2014混凝土與水泥制品業(yè)發(fā)展大盤(pán)點(diǎn)

圖1 2000年以來(lái)歷年規(guī)模以上水泥制造業(yè)、混凝土與水泥制品業(yè)銷(xiāo)售收入對(duì)比

  2014年，我國(guó)規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模超過(guò)水泥制造業(yè)（見(jiàn)圖1），無(wú)疑是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)以后，我國(guó)水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)鏈延伸、建材工業(yè)乃至工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個(gè)突出亮點(diǎn)。新近結(jié)束的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，“我國(guó)經(jīng)濟(jì)正在向形態(tài)更高級(jí)、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，正從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力正從傳統(tǒng)增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向新的增長(zhǎng)點(diǎn)。認(rèn)識(shí)新常態(tài)，適應(yīng)新常態(tài)，引領(lǐng)新常態(tài)，是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大邏輯”。歷史地、辯證地分析我國(guó)混凝土與水泥制品業(yè)的發(fā)展歷程，深刻認(rèn)識(shí)把握我國(guó)混凝土與水泥制品業(yè)、水泥工業(yè)乃至整個(gè)建材工業(yè)發(fā)展仍處在工業(yè)化進(jìn)程初級(jí)階段這一基本特征，既要看到混凝土與水泥制品業(yè)的工業(yè)化進(jìn)程是我國(guó)建材工業(yè)在今后一段時(shí)期內(nèi)繼續(xù)平穩(wěn)較快發(fā)展的巨大潛力，也必須清醒、及時(shí)地認(rèn)識(shí)到創(chuàng)新發(fā)展是關(guān)乎混凝土與水泥制品業(yè)、水泥工業(yè)和建材工業(yè)后續(xù)可持續(xù)發(fā)展的新著力點(diǎn)?；炷僚c水泥制品業(yè)的發(fā)展，必須走新型工業(yè)化之路。

  混凝土與水泥制品業(yè)

  銷(xiāo)售規(guī)模超過(guò)水泥行業(yè)

圖2 2014年規(guī)模以上建材工業(yè)

  根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2014年規(guī)模以上水泥制造業(yè)銷(xiāo)售收入接近1萬(wàn)億元，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)銷(xiāo)售收入超過(guò)1萬(wàn)億元（見(jiàn)圖1），混凝土與水泥制品業(yè)銷(xiāo)售額超過(guò)規(guī)模以上水泥制造業(yè)，成為建材工業(yè)最大產(chǎn)業(yè)（見(jiàn)圖2）。

  從水泥、混凝土及水泥制品企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況來(lái)看，混凝土與水泥制品產(chǎn)品銷(xiāo)售收入早在2012年前后已經(jīng)超過(guò)水泥產(chǎn)品收入。近年來(lái)，由于水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，約有400多家原水泥生產(chǎn)企業(yè)已不再生產(chǎn)水泥產(chǎn)品，改為生產(chǎn)商品混凝土及水泥制品等非水泥產(chǎn)品。由于企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍更換的年度限制，這部分企業(yè)仍然保留在規(guī)模以上水泥制造業(yè)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)。加之近年來(lái)水泥企業(yè)主動(dòng)拓展產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)商品混凝土及水泥制品等非水泥產(chǎn)品，2014年規(guī)模以上水泥制造業(yè)近萬(wàn)億元銷(xiāo)售收入中，水泥產(chǎn)品銷(xiāo)售收入約為7000億元，商品混凝土及水泥制品銷(xiāo)售收入近1500億元，約占規(guī)模以上水泥制造業(yè)銷(xiāo)售收入的15％。

  混凝土與水泥制品產(chǎn)業(yè)

  的工業(yè)化進(jìn)程

  2014年混凝土與水泥制品業(yè)銷(xiāo)售額超過(guò)水泥制造業(yè)，標(biāo)志著建材工業(yè)延伸傳統(tǒng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展低能耗加工制品業(yè)，新型工業(yè)化進(jìn)程進(jìn)入新階段。建國(guó)以后直至本世紀(jì)初，受限于我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)歷史發(fā)展階段和發(fā)展水平，我國(guó)混凝土與水泥制品業(yè)發(fā)展緩慢。從“一五”時(shí)期開(kāi)始直至2000年，混凝土與水泥制品業(yè)固定資產(chǎn)投資只是同時(shí)期水泥投資的1/12，2000年規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)企業(yè)數(shù)量1757家，年末固定資產(chǎn)181億元（見(jiàn)圖4），年銷(xiāo)售額322億元，銷(xiāo)售額只是同年規(guī)模以上水泥制造業(yè)銷(xiāo)售額的27.6％（見(jiàn)圖1）。

