他產(chǎn)業(yè)廢物、形成了資源循環(huán)再生的社會化生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，因為依靠水泥工業(yè)安全無害化處置各種工業(yè)危廢物、城市垃圾，成為保護環(huán)境、建設生態(tài)文明不可或缺的環(huán)?；A設施。這種轉(zhuǎn)型升級應該是中國水泥人崇高的歷史使命和發(fā)展愿景。

  3.產(chǎn)業(yè)政策創(chuàng)新方面

  水泥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級離不開相應的政策保障。目前許多方面的創(chuàng)新發(fā)展受限于政策缺失、政策落后甚至政策造成的不公平競爭。近期產(chǎn)業(yè)政策創(chuàng)新需要關注以下方面訴求。

  （1）進一步淘汰落后產(chǎn)能，促進行業(yè)結構調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的指導意見，引導行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。重點應對落后產(chǎn)能進行科學、合理的重新界定，既不再已窯型、設備和規(guī)模等劃分，而應以能耗、排放、質(zhì)量、安全生產(chǎn)等方面的要求來定義；

  （2）修訂國家資源綜合利用目錄，解決一些廢棄物利用沒有進入國家資源綜合利用目錄因而不能享受國家稅收優(yōu)惠的問題；

  （3）制定認定水泥窯協(xié)同處置環(huán)保功能企業(yè)的政策，讓水泥窯協(xié)同處置生活垃圾像垃圾焚燒發(fā)電一樣公平享受同樣國家補貼，協(xié)同處置中生產(chǎn)的水泥享受國家環(huán)保產(chǎn)品的待遇，要求社會優(yōu)先采購，促進綠色消費；

  （4）建立全國統(tǒng)一的水泥產(chǎn)業(yè)碳排放指導性政策，包括排放基準的確定，碳排放交易、碳排放的核查等，避免造成新的不公平競爭；

  （5）促進企業(yè)兼并重組的配套政策。目前在落實國務院2013年41號文方面，鼓勵兼并重組的政策或者不給力，或者遲遲未能出臺；

  （6）在結構工程中限制使用低等級水泥的政策。在住建部和工信部發(fā)展高性能混凝土的政策中要求設計采用高等級水泥產(chǎn)品，推廣高性能混凝土，全面提高混凝土性能和工程質(zhì)量。通過調(diào)控市場需求倒逼水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；

  （7）在國家鼓勵利用可再生能源的政策中將水泥廠利用太陽能、風能以及其他可再生能源包括在內(nèi)。

  以上是筆者對經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的思考?？梢灶A期，不久的將來，經(jīng)過轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，國內(nèi)水泥產(chǎn)業(yè)將擺脫產(chǎn)能過剩的困境，實現(xiàn)綠色環(huán)保發(fā)展。國際化的中國企業(yè)將代表著國際先進水平并引領國際水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一批引領創(chuàng)新的水泥工程技術裝備企業(yè)和“一帶一路”沿線國家中先進的中國水泥企業(yè)將成為中國水泥的杰出代表。