[原創(chuàng)]湖北水泥工業(yè)初現(xiàn)“新常態(tài)” 2014年水泥熟料產(chǎn)量5431萬(wàn)噸

  中國(guó)水泥網(wǎng)記者從湖北省建筑材料聯(lián)合會(huì)秘書處獲悉，2014年湖北省全年水泥熟料產(chǎn)量5431萬(wàn)噸，相比上年同比降低5%，低于全國(guó)水泥熟料產(chǎn)量增長(zhǎng)率7.88個(gè)百分點(diǎn)；全年水泥產(chǎn)量11670萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.12%。至此，湖北省結(jié)束了水泥熟料產(chǎn)量只增不降的局面，成為沿江8省市（不含上海）水泥熟料產(chǎn)量唯一下降的省份，在我國(guó)中部地區(qū)率先步入水泥工業(yè)發(fā)展“新常態(tài)”。

  近十年湖北省熟料、水泥產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸） 數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥研究院

  由于湖北省地處我國(guó)中部、長(zhǎng)江中游，北接河南省，東連安徽省，東南和南鄰江西、湖南兩省，西靠重慶市，西北與陜西省為鄰，周邊省份產(chǎn)能過剩問題均非常突出，外來水泥流入對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的影響非常大。據(jù)測(cè)算，2013年大概有500萬(wàn)噸水泥從鄰近省份流入，流入的熟料更多，超過1000萬(wàn)噸。

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  2014年湖北地區(qū)水泥價(jià)格走勢(shì)圖  數(shù)據(jù)來源：中國(guó)水泥研究院

  2014年，由于房地產(chǎn)整體不景氣，房地產(chǎn)工程用量大幅降低，區(qū)域水泥市場(chǎng)需求受到較大影響，加之外來水泥沖擊嚴(yán)重，湖北地區(qū)水泥價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)下跌走勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，前三季度湖北地區(qū)水泥價(jià)格持續(xù)下跌，從年初的390元/噸下降到9月的310元/噸的底谷；隨著傳統(tǒng)旺季來臨，水泥價(jià)格略有回升，旺季持續(xù)不足兩個(gè)月，水泥價(jià)格再次走低，旺季不旺。[Page]

  事實(shí)上，房地產(chǎn)需求下滑給水泥企業(yè)帶來的壓力只是最直接的，固定資產(chǎn)投資整體放緩帶來的水泥需求高速增長(zhǎng)一去不復(fù)返，則是最根本的。近年來，湖北省固定資產(chǎn)投資增速逐年放緩。湖北省全社會(huì)固定資產(chǎn)和房地產(chǎn)投資增速已由2013年的24.10%，降至2014年的19.3%，下降了4.8個(gè)百分點(diǎn)。固定資產(chǎn)投資增速的降低直接影響了水泥市場(chǎng)需求。

  面對(duì)固定資產(chǎn)投資放緩帶來的需求不振和外來水泥沖擊導(dǎo)致的價(jià)格走低，區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)面臨共同的發(fā)展困境和各自不同的發(fā)展階段及戰(zhàn)略，所采取的應(yīng)對(duì)策略各不相同。

  目前，湖北省共有規(guī)模以上的水泥熟料企業(yè)21家，已經(jīng)形成為以華新、葛洲壩、亞東三足鼎立的市場(chǎng)格局。從區(qū)域掌控來看，湖北省水泥市場(chǎng)基本被華新、葛洲壩、亞東三家把控，華新水泥以武漢為中心布局外圍，黃石、宜昌是其最大的熟料生產(chǎn)基地，葛洲壩集中于鄂中地區(qū)，亞東水泥則盤踞武漢，三家水泥熟料總產(chǎn)能占湖北省總產(chǎn)能的62.5%，已成鼎足之勢(shì)，2013年三家的熟料產(chǎn)量占全省熟料總產(chǎn)量的73%。

  除華新、葛洲壩、亞東這三家大型水泥企業(yè)外，按熟料產(chǎn)能200萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)劃分，還有京蘭、世紀(jì)新峰、鐘廈水泥三家中型水泥企業(yè)，以及其他15家小型水泥企業(yè)。

  中國(guó)水泥網(wǎng)記者此前在“長(zhǎng)江水泥萬(wàn)里行”湖北地區(qū)調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，湖北地區(qū)水泥行業(yè)發(fā)展總體呈以下幾個(gè)趨勢(shì)：行業(yè)集中度不斷提高；產(chǎn)品高標(biāo)化、散裝化、特種化；企業(yè)積極進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈延伸、拓展環(huán)保業(yè)務(wù)、海外市場(chǎng)。

  近年來，華新、葛洲壩積極通過開展區(qū)域并購(gòu)重組，極大提高了企業(yè)的規(guī)模和行業(yè)集中度。如華新水泥出資約6億元收購(gòu)了華祥水泥、華祥鄂州公司70%的股權(quán)，提升了區(qū)域市場(chǎng)的占有率，效益明顯提升。此前，華新水泥還在湖北省內(nèi)先后完成了對(duì)三源水泥、鉆石水泥、金龍水泥的收購(gòu)。葛洲壩水泥從2007年開始連續(xù)三年兼并擴(kuò)張，通過收購(gòu)當(dāng)陽(yáng)市城堡水泥、光化水泥、雙七水泥，并合資新建幾條生產(chǎn)線，確立了湖北省絕對(duì)的老二地位。

