[原創(chuàng)]歐洲預(yù)拌混凝土行業(yè)現(xiàn)狀概述(一)

中國水泥研究院 · 2014-12-16 09:16 留言

一、經(jīng)濟及投資下滑導(dǎo)致混凝土消耗量下降

  從二戰(zhàn)結(jié)束之后到上個世紀(jì)90年代是歐洲國家城鎮(zhèn)化水平快速提升的階段,到上個世紀(jì)90年代初,歐洲平均城鎮(zhèn)化水平就已經(jīng)超過70%,之后,城鎮(zhèn)化水平保持穩(wěn)定或緩慢上升的走勢。城鎮(zhèn)化水平的變化決定了城市建設(shè)的速度,本世紀(jì)以來隨著歐洲大多數(shù)國家城鎮(zhèn)化水平的趨于穩(wěn)定,建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及基本的土木工程建筑類行業(yè)的投資增速處于較低水平。

  世界經(jīng)濟危機之后,全球經(jīng)濟陷入衰退期,歐洲經(jīng)濟在持續(xù)走低兩年之后略有反彈,但反彈力度不大,2012-2013年重現(xiàn)負增長,2013年歐元17國GDP增速為-0.4%;同時投資在GDP中所占比重直線下滑,到2012年下滑至18.66%。建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及土木工程類行業(yè)產(chǎn)出在2008年陡然大幅下降,且到2013年仍保持同比下降的增速走勢,2013年歐元17國建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)及土木工程類產(chǎn)出同比增速分別為-2.8%、-2.7%和-3.6%。

  圖1:歐元17國GDP增速走勢及建筑、房地產(chǎn)及土木工程業(yè)產(chǎn)出增速走勢(%)

  數(shù)據(jù)來源:歐盟統(tǒng)計局(Eurostat),中國水泥研究院

  由于投資力度下降,歐洲地區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)類行業(yè)投資及產(chǎn)出連續(xù)多年同比下滑,因此歐洲預(yù)拌混凝土消耗量同樣出現(xiàn)下滑趨勢。2008年開始歐洲預(yù)拌混凝土產(chǎn)量及人均消耗量均出現(xiàn)逐年下降的走勢。

  圖2:歐洲RMC產(chǎn)量及人均消耗量走勢

  數(shù)據(jù)來源:歐盟統(tǒng)計局(Eurostat),中國水泥研究院

注:本文中所提歐洲20國包括:英國、德國、法國、丹麥、比利時、奧地利、捷克、芬蘭、愛爾蘭、意大利、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞士、瑞典、土耳其、以色列。

  2013年,歐洲20個主要國家RMC總產(chǎn)量為3.5億立方米,較2012年下降2.78%,較近十年最高峰減少1.2億立方米;人均混凝土消耗量為0.65立方米/人,較2012年減少0.02立方米/人,較近十年最高峰期減少0.25立方米/人。

二、生產(chǎn)效率保持平穩(wěn),價格波動幅度不大

  從2000年到2013年,歐洲預(yù)拌混凝土的企業(yè)數(shù)量及攪拌站數(shù)量呈現(xiàn)先漲后降的走勢,2000-2008年之間生產(chǎn)商和攪拌站數(shù)量呈現(xiàn)明顯漲勢,2008年之后開始迅速回落,截止到2013年,歐洲20個主要國家的ERMCO成員擁有RMC制造商1718家,是近10年來最低;攪拌站數(shù)量7684座,較高峰值減少1448個。

  圖3:歐洲20國ERMCO成員企業(yè)情況

  數(shù)據(jù)來源:歐盟統(tǒng)計局(Eurostat),中國水泥研究院

  從攪拌站生產(chǎn)效率來看,近10年來歐洲地區(qū)單個混凝土攪拌站平均產(chǎn)量及單個混凝土生產(chǎn)商年均產(chǎn)量變化不大,混凝土從業(yè)人員人均生產(chǎn)效率變化幅度也不大。2013年歐洲20國ERMCO成員平均單個攪拌站年產(chǎn)量為3萬立方米,相對目前中國的情況來看,歐洲國家單個攪拌站年均產(chǎn)量偏小。截止到2013年混凝土從業(yè)人員數(shù)量為71561人,是近十年來最低,較高峰值減少30550人;2013年人均產(chǎn)量為3271立方米/人,僅次于2000與2001年。

  表1:2000-2013年企業(yè)與攪拌站生產(chǎn)效率

  數(shù)據(jù)來源:歐盟統(tǒng)計局(Eurostat),中國水泥研究院

  隨著2008年之后RMC產(chǎn)量的下降,歐洲預(yù)拌混凝土行業(yè)營業(yè)額也呈現(xiàn)先漲后跌的走勢,RMC的價格(含運輸含稅)也出現(xiàn)同樣的走勢,在2008年達到峰值之后震蕩回落。2013年RMC單價為56歐元/立方米,較峰值時期下降14.33歐元/立方米,但較價格最低時期仍高7.23歐元/立方米。

