[月評]12月中南：需求遇冷 價格止?jié)q頻跌

一、區(qū)域行情回顧

  12月，中南地區(qū)水泥價格指數(shù)月初為111.35點，月末為107.63點，水泥價格環(huán)比大幅下跌3.34%，結(jié)束了自9月份以來連續(xù)三個月的上漲行情。月內(nèi)，中南水泥價格多次震蕩下跌。上旬，價格運行相對平穩(wěn)，但至中旬左右，多地受降溫、降雨影響，原本需求乏力的市場再吹冷風，各省普遍出現(xiàn)了調(diào)價動作，價格在中下旬邁入綿綿跌勢，尤其是兩湖及河南市場跌幅較大。

圖1：近三個月中南地區(qū)水泥價格指數(shù)走勢

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)指數(shù)中心

  分省市看，根據(jù)中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心跟蹤反饋，12月中南各省除海南省水泥價格與11月持平外，其余省份均有不同程度的下跌。其中，河南、湖北、湖南領(lǐng)跌，環(huán)比跌幅為9.83%、6.03%和4.57%，廣東、廣西跌幅相對較小，環(huán)比分別下跌1. 4%和0.11%。與去年同期價格相比，中南各省同比價格均有回落，廣西同比跌幅較小，為1.94%，海南最大為27.52%，其余省份跌幅均在10%~20%之間。

表1：12月中南各省P.O42.5散裝水泥價格變化（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  下一階段，市場開始轉(zhuǎn)入歷史淡季，中南地區(qū)供需形勢預(yù)計會進一步加劇，短期內(nèi)價格或持續(xù)走弱。

二、各地市場分析

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2.1 河南：需求大幅下滑，價格降至年內(nèi)新低

  12月，河南省水泥價格未能延續(xù)11月的反彈行情，價格出現(xiàn)大幅回落，跌至去年全年最低。具體來看，上旬，河南省氣溫回落明顯，民用市場需求大幅下滑，為提升銷量，新鄉(xiāng)地區(qū)主要廠家相繼下調(diào)低標水泥5-10元/噸，高標價格暫穩(wěn)。下旬，氣溫繼續(xù)轉(zhuǎn)冷，受需求下滑與山西低價水泥影響，豫北三門峽、洛陽、濟源等地水泥價格普遍回落10-20元/噸，低標水泥價格走低20元/噸，高標水泥價格走低10元/噸。豫東商丘、信陽一帶水泥價格也因需求走弱下滑10-20元/噸。其中主要企業(yè)商丘天瑞42.5級水泥下調(diào)15元/噸，信陽光山天瑞42.5級水泥下調(diào)20元/噸左右?？傮w而言，受冬季嚴寒天氣影響，河南省內(nèi)需求普降，水泥價格處于淡季回落階段。下一級段，河南省水泥市場繼續(xù)轉(zhuǎn)入淡季，價格預(yù)計在經(jīng)過此輪下跌之后趨穩(wěn)。

圖2：河南P.O 42.5散裝水泥價格走勢（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

2.2 湖北：雨水影響行情萎靡，價格多次下調(diào)

  12月，湖北省水泥市場需求因雨水影響逐步走弱，整體市場萎靡，企業(yè)庫存走高，紛紛采取降價銷售策略以增加出貨，武漢、鄂州、咸寧、黃岡等地水泥價格均有不同幅度下調(diào)。具體來看，上旬，湖北雨水天氣較多，市場需求下滑，1日鄂州地區(qū)下調(diào)P.C32.5袋裝水泥價格20元/噸，3日武漢地區(qū)部分廠家袋裝價格走低20元/噸，散裝走低10元/噸。7日~8日起湖北咸寧、鄂州、黃岡等地區(qū)各規(guī)格水泥價格下調(diào)25-30元/噸。中下旬，華新、葛洲壩等主要廠家再次下調(diào)銷往通城、臨湘、洪湖等周邊市場P.C32.5級水泥價格15-20元/噸，部分廠家42.5級水泥也同步下調(diào)。武漢、黃石、咸寧、鄂州等企業(yè)積極消化庫存，市場水泥價格走低20元/噸左右。下一階段，湖北整體需求繼續(xù)轉(zhuǎn)弱，市場步入淡季，價格預(yù)計難有起色。

