[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2020.01.03）

　一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（12月30日至1月3日）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、中國(guó)聯(lián)合水泥與河南投資集團(tuán)的合營(yíng)公司注冊(cè)資本將增至100億元

中國(guó)建材(03323)公告，于2019年12月27日，中國(guó)聯(lián)合水泥及河南投資集團(tuán)簽訂補(bǔ)充協(xié)議以修改股東協(xié)議，據(jù)此，合營(yíng)公司的注冊(cè)資本將從人民幣92.25億元("原注冊(cè)資本")增加至人民幣100億元，雙方將按比例就注冊(cè)資本出資。中國(guó)聯(lián)合水泥將以現(xiàn)金形式，增加出資人民幣4.6億元("按比例新增注資")，占合營(yíng)公司新增注冊(cè)資本的60%，河南投資集團(tuán)將以現(xiàn)金形式，增加出資人民幣3.1億元，占合營(yíng)公司新增注冊(cè)資本的40%。按比例新增注資將根據(jù)合營(yíng)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要由中國(guó)聯(lián)合水泥及河南投資集團(tuán)同期同比例繳付到位。

簡(jiǎn)評(píng)：2019年9月，中聯(lián)水泥和同力水泥股東河南投資集團(tuán)簽訂協(xié)議，將成立合營(yíng)公司。此次補(bǔ)充協(xié)議中，雙方持股比例不變，僅將注冊(cè)資本由92.25億元增加到100億元。這表明雙方的整合進(jìn)展較好，預(yù)計(jì)今年很快就將會(huì)有實(shí)質(zhì)性結(jié)果出來(lái)，今年河南地區(qū)水泥市場(chǎng)集中度將會(huì)有大幅提高，市場(chǎng)格局更穩(wěn)。

　2、中國(guó)水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》（2020～2024年）

近日，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)發(fā)布《推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》（2020～2024年），行動(dòng)方案是根據(jù)高登榜會(huì)長(zhǎng)提出的《關(guān)于落實(shí)喬龍德會(huì)長(zhǎng)四個(gè)重點(diǎn)工作的要求》，以及喬龍德會(huì)長(zhǎng)對(duì)《實(shí)施意見(jiàn)》的批示而起草的。其中"主要任務(wù)"和框架是依據(jù)高登榜會(huì)長(zhǎng)的《實(shí)施意見(jiàn)》確定的。

簡(jiǎn)評(píng)：這是中國(guó)水泥協(xié)會(huì)新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子上臺(tái)后出具的第一份重大文件，對(duì)未來(lái)5年水泥行業(yè)的發(fā)展必將帶來(lái)深遠(yuǎn)的影響。方案中提到，到2024年底，全行業(yè)熟料產(chǎn)能利用率到75%～85%合理區(qū)間；全國(guó)十大集團(tuán)產(chǎn)能集中度和省內(nèi)前三家大企業(yè)產(chǎn)能集中度再有10%以上的提升，10個(gè)省區(qū)內(nèi)前2～3家大企業(yè)熟料產(chǎn)能集中度達(dá)70%以上。未來(lái)去產(chǎn)能、推薦產(chǎn)能重組整合將得到進(jìn)一步推進(jìn)。

　三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、《普通混凝土長(zhǎng)期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)（送審稿）》通過(guò)審查

根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)2017年工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制修訂及相關(guān)工作計(jì)劃的通知》(建標(biāo)[2016]248號(hào))要求，由中國(guó)建筑科學(xué)研究院有限公司會(huì)同有關(guān)單位制定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《普通混凝土長(zhǎng)期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)（送審稿）》于2019年12月24日在北京通過(guò)審查。

簡(jiǎn)評(píng)：此則標(biāo)準(zhǔn)積極響應(yīng)前不久發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》文件，在鼓勵(lì)類中，鼓勵(lì)混凝土行業(yè)積極就"混凝土結(jié)構(gòu)物修補(bǔ)和提高耐久性技術(shù)、材料開發(fā)"發(fā)展。同時(shí)，10年前的《普通混凝土長(zhǎng)期性能和耐久性能試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)》 GB/T50082-2009標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步更新，標(biāo)準(zhǔn)將跟上時(shí)代發(fā)展，使得耐久性能試驗(yàn)方法更貼近市場(chǎng)需求，利于統(tǒng)一業(yè)內(nèi)人士在施工方面的思想。

