丁美榮：校準(zhǔn)水泥產(chǎn)業(yè)集中度的步伐

  以依法治國(guó)“升級(jí)版”應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)——黨的十八屆四中全會(huì)勝利召開(kāi)，必將給水泥行業(yè)發(fā)展帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。國(guó)家和社會(huì)生活必將依法有序推進(jìn)，水泥市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序走向規(guī)范，減排法規(guī)有力推進(jìn)，使各類(lèi)市場(chǎng)主體平等參與競(jìng)爭(zhēng)，水泥工業(yè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)將獲得新的動(dòng)力。在新形勢(shì)下，我們特別需要重新審視水泥行業(yè)一些熱點(diǎn)問(wèn)題，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)，意味著要在新市場(chǎng)、新增長(zhǎng)、新監(jiān)管下抓住機(jī)遇，如此才能贏得產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本文探討了水泥產(chǎn)業(yè)集中度及其影響因素，頗有新穎獨(dú)到的觀點(diǎn)，期待給業(yè)內(nèi)人士帶來(lái)不一樣的視角。

湖南省建筑材料行業(yè)管理辦公室 丁美榮

  黨的十八屆四中全會(huì)繪就了全面推進(jìn)依法治國(guó)的藍(lán)圖，市場(chǎng)化、法治化不可阻擋，對(duì)我國(guó)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)乃至水泥行業(yè)的發(fā)展，將起到重大推進(jìn)作用。在此背景下，筆者對(duì)水泥產(chǎn)業(yè)有關(guān)集中度及其影響因素的問(wèn)題進(jìn)行了思考，本文意在拋磚引玉，與業(yè)內(nèi)人士交流探討。

  產(chǎn)業(yè)集中度與產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、產(chǎn)品的技術(shù)、品牌價(jià)值含量、運(yùn)輸半徑與應(yīng)用技術(shù)及特征、前幾位企業(yè)集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng)力、不同階段投資動(dòng)機(jī)與機(jī)會(huì)等密切相關(guān),與國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、體制、人均GDP、勞動(dòng)生產(chǎn)率、人文環(huán)境等也有關(guān)聯(lián)。如水泥行業(yè)普遍有較高利潤(rùn)，或企業(yè)、集團(tuán)之間噸水泥綜合成本相差35元左右時(shí)，各類(lèi)資本與優(yōu)勢(shì)企業(yè)就會(huì)追逐投資機(jī)會(huì)，介入水泥項(xiàng)目，從而導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度的波動(dòng)。

  水泥只能用于混凝土，屬區(qū)域性且高度競(jìng)爭(zhēng)的特殊產(chǎn)品，技術(shù)、品牌等對(duì)單位產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的作用很小，包括砼技術(shù)、投資門(mén)坎相對(duì)較低。因而，其相對(duì)缺乏提高集中度的條件。因此，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律，充分考慮我國(guó)國(guó)情、經(jīng)濟(jì)及體制狀況，以及很長(zhǎng)時(shí)期所處初級(jí)階段與特殊背景等，探討如何提高水泥產(chǎn)業(yè)集中度及其適宜水平，對(duì)提升行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量及效益，推動(dòng)行業(yè)健康有序發(fā)展具有重要意義。

  適宜有序的產(chǎn)業(yè)集中度及其影響因素

  2014年10月20日至23日召開(kāi)的黨的十八屆四中全會(huì),提出全面推進(jìn)依法治國(guó)總目標(biāo)和重大任務(wù)，具有深遠(yuǎn)的歷史意義和現(xiàn)實(shí)意義。隨著依法冶國(guó)方針的推進(jìn)，有關(guān)監(jiān)管會(huì)越來(lái)越嚴(yán)格而規(guī)范。不顧市場(chǎng)規(guī)律，超越國(guó)情等現(xiàn)實(shí)條件，片面追求提高水泥產(chǎn)業(yè)集中度及其市場(chǎng)效果，盡管短期內(nèi)會(huì)獲取一定的市場(chǎng)效益，但將誘發(fā)許多相關(guān)問(wèn)題，或許將對(duì)水泥行業(yè)健康發(fā)展與長(zhǎng)遠(yuǎn)利益帶來(lái)一些負(fù)面作用。

