[原創(chuàng)]關(guān)注水泥行業(yè)新常態(tài) 謀求轉(zhuǎn)型發(fā)展新篇章

  2014年5月，習(xí)近平在河南考察時(shí)指出：“我國(guó)發(fā)展仍處于重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，我們要增強(qiáng)信心，從當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性特征出發(fā)，適應(yīng)新常態(tài)，保持戰(zhàn)略上的平常心態(tài)?！?1月9日，習(xí)近平在APEC工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)主旨演講中指出：“中國(guó)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出新常態(tài)。從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)，從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)?！?由此，“新常態(tài)”這個(gè)詞開(kāi)始進(jìn)入大眾的視線，并成為當(dāng)前最熱的經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵詞。

  新一代決策層以“新常態(tài)”定義當(dāng)下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段，并通過(guò)“新常態(tài)”透視中國(guó)宏觀政策未來(lái)的選擇，絕非“一時(shí)興起”，而是深思熟慮之舉?！靶鲁B(tài)”，實(shí)質(zhì)上就是進(jìn)入高效率、低成本、可持續(xù)的中高速增長(zhǎng)階段。這是一種趨勢(shì)性、不可逆的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，意味著中國(guó)經(jīng)濟(jì)已進(jìn)入一個(gè)與過(guò)去30多年高速增長(zhǎng)期不同的新階段。

  在這一背景下，與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)的水泥行業(yè)，也在各種因素的影響下，呈現(xiàn)出新的發(fā)展特點(diǎn)。水泥行業(yè)人士應(yīng)及早認(rèn)清水泥行業(yè)發(fā)展的“新常態(tài)”，準(zhǔn)確把握這一趨勢(shì)，找準(zhǔn)發(fā)展方向。

  供應(yīng)新常態(tài)：新增產(chǎn)能大幅走低，但產(chǎn)能過(guò)剩仍難以改善

  在產(chǎn)能過(guò)剩的大環(huán)境下，水泥行業(yè)新增產(chǎn)能被嚴(yán)格控制，據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2014年度全國(guó)有56條新型干法熟料生產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)，新增熟料產(chǎn)能7254萬(wàn)噸，較上年新增產(chǎn)能8904萬(wàn)噸減少了1652萬(wàn)噸。

  2014年，全國(guó)水泥產(chǎn)量為24.7億噸，而按現(xiàn)有新型干法水泥回轉(zhuǎn)窯1800條的設(shè)計(jì)產(chǎn)能計(jì)算，實(shí)際的水泥粉磨能力已超36億噸，利用率不足70%，比2013年73%的利用率還低。

  在供需增速均放緩的背景下，隨著化解產(chǎn)能過(guò)剩工作的進(jìn)一步開(kāi)展，新增產(chǎn)能的大幅降低，未來(lái)水泥行業(yè)供求失衡的情況將逐漸改善。然而，當(dāng)前水泥產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾仍需要一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)間的化解過(guò)程，非短時(shí)間能徹底完成。

  需求新常態(tài)：GDP不再高速增長(zhǎng) 微刺激成調(diào)控主流

  2014年，全國(guó)GDP同比增速7.4%，這個(gè)增速創(chuàng)下1990年(當(dāng)年GDP增速為3.8%)以來(lái)的新低。而且總理已經(jīng)多次表態(tài)，不搞強(qiáng)刺激，只搞微刺激。這也意味著未來(lái)GDP增速將保持在7.5%左右。

  相應(yīng)的是，2014年全國(guó)水泥產(chǎn)量為24.7億噸，全年累計(jì)水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)為1.8%。水泥產(chǎn)量增速低于1998年亞洲金融危機(jī)時(shí)2.8％和2008年金融危機(jī)4.3％的增長(zhǎng)率，也是創(chuàng)造了自1990年以來(lái)的最低谷。

  水泥行業(yè)的需求和經(jīng)濟(jì)發(fā)展、固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。當(dāng)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在經(jīng)歷30多年的快速增長(zhǎng)之后，已經(jīng)正式告別高速增長(zhǎng)進(jìn)入到“常態(tài)增長(zhǎng)”階段，經(jīng)濟(jì)增速將在8%以下、7%以上運(yùn)行。對(duì)于水泥行業(yè)來(lái)說(shuō)，也將同步告別年產(chǎn)量百分之十幾的增速。在東部一些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，比如浙江，最近幾年浙江水泥產(chǎn)量都在1億噸左右，可以說(shuō)已經(jīng)進(jìn)入需求平穩(wěn)階段。對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，如何轉(zhuǎn)換思維，適應(yīng)新常態(tài)，保持平常心，非常關(guān)鍵。過(guò)去經(jīng)濟(jì)一下滑，就進(jìn)行強(qiáng)刺激，使得水泥需求短暫下滑之后又迎來(lái)高增長(zhǎng)，2008年就是典型的情況，但是2014年里，政府已經(jīng)開(kāi)始轉(zhuǎn)變調(diào)控思路，堅(jiān)持區(qū)間調(diào)控、定向調(diào)控，輕易不搞強(qiáng)刺激，不踩大油門(mén)。所以水泥企業(yè)也必須轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)思路，適應(yīng)這種平穩(wěn)的市場(chǎng)需求狀態(tài)，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，真正從大變強(qiáng)。