圖3 2000年以來(lái)歷年水泥制造業(yè)、混凝土與水泥制品業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額

圖4 2000年以來(lái)歷年規(guī)模以上水泥制造業(yè)、混凝土與水泥制品業(yè)年末固定資產(chǎn)對(duì)比

  新世紀(jì)以來(lái)特別是前10年中，水泥工業(yè)迅猛發(fā)展，已基本完成新型干法生產(chǎn)工藝對(duì)傳統(tǒng)工藝的置換，徹底解決了水泥產(chǎn)品短缺問(wèn)題，生產(chǎn)能力已經(jīng)飽和。2010年以后，水泥制造業(yè)限額以上固定資產(chǎn)投資已經(jīng)下降（見(jiàn)圖3），進(jìn)入調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整階段。水泥產(chǎn)品向混凝土與水泥制品業(yè)延伸發(fā)展是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的歷史必然。2000年混凝土與水泥制品業(yè)限額以上年固定資產(chǎn)投資16億元，只是同年水泥制造業(yè)投資的19.6％（見(jiàn)圖3）。2002年以后，混凝土與水泥制品業(yè)固定資產(chǎn)投資迅猛增長(zhǎng)，2010年投資突破1000億元，2011年投資額超過(guò)水泥制造業(yè)成為建材工業(yè)最大投資產(chǎn)業(yè)。目前混凝土與水泥制品業(yè)限額以上年固定資產(chǎn)投資已經(jīng)超過(guò)2300億元，是水泥固定資產(chǎn)投資的兩倍（見(jiàn)圖3）。2004年以前，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量長(zhǎng)期在1800家左右徘徊，2004年以后突破2400家，2009年金融危機(jī)以后突破5000家，目前已經(jīng)超過(guò)7000家（見(jiàn)圖6）。伴隨著規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的迅猛增加，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)銷(xiāo)售額高速增長(zhǎng)。2010年規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)銷(xiāo)售額從2004年的400多億元增加到4400多億元。2010年和2011年銷(xiāo)售額年增長(zhǎng)速度達(dá)到40％左右，2012年和2013年也實(shí)現(xiàn)了20％左右的高增長(zhǎng)。

圖5 2014年建材工業(yè)固定資產(chǎn)

  新世紀(jì)以來(lái)，規(guī)模以上混凝土與水泥制品企業(yè)數(shù)量的增加和銷(xiāo)售額的迅猛增長(zhǎng)，主要得益于預(yù)拌混凝土的工業(yè)化、商業(yè)化生產(chǎn)。商品混凝土產(chǎn)量指規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的、用于商品銷(xiāo)售的預(yù)拌混凝土。據(jù)2004年全國(guó)第一次經(jīng)濟(jì)普查，當(dāng)年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)商品混凝土產(chǎn)量不足2億立方米（見(jiàn)圖7）。2003年以后，全國(guó)禁止在大中城市現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土，推進(jìn)了商品混凝土蓬勃發(fā)展，相當(dāng)數(shù)量的原建筑施工企業(yè)轉(zhuǎn)為工業(yè)企業(yè)進(jìn)行混凝土商品化生產(chǎn)。因而，每年商品混凝土工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量迅猛增加，其中既有商品混凝土新投產(chǎn)的生產(chǎn)企業(yè)，也有轉(zhuǎn)為工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的原建筑施工企業(yè)（見(jiàn)圖6）。這對(duì)于建筑行業(yè)來(lái)說(shuō)也是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化。自2004年以來(lái)，工業(yè)企業(yè)商品混凝土產(chǎn)量高速增長(zhǎng)，既有商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量的自然增長(zhǎng)，有新投產(chǎn)企業(yè)的新增產(chǎn)量，也有原建筑施工企業(yè)轉(zhuǎn)為工業(yè)企業(yè)的預(yù)拌混凝土產(chǎn)量。目前商品混凝土工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過(guò)4500家，商品混凝土產(chǎn)量超過(guò)16.5億立方米（見(jiàn)圖7）。