  產(chǎn)業(yè)集中度也叫市場(chǎng)集中度，是指市場(chǎng)上的某種行業(yè)內(nèi)少數(shù)企業(yè)的生產(chǎn)量、銷(xiāo)售量、資產(chǎn)總額等方面對(duì)某一行業(yè)的支配程度，它一般是用這幾家企業(yè)的某一指標(biāo)（大多數(shù)情況下用銷(xiāo)售額指標(biāo)）占該行業(yè)總量的百分比來(lái)表示。

  產(chǎn)業(yè)集中度反映產(chǎn)業(yè)內(nèi)資源在不同企業(yè)間分布的狀況,是針對(duì)特定產(chǎn)業(yè)而言的集中度，是用于衡量產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)性和壟斷性的最常用指標(biāo)。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)組織理論以產(chǎn)業(yè)集中度作為反映市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度高低的最重要的指標(biāo)。

  2014年3月19日《光明日?qǐng)?bào)》有關(guān)文章指岀：“片面強(qiáng)調(diào)提高市場(chǎng)集中度，過(guò)于夸大兼并重組的作用，又導(dǎo)致大量低效率重組行為。從近年來(lái)幾大過(guò)剩行業(yè)兼并重組的案例來(lái)看，多數(shù)兼并重組企業(yè)不但沒(méi)有縮減產(chǎn)能，反而擴(kuò)大了產(chǎn)能，加劇了過(guò)剩矛盾?！?

  水泥包括商品砼因其生產(chǎn)工藝、裝備、技術(shù)相對(duì)成熟及投資門(mén)坎相對(duì)較低，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象十分明顯，技術(shù)、專(zhuān)利、品牌等對(duì)產(chǎn)品價(jià)值(價(jià)格)及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的影響較弱。加上水泥是特殊的商品，且全部用于混凝土，其價(jià)值低而質(zhì)量重，銷(xiāo)售半徑短，原材料供應(yīng)范圍更小，相對(duì)缺乏提高集中度或構(gòu)成相對(duì)壟斷的內(nèi)在因素及所必需的條件。

  水泥產(chǎn)業(yè)集中度除了對(duì)市場(chǎng)、價(jià)格有一定作用外，供應(yīng)銷(xiāo)售基本上在工廠(chǎng)周邊范圍,其他作用很小。相對(duì)其他具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)、品牌的產(chǎn)品，其相應(yīng)效果也大大弱化,還遠(yuǎn)不如鋼鐵業(yè)(銷(xiāo)售范圍廣、投資大等)，尤其是單個(gè)企業(yè)相加式的兼并。再者水泥價(jià)格、利潤(rùn)率如持續(xù)高于正常水平，就會(huì)引發(fā)周邊上新線(xiàn)，只要有較高利潤(rùn)，就會(huì)有投資者竭盡全力去投資建線(xiàn)。

  另一方面，過(guò)分期待通過(guò)提高產(chǎn)業(yè)集中度或行業(yè)協(xié)調(diào)及借助行政手段，采取公開(kāi)聯(lián)合定價(jià)的方式，達(dá)到提高產(chǎn)品價(jià)格的目的，有可能違背市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則，也可能觸犯有關(guān)法規(guī)。國(guó)家發(fā)改委對(duì)幾家企業(yè)涉嫌實(shí)施價(jià)格壟斷的行為，依法罰款就是警鐘。法國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家讓·梯若爾獲得今年年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng),他最杰出的成就是闡明了如何理解并監(jiān)管由數(shù)家寡頭公司壟斷的行業(yè)。最近《人民日?qǐng)?bào)》一篇評(píng)論文章標(biāo)題是：公平正義是改革的最大共識(shí)。