  競(jìng)爭(zhēng)新常態(tài)：并購(gòu)重組步伐加快 產(chǎn)能集中度持續(xù)提升

  在工信部、財(cái)政部等部門(mén)2013年聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》中，提出這樣的目標(biāo)：到2015年，我國(guó)前10家水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度將達(dá)到35%，形成3~4家熟料產(chǎn)能1億噸以上，礦山、骨料、商品混凝土、水泥基材料制品等產(chǎn)業(yè)鏈完整，核心競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力強(qiáng)的建材企業(yè)集團(tuán)。

  在水泥行業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，政府嚴(yán)控新增產(chǎn)能及環(huán)保高壓等政策效果顯現(xiàn)，隨著國(guó)家有關(guān)并購(gòu)重組政策的支持，并購(gòu)重組已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入高峰期。2014年，據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，水泥行業(yè)并購(gòu)事件近20起，涉及海螺水泥、中國(guó)建材、臺(tái)泥水泥、冀東水泥、西部水泥、亞洲水泥、上峰水泥、金峰水泥等一大批水泥龍頭企業(yè)。

  從并購(gòu)重組的主體來(lái)看，大水泥集團(tuán)尤其是水泥上市公司成為了并購(gòu)主力。隨著新增產(chǎn)能的嚴(yán)格控制，并購(gòu)標(biāo)的將成為稀缺資源，并購(gòu)成本提高是必然，而擁有資金優(yōu)勢(shì)、政府背景、管理經(jīng)驗(yàn)成熟的大水泥集團(tuán)尤其是水泥上市公司，利用銀行貸款或資本市場(chǎng)等可選擇方式多，將成為并購(gòu)主力。

  根據(jù)此前發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，2015年全國(guó)范圍內(nèi)將形成3~4家熟料產(chǎn)能1億噸以上的水泥企業(yè)。據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)權(quán)威發(fā)布的“2014中國(guó)水泥熟料產(chǎn)能百?gòu)?qiáng)榜”顯示，目前只有中國(guó)建材（近3億噸）、海螺水泥（近1.79億噸）熟料產(chǎn)能在1億噸以上，緊隨其后的中材集團(tuán)、冀東水泥距億噸集團(tuán)門(mén)檻不遠(yuǎn)，而華潤(rùn)、臺(tái)泥、山水、華新、紅獅、金隅、天瑞等也擁有著非常雄厚的實(shí)力，或?qū)l(fā)力踏入億噸門(mén)檻。

  2015年，隨著經(jīng)濟(jì)下行與產(chǎn)能過(guò)剩的持續(xù)，新環(huán)保法與新排放標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，水泥企業(yè)壓力進(jìn)一步增強(qiáng)，這就給重視產(chǎn)業(yè)布局、資金充裕的大型水泥集團(tuán)提供了一個(gè)良好的收購(gòu)時(shí)機(jī)，預(yù)計(jì)并購(gòu)重組之勢(shì)有望在2014年基礎(chǔ)上愈演愈烈。[Page]

  轉(zhuǎn)型新常態(tài)：拓展全產(chǎn)業(yè)鏈 發(fā)展混凝土與骨料

  近年來(lái)，在自身成本壓力增加、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生改變的雙重壓力下，水泥企業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級(jí)。而作為中國(guó)水泥工業(yè)“十二五”規(guī)劃的發(fā)展重點(diǎn)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)成為中國(guó)水泥企業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型的必由之路。這也促使越來(lái)越多的水泥企業(yè)從水泥生產(chǎn)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游，謀求多元化的發(fā)展，進(jìn)軍砂石、混凝土產(chǎn)業(yè)則成為水泥企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要選擇之一。

  事實(shí)上，水泥全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展早已為國(guó)際大型水泥企業(yè)所用，水泥產(chǎn)量排行世界前幾名的水泥企業(yè)都是水泥、骨料、混凝土全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式，大部分企業(yè)還有瀝青材料或其他輔助材料的生產(chǎn)。在國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)，雖然與這些國(guó)際水泥巨頭相比，中國(guó)的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀使得企業(yè)尚未形成普遍的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，但是全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展已經(jīng)成為一個(gè)主流趨勢(shì)。