圖6 歷年規(guī)模以上混凝土與水泥制品企業(yè)、商品混凝土工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量

圖7 歷年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) [Page]

  新常態(tài)中的產(chǎn)業(yè)

  結(jié)構(gòu)調(diào)整亮點(diǎn)

  發(fā)展以水泥為基本材料的混凝土與水泥制品、新型墻體材料，既能拓展水泥產(chǎn)品使用功能，增加水泥產(chǎn)品附加值，推進(jìn)建筑業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程，推進(jìn)建筑業(yè)施工裝配和工廠化房屋生產(chǎn)，減少水泥使用過(guò)程中的粉塵排放，更重要的是能攤薄整個(gè)建材工業(yè)、工業(yè)部門(mén)和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗及污染物排放強(qiáng)度，降低建材工業(yè)、工業(yè)部門(mén)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)單位產(chǎn)品能耗和污染物排放強(qiáng)度，對(duì)建材工業(yè)乃至整個(gè)工業(yè)部門(mén)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)都有深遠(yuǎn)影響。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議都指出，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有巨大韌性、潛力和回旋余地，2014年工業(yè)企業(yè)商品混凝土的發(fā)展，印證了中央的正確判斷。2014年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和投資增速下滑，建材傳統(tǒng)產(chǎn)品水泥、平板玻璃產(chǎn)量增速大幅度下滑，水泥產(chǎn)量年增長(zhǎng)率從兩位數(shù)增長(zhǎng)急速回落到不足2％。而2014年規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)商品混凝土產(chǎn)量仍保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，產(chǎn)量突破16.5億立方米，是建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的積極成果。2014年，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)銷(xiāo)售增長(zhǎng)速度雖然也從以往的高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中速增長(zhǎng)，但仍然保持了13％左右的較快增長(zhǎng)，主要是商品混凝土等產(chǎn)品的工業(yè)化進(jìn)程所推動(dòng)。在規(guī)模以上建材工業(yè)中，混凝土與水泥制品業(yè)體量最大，在2014年建材工業(yè)10％左右的增長(zhǎng)率中，混凝土與水泥制品業(yè)的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了約3個(gè)百分點(diǎn)。充分表明“穩(wěn)增長(zhǎng)”與“調(diào)結(jié)構(gòu)”并不矛盾，傳統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的延伸、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化，能促進(jìn)工業(yè)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。

  2014年，混凝土與水泥制品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和商品混凝土產(chǎn)量的繼續(xù)較快增長(zhǎng)，也得益于中央創(chuàng)新宏觀調(diào)控思路和方式，是對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)進(jìn)行有針對(duì)性的預(yù)調(diào)微調(diào)的積極成果。2014年6月13日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于簡(jiǎn)并增值稅征收率政策的通知》（財(cái)稅[2014]57號(hào)），將6％和4％的增值稅征收率統(tǒng)一調(diào)整為3％。多年來(lái)商品混凝土工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)依照簡(jiǎn)易辦法按6％增值稅率，建筑施工企業(yè)所屬混凝土攪拌站按4％的增值稅率，如此一來(lái)，市場(chǎng)不公平競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題得到徹底解決。此項(xiàng)政策調(diào)整，掃清了建筑施工企業(yè)預(yù)拌混凝土攪拌站轉(zhuǎn)制為工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的稅率障礙，將促進(jìn)建筑業(yè)走向工廠化生產(chǎn)和現(xiàn)代化。稅率的調(diào)整，也使混凝土與水泥制品業(yè)固定資產(chǎn)投資在持續(xù)多年高速增長(zhǎng)后，2014年投資增速仍然保持在14％以上（見(jiàn)圖3）。2015年和即將到來(lái)的“十三五”時(shí)期，混凝土與水泥制品業(yè)的工業(yè)化進(jìn)程仍將持續(xù)。