  另一家大型水泥企業(yè)亞東在湖北的戰(zhàn)略與華新、葛洲壩有所不同，作為外來者的亞東水泥采取收購(gòu)新建的方式，在武漢和黃岡兩地共擁有4條生產(chǎn)線，熟料產(chǎn)能564.2萬(wàn)噸。亞洲水泥目前正積極的向湖北省政府申請(qǐng)新建生產(chǎn)線批文，新建規(guī)模及位置尚不得而知，但此舉亞洲水泥無(wú)非是想再次擴(kuò)大在湖北的市場(chǎng)份額，其采取的方式最可能的是通過兼并重組，以等量或者減量置換。

  對(duì)于區(qū)域中型企業(yè)來說，無(wú)疑是龍頭企業(yè)重點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)和兼并的目標(biāo)。其中，京蘭水泥作為當(dāng)前湖北省第四大熟料生產(chǎn)企業(yè)，華新水泥、葛洲壩水泥都曾對(duì)其有過收購(gòu)計(jì)劃，然而最終都沒有取得成功。排在第五位的鐘廈水泥，則在2012年底與葛洲壩水泥簽訂合作協(xié)議。目前該區(qū)域中型水泥企業(yè)總體效益良好，暫無(wú)重組意愿。

  此外，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，隨著湖北各地區(qū)禁現(xiàn)推進(jìn)和預(yù)拌混凝土的發(fā)展，湖北地區(qū)散裝水泥比例逐年提高，與此同時(shí)高標(biāo)號(hào)水泥使用率也有所提升。同時(shí)，以葛洲壩為代表的個(gè)別水泥企業(yè)積極發(fā)展特種水泥，其低堿水泥、油井水泥具有非常高的市場(chǎng)占有率。

  以水泥為核心，向上游發(fā)展砂石骨料，向下游進(jìn)軍商品混凝土，縱向一體化發(fā)展，目前已經(jīng)成為水泥企業(yè)尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的一個(gè)普遍共識(shí)。從華新、葛洲壩、亞東等區(qū)域水泥龍頭，到京蘭水泥、世紀(jì)新峰等中型水泥企業(yè)，在到部分區(qū)域小型企業(yè)，都已經(jīng)開展或計(jì)劃開展有關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈延伸業(yè)務(wù)。

  拓展環(huán)保業(yè)務(wù)，是當(dāng)前大型水泥集團(tuán)轉(zhuǎn)型發(fā)展的一個(gè)重要方向。2013年，華新水泥調(diào)整發(fā)展思路，轉(zhuǎn)變發(fā)展戰(zhàn)略，確定環(huán)保業(yè)務(wù)為未來的重點(diǎn)發(fā)展方向。2014年，華新在環(huán)保業(yè)務(wù)方面的投資額將達(dá)到7.69億元，在公司整體投資中占比達(dá)到27%，投資增幅高于傳統(tǒng)的水泥和商混業(yè)務(wù)。

  目前，華新水泥的水泥窯協(xié)同處置已經(jīng)開始產(chǎn)業(yè)化，在多地已經(jīng)建成多條示范線。華新水泥總裁李葉青曾表示，目前華新環(huán)保業(yè)務(wù)已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)盈利。

  此外，葛洲壩水泥也積極探索綠色低碳發(fā)展之路，大力進(jìn)軍節(jié)能環(huán)保新興業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)由高耗能、高污染的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向清潔高效的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變。該公司還規(guī)劃在“十二五”期間全面啟動(dòng)水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾項(xiàng)目，為減緩城市生活垃圾壓力，共建美好家園擔(dān)負(fù)責(zé)任。

  面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力，除了在產(chǎn)業(yè)鏈延伸、和環(huán)保轉(zhuǎn)型上謀求突破，一部分大型水泥企業(yè)還積極布局海外市場(chǎng)。從最初單純的產(chǎn)品出口，到海外市場(chǎng)項(xiàng)目新建，再到海外投資控股，綜合實(shí)力雄厚的水泥企業(yè)已經(jīng)逐步走出國(guó)門。目前在湖北區(qū)域，華新水泥、葛洲壩水泥正積極利用各方面資源優(yōu)勢(shì)，加快“走出去”步伐。

  相比區(qū)域大中型水泥企業(yè)，小型水泥企業(yè)生存壓力更加嚴(yán)峻。不久前，《湖北省2014年淘汰落后產(chǎn)能公告》正式發(fā)布，全省共有10家建材企業(yè)的18條水泥熟料生產(chǎn)線。其中，包括日產(chǎn)2500噸以下的新型干法水泥小產(chǎn)能熟料生產(chǎn)線5條列入淘汰名單，這意味著小型企業(yè)未來更面臨著淘汰風(fēng)險(xiǎn)。