  市場(chǎng)決定發(fā)展方向，在水泥產(chǎn)品差異性小、產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩、經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、市場(chǎng)需求增速放緩的市場(chǎng)背景下，企業(yè)如果繼續(xù)固步自封，就是坐以待斃，近幾年來(lái)，隨著水泥行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提高，已經(jīng)有一部分大型水泥企業(yè)開(kāi)始進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的延伸發(fā)展。以中國(guó)建材、華潤(rùn)水泥、中材股份、華新水泥、山水水泥、塔牌集團(tuán)等一批水泥龍頭紛紛進(jìn)軍混凝土行業(yè)，新建或收購(gòu)混凝土攪拌站，抑或參股混凝土企業(yè)，已經(jīng)形成較大產(chǎn)能規(guī)模。與此同時(shí)，海螺、天瑞、冀東、華新、萬(wàn)年青、上峰等水泥企業(yè)也先延伸發(fā)展骨料業(yè)務(wù)。

  水泥企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展是國(guó)際水泥企業(yè)主流發(fā)展方式，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向和趨勢(shì)，在當(dāng)今國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新常態(tài)”下，水泥企業(yè)要想獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展，就要完善自身的產(chǎn)業(yè)鏈，才能在未來(lái)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)。

  環(huán)保新常態(tài)：水泥窯協(xié)同處置迎來(lái)春天

  提到水泥工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，就不得不提水泥窯協(xié)同處置廢棄物。從2013年初國(guó)務(wù)院印發(fā)的《循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略及近期行動(dòng)計(jì)劃》中提出的目標(biāo)--力爭(zhēng)到2015年完成水泥窯協(xié)同資源化處理廢棄物生產(chǎn)線比例達(dá)到10%，到 2014年5月七部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于促進(jìn)生產(chǎn)過(guò)程協(xié)同資源化處理城市及產(chǎn)業(yè)廢棄物工作的意見(jiàn)》，水泥窯協(xié)同處置物體廢棄物迎來(lái)了國(guó)家政策、部門(mén)正面支持。

  2014年10月30日，全國(guó)政協(xié)召開(kāi)雙周協(xié)商座談會(huì)，就“利用水泥窯協(xié)同處置垃圾廢棄物”問(wèn)題建言獻(xiàn)策，全國(guó)政協(xié)主席俞正聲主持會(huì)議并講話。委員們認(rèn)為，利用現(xiàn)有水泥窯協(xié)同處置生活垃圾和固體廢棄物，是一件值得重視的好事，對(duì)化解水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、促進(jìn)水泥行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展，保護(hù)生態(tài)環(huán)境、提升居民生活質(zhì)量具有重要意義。

  在此背景下，水泥企業(yè)也積極拓展水泥窯協(xié)同處置廢棄物業(yè)務(wù)，華新水泥、中材集團(tuán)、金隅水泥、海螺水泥等一大批企業(yè)開(kāi)始在在上海、湖北、貴州、廣東、湖南、河南、重慶等地布局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)在建、擬建的水泥窯協(xié)同處置廢棄物項(xiàng)目約有130余項(xiàng)，投資規(guī)模達(dá)55億元，涉及水泥企業(yè)生活垃圾、市政污泥及其他廢棄物的處置，年總處置能力達(dá)1000萬(wàn)噸。據(jù)媒體報(bào)道，到2017年，僅華新水泥就擬在珠三角投資建設(shè)5到10個(gè)生活垃圾預(yù)處理工廠，處置能力達(dá)到200萬(wàn)到300萬(wàn)噸/年，全國(guó)水泥窯協(xié)同處置廢棄物總量可達(dá)到2000萬(wàn)噸/年，占全國(guó)1/10的生活垃圾。

  盡管水泥窯協(xié)同處置廢棄物擁有著美好的發(fā)展前景，但是在實(shí)際推廣過(guò)程中，也面臨著諸多現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，其中最大的問(wèn)題就是財(cái)政補(bǔ)貼不夠，運(yùn)行成本太高。據(jù)某家已投入運(yùn)行協(xié)同處置項(xiàng)目的企業(yè)表示，目前各地對(duì)水泥窯協(xié)同處置給予每噸垃圾50元~80元的補(bǔ)助，但是，項(xiàng)目運(yùn)行綜合成本在140元/噸左右，還是彌補(bǔ)不了這方面的成本。

  值得期待的是，國(guó)家發(fā)改委等有關(guān)部門(mén)已經(jīng)認(rèn)可利用水泥窯協(xié)同處置垃圾廢棄物是一種可行方式，并將著手研究落實(shí)投資、價(jià)格、財(cái)稅、金融等方面的政策，有理由相信水泥窯協(xié)同處置廢棄物將迎來(lái)春天。

  春華秋實(shí)，生生不息，此下雖處嚴(yán)冬，但春天正在臨近。面對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)和水泥行業(yè)的新常態(tài)，企業(yè)必須作好堅(jiān)韌前行的思想準(zhǔn)備，順應(yīng)政策和市場(chǎng)的變化，積極謀求轉(zhuǎn)型升級(jí)，在新的常態(tài)中取得新的突破。