  工業(yè)化進(jìn)程

  仍處于初級(jí)階段

  我們必須清醒地認(rèn)識(shí)到，10年來(lái)，混凝土與水泥制品業(yè)的迅猛發(fā)展，本質(zhì)上是伴隨著建筑業(yè)的現(xiàn)代化和建筑部件工廠化生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)工業(yè)化進(jìn)程?；炷僚c水泥制品業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模超越水泥制造業(yè)，還只是混凝土與水泥制品產(chǎn)業(yè)新型工業(yè)化進(jìn)程中的階段性標(biāo)志。從商品混凝土產(chǎn)量和水泥產(chǎn)量的比例來(lái)看，預(yù)拌混凝土商業(yè)化和工廠化生產(chǎn)程度還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。從商品混凝土、水泥制品與水泥產(chǎn)品價(jià)格比例來(lái)看，混凝土與水泥制品業(yè)的銷(xiāo)售額應(yīng)該達(dá)到水泥制造業(yè)的兩倍或三倍，即混凝土與水泥制品業(yè)的銷(xiāo)售額應(yīng)該在2萬(wàn)億元或3萬(wàn)億元以上，建筑業(yè)才能基本實(shí)現(xiàn)建筑部件工廠化生產(chǎn)，混凝土與水泥制品業(yè)才能基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化。

  目前混凝土與水泥制品業(yè)工業(yè)化進(jìn)程仍處于初級(jí)階段，還表現(xiàn)在行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和技術(shù)裝備水平不高。2014年，混凝土與水泥制品業(yè)銷(xiāo)售額雖然超越水泥制造業(yè)，但全行業(yè)資產(chǎn)總額卻只有水泥制造業(yè)的58.6％，固定資產(chǎn)和人均技術(shù)裝備水平差距更大。規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)固定資產(chǎn)只有水泥制造業(yè)的1/3（見(jiàn)圖4），人均固定資產(chǎn)更是不足水泥制造業(yè)的1/3。

圖8 水泥制造業(yè)、混凝土與水泥制品業(yè)

  目前混凝土與水泥制品行業(yè)和企業(yè)在外延擴(kuò)張的“鋪攤子”過(guò)程中，技術(shù)裝備水平不是提高而是在下降。2000年，在混凝土與水泥制品業(yè)固定資產(chǎn)投資中，設(shè)備工器具購(gòu)置比重曾經(jīng)達(dá)到49.6％，而最近3年，混凝土與水泥制品業(yè)固定資產(chǎn)投資設(shè)備工器具購(gòu)置比重只有42％左右（見(jiàn)圖8）。過(guò)半數(shù)的混凝土與水泥制品項(xiàng)目投資都花在“鋪攤子”中必不可少的土建和設(shè)備安裝費(fèi)用上。目前，幾千萬(wàn)元的投資就可以興建一個(gè)混凝土攪拌站，行業(yè)內(nèi)外普遍認(rèn)為，混凝土與水泥制品行業(yè)投資、技術(shù)門(mén)檻低，然而實(shí)際上混凝土與水泥制品并不是低投資、低技術(shù)產(chǎn)品的代名詞。綜觀當(dāng)今發(fā)達(dá)國(guó)家，混凝土與水泥制品的投資和技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于它的前端產(chǎn)品——水泥。即使在我國(guó)，在十幾年前，當(dāng)時(shí)混凝土與水泥制品業(yè)固定資產(chǎn)投資主要集中在大型國(guó)有企業(yè)，投資主要是水泥橋梁構(gòu)件、軌枕和電桿生產(chǎn)項(xiàng)目，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高，技術(shù)裝備水平高，固定資產(chǎn)投資中設(shè)備工器具購(gòu)置比重高于同時(shí)期水泥制造業(yè)（見(jiàn)圖8）。2003年以后，混凝土與水泥制品業(yè)固定資產(chǎn)投資主要集中在商品混凝土和低端一般化水泥制品項(xiàng)目上，投資中技術(shù)裝備含量降低；2005年以后，投資中設(shè)備工器具購(gòu)置比重多數(shù)年份低于同時(shí)期的水泥制造業(yè)（見(jiàn)圖8）?；炷僚c水泥制品行業(yè)固定資產(chǎn)投資目前這種不正?，F(xiàn)象亟待扭轉(zhuǎn)改變。