  產(chǎn)業(yè)集中度與產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)、單位產(chǎn)品的技術(shù)、品牌價(jià)值含量、運(yùn)輸半徑與應(yīng)用技術(shù)及特征、人均GDP、勞動(dòng)生產(chǎn)率、不同階段投資動(dòng)力與機(jī)會(huì)等更密切相關(guān)，與國(guó)家的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、政治、體制、環(huán)境等也有關(guān)聯(lián)。

  以湖南省為例，2013年水泥產(chǎn)能及產(chǎn)量居國(guó)內(nèi)第九位,前幾年居第十位，目前位于前兩位的兩家集團(tuán)合計(jì)產(chǎn)能占全省總產(chǎn)能約46％，前五家合計(jì)占總產(chǎn)能近70％。筆者認(rèn)為，湖南省水泥產(chǎn)業(yè)集中度已達(dá)到合理水平，若再提高，將阻礙技術(shù)與管理進(jìn)步, 影響提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)行業(yè)有序健康發(fā)展與長(zhǎng)遠(yuǎn)利益總體影響將是弊大于利。當(dāng)然，局部的、小范圍可整合，如距離較近的且只有單線(xiàn)的企業(yè)之間的兼并重組可推進(jìn)。部分經(jīng)理層就常說(shuō)，“協(xié)同節(jié)能減排”漲價(jià)10元比挖潛降耗5元容易得多。市場(chǎng)及投資者很精明，此手段也許是誘發(fā)建線(xiàn)的沖動(dòng)或原因之一。

  讓市場(chǎng)之手來(lái)發(fā)揮作用

  水泥是高度競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品，大企業(yè)集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng)力與混凝土施工技術(shù)水平是影響集中度的重要因素之一。

  湖北世紀(jì)新峰水泥有限公司董事長(zhǎng)諸葛文達(dá)預(yù)測(cè)幾年后水泥工業(yè)格局之一，快速優(yōu)勝劣汰，唯強(qiáng)者生。企業(yè)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力是所有企業(yè)的生存基礎(chǔ)，沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)往往會(huì)在行業(yè)內(nèi)逐漸失去自主權(quán)和發(fā)言權(quán)，最終在所謂的行業(yè)協(xié)調(diào)中喪失市場(chǎng)，逐漸衰亡。一個(gè)行業(yè)需要一些中小企業(yè)(盡管總量不太)去保持活力，去激活，大企業(yè)才會(huì)有壓力及危機(jī)感，更有利于行業(yè)進(jìn)步。否則，行業(yè)一些技術(shù)交流、傳播等活動(dòng)都難以開(kāi)展,此比喻可能不恰當(dāng)。

  因而，行業(yè)前幾位的的企業(yè)集團(tuán)核心競(jìng)爭(zhēng)力是影響集中度的主要因素之一，并據(jù)此會(huì)產(chǎn)生較大變化，集中度是動(dòng)態(tài)的。如行業(yè)普遍有較高利潤(rùn)，或企業(yè)、集團(tuán)之間噸水泥綜合成本相差35元左右時(shí)，各類(lèi)資本與優(yōu)勢(shì)企業(yè)就會(huì)追逐投資機(jī)會(huì)，優(yōu)勢(shì)企業(yè)就會(huì)借機(jī)擴(kuò)張或逐利資本投資水泥項(xiàng)目，從而導(dǎo)致集中度的波動(dòng),又會(huì)影響行業(yè)有序發(fā)展及整體效益。海螺水泥認(rèn)為水泥業(yè)利潤(rùn)還可以，公開(kāi)呼吁通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

  有一些投資者及民營(yíng)企業(yè)家議論：水泥項(xiàng)目不擔(dān)心貨款，絕大多數(shù)企業(yè)不欠款銷(xiāo)售，不用銷(xiāo)售員及大量廣告營(yíng)銷(xiāo)，不要操心開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，這么多年平均利潤(rùn)率也可以。在開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及商機(jī)難尋時(shí)期，投資干法水泥項(xiàng)目是相對(duì)不錯(cuò)的商機(jī)。并認(rèn)為：我們就賺競(jìng)爭(zhēng)力低下的大企業(yè)的部分管理費(fèi)及財(cái)務(wù)費(fèi)用，最困難時(shí)期大家座下來(lái)協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)率。