圖3：湖北P.O 42.5散裝水泥價格走勢（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

2.3 湖南：需求走弱競爭加劇，企業(yè)降價走量

  12月，湖南省下游需求不濟，再加之外圍行情走弱，企業(yè)競爭加劇，紛紛降價走量，水泥價格月內(nèi)多次下跌。具體來看，上旬，湖南省內(nèi)雨水天氣較多，此外受周邊行情下行影響，益陽地區(qū)主要企業(yè)32.5級袋裝及42.5級散裝價格暗中走低15-25元/噸左右，懷化主要企業(yè)金大地水泥大幅下調(diào)各規(guī)格水泥價格40元/噸，熟料報價也走低10元/噸。7日-8日起湖南岳陽、衡陽地區(qū)地產(chǎn)主導(dǎo)企業(yè)為提升銷量，對各規(guī)格水泥價格下調(diào)25-30元/噸，其余中小品牌也有不同幅度降價走量情況。長株潭地區(qū)大部分廠家水泥價格也走低20-30/噸，其余廠家小幅跟調(diào)。中旬，省內(nèi)各地區(qū)水泥價格跌后走穩(wěn)，因下游需求依舊偏弱，企業(yè)競爭加劇。下旬，氣溫回落，施工進度明顯放緩，需求進一步下滑，湖南岳陽地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)下調(diào)各規(guī)格水泥價格15-25元/噸，道縣華新熟料價格也走低20元/噸。至月底，湖南省水泥企業(yè)庫存總體偏高，下一階段，總體價格預(yù)計保持低位運行，部分地區(qū)價格或仍有零星下跌。

圖4：湖南P.O 42.5散裝水泥價格走勢（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

2.4 兩廣：價格雙雙小幅回落

  12月，兩廣水泥價格雙雙現(xiàn)小幅度回落，月內(nèi)價格走勢因回落幅度不大而顯得相對平穩(wěn)。從需求表現(xiàn)上看，兩省在12月份需求均有所下滑，

  具體來看，兩省市場表現(xiàn)差異較大。廣東方面，上旬，廣東市場水泥價格漲跌互現(xiàn)，其中珠三角佛山地區(qū)因需求回落，區(qū)域內(nèi)長力、金三角、三虎、三鹿、飛鹿、路路通等中小廠家為提升銷量對低標袋裝報價下調(diào)10-15元/噸，粵東塔牌在12月初也走低10元/噸左右，而廣東陽春海螺因銷售情況較好，繼11月底上調(diào)后，于3日繼續(xù)上調(diào)袋裝水泥價格30元/噸，陽春、恩平、羅定企業(yè)相繼跟漲，封開華潤4日起也對各規(guī)格水泥價格上調(diào)了20元/噸，受此影響，珠三角地區(qū)部分主要廠家相繼同幅跟進上調(diào)低標32.5級水泥15元/噸，高標42.5級水泥30元/噸，由于下游需求表現(xiàn)欠佳，此輪價格上漲實際觀望居多。下旬，需求環(huán)比下滑，前期調(diào)價企業(yè)銷售不增反減，為提升銷量，14日廣東恩平華新下調(diào)P.C32.5R袋裝水泥價格20元/噸，此外受省內(nèi)嚴查超載影響，廠家對前期漲價表現(xiàn)不一，其中廣州市場42.5級散裝成交較前期回落10元/噸左右，海螺于17日回調(diào)P.O42.5散裝20元/噸以補貼運費，23日起佛山地區(qū)除42.5級散裝水泥外，其余規(guī)格水泥市場成交走低10-15元/噸左右，肇慶華潤對袋裝客戶增加10-15元/噸優(yōu)惠，粵東梅州一帶受福建龍巖水泥價格走低影響低標袋裝小幅走低10元/噸左右。總體而言，廣東主導(dǎo)企業(yè)因省內(nèi)需求不濟，實際漲價執(zhí)行力度不佳，企業(yè)優(yōu)惠力度增加撫平調(diào)漲幅度，月內(nèi)總體價格運行平穩(wěn)，企業(yè)競爭反而有加劇之勢。