  嚴(yán)厲的質(zhì)量監(jiān)管

  是根治市場(chǎng)亂象的切入點(diǎn)

  混凝土與水泥制品產(chǎn)業(yè)的新型工業(yè)化與新型城鎮(zhèn)化相向而行，離不開(kāi)建筑業(yè)的現(xiàn)代化。目前，混凝土與水泥制品行業(yè)在發(fā)展過(guò)程中，最令人擔(dān)憂的是產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、良莠不分。目前混凝土與水泥制品價(jià)格相差幾倍甚至幾十倍，反映的是產(chǎn)品質(zhì)量的巨大差距，是偽劣產(chǎn)品的存在。對(duì)于使用在建筑物中的鋼筋混凝土和預(yù)制構(gòu)件，埋入地下的混凝土樁、混凝土管，其產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的后果令人不堪設(shè)想，令人不寒而栗?；炷僚c水泥制品行業(yè)亟待在建材產(chǎn)業(yè)中率先實(shí)現(xiàn)信息化，亟待建立產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)信息庫(kù)，亟待與建筑行業(yè)聯(lián)手建立產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度。偽劣產(chǎn)品嚴(yán)重?cái)_亂了正常市場(chǎng)秩序，以嚴(yán)厲手段加強(qiáng)混凝土與水泥制品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，是根治當(dāng)前混凝土與水泥制品市場(chǎng)亂象的切入點(diǎn)。

  按照黨的十八大提出的“兩個(gè)一百年”奮斗目標(biāo)，到2020年“工業(yè)化基本實(shí)現(xiàn)，信息化水平大幅提升，城鎮(zhèn)化質(zhì)量明顯提高”。我們應(yīng)該正視建材和水泥工業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈延伸過(guò)程中出現(xiàn)的新特征、新問(wèn)題，繼續(xù)堅(jiān)持不懈地大力推進(jìn)混凝土與水泥制品產(chǎn)業(yè)新型工業(yè)化進(jìn)程。

  產(chǎn)業(yè)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)

  集中與分散并存

圖9 2013年規(guī)模以上商品混凝土

  商品混凝土工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)是規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)主要企業(yè)組成部分。目前，商品混凝土工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)集中與分散并存。2014年，規(guī)模以上商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模1億元，平均銷(xiāo)售額1.2億元。據(jù)2013年第三次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查，4408家規(guī)模以上商品混凝土工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)平均年產(chǎn)量33萬(wàn)立方米。其中，商品混凝土年產(chǎn)量在30萬(wàn)立方米以上工業(yè)企業(yè)有1562家，年產(chǎn)量10.7億立方米，占全國(guó)規(guī)模以上商品混凝土工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)量的72.4％；年產(chǎn)量30萬(wàn)立方米以下工業(yè)企業(yè)有2846家，年產(chǎn)量4.1億立方米，占27.6％。在商品混凝土年產(chǎn)量30萬(wàn)立方米以上的工業(yè)企業(yè)中，年產(chǎn)100萬(wàn)立方米以上企業(yè)有206家，年產(chǎn)量3.9億立方米，占26.5％；年產(chǎn)量30萬(wàn)～100萬(wàn)立方米工業(yè)企業(yè)有1356家，年產(chǎn)量6.8億立方米，占45.9％（見(jiàn)圖9）。近千家企業(yè)商品混凝土年產(chǎn)量不足10萬(wàn)立方米，產(chǎn)量?jī)H占商品混凝土總量的4.2％。

  商品混凝土工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的分布與地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度密切相關(guān)。90％以上的商品混凝土工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)量集中在200多個(gè)省會(huì)城市和?。ㄗ灾螀^(qū)）轄市。東部地區(qū)工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)商品混凝土產(chǎn)量占全國(guó)商品混凝土總量的50％。長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)，以及其他省區(qū)省會(huì)和主要城市工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)商品混凝土產(chǎn)量占全國(guó)商品混凝土總量的74％。長(zhǎng)三角地區(qū)是我國(guó)最大的水泥產(chǎn)地和消費(fèi)地，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平也較高，混凝土生產(chǎn)工廠化、商品化程度高，工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)商品混凝土產(chǎn)量占全國(guó)商品混凝土總量的33％。