  圖4:歐洲20國ERMCO成員企業(yè)盈利情況及RMC單價走勢

  數(shù)據(jù)來源:歐盟統(tǒng)計局(Eurostat),中國水泥研究院

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三、中低等級強度和坍落度的產(chǎn)品應(yīng)用廣泛

  從近十年數(shù)據(jù)來看,大多數(shù)歐洲國家的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品并不一味地追求強度和坍落度的高等級,強度等級在C15-C35之間的混凝土產(chǎn)品占比最大,坍落度在S2-S5之間的混凝土產(chǎn)品占比最大;近十年來C15-C25強度等級之間的混凝土產(chǎn)品占比逐漸下降,C25-C35強度等級的混凝土產(chǎn)品占比逐漸走高;S2-S3之間的混凝土產(chǎn)品占比逐漸下降,但在近兩年又有上升趨勢,S4-S5+之間的混凝土產(chǎn)品占比在2008年以前呈上升趨勢但之后占比逐年回落。

  圖5:2001-2013年歐洲國家混凝土不同強度及坍落度等級占比走勢(%)

  數(shù)據(jù)來源:歐盟統(tǒng)計局(Eurostat),中國水泥研究院

  2013年,歐洲20國ERMCO成員的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品強度等級占比最大的是C25-C35,占全部產(chǎn)品的58.8%,最小的是C15以下的混凝土,占比為6.5%;坍落度等級占比最大的是S2-S3之間的產(chǎn)品,占比為55.5%,最小的是SCC混凝土,比例只有2.3%。

  圖6:2013年歐洲混凝土不同強度及坍落度等級占比(%)

  數(shù)據(jù)來源:歐盟統(tǒng)計局(Eurostat),中國水泥研究院

四、預(yù)拌比例普遍較高,近一半水泥用于RMC

  歐洲國家混凝土預(yù)拌比例普遍較高,2013年歐洲20國預(yù)拌比例平均水平為73%。發(fā)達國家英國、法國、德國都在70%左右;以色列、土耳其、愛爾蘭預(yù)拌比例最高,分別為96.55%、88.7%、85.7%;最低的為葡萄牙、西班牙,預(yù)拌比例為49%和51%。

  圖7:2013年歐洲各國混凝土預(yù)拌比例(%)

  數(shù)據(jù)來源:歐盟統(tǒng)計局(Eurostat),中國水泥研究院

  早在21世紀(jì)初,以色列、土耳其、愛爾蘭混凝土預(yù)拌比例就已經(jīng)高達85%以上,歐洲各國現(xiàn)場攪拌混凝土的比例平均不足10%,英國、芬蘭、比利時、德國、意大利、荷蘭、瑞典等國預(yù)制混凝土所占比例也比較高,平均在30%以上。

  圖8:2001年歐洲部分國家混凝土不同生產(chǎn)方式比例(%)

  數(shù)據(jù)來源:歐盟統(tǒng)計局(Eurostat),中國水泥研究院

  從近10余年的數(shù)據(jù)來看,歐洲國家水泥總產(chǎn)量的一半左右用于RMC的生產(chǎn),2013年用于RMC的水泥量為2.06億噸,占水泥總產(chǎn)量的比例為49.6%。單位混凝土水泥含量平均在280kg/m3左右,上下幅度在15 kg/m3以內(nèi)。

  圖9:2000-2013年歐洲20國RMC生產(chǎn)水泥消耗情況

  數(shù)據(jù)來源:歐盟統(tǒng)計局(Eurostat),中國水泥研究院

五、攪拌設(shè)備小型化,第三方物流為主要運輸方式

  隨著歐洲預(yù)拌混凝土消費出現(xiàn)峰值并逐漸回落,混凝土運輸設(shè)備數(shù)量也在2007年出現(xiàn)峰值并在之后逐年回落,2013年歐洲20國ERMCO成員企業(yè)混凝土運輸車數(shù)量較2012年減少1602輛,較2007年的峰值減少29777輛。

  從企業(yè)運輸車輛的容量規(guī)模來看,大多數(shù)企業(yè)選擇中小規(guī)模的設(shè)備,10m3以下的攪拌運輸車是普遍選擇。大多數(shù)國家的企業(yè)以8-10 m3的車輛為主,西班牙、斯洛伐克和芬蘭以8m3以下的車輛為主。

  圖10:2001-2013年ERMCO成員企業(yè)不同規(guī)模攪拌運輸車所占比例(%)

  數(shù)據(jù)來源:歐盟統(tǒng)計局(Eurostat),中國水泥研究院

  從物流方式選擇上,第三方物流已經(jīng)成為主流方式,2013年芬蘭、法國、葡萄牙、英國等國家第三方物流已經(jīng)占到80%以上,少數(shù)國家如愛爾蘭、丹麥和荷蘭則以混凝土制造企業(yè)自購運輸車進行物流配送為主。2013年歐洲20國ERMCO成員企業(yè)第三方物流方式所占比例平均為65%,企業(yè)自購車輛配送平均占比31%。

  圖11:2001-2013年ERMCO成員企業(yè)不同物流方式所占比例(%)

  數(shù)據(jù)來源:歐盟統(tǒng)計局(Eurostat),中國水泥研究院


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