水泥行業(yè)向綜合服務者轉變

  近年來，國家反壟斷的決心和力度不斷加大，先后出擊汽車和保險等高利潤行業(yè)。而此次卻將打擊目標鎖定于近些年被產能過剩、利潤低、高污染等負面效應所籠罩的“灰色”水泥行業(yè)。

  9月5日，國家發(fā)改委下發(fā)《關于調整排污費征收標準等有關問題的通知》，重點提出加強對水泥行業(yè)排污的自動檢測以及加大排污費收取力度。9月9日，國家發(fā)改委又向吉林亞泰集團水泥銷售有限公司、北方水泥有限公司、冀東水泥吉林有限責任公司3家水泥企業(yè)開出了總額超1.14億元的反壟斷罰單，這也是國家反壟斷部門首次將反壟斷的“重拳”揮向水泥行業(yè)。短短5天發(fā)改委兩次發(fā)力水泥行業(yè)，這將給未來水泥行業(yè)發(fā)展帶來哪些影響？

  “抱團取暖”的水泥行業(yè)

  發(fā)改委此次重拳出擊水泥行業(yè)，不僅是為該行業(yè)規(guī)范經營敲響警鐘，更是揭露了水泥行業(yè)“抱團取暖”的現(xiàn)象，不單是此次被調查的東北地區(qū)，區(qū)域性壟斷經營幾乎遍布全國各地的水泥行業(yè)。這種現(xiàn)象產生的原因在于水泥行業(yè)自身的特點。中國建材協(xié)會名譽會長王燕謀表示，由于水泥不宜遠距離運輸，水泥市場是地區(qū)性市場。這種地區(qū)性市場模式的形成在一定程度上成為了水泥行業(yè)區(qū)域壟斷的溫床。

  產能過剩更是從根本上促成了地方水泥企業(yè)的“抱團”經營。宇博智業(yè)市場研究中心咨詢事業(yè)部研究總監(jiān)王平在接受《中國產經新聞》記者采訪時表示：“為了治理產能過剩的現(xiàn)狀，國家要把競爭力的小企業(yè)砍掉。國家政策的指導占主導，企業(yè)之間“抱團”也是政策推動下的無奈選擇。”同時行業(yè)內秩序的不規(guī)范，為追求利益而盲目降低水泥行業(yè)準入門檻都使得該行業(yè)的“地方割據”現(xiàn)象日益嚴重。

  產能過剩帶給水泥行業(yè)的不僅是行業(yè)秩序的混亂，更是近些年整體水泥行業(yè)利潤的持續(xù)低靡。

  2011年水泥行業(yè)利潤1020億元，達到歷史最高水平。2012年以來，國家嚴控水泥總投資量，淘汰落后產能產業(yè)政策的持續(xù)推進，水泥行業(yè)進入低谷期。同時，房地產約占水泥下游需求的30％－40%，部分發(fā)達地區(qū)占比更大，無疑是水泥市場重要的支柱需求。而近些年房地產市場運行疲軟，對水泥市場需求無疑形成壓制。

  早在2009年初就已出現(xiàn)水泥投資過熱，產能過剩的苗頭，2009年下半年國務院聯(lián)合發(fā)改委下發(fā)國發(fā)38號文件，明確提出要嚴格控制新增水泥產量，暫停尚未開工的水泥項目，同時對行業(yè)進行徹底清理，但實際上，水泥盲目擴張的腳步并沒有停止，截至2012年底，又新增生產線623條，到2013年新增的生產線還有220條，折合成水泥生產量達到35億噸，而“十二五”中規(guī)劃的水泥需求量為22億噸，水泥行業(yè)的產能利用率進一步低至62.9%。

  良好的發(fā)展前景

  對于水泥行業(yè)的走勢，王平對《中國產經新聞》記者表示：“說水泥行業(yè)利潤低是片面的，我國水泥從2011-2014年在產量上保持10%增速，產量是逐年上升，近幾年利潤也在回升，未來該行業(yè)還是向好的趨勢發(fā)展。”

  王平具體介紹道，基礎設施和新型城鎮(zhèn)化建設將成為未來拉動水泥需求的主要動力。政府將城鎮(zhèn)化作為促進經濟增長的關鍵驅動力，特別是對于中小城市的發(fā)展。政府表示全年計劃改造470萬戶以上棚戶區(qū)，預計完成投資將超過1萬億元。2014年政府的目標是700萬套保障房新開工，比去年同期高10%。棚戶區(qū)改造方面，2008-2012年改造數量在1260萬戶左右，2013-2017年還要改造1000萬戶。國家加大對保障性住房建設，2014年將達700萬套。同時國家加大發(fā)展基礎設施建設，從2012-2017年要保持在20%左右的增長幅度。綜合幾方面對水泥需求，未來水泥行業(yè)發(fā)展?jié)摿艽蟆?