2、三圣股份：商品砼售價(jià)有所上漲 也面臨材料價(jià)格波動(dòng)影響

三圣股份(002742)30日在互動(dòng)平臺(tái)透露，公司所售商品砼價(jià)格有所上漲，也同時(shí)面臨原材料緊缺，且材料價(jià)格上升較快的情況。受大環(huán)境影響，目前公司融資成本較高，對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ㄓ绊憽?/p>

簡(jiǎn)評(píng)：2019年前二季度，公司商混業(yè)務(wù)毛利率萎縮10.35%，主要因材料成本上漲較快緣故，在12月30日平臺(tái)再次透露原材料上漲，預(yù)計(jì)公司2019年商混毛利率萎縮情形仍不改，材料上漲過(guò)快的風(fēng)險(xiǎn)未消化。

3、湖南婁底出臺(tái)預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

日前，婁底市住建局下發(fā)了《婁底市預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2019-2023年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃綱要》）。到2023年末，力爭(zhēng)全市預(yù)拌混凝土年均產(chǎn)能達(dá)1330萬(wàn)立方米左右，建制鎮(zhèn)及獨(dú)立工礦區(qū)預(yù)拌混凝土推廣使用率達(dá)到100%，力爭(zhēng)鄉(xiāng)村建設(shè)預(yù)拌混凝土使用率達(dá)到50%以上。2018年末，婁底中心城區(qū)和各縣市城區(qū)房屋建筑工程和市政公用工程已全面使用預(yù)拌混凝土。鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心區(qū)域房屋建筑工程和市政公用工程預(yù)拌混凝土使用率達(dá)到50%以上，農(nóng)村村民自建房屋預(yù)拌混凝土使用率達(dá)到10%以上。目前，婁底市已取得預(yù)拌混凝土專業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè)30家，生產(chǎn)線45條，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)能力達(dá)980萬(wàn)立方米。但是，還存在預(yù)拌混凝土企業(yè)站點(diǎn)布局不合理，推廣使用的工程領(lǐng)域不寬、行業(yè)整體環(huán)保水平較低等問(wèn)題。

簡(jiǎn)評(píng)：湖南婁底出臺(tái)預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃對(duì)湖南婁底來(lái)說(shuō)是一件好事，在政府的指引和管理下，利于本地混凝土行業(yè)有序運(yùn)營(yíng)，促進(jìn)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。筆者希望每個(gè)省市政府相關(guān)部門能夠互現(xiàn)協(xié)調(diào)，管理各省市的混凝土市場(chǎng)以及制定發(fā)展戰(zhàn)略，不論在數(shù)量和產(chǎn)能方面，混凝土行業(yè)在政府部門的監(jiān)測(cè)和管控下，在未來(lái)幾年，各單元城市的混凝土行業(yè)集中度預(yù)計(jì)將提升，從而進(jìn)一步提升全國(guó)混凝土行業(yè)集中度。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，因元旦放假，本周全國(guó)商混價(jià)格維持上周的走勢(shì)，窄幅震蕩向上運(yùn)行。

預(yù)計(jì)下周全國(guó)商混價(jià)格指數(shù)震蕩窄幅向上運(yùn)行。需求方面，未來(lái)10天華北地區(qū)西南部、青藏高原部分地區(qū)以及陜西中南部、湖北西部等地平均氣溫比常年同期偏低1℃左右，我國(guó)其余大部地區(qū)平均氣溫偏高2～4℃，所以下周北部地區(qū)繼續(xù)維持停工停產(chǎn)，而南部地區(qū)仍在加速施工。供應(yīng)方面，華北、中南仍維持環(huán)保常態(tài)化，治超等因素。北部供需不變，南部供需較緊，其次水泥和砂石價(jià)格堅(jiān)挺，整體而言，全國(guó)商混價(jià)格維持窄幅震蕩略強(qiáng)運(yùn)行。