  目前，商品混凝土工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)平均年產(chǎn)量33萬(wàn)立方米，相當(dāng)于一家年產(chǎn)20萬(wàn)噸小型水泥企業(yè)的水泥供應(yīng)量。目前商品混凝土工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)集中與分散并存，總體規(guī)模偏小，突出反映了我國(guó)混凝土與水泥制品產(chǎn)業(yè)工業(yè)化進(jìn)程的初級(jí)階段特征，與現(xiàn)階段我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平有關(guān)，與建筑業(yè)發(fā)展水平有關(guān)。我國(guó)建筑業(yè)施工企業(yè)近8萬(wàn)家，年平均施工產(chǎn)值不過(guò)2億元左右。解決混凝土與水泥制品產(chǎn)業(yè)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)集中與分散并存癥結(jié)，根治混凝土與水泥制品產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)價(jià)格亂象的有效辦法是推進(jìn)企業(yè)集團(tuán)化。在目前商品混凝土工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)中，從原建筑企業(yè)轉(zhuǎn)為工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量約1000家，商品混凝土產(chǎn)量約占總量的1/3。

  近年來(lái)，大水泥企業(yè)集團(tuán)向水泥工業(yè)上下游發(fā)展，水泥企業(yè)生產(chǎn)商品混凝土，也是商品混凝土工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)另一重要組成部分。大水泥企業(yè)集團(tuán)投資建設(shè)的商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)和有商品混凝土生產(chǎn)的水泥企業(yè)約有500多家，商品混凝土產(chǎn)量約占總量的1/7?；炷僚c水泥制品業(yè)是水泥產(chǎn)業(yè)向建筑業(yè)工廠化生產(chǎn)的延伸，大型水泥生產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)、大型建筑施工企業(yè)集團(tuán)所屬的混凝土攪拌站或預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)，在集團(tuán)內(nèi)部與產(chǎn)業(yè)上游的水泥生產(chǎn)，或與產(chǎn)業(yè)下游施工生產(chǎn)有著密切聯(lián)系，生產(chǎn)效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于非集團(tuán)化企業(yè)。大型水泥企業(yè)集團(tuán)、大型建筑施工企業(yè)集團(tuán)都向混凝土與水泥制品業(yè)延伸拓展，是混凝土與水泥制品業(yè)企業(yè)組織形態(tài)的發(fā)展趨勢(shì)。

  新型工業(yè)化

  需要?jiǎng)?chuàng)新驅(qū)動(dòng)

  2014年，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額預(yù)計(jì)580億元。與規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)銷(xiāo)售收入13％左右的增長(zhǎng)率相比，利潤(rùn)總額僅增長(zhǎng)10％左右，比2013年利潤(rùn)增長(zhǎng)率回落約10個(gè)百分點(diǎn)。2014年，雖然電力和人工成本上升，而水泥和混凝土年平均價(jià)格基本與2013年持平，柴油價(jià)格大幅度下降，混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下滑的主要原因，是長(zhǎng)期困擾行業(yè)的應(yīng)收賬款居高不下。

圖10 2000年以來(lái)歷年規(guī)模以上水泥制造業(yè)、混凝土與水泥制品業(yè)年末應(yīng)收賬款

圖11 2000年以來(lái)歷年規(guī)模以上水泥制造業(yè)、混凝土與水泥制品業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率比較

  2014年年末，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)應(yīng)收賬款預(yù)計(jì)超過(guò)2200億元（見(jiàn)圖10），比2013年年末增加16％。2005~2011年，隨著商品混凝土工業(yè)化生產(chǎn)程度的提高，銷(xiāo)售收入的迅猛增加使應(yīng)收賬款資金占用相對(duì)減少，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)速度穩(wěn)步提高（見(jiàn)圖11）。而2011年以后，規(guī)模以上混凝土與水泥制品企業(yè)應(yīng)收賬款持續(xù)大幅度增加，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率持續(xù)下滑（見(jiàn)圖10和圖11）。2014年，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率在2007年以后再次跌破5次，只有4.7次。不足5次的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率，意味著規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)企業(yè)1萬(wàn)多億元的年銷(xiāo)售貨款，其中1/5被施工單位常年拖欠。規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)應(yīng)收賬款占規(guī)模以上建材工業(yè)全部應(yīng)收賬款的45％，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)銷(xiāo)售額與規(guī)模以上水泥制造業(yè)相近，而應(yīng)收賬款額卻是水泥制造業(yè)的2.7倍（見(jiàn)圖10）。