  此外，水泥應(yīng)用狀況如預(yù)拌混凝土比例及機(jī)械化施工水平、社會(huì)勞動(dòng)生產(chǎn)效率對(duì)水泥業(yè)集中度也有很大影響。據(jù)全國(guó)統(tǒng)計(jì)資料，2013年我國(guó)預(yù)拌混凝土產(chǎn)量為11.7億立方米，混凝土總量超過(guò)40億立方米，預(yù)拌混凝土僅占約30%左右，而歐美發(fā)達(dá)國(guó)家這一比例超過(guò)80%。作為預(yù)拌混凝土產(chǎn)量最大的江蘇省，連續(xù)8年位居全國(guó)第一。2013年C10-C30混凝土占到江蘇整個(gè)預(yù)拌混凝土供應(yīng)總量的71.8%，C35及以上混凝土占到28.2%(其中C35占絕大部分)，現(xiàn)場(chǎng)拌制的混凝土其C35及以上比例更少，32.5水泥完全可配制C40混凝土。國(guó)內(nèi)約70％左右的水泥用于廣闊、分散的工程現(xiàn)場(chǎng)拌制砼，其中農(nóng)村、城鎮(zhèn)等水泥用量約占一半以上，加上應(yīng)用設(shè)計(jì)規(guī)范等因素，是造成我國(guó)32.5級(jí)水泥占比高的主要原因。

  不少地區(qū)為什么32.5水泥比42.5水泥售價(jià)高？有些地方商品熟料價(jià)格人為抬高甚至比32.5水泥高50元/噸以上，反而攪亂市場(chǎng)，危害干法廠(chǎng)自身利益，行業(yè)一些有違經(jīng)濟(jì)規(guī)律的現(xiàn)象，很值得業(yè)內(nèi)人士深入分析探討。

  我國(guó)幅員遼闊，中西部一些地區(qū)還很落后，因而大量分散的日產(chǎn)2500噸及以下各種工藝生產(chǎn)線(xiàn)、中小粉磨企業(yè)仍將較長(zhǎng)時(shí)期存在，以適應(yīng)這一巿場(chǎng)需求，這也是嚴(yán)重影響提高水泥產(chǎn)業(yè)集中度的重要因素之一。

  總之，水泥屬高度競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域，也是區(qū)域性產(chǎn)品，技術(shù)、品牌對(duì)產(chǎn)品價(jià)格等作用相對(duì)很小。因此，充分考慮我國(guó)國(guó)情、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律、國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制改革與發(fā)展水平，以及很長(zhǎng)時(shí)期所處社會(huì)主義初級(jí)階段與特定環(huán)境背景等狀況，各地方應(yīng)追求適宜的集中度，目前階段水泥業(yè)集中度已達(dá)一定水平，若進(jìn)一步提高將是緩慢漸進(jìn)式的，不可能脫離國(guó)情與生產(chǎn)力水平等因素。片面強(qiáng)調(diào)提高市場(chǎng)集中度，過(guò)于夸大兼并重組的作用，不顧市場(chǎng)規(guī)律與現(xiàn)實(shí)條件，盲目追求過(guò)高或偏離現(xiàn)實(shí)情況的集中度，有可能誘發(fā)投資者建設(shè)新線(xiàn)，并將阻礙技術(shù)與管理進(jìn)步，產(chǎn)生其它負(fù)面作用，更影響水泥工業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)利益與社會(huì)效益。適宜的集中度是動(dòng)態(tài)的,部分地方就其絕對(duì)值而言，肯定不是越高越好。只有嚴(yán)格按市場(chǎng)及價(jià)值規(guī)律，運(yùn)用好兼并重組手段，將集中度提高到適宜水平，方能取得更好更健康的長(zhǎng)遠(yuǎn)效果。