  其次，國家推出的一系列具體政策措施到位，令水泥行業(yè)受益。國務院在2013年10月15日發(fā)布《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》（以下簡稱《意見》），將水泥列為嚴重產能過剩的行業(yè)之一。《意見》要求提前一年完成“十二五”水泥等重點行業(yè)淘汰落后產能目標任務，2015年底前再淘汰水泥（熟料及粉磨能力）1億噸。隨著產能過剩逐漸化解，水泥行業(yè)供需關系有望進一步改善，避免了一些非理性競爭。王平對《中國產經新聞》記者說：“削減產能是水泥行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展的必然趨勢，削減產能的根本目標是調整產業(yè)結構，因此產能削減對于水泥行業(yè)來說是利好的政策?！?

  同時，中西部地區(qū)大規(guī)模的鐵路建設，也將帶動水泥企業(yè)去庫存化，緩解水泥產能大的供應局面。在庫存方面，全國水泥庫容比為68.6%，環(huán)比下降0.3個 百分點；熟料庫存為62.4%，環(huán)比下降1.8個百分點，原料價格支撐水泥成本上升，去庫存化有利于提升水泥銷量。

  中國水泥協(xié)會常務副會長、秘書長孔祥忠在接受媒體采訪時表示，堅信2014年的水泥行業(yè)比2013年更好。據介紹，2013年水泥行業(yè)實現(xiàn)利潤766億元，同比增長16.43%，利潤是歷史第二高位年，僅次于2011年。

  2014年，我國經濟發(fā)展具有基本面良好、外部環(huán)境趨于改善、市場預期好轉等有利條件。中央經濟工作會議強調堅持“穩(wěn)中求進”的總基調，2014年中國經濟將以不低于7%的增速保持穩(wěn)定增長，國際著名的投資家和金融學教授吉姆·羅杰斯也曾在出席活動時表示，“中國政府現(xiàn)在對于應對中國房地產的快速增長也采取了一系列的措施，取得了一定的成效。我相信隨著房地產價格的進一步下跌，房地產價格肯定會進一步下滑。泡沫對每一個人都絕對不是好事，泡沫破裂越早對中國經濟越好?！绷_杰斯的這一判斷針對的既是中國樓市，也是中國經濟，水泥業(yè)自然包括在內。隨著水泥業(yè)排放標準的收嚴，產能控制的推進和產業(yè)集中度的進一步提高，2014年或將成為水泥產業(yè)調整的關鍵年。

  向服務者轉變

  在自身成本壓力增加、市場環(huán)境發(fā)生改變的雙重壓力下水泥企業(yè)亟待轉型升級。中國水泥協(xié)會會長喬龍德曾表示，轉變發(fā)展方式、加快轉型升級是水泥行業(yè)減負解困的唯一出路。這意味著水泥行業(yè)應從以往以耗費國家資源為代價而輸送原料的生產者，未來更應轉變身份，而成為建筑行業(yè)乃至環(huán)境保護中重要的綜合服務者。

  中國水泥研究院研究員鄭建輝在接受《中國產經新聞》記者采訪時表示：“未來國家對產能控制比較嚴格，國內一些地區(qū)的水泥產業(yè)受到限制不可能再擴大規(guī)模，因此對企業(yè)來講投資機會體現(xiàn)在一些并購上面。合并重組是未來水泥行業(yè)發(fā)展的必然趨勢?！彼嘈袠I(yè)的兼并重組可提高企業(yè)集中度，有利于建立正常的市場秩序，促進企業(yè)的轉型升級，同時通過市場競爭進行優(yōu)勝劣汰緩解產能過剩的現(xiàn)狀?！?

  從國外大型水泥企業(yè)的發(fā)展歷程來看，水泥產量排行世界前幾名的水泥企業(yè)都是水泥、骨料、混凝土全產業(yè)鏈的發(fā)展模式，大部分企業(yè)還有瀝青材料或其他輔助材料的生產。鄭建輝說：“現(xiàn)階段一些水泥公司已經走上企業(yè)轉型道路，尤其典型的是轉向混凝土行業(yè)發(fā)展。 注重產業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，在管理與組織結構設置上，將水泥、骨料與混凝土一體化管理，而不是作為獨立的板塊分開管理。從我國未來建筑需求上看，是水泥行業(yè)未來的發(fā)展趨勢?！?

  2014年水泥行業(yè)將實施新的排放標準會加快落后產能的淘汰，帶給水泥行業(yè)以“綠色”發(fā)展的契機。水泥行業(yè)應在生產發(fā)展進程中積極響應政府號召，努力開發(fā)節(jié)能和環(huán)保技術，主動采取各種可持續(xù)發(fā)展措施，將工藝流程逐步提升到新型干法可持續(xù)發(fā)展新階段。推廣水泥窯低溫余熱發(fā)電，開發(fā)節(jié)能減排型預分解窯燒成系統(tǒng)，開發(fā)低電耗粉磨系統(tǒng)，開發(fā)脫氮技術，同時發(fā)展各水泥企業(yè)協(xié)同處置城市廢棄物，開始踐行當代水泥工業(yè)的第二次轉型升級。

  王平表示，政策的引導和鼓勵是決定未來水泥行業(yè)發(fā)展走向的重要因素。打破以GDP為主的政績觀，走綠色和諧發(fā)展道路，嚴控水泥行業(yè)準入門檻，實行差別化信貸政策，嚴格控制核準審批新建和技改擴能的水泥項目，才能真正實現(xiàn)水泥行業(yè)從生產者向服務者的轉變。