  企業(yè)之間“三角債”問(wèn)題是長(zhǎng)期困擾我國(guó)經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行的頑疾，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)下行時(shí)期尤為突出，綜合折射出我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)建立過(guò)程中的不成熟和市場(chǎng)法律規(guī)范秩序的不完善。在我國(guó)固定資產(chǎn)投資資金來(lái)源中，占用設(shè)備供貨和施工方資金常年在8％左右，而在經(jīng)濟(jì)下行、銀行貸款緊縮時(shí)，則要達(dá)到10％～13％。2014年年末，全國(guó)固定資產(chǎn)投資方拖欠的各項(xiàng)款項(xiàng)達(dá)5萬(wàn)億元，其中拖欠工程款2.4萬(wàn)億元，拖欠工程款金額比2013年增加21％。固定資產(chǎn)投資方拖欠工程施工方，施工方拖欠混凝土與水泥制品工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)和水泥生產(chǎn)企業(yè)，混凝土與水泥制品企業(yè)拖欠水泥生產(chǎn)企業(yè)，從而形成“三角債”。在建材工業(yè)的全部應(yīng)收賬款中，混凝土與水泥制品、水泥生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)收賬款占60％以上，嚴(yán)重影響了混凝土與水泥制品、水泥和建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行質(zhì)量。

  混凝土與水泥制品行業(yè)應(yīng)收賬款長(zhǎng)期居高不下，固然與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境有關(guān)，與混凝土與水泥制品市場(chǎng)長(zhǎng)期供過(guò)于求的買(mǎi)方市場(chǎng)有關(guān)，但混凝土與水泥制品企業(yè)組織形態(tài)集中與分散并存、集團(tuán)化程度不高，在與建筑業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈接中處于弱勢(shì)地位，也是混凝土與水泥制品行業(yè)應(yīng)收賬款長(zhǎng)期居高不下的行業(yè)內(nèi)部原因。應(yīng)收賬款長(zhǎng)期居高不下，是影響混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量的主要因素。在上游產(chǎn)業(yè)向下游產(chǎn)業(yè)延伸過(guò)程中，由于產(chǎn)品中間投入的逐漸增大，從產(chǎn)業(yè)鏈前端到產(chǎn)業(yè)鏈后端，產(chǎn)品產(chǎn)出率和利潤(rùn)率遞次衰減是普遍規(guī)律。而對(duì)比建材工業(yè)中加工玻璃對(duì)平板玻璃產(chǎn)業(yè)的延伸，玻璃纖維增強(qiáng)塑料對(duì)玻璃纖維產(chǎn)業(yè)的延伸，同樣屬于上游產(chǎn)業(yè)向下游產(chǎn)業(yè)延伸的混凝土與水泥制品業(yè)，混凝土與水泥制品業(yè)利潤(rùn)率卻低于加工玻璃和玻璃纖維增強(qiáng)塑料行業(yè)，應(yīng)收賬款長(zhǎng)期居高不下不能不說(shuō)是其中重要原因。

圖12 2000年以來(lái)歷年規(guī)模以上水泥制造業(yè)、混凝土與水泥制品業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率比較