  廣西方面，上旬，廣西水泥市場需求在月初有所增加但后受雨水影響成交有所轉(zhuǎn)弱，2日起廣西玉林陸川華潤對銷往周邊玉林、岑溪等市場散裝水泥價格上調(diào)10-20元/噸，南寧一帶受雨水影響，市場成交有所下滑，但價格暫穩(wěn)，由于上調(diào)范圍較小，對全省價格影響很小。下旬，雨水減少，成交有所恢復(fù)，但玉林一帶因北流海螺新磨機投產(chǎn)影響，其價格走低20元/噸左右，月底玉林、欽州等少數(shù)地區(qū)價格仍零星走低?？傮w而言，12月廣西價格運行平穩(wěn)。

圖5：兩廣P.O 42.5散裝水泥價格走勢（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  從當前的水泥市場行情來看，廣西地區(qū)水泥企業(yè)庫存保持中位，需求相對平穩(wěn)，廣東省迎需求淡季，整體需求繼續(xù)下行。預(yù)計下一階段，廣西地區(qū)繼續(xù)維持平穩(wěn)運行，廣東價格或有繼續(xù)下探。

2.5 海南：需求平穩(wěn)，價格表現(xiàn)平靜

  12月，海南省水泥價格運行平穩(wěn)，企業(yè)報價與11月份持平，四季度價格表現(xiàn)平靜。當?shù)厮嗍袌鲂枨笈c前期基本持平，春節(jié)以前預(yù)計價格繼續(xù)保持平穩(wěn)運行。

圖6：海南P.O 42.5散裝水泥價格走勢（元/噸）

數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

三、區(qū)域熱點關(guān)注

  河南將參與泛華北水泥業(yè)錯峰生產(chǎn)

  2014年12月27日，泛華北地區(qū)水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)會議在濟南召開，會議發(fā)布了《泛華北地區(qū)水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)自律公約》，其中河南省自2015年1月20日至3月5日停止煅燒熟料，河南省建筑材料工業(yè)協(xié)會會長王愛貞表示，將積極支持和響應(yīng)泛華北地區(qū)錯峰生產(chǎn)的建議，在減排上做出實際行動。截止2014年底，河南省共有日產(chǎn) 2000噸以上新型干法線 73 條，熟料產(chǎn)能 1.2 億噸，實際需求僅 8000 萬噸，熟料富余 4000 萬噸。

  臺泥國際落實11.78億人幣購湖南金大地

  臺泥國際公告稱，已就收購湖南金大地材料全部股權(quán)，與賣方簽訂正式轉(zhuǎn)讓協(xié)議，代價落實為11.78億元人民幣，較早前公布的12.7億元低。 湖南金大地材料主要于湖南省從事生產(chǎn)及銷售水泥、熟料、混凝土產(chǎn)品及碎石骨料產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

  葛洲壩并購湖南石門水泥

  葛洲壩集團水泥有限公司與湖南石門特種水泥有限公司舉行重組合作項目簽約。湖南石門特種水泥有限公司是一家專業(yè)從事水泥、過磷酸鈣、硫酸生產(chǎn)、加工及銷售的綜合性民營企業(yè)，是湖南省第一批循環(huán)經(jīng)濟試點企業(yè)、中國馳名商標生產(chǎn)企業(yè)、國家定點生產(chǎn)大壩水泥為主的特種水泥基地之一。公司位于“湘西北門戶”的石門縣境內(nèi)。資料顯示，湖南石門特種水泥目前擁有一條2500t/d的新型干法生產(chǎn)線和一條1200t/d的干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線，年產(chǎn)熟料120萬噸，年產(chǎn)水泥140萬噸以上。

  湖北恩施建始拆除最后一條水泥立窯生產(chǎn)線

  12月16日，湖北恩施建始景陽水泥有限責任公司產(chǎn)區(qū)里，專業(yè)人員正在拆除建始縣最后一條水泥立窯生產(chǎn)線的立窯和磨機。景陽水泥有限責任公司建于1976年，2002年擴建為19萬噸/年生產(chǎn)規(guī)模。2013年，湖北省淘汰落后產(chǎn)能領(lǐng)導(dǎo)小組下達關(guān)停計劃，決定于2014年12月底前關(guān)停該企業(yè)。據(jù)環(huán)保部門統(tǒng)計，景陽水泥有限責任公司關(guān)閉后，每年直接減排二氧化硫84.6噸、氮氧化物43.74噸。