[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2020.01.03）

　一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數(shù)

1.2 水泥價格變動表（12月30日至1月3日）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、中國聯(lián)合水泥與河南投資集團的合營公司注冊資本將增至100億元

中國建材(03323)公告，于2019年12月27日，中國聯(lián)合水泥及河南投資集團簽訂補充協(xié)議以修改股東協(xié)議，據(jù)此，合營公司的注冊資本將從人民幣92.25億元("原注冊資本")增加至人民幣100億元，雙方將按比例就注冊資本出資。中國聯(lián)合水泥將以現(xiàn)金形式，增加出資人民幣4.6億元("按比例新增注資")，占合營公司新增注冊資本的60%，河南投資集團將以現(xiàn)金形式，增加出資人民幣3.1億元，占合營公司新增注冊資本的40%。按比例新增注資將根據(jù)合營公司的經(jīng)營發(fā)展需要由中國聯(lián)合水泥及河南投資集團同期同比例繳付到位。

簡評：2019年9月，中聯(lián)水泥和同力水泥股東河南投資集團簽訂協(xié)議，將成立合營公司。此次補充協(xié)議中，雙方持股比例不變，僅將注冊資本由92.25億元增加到100億元。這表明雙方的整合進展較好，預(yù)計今年很快就將會有實質(zhì)性結(jié)果出來，今年河南地區(qū)水泥市場集中度將會有大幅提高，市場格局更穩(wěn)。

　2、中國水泥協(xié)會發(fā)布《推進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》（2020～2024年）

近日，中國水泥協(xié)會發(fā)布《推進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》（2020～2024年），行動方案是根據(jù)高登榜會長提出的《關(guān)于落實喬龍德會長四個重點工作的要求》，以及喬龍德會長對《實施意見》的批示而起草的。其中"主要任務(wù)"和框架是依據(jù)高登榜會長的《實施意見》確定的。

簡評：這是中國水泥協(xié)會新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子上臺后出具的第一份重大文件，對未來5年水泥行業(yè)的發(fā)展必將帶來深遠的影響。方案中提到，到2024年底，全行業(yè)熟料產(chǎn)能利用率到75%～85%合理區(qū)間；全國十大集團產(chǎn)能集中度和省內(nèi)前三家大企業(yè)產(chǎn)能集中度再有10%以上的提升，10個省區(qū)內(nèi)前2～3家大企業(yè)熟料產(chǎn)能集中度達70%以上。未來去產(chǎn)能、推薦產(chǎn)能重組整合將得到進一步推進。

　三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準（送審稿）》通過審查

根據(jù)《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)2017年工程建設(shè)標準規(guī)范制修訂及相關(guān)工作計劃的通知》(建標[2016]248號)要求，由中國建筑科學(xué)研究院有限公司會同有關(guān)單位制定的國家標準《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準（送審稿）》于2019年12月24日在北京通過審查。

簡評：此則標準積極響應(yīng)前不久發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》文件，在鼓勵類中，鼓勵混凝土行業(yè)積極就"混凝土結(jié)構(gòu)物修補和提高耐久性技術(shù)、材料開發(fā)"發(fā)展。同時，10年前的《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》 GB/T50082-2009標準預(yù)計將進一步更新，標準將跟上時代發(fā)展，使得耐久性能試驗方法更貼近市場需求，利于統(tǒng)一業(yè)內(nèi)人士在施工方面的思想。

2、三圣股份：商品砼售價有所上漲 也面臨材料價格波動影響

三圣股份(002742)30日在互動平臺透露，公司所售商品砼價格有所上漲，也同時面臨原材料緊缺，且材料價格上升較快的情況。受大環(huán)境影響，目前公司融資成本較高，對公司業(yè)績造成一定影響。

簡評：2019年前二季度，公司商混業(yè)務(wù)毛利率萎縮10.35%，主要因材料成本上漲較快緣故，在12月30日平臺再次透露原材料上漲，預(yù)計公司2019年商混毛利率萎縮情形仍不改，材料上漲過快的風(fēng)險未消化。

3、湖南婁底出臺預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃

日前，婁底市住建局下發(fā)了《婁底市預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要（2019-2023年）》（以下簡稱《規(guī)劃綱要》）。到2023年末，力爭全市預(yù)拌混凝土年均產(chǎn)能達1330萬立方米左右，建制鎮(zhèn)及獨立工礦區(qū)預(yù)拌混凝土推廣使用率達到100%，力爭鄉(xiāng)村建設(shè)預(yù)拌混凝土使用率達到50%以上。2018年末，婁底中心城區(qū)和各縣市城區(qū)房屋建筑工程和市政公用工程已全面使用預(yù)拌混凝土。鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心區(qū)域房屋建筑工程和市政公用工程預(yù)拌混凝土使用率達到50%以上，農(nóng)村村民自建房屋預(yù)拌混凝土使用率達到10%以上。目前，婁底市已取得預(yù)拌混凝土專業(yè)承包資質(zhì)的企業(yè)30家，生產(chǎn)線45條，設(shè)計年生產(chǎn)能力達980萬立方米。但是，還存在預(yù)拌混凝土企業(yè)站點布局不合理，推廣使用的工程領(lǐng)域不寬、行業(yè)整體環(huán)保水平較低等問題。

簡評：湖南婁底出臺預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃對湖南婁底來說是一件好事，在政府的指引和管理下，利于本地混凝土行業(yè)有序運營，促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。筆者希望每個省市政府相關(guān)部門能夠互現(xiàn)協(xié)調(diào)，管理各省市的混凝土市場以及制定發(fā)展戰(zhàn)略，不論在數(shù)量和產(chǎn)能方面，混凝土行業(yè)在政府部門的監(jiān)測和管控下，在未來幾年，各單元城市的混凝土行業(yè)集中度預(yù)計將提升，從而進一步提升全國混凝土行業(yè)集中度。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，因元旦放假，本周全國商混價格維持上周的走勢，窄幅震蕩向上運行。

預(yù)計下周全國商混價格指數(shù)震蕩窄幅向上運行。需求方面，未來10天華北地區(qū)西南部、青藏高原部分地區(qū)以及陜西中南部、湖北西部等地平均氣溫比常年同期偏低1℃左右，我國其余大部地區(qū)平均氣溫偏高2～4℃，所以下周北部地區(qū)繼續(xù)維持停工停產(chǎn)，而南部地區(qū)仍在加速施工。供應(yīng)方面，華北、中南仍維持環(huán)保常態(tài)化，治超等因素。北部供需不變，南部供需較緊，其次水泥和砂石價格堅挺，整體而言，全國商混價格維持窄幅震蕩略強運行。