  如前所述，混凝土與水泥制品行業(yè)銷(xiāo)售額已經(jīng)超過(guò)水泥行業(yè)，而行業(yè)固定資產(chǎn)只有水泥行業(yè)的1/3（見(jiàn)圖1和圖4）?；炷僚c水泥制品原本應(yīng)該是一個(gè)“快水快流”的產(chǎn)業(yè)，而就是長(zhǎng)期居高不下的應(yīng)收賬款占用大量流動(dòng)資金，資金投入產(chǎn)出效果難以提高。2014年，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)率與水泥制造業(yè)相當(dāng)，而用于墊付應(yīng)收賬款的流動(dòng)資金占用，水泥企業(yè)一年可以周轉(zhuǎn)11次以上，混凝土與水泥制品企業(yè)不足5次（見(jiàn)圖11）。規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率長(zhǎng)期以來(lái)持續(xù)在每年5次上下徘徊，一直是建材工業(yè)中應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)最緩慢的行業(yè)。長(zhǎng)期居高不下的應(yīng)收賬款流動(dòng)資金占用，使混凝土與水泥制品企業(yè)背上沉重的資金負(fù)擔(dān)。2014年，規(guī)模以上建材工業(yè)各行業(yè)平均資產(chǎn)負(fù)債率為53.9％，水泥企業(yè)為59.3％，而混凝土與水泥制品企業(yè)為60.3％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于建材其他產(chǎn)業(yè)。高額負(fù)債使混凝土與水泥制品企業(yè)必須支付高額利息費(fèi)用，2014年，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)年財(cái)務(wù)費(fèi)用支出預(yù)計(jì)超過(guò)100億元?；炷僚c水泥制品利潤(rùn)微薄，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率在2010年以后有所提高也只不過(guò)6％左右，2014年下滑到5.7％（見(jiàn)圖12），低于建材行業(yè)平均水平1.2個(gè)百分點(diǎn)。2014年，水泥企業(yè)每百元銷(xiāo)售收入獲利8元，混凝土與水泥制品企業(yè)每百元銷(xiāo)售收入獲利5.7元。混凝土與水泥制品原本微薄的利潤(rùn)，每百元銷(xiāo)售收入中還需支付1元的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用。混凝土與水泥制品行業(yè)高額應(yīng)收賬款和流動(dòng)資金占用，反映混凝土與水泥制品市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的無(wú)序。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的無(wú)序和低資金回報(bào)率，使水泥資本在進(jìn)軍混凝土與水泥制品行業(yè)時(shí)躊躇不定，嚴(yán)重阻礙混凝土與水泥制品企業(yè)的集團(tuán)化和產(chǎn)業(yè)的新型工業(yè)化進(jìn)程。

  混凝土與水泥制品行業(yè)

  運(yùn)行質(zhì)量有待提高

  一般說(shuō)來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈后端產(chǎn)品，產(chǎn)品產(chǎn)出率和利潤(rùn)率低于前端基礎(chǔ)產(chǎn)品。但在后工業(yè)化階段，新產(chǎn)品往往出現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)鏈后端。技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，往往可以在新產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)初期，憑借技術(shù)壟斷維持壟斷價(jià)格，攫取超額利潤(rùn)。這一規(guī)律一再被新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展所證明。而在建材的加工玻璃產(chǎn)業(yè)中，薄膜晶體管型液晶顯示器（TFT-LCD）玻璃基板生產(chǎn)技術(shù)，國(guó)際知名玻璃公司早在上世紀(jì)90年代初期就已經(jīng)投入研究開(kāi)發(fā)，近幾年在我國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)獲得超額利潤(rùn)。在建材行業(yè)中，平板玻璃工業(yè)向加工玻璃產(chǎn)業(yè)鏈的延伸早于水泥工業(yè)向混凝土與水泥制品業(yè)的延伸，“十一五”時(shí)期技術(shù)玻璃業(yè)銷(xiāo)售額已經(jīng)超過(guò)平板玻璃業(yè)。而最近幾年，我國(guó)技術(shù)玻璃業(yè)發(fā)展遭遇技術(shù)瓶頸，低檔一般化產(chǎn)品充斥市場(chǎng)，行業(yè)盈利能力弱，限制了產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。對(duì)于還處在外延擴(kuò)張“鋪攤子”初級(jí)階段的混凝土與水泥制品業(yè)，應(yīng)該未雨綢繆，將研究開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)品作為產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展的先行抓手。在即將到來(lái)的“十三五”時(shí)期，混凝土與水泥制品業(yè)即將完成傳統(tǒng)意義上的工業(yè)化，傳統(tǒng)的混凝土和水泥制品發(fā)展也將飽和。任何新技術(shù)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，都有一個(gè)技術(shù)積累過(guò)程，企業(yè)先行投入和研發(fā)，就能在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)先機(jī)，保證混凝土與水泥制品行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展?；炷僚c水泥制品業(yè)的發(fā)展，必須走新型工業(yè)化道路，在規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，注重發(fā)展質(zhì)量